Beim Speichern automatisch Einladungs-E-Mail senden

N

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Einladungs-E-Mail an die E-Mail-Adresse des Benutzers zu senden, wenn Sie den Benutzer speichern.

Mitarbeiterverwaltung – Land (nur angezeigt, wenn mehrere Länder implementiert sind)

J

In diesem Feld können Sie das Land auswählen, von dem aus der Mitarbeiter verwaltet wird. Wenn der Administrator das Mitarbeiterverwaltungsland wählt, werden die Richtlinien, die für dieses Land gelten, auf den Mitarbeiter angewendet.

Format: XX (zweistelliger ISO-Ländercode)

Beispiel: CA, UK, US

Kanada wird zu CA.

Großbritannien wird zu UK.

USA wird zu US.

Expense-Richtliniengruppe

N

In diesem Feld können Sie jedem Mitarbeiter eine Richtliniengruppe zuweisen, die über die für ihn geltenden Ausgabentypen und Grenzwerte entscheidet. Füllen Sie dieses Feld mit dem Gruppencode der Richtliniengruppe, der in den Produkteinstellungen auf der Seite Richtliniengruppen > Ausgabe angezeigt wird.

Wenn Sie hier keine Informationen angeben, wird der Mitarbeiter anhand seines Mitarbeiterverwaltungslands der länderspezifischen Standardkonfigurationsrichtlinie zugewiesen.

HINWEIS: Die Standardrichtliniengruppe ist nicht verfügbar, sobald der Administrator eine oder mehrere Richtliniengruppen erstellt hat.

Invoice-Richtliniengruppe

N

In diesem Feld können Sie jedem Mitarbeiter eine Gruppe oder alle Richtliniengruppen zuweisen, die über die für ihn geltenden Ausgabentypen und Grenzwerte entscheiden. Füllen Sie dieses Feld mit dem Gruppencode der Richtliniengruppe, der in den Produkteinstellungen auf der Seite Richtliniengruppen > Rechnung angezeigt wird.

Wenn Sie hier keine Informationen angeben, wird der Mitarbeiter der Standardkonfigurationsrichtlinie zugewiesen.

HINWEIS: Die Standardrichtliniengruppe ist nicht verfügbar, sobald der Administrator eine oder mehrere Richtliniengruppen erstellt hat. Wenn Ihr Unternehmen die Erfassungsverarbeitung verwendet, stellen Sie sicher, dass Sie die Richtlinie in der Erfassungsverarbeitung an die Richtlinie im Modul Rechnung anpassen.

Vorname des Mitarbeiters

J

Der Vorname des Benutzers.

Nachname des Mitarbeiters

J

Der Nachname des Benutzers.

Initiale zweiter Vorname

N

Der zweite Vorname oder die Initiale des zweiten Vornamens des Benutzers.

Mitarbeiter-ID

J

Die eindeutige Kennung des Benutzers. Falls Sie QuickBooks für die Rückerstattung Ihrer Mitarbeiter verwenden, sollte dieses Feld die QuickBooks-Lieferanten-ID des Benutzers enthalten.

Anmelde-ID

J

Wird für den ersten Import der Anmelde-ID jedes neuen Benutzers in das System verwendet. Die Anmelde-ID stimmt in der Regel mit der E-Mail-Adresse des Benutzers überein.

Format: Muss "@" enthalten.

HINWEIS: Der Administrator kann mit diesem Feld keine Anmelde-IDs vorhandener Benutzer aktualisieren. Deshalb ist dies unter dieser Bedingung kein erforderliches Feld. Verwenden Sie zur Aktualisierung vorhandener Benutzer stattdessen das Feld NewLoginID in diesem Import.

Kennwort

J

Geben Sie das Kennwort ein, das der Benutzer zur Anmeldung verwendet. Der Benutzer wird aufgefordert, es nach der ersten Anmeldung zu ändern. Falls Sie einen bestehenden Benutzer bearbeiten, können Sie das Kennwortfeld leer lassen, damit der Benutzer sein Kennwort beibehalten kann.

Kennwort erneut eingeben

J

Geben Sie das Kennwort, das Sie im Feld Kennwort eingegeben haben, erneut ein, um sicherzustellen, dass das richtige Kennwort erstellt wird.

E-Mail-Adresse

J

Die E-Mail-Adresse des Benutzers.

Format: Muss "@" enthalten

Land des Wohnsitzes

J

Der zweistellige ISO-Ländercode des Landes, in dem der Benutzer wohnt.

Format: XX (zweistelliger ISO-Ländercode)

Beispiel: CA, UK, US

Kanada wird zu CA.

Großbritannien wird zu UK.

USA wird zu US.

Gebietsschema

J

Dies gibt die Sprache und die Schriftkonvention (z. B. für Datum, Zahlen und Währungsformate) für diesen Benutzer an. Das Format besteht aus zwei Kleinbuchstaben, die die Sprache angeben, gefolgt vom ISO-Ländercode aus zwei Buchstaben, der das Land für die Schriftkonvention angibt. 

Verfügbare Sprachcodes:

de_AT Deutsch (Österreich)

de_CH Deutsch (Schweiz)

de_DE Deutsch (Deutschland)

de_LU Deutsch (Luxemburg)

en_AU Englisch (Australien)

en_CA Englisch (Kanada)

en_GB Englisch (Großbritannien)

en_IE Englisch (Irland)

en_IN Englisch (Indien)

en_NZ Englisch (Neuseeland)

en_US Englisch (USA)

en_ZA Englisch (Südafrika)

es_AR Spanisch (Argentinien)

es_BO Spanisch (Bolivien)

es_CL Spanisch (Chile)

es_CO Spanisch (Kolumbien)

es_CR Spanisch (Costa Rica)

es_DO Spanisch (Dominikanische Republik)

es_EC Spanisch (Ecuador)

es_ES Spanisch (Spanien)

es_GT Spanisch (Guatemala)

es_HN Spanisch (Honduras)

es_MX Spanisch (Mexiko)

es_NI Spanisch (Nicaragua)

es_PA Spanisch (Panama)

es_PE Spanisch (Peru)

es_PR Spanisch (Puerto Rico)

es_PY Spanisch (Paraguay)

es_SV Spanisch (El Salvador)

es_UY Spanisch (Uruguay)

es_VE Spanisch (Venezuela)

fr_BE Französisch (Belgien)

fr_CA Französisch (Kanada)

fr_CH Französisch (Schweiz)

fr_FR Französisch (Frankreich)

fr_LU Französisch (Luxemburg)

id_ID Indonesisch (Indonesien)

it_CH Italienisch (Schweiz)

it_IT Italienisch (Italien)

ja_JP Japanisch (Japan)

nl_BE Niederländisch (Belgien)

nl_NL Niederländisch (Niederlande)

sv_SE Schwedisch (Schweden)

th_TH Thai (Thailand)

zh_CN Chinesisch (China)

zh_HK Chinesisch (Hongkong, China)

zh_TW Chinesisch (Taiwan, China)

Staat/Provinz

N

Der zweistellige ISO-Ländercode des Benutzers plus zwei Stellen mit Bundesstaat oder Provinz.

Format: XX-XX ([Ländercode]-[Bundesstaat/Provinz])

Beispiel: US-WA, CA-BC

Washington, US, wird zu US-WA.

British Columbia, CA, wird zu CA-BC.

QuickBooks-Lieferantenname (nur QuickBooks-Kunden)

N

Geben Sie den Lieferantennamen des Mitarbeiters in QuickBooks ein.

Rückerstattungswährung

J

Der dreistellige Code der Rückerstattungswährung des Benutzers.

Format: XXX

Beispiel: US-Dollar werden zu USD. Kanadische Dollar werden zu CAD. Britische Pfund werden zu GBP.

N

Aktiv

N

Aktivieren (wählen) Sie das Kontrollkästchen, falls es sich um einen aktiven Benutzer handelt. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert (leer) ist, kann sich der Benutzer nicht in Concur anmelden.

Von den Ausgabentypenbeschränkungsregeln ausschließen?

N

Aktivieren (wählen) Sie das Kontrollkästchen, falls dieser Benutzer nicht an die Betragsobergrenzen für Ausgabentypen gebunden sein soll, die auf der Seite Ausgabentypen festgelegt wurden.

(Ausgaben-)Manager

HINWEIS: Wenn Concur Expense in Concur Request integriert ist, heißt das Feld "Ausgaben-Manager".

N

Wählen Sie den Benutzer, der die Kostenabrechnungen dieses Mitarbeiters genehmigt. In dieser Liste werden alle Benutzer angezeigt, für die das Kontrollkästchen Kann Abrechnungen genehmigen aktiviert wurde.

Anforderungs-Manager

N

Wählen Sie den Benutzer, der die Autorisierungsanforderungen dieses Mitarbeiters genehmigt. In dieser Liste werden alle Benutzer angezeigt, für die das Kontrollkästchen Kann Anforderungen genehmigen aktiviert wurde.

Ausgabenprüfung erforderlich (nur verfügbar, falls der Prüfdienst erworben wurde)

N

Wählen Sie den entsprechenden Wert:

• Prüfung immer erforderlich. Die Abrechnungen dieses Mitarbeiters werden immer zur Prüfung ausgewählt.

• Prüfung nie erforderlich. Die Abrechnungen dieses Mitarbeiters werden nie zur Prüfung ausgewählt.

• Prüfung bedingt erforderlich. Die Abrechnungen dieses Mitarbeiters werden nur dann zur Prüfung ausgewählt, wenn die Ausgabentransaktionen in der Abrechnung mindestens eines der Auswahlkriterien erfüllen, die im Bereich Compliance-Kontrollen der Produkteinstellungen konfiguriert wurden.

Cognos-Reporting-Zugang

N

Wählen Sie die Rolle des Benutzers für das Cognos Reporting. Folgende Rollen stehen zur Verfügung:

• Cognos Consumer: Kann Analyse/Intelligence verwenden, um Daten für Berichte anzuzeigen. Der Lizenztyp "Consumer" hat den eingeschränktesten Zugang zu den Analyse/Intelligence-Funktionen.

• Cognos-Business-Autor Kann Analyse/Intelligence verwenden, um Daten für Berichte anzuzeigen. Der Lizenztyp "Business" schränkt die Analyse/Intelligence-Funktionen ein, die für den Benutzer zugänglich sind.

• Cognos-Professional-Autor: Kann Analyse/Intelligence verwenden, um Daten für Berichte anzuzeigen. Die professionelle Lizenz gewährt Zugang zu allen Analyse/Intelligence-Funktionen.

Benutzerdefiniert 1-20-Code

HINWEIS: Diese werden nur angezeigt, wenn Sie auf der Seite "Kostenverfolgung - Zu verfolgende Daten" der Produkteinstellungen Felder ausgewählt haben. Der Spaltenname zeigt den Namen des Datenfelds an.

Variiert

Die benutzerdefinierten Felder auf der Benutzerseite. Diese werden nur angezeigt, wenn Sie auf der Seite Kostenverfolgung - Zu verfolgende Daten der Produkteinstellungen Felder ausgewählt haben. Diese Felder sind nur erforderlich, wenn Sie sie in den Produkteinstellungen als Pflichtfelder konfiguriert haben.

Kann verwalten (einschließlich Anforderungen)

N

Dieser Benutzer konfiguriert Concur, pflegt Benutzerinformationen und ist für die endgültige Genehmigung und die Bearbeitung von Kostenabrechnungen, den Export von Finanzdaten und die Ausführung von Abrechnungen zuständig. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert (gewählt) wurde, hat der Benutzer Zugriff auf das Menü Verwaltung.

Wenn das Unternehmen über Concur Request verfügt, führt der Benutzer mit dieser Rolle auch die Konfiguration von Concur Request durch.

Kann Abrechnungen senden

N

Der Benutzer kann in Concur Kostenabrechnungen erstellen und senden. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert wurde, erhält der Benutzer Zugang zur Schaltfläche Neue Abrechnung.

Kann Abrechnungen genehmigen

N

Dieser Benutzer hat die Aufgabe, Kostenabrechnungen zu genehmigen. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert wurde, wird der Name des Benutzers in der Managerliste auf der Seite Benutzerinformationen angezeigt sowie in der Liste der Genehmiger, die für Benutzer sichtbar ist, für die kein Manager festgelegt wurde.

Kann Abrechnungen bis zu einem bestimmten Höchstbetrag genehmigen

N

Dieses Kontrollkästchen wird angezeigt, wenn Sie die Genehmigungsweiterleitung verwenden, die Genehmigungsobergrenzen umfasst. Dieser Benutzer kann Abrechnungen genehmigen, deren Gesamtbetrag kleiner als oder gleich dem eingegebenen Betrag ist.

Kann Abrechnungen verarbeiten (einschließlich Anforderungen)

N

Der Benutzer kann in Concur Kostenabrechnungen verarbeiten. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert wurde, wird dem Benutzer vom Administrator Zugriff auf die Bearbeiterrolle gewährt, er erhält jedoch keine vollen Administratorrechte.

Wenn das Unternehmen über Concur Request verfügt, kann der Benutzer auch Anforderungen bearbeiten.

Mitarbeiter-ID des Ausgabengenehmigers

N

Der Wert der Mitarbeiter-ID des Benutzers, der die Kostenabrechnungen dieses Benutzers genehmigen kann.

Mitarbeiter-ID des 2. Expense-Genehmigers

N

Der Wert der Mitarbeiter-ID des zweiten Genehmigers.

HINWEIS: Dies wird nur verwendet, wenn ein Workflow mit zweitem Genehmiger gewählt wurde.

Kann Anforderungen senden

N

Dieser Benutzer kann in Concur Anforderungen erstellen und senden. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert wurde, erhält der Benutzer Zugang zur Schaltfläche Neue Autorisierungsanforderung.

Kann Anforderungen genehmigen

N

Dieser Benutzer hat die Aufgabe, Autorisierungsanforderungen zu genehmigen. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert wurde, wird der Name des Benutzers in der Anforderungsmanagerliste auf der Seite Benutzerinformationen angezeigt sowie in der Liste der Genehmiger, die für Benutzer sichtbar ist, für die kein Manager festgelegt wurde.

Ist Budgeteigentümer?

N

Dieser Benutzer ist Eigentümer des Budgets und kann Budgets in den Dashboards anzeigen. Der Budgeteigentümer hat keinen Zugriff auf die Konfigurationsdaten für das Budget.

Ist Budgetanzeiger?

N

Dieser Benutzer zeigt Budgets in den Dashboards an. Es kann mehrere Budgetanzeiger geben. Der Budgetanzeiger hat keinen Zugriff auf die Konfigurationsdaten für das Budget.

Ist Budgetadministrator?

N

Dieser Benutzer konfiguriert den Geschäftskalender, die Budgetkategorien, Felder für die Budgetverfolgung, Budgeteinträge und Budgeteinstellungen. Der Budgetadministrator kann die Budgetbeträge so anzeigen, wie sie in den Budgeteinträgen konfiguriert sind, nicht jedoch die Istdaten für das Budget, die in den Dashboards angezeigt werden. Budgetadministratoren haben Zugriff auf alle Budgeteinträge innerhalb einer Entität.

Ist Budgetgenehmiger?

N

Dieser Benutzer genehmigt Rechnungen, Kaufanforderungen und Kostenabrechnungen und kann Budgets in den Budget-Dashboards anzeigen. Der Budgetgenehmiger hat keinen Zugriff auf die Konfigurationsinformationen des Budgets.

Ist Rechnungsverwaltung?

N

Dieser Benutzer konfiguriert Concur, pflegt Benutzerinformationen und ist für die endgültige Genehmigung und die Bearbeitung von Rechnungen und die Ausführung von Abrechnungen zuständig. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert wurde, hat der Benutzer Zugriff auf das Menü Verwaltung. Er kann außerdem Rechnungen löschen und gelöschte Rechnungen wiederherstellen.

HINWEIS: Bei bestehenden Rechnungsadministratoren ist das Kontrollkästchen "Ist Zahlungsmanager der Rechnung?" standardmäßig aktiviert (gewählt). Sie können daher Zahlungsmanageraufgaben durchführen.

Ist AP-Benutzer für Rechnungen?

N

Dieser Benutzer kann Rechnungen erstellen und zuweisen sowie ihre Zuweisung aufheben. Er kann außerdem Rechnungen löschen und gelöschte Rechnungen wiederherstellen.

Ist Rechnungseigentümer?

N

Dieser Benutzer kann in Concur Rechnungen erstellen und senden. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert wurde, erhält der Benutzer Zugang zur Option Neue Rechnung auf der Startseite.

Ist Rechnungsgenehmiger?

N

Dieser Benutzer hat die Aufgabe, Rechnungen zu genehmigen. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert wurde, wird der Name des Benutzers in der Managerliste auf der Seite Benutzer angezeigt sowie in der Liste der Genehmiger, die für Benutzer sichtbar ist, für die kein Manager festgelegt wurde.

Hat Invoice die Prüferrolle inne?

N

Dem Rechnungsprüfer stehen alle Optionen von Invoice Processing zur Verfügung. Insbesondere bietet diese Rolle Zugriff auf Zusatzoptionen auf der Registerkarte E-Mail sowie auf die beiden Registerkarten Dokumententrennung und Überprüfung. Dadurch können E-Mail-Batches mit angehängten Rechnungen bearbeitet werden.

Rechnungsgenehmiger

N

Wählen Sie in der Liste, wer die Rechnungen, die dieser Benutzer erstellt und sendet, genehmigen soll.

Kaufanforderungsbenutzer?

N

Benutzer mit dieser Rolle können Kaufanforderungen erstellen ("Anforderer").

Kaufanforderungsgenehmiger?

N

Benutzer mit dieser Rolle können Kaufanforderungen genehmigen, die der Kaufanforderungsbenutzer erstellt hat.

Autorisierter Grenzwert genehmigt?

N

Benutzer mit autorisierter Genehmigungsobergrenze können Kaufanforderungen nur bis zu einer bestimmten Höhe genehmigen, die im Feld neben der Währungsliste angegeben ist.

HINWEIS: Um eine autorisierte Genehmigungsobergrenze für den Benutzer festzulegen, muss der Administrator des Kunden die Rolle des Rechnungsgenehmigers gewählt haben.

Kaufadmin?

N

Benutzer mit dieser Rolle können Kaufanforderungen bearbeiten (z. B. Ausnahmen beheben und nicht übermittelte Kaufanforderungen zurücksenden) und Aufträge bearbeiten (z. B. Lieferanten korrigieren und sowohl übermittelte als auch nicht übermittelte Kaufanforderungen zurücksenden).

Ist Lieferantenmanager für Rechnungen?

N

Benutzer mit dieser Rolle können Lieferanten einrichten und verwalten.

Ist Zahlungsmanager?

N

Benutzer mit dieser Rolle können Zahlungsmanageraufgaben ausführen, wie z. B. das Anzeigen und Verwalten von Rechnungs-Batches. Sie können auch Importe und Auszüge ausführen, suchen und herunterladen.

Ist Rechnungsbearbeiter?

N

Benutzer mit dieser Rolle können unter anderem Rechnungen genehmigen, löschen und neu zuweisen sowie Ausnahmen beheben und den Genehmigungsstatus von Rechnungen ändern.

Kaufanforderungsgenehmiger

N

Wählen Sie in der Liste, wer die Kaufanforderungen, die dieser Benutzer erstellt und sendet, genehmigen soll.

Name auf Kreditkarte

N

Der Name auf der Firmenkarte des Benutzers.

Name der Zahlungsart mit Kreditkarte

N

Der Zahlungsartname für die Kreditkarte, wie im Feld Wie wollen Sie dieses Kartenprogramm nennen? auf der Seite Firmenkarte der Produkteinstellungen angegeben.

Kontonummer für Karte

N

Die Nummer der Firmenkarte. Format: Keine Gedankenstriche oder Leerzeichen.

Gültigkeitsbeginn der Karte

N

Das Datum, an dem die Karte dem Benutzer in Concur zugewiesen wurde. Concur zeigt dem Benutzer nur Kartentransaktionen an, die nach dem Gültigkeitsbeginn der Karte erfolgt sind.

Format: JJJJMMTT

Verrechnungskontencode der Karte

N

Der Verrechnungskontencode für die Firmenkarte.

Kartentyp

N

Der Typ der Kreditkarte.

Gültig bis

N

Das Ablaufdatum der Karte, wie es auf der Karte steht. Wenn auf der Karte kein Tag angegeben ist, verwenden Sie den letzten Tag des Monats.

Format: JJJJMMTT

Rechnungsadresse

N

Zeile 1 der Rechnungsadresse der Karte.

Rechnungsadresse - Ort

N

Der Ort der Rechnungsadresse der Karte.

Rechnungsadresse - Bundesland

N

Das Bundesland der Rechnungsadresse der Karte.

Rechnungsadresse - Postleitzahl

N

Die Postleitzahl der Rechnungsadresse der Karte.

Rechnungsadresse - Ländercode

N

Der Ländercode der Rechnungsadresse der Karte.

Bankleitzahl

N

Die Bankleitzahl für das Bankkonto des Benutzers.

Format: Keine Leerzeichen oder Gedankenstriche. Für US-Mitarbeiter muss sie aus 9 Ziffern bestehen.

Kontonummer

N

Die Bankkontonummer des Benutzers.

Art des Bankkontos

N

Die Art des Bankkontos. CH: Checking (Girokonto) LO: Loan (Kreditkonto) SA: Einsparung

HINWEIS: Diese Spalte wird nur für US-Konten angezeigt.

Format: CH/LO/SA

Währungscode des Bankkontos

N

Der dreistellige Währungscode für das Bankkonto.

Beispiel: USD, CAD

Bankkonto ist aktiv

N

Ist das Bankkonto aktiv?

Format: J/N

Ländercode des Bankkontos

N

Der aus zwei Buchstaben bestehende ISO-Ländercode des Landes, in dem sich die Bank des Mitarbeiters befindet.

Format: XX

Beispiel: Kanada wird zu CA. Großbritannien wird zu UK. USA wird zu US.

Abteilungsname des Bankkontos

Nicht erforderlich für CA und US. Erforderlich für UK und SEPA-Länder.

Der Name der Bank des Benutzers.

Format: maximal 48 Zeichen.

Abteilungsstandort für Bankkonto

Nicht erforderlich für CA und US. Erforderlich für UK und SEPA-Länder.

Die Kennung der Bankfiliale, bei der das Konto eröffnet wurde. Kann eine Stadt, ein Viertel oder eine sonstige Kennung sein.

Format: maximal 30 Zeichen.

Bankkontoname für Konto

Nicht erforderlich für CA und US. Erforderlich für UK und SEPA-Länder.

Der Name, der auf dem Konto angezeigt wird. In der Regel der Name des Mitarbeiters.

Format: maximal 48 Zeichen.

Bankkontoadresse 1

Nicht erforderlich für CA und US. Erforderlich für UK und SEPA-Länder.

Die Postanschrift, die für dieses Konto bei der Bank angegeben wurde.

Format: maximal 48 Zeichen.

Bankkontoadresse 2

Nicht erforderlich für CA und US. Erforderlich für UK und SEPA-Länder.

Die Postanschrift, die für dieses Konto bei der Bank angegeben wurde.

Format: maximal 48 Zeichen.

Stadt des Bankkontos

Nicht erforderlich für CA und US. Erforderlich für UK und SEPA-Länder.

Die Postanschrift, die für dieses Konto bei der Bank angegeben wurde.

Format: maximal 24 Zeichen.

Region des Bankkontos

Nicht erforderlich für CA und US. Erforderlich für UK und SEPA-Länder.

Die Postanschrift, die für dieses Konto bei der Bank angegeben wurde.

Format: maximal 24 Zeichen.

Postleitzahl des Bankkontos

Nicht erforderlich für CA und US. Erforderlich für UK und SEPA-Länder.

Die Postanschrift, die für dieses Konto bei der Bank angegeben wurde.

Format: maximal 20 Zeichen.

Rückerstattungstyp

Dieses Feld legt die Rückerstattungsmethode für die Abrechnungen des Mitarbeiters fest. Folgende Werte werden unterstützt:

ADPPAYR: ADP-Gehaltsabrechnung

CNQRPAY: Expense Pay von Concur

APCHECK: Accounts Payable/Company Check (Buchhaltung/Unternehmensscheck)

PMTSERV: weitere Rückerstattungsmethoden

ADP-Mitarbeiterdateinummer

Die Kennung für den Mitarbeiter in ADP. Dieses Feld ist erforderlich, wenn der ADP-Rückerstattungstyp verwendet wird.

ADP-Unternehmenscode

Der Unternehmenscode für den Mitarbeiter in ADP. Dieses Feld ist erforderlich, wenn der ADP-Rückerstattungstyp verwendet wird.

ADP-Abzugscode

Der Abzugscode für den Mitarbeiter in ADP. Dieses Feld ist erforderlich, wenn der ADP-Rückerstattungstyp verwendet wird.

Präfixname

N

Falls angegeben, muss er einen dieser Werte enthalten (Lord, Lady, Sir, Hr., Frau, Fr., Dr.).

Suffixname (Suffix Name)

N

Falls angegeben, muss er exakt einen dieser Werte enthalten (Jr., Sr., I, II, III, IV, V).

Kurzname

N

Informeller Nicht-Geburtsname, unter dem der Mitarbeiter bekannt ist.

Geschlecht

N

M = männlich F = weiblich

Geburtsdatum

N

Muss das Format "JJJJMMTT" haben.

Reisemanager-ID (Travel Manager ID)

N

Die Mitarbeiter-ID des Reisegenehmigers des Benutzers. Muss mit einem vorhandenen Mitarbeiterdatensatz übereinstimmen.

Jobtitel

N

Der Jobtitel des Mitarbeiters.

Geschäftliche Telefonnummer (Work Phone Number)

N

Die geschäftliche Telefonnummer des Mitarbeiters.

Telefondurchwahl Geschäft (Work Phone Extension)

N

Die geschäftliche Telefondurchwahl des Mitarbeiters.

Faxnummer

N

Die Faxnummer des Mitarbeiters.

Mobiltelefonnummer (Cell Phone Number)

N

Die Mobiltelefonnummer des Mitarbeiters.

Private Telefonnummer (Home Phone Number)

N

Die private Telefonnummer des Mitarbeiters.

Pagernummer (Pager Number)

N

Die Pagernummer des Mitarbeiters.

Reisename-Anmerkung

N

Von TMCs verwendeter Wert zur Erfassung bestimmter angebbarer Einträge zu einzelnen Reisenden, wie z. B. Abteilungscodes. Diese Angaben sollten Sie nur machen, wenn Ihr TMC Sie dazu aufgefordert hat.

Regelklasse

N

Der Name der Reiseklasse des Mitarbeiters. Falls kein Eintrag vorgenommen wird, wird dem Benutzer die Standardreiseklasse zugewiesen.

GDS-Profilname

N

Der Name des Profils im GDS-System. Dieser Wert verknüpft ein Concur-Travel-Profil mit dem GDS-Profil.

Org.-Einheit

N

Der Eintrag muss exakt mit einem "Org.-Einheit"-Wert übereinstimmen, der für das Unternehmen festgelegt wurde.

Straße der Privatadresse (Home Street)

N

Die Privatadresse des Mitarbeiters.

Heimatstadt

N

Die Privatadresse des Mitarbeiters.

Heimatbundesland

N

Die Privatadresse des Mitarbeiters.

Postleitzahl der Privatadresse (Home Postal Code)

N

Die Privatadresse des Mitarbeiters.

Land der Privatadresse (Home Country)

N

Die Privatadresse des Mitarbeiters.

Straße der Geschäftsadresse (Work Street)

N

Die Geschäftsadresse des Mitarbeiters.

Stadt der Geschäftsadresse (Work City)

N

Die Geschäftsadresse des Mitarbeiters.

Bundesland der Geschäftsadresse (Work State)

N

Die Geschäftsadresse des Mitarbeiters.

Postleitzahl der Geschäftsadresse (Work Postal Code)

N

Die Geschäftsadresse des Mitarbeiters.

Land der Geschäftsadresse (Work Country)

N

Die Geschäftsadresse des Mitarbeiters.

E-Mail 2 (Email 2)

N

Alternative E-Mail-Adresse des Mitarbeiters.

E-Mail 3 (Email 3)

N

Alternative E-Mail-Adresse des Mitarbeiters.

XML-Profilsynchronisations-ID

N

Die eindeutige, vom Kunden zugewiesene Kennung des Concur-Travel-Benutzers, mit der das Benutzerprofil mit anderen Lieferanten synchronisiert werden kann.

WICHTIG: Folgende Zeichen dürfen nicht als Wert für diesen Datensatz verwendet werden:

% [ ' # ! * & ( ) ~ ` { - ^ } \ | / ? > < , ; : " + = ]

HINWEIS: Dieses Feld ist nur für Aktualisierungen vorgesehen. Leerzeichen, mit denen vorhandene Daten entfernt werden sollen, werden als Werte während des Imports ignoriert. Dies bedeutet, dass es nicht möglich ist, diese Daten für viele Benutzer mit einer einzigen Importdatei auf einmal zu löschen.

Profilbenutzer

N

Erlaubt Zugang zu Concur Travel sowie das Speichern von Profilen in den GDX- oder externen XML-Synchronisierungstools, der Benutzer kann jedoch keine Reisen mit dem Reiseassistenten buchen.

Format: J/N

Amadeus-Benutzer

N

Gibt an, ob der Benutzer Reisen aus AeTM importieren kann.

Format: J/N

Benutzerdefinierte Felder in Concur Travel

N

Benutzerdefinierte Felder, die in Concur Travel konfiguriert wurden, werden hier angezeigt. Die Formate variieren je nach Konfiguration.

Reise- und Abrechnungen-Administrator (wird nur angezeigt, wenn Sie Concur Travel erworben haben)

N

Dieser Benutzer konfiguriert Concur Travel and Expense, pflegt Benutzerinformationen und ist für die endgültige Genehmigung und die Bearbeitung von Kostenabrechnungen, den Export von Finanzdaten und die Ausführung von Abrechnungen zuständig. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert wurde, hat der Benutzer Zugriff auf das Menü Verwaltung.

Nur Reise-Administrator

N

Dieser Benutzer konfiguriert Concur Travel und pflegt Benutzerinformationen. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert wurde, hat der Benutzer Zugriff auf das Menü Verwaltung.

NewLoginID

J*

Wird zum Ändern der Anmelde-ID eines vorhandenen Benutzers im System verwendet. Die Anmelde-ID stimmt in der Regel mit der E-Mail-Adresse des Benutzers überein.

*Format: Muss "@" enthalten.

HINWEIS: Der Administrator sollte dieses Feld nicht verwenden, um die Anmelde-ID eines neuen Mitarbeiters zu importieren. Verwenden Sie für den Import dieses Werts für einen neuen Benutzer stattdessen das Feld Anmelde-ID in diesem Import.

Ist zentraler Empfänger

N

Dieses Feld legt den zentralen Empfänger fest, der Belege und Belegbilder hinzufügen, bearbeiten und löschen kann.

Ist Belegbenutzer?

N

Dieses Feld legt den Belegbenutzer fest, der Belege und Belegbilder eigener Aufträge hinzufügen, bearbeiten und löschen kann.