Administrationshilfe für Concur Invoice Standard Edition

Massenexport durchführen

Sie können Massenexporte von Budgetdaten in „Budgeteinträge“ durchführen.

So führen Sie einen Massenexport durch:

  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Budgeteinträge auf das Menü Mehr und wählen Sie Massenexporte aus. Das Fenster Massenexporte wird angezeigt.

  2. Geben Sie die entsprechenden Informationen im Fenster Massenexporte ein, indem Sie die folgende Tabelle verwenden.

    Feld/Liste

    Beschreibung/Aktion

    Datentyp

    • „Budget Configurations“ (Budgetkonfigurationen): Alle Budgeteintragsdaten, die auf der Seite Budgeteinträge sichtbar sind, ähnlich wie beim Klicken auf An Excel senden.
    • „Budget Balances“ (Budgetsalden): Entspricht den Daten, die in der Kachelansicht des Budget-Dashboards sichtbar sind. Sie können alle Budgets eines Jahres mit ihren Salden über das Fenster Massenexporte exportieren.
    • „Budget Adjustments“ (Budgetanpassungen): Entspricht den Daten, die verfügbar sind, wenn Sie eine Budgetanpassung exportieren, indem Sie auf Mehr > Im- und Export von Anpassungen in „Budgeteinträge“ klicken.
    • „Spend Items (Across Budgets)“ (Ausgabeneinträge (über Budgets)): Wenn Sie diese Option auswählen, werden Ausgabeneinträge für alle Budgets exportiert.

    „Fiscal Year“ (Geschäftsjahr)

    Wählen Sie das Geschäftsjahr der Budgets aus, die Sie exportieren möchten.

    „Budget Category“ (Budgetkategorie)

    Wählen Sie alle Budgetkategorien oder eine bestimmte Budgetkategorie aus.

    „File Type“ (Dateityp)

    Wählen Sie den Dateityp für den Export aus.

    „Notification Preference“ (Benachrichtigungseinstellung)

    Wählen (aktivieren) Sie die Option Send an email once the export is ready to download (E-Mail senden, sobald der Export heruntergeladen werden kann), wenn Sie Informationen dazu erhalten möchten, wann der Export heruntergeladen werden kann.

  3. Klicken Sie auf Create Export (Export erstellen).