Hauptaufgabe des Lieferantenmanagers ist es, angeforderte, nicht genehmigte Lieferanten zu bewerten, Lieferanten zu genehmigen und eine Liste der genehmigten Lieferanten zu pflegen, die weder doppelte noch ungültige Lieferanten enthält. Der Lieferantenmanager arbeitet mit Optionen im Bereich Lieferantenmanager von Concur Invoice, um folgende Aktionen durchzuführen:

• Bewertung von Lieferanten mit dem Status "Nicht genehmigt": Neu angeforderte Lieferanten haben den Status „Nicht genehmigt“, bis der Lieferantenmanager ihre Gültigkeit bestätigt und sie genehmigt. Der Lieferantenmanager bewertet jeden Lieferanten und führt die entsprechende Aktion aus. Angeforderte Lieferanten fallen in eine der drei folgenden Kategorien: gültig, ungültig oder Duplikat eines vorhandenen genehmigten Lieferanten. In den Hilfethemen des Systems erfahren Sie, wie Sie in den einzelnen Szenarien vorgehen müssen.

• Pflege der Liste genehmigter Lieferanten: Hier können Lieferantendetails angezeigt und aktualisiert, W-9-Bilder angehängt oder hinzugefügt werden. Darüber hinaus kann die Anzahl der dem Lieferanten zugeordneten Rechnungen bewertet werden.

Erforderliche Rolle

Zur Aktivierung dieser Funktion muss der Administrator die Rolle "Lieferantenmanager" besitzen.

Vorbereitung

Bevor der Rechnungslieferantenmanager Lieferanteninformationen ändern kann, sind folgende Schritte erforderlich:

1. Die Lieferanten müssen in Concur Invoice angefordert oder aus dem Finanzsystem des Kunden in Concur Invoice importiert werden.

2. Der Benutzeradministrator muss dem Mitarbeiter die Rolle "Rechnungslieferantenmanager" zuweisen.