Benutzerimportverfahren und Feldformate
Das Benutzerimportverfahren besteht aus vier Schritten:
Herunterladen der Tabelle
Ausfüllen der Tabelle
Hochladen der Tabelle
Anzeigen der Feldüberprüfung und der Importergebnisse
Schritt 1: Herunterladen der Tabelle
Der Administrator kann die Tabellenvorlage herunterladen und verwenden, um Benutzerdaten im richtigen Format einzutragen. Bei Neukunden enthält der erste Download der Tabellenvorlage des Benutzerimports keine Daten; die Vorlage ist leer und kann mit Benutzerdaten gefüllt werden. Wenn Benutzer bereits manuell in das System eingegeben wurden oder ein Benutzerimport durchgeführt wurde, werden bei anschließenden Downloads der Vorlage alle vorhandenen aktiven Benutzer (bis zu 1000) exportiert.
So laden Sie die Tabelle herunter:
Klicken Sie auf der Seite Benutzer auf Benutzer importieren. Das Fenster Benutzerimport wird angezeigt.
Klicken Sie im Fenster Benutzerimport auf den Tabellenlink.
Klicken Sie im Dialogfeld Datei-Download auf Speichern.
Wählen Sie auf Ihrem Computer einen Speicherort für die Tabelle.
Hier können Sie eine Beispieltabelle mit Benutzerdaten herunterladen (nur auf Englisch).
Mehrere Benutzer gemeinsam bearbeiten
Der Administrator kann die Tabelle auch herunterladen, um eine Massenbearbeitung mehrerer Benutzer durchzuführen. Die heruntergeladenen Tabelle enthält alle vorhandenen aktiven Benutzer (bis zu 1000 Benutzer) mit ihren aktuellen Datenfeldeinstellungen. Die heruntergeladene Tabelle enthält keine Kennwörter oder Kreditkarten- und Bankdaten. Sobald die Tabelle mit aktualisierten Daten gefüllt wurde, kann sie in Concur hochgeladen werden.
Schritt 2: Ausfüllen der Tabelle
Die Benutzerimporttabelle enthält Spalten für die Datenfelder, die importiert werden können. Spalten mit einer fettgedruckten blauen Überschrift sind erforderliche Felder. Die Werte in den Headerzeilen der Tabelle (Zeilen 1 und 2) dürfen nicht gelöscht werden.
Benutzerinformationen sammeln
Bei den Pflichtfeldern in der Benutzerimporttabelle handelt es sich um die grundlegenden Informationen, die Concur Expense benötigt, um ein Benutzerkonto zu erstellen. Zusätzlich kann der Administrator während des Importprozesses Bankkonto- oder Kreditkarteninformationen eingeben. Die Benutzerinformationen werden in der Regel aus dem Personal- oder Gehaltsabrechnungssystem des Unternehmens abgerufen. Geben Sie die Daten in den nachstehend genannten Formaten in die dafür vorgesehenen Felder in der Tabellenvorlage ein.
Der Administrator kann neue Benutzer erstellen oder bestehende Benutzer aktualisieren. Concur Expense verwendet den Wert der Mitarbeiter-ID eines Benutzers, um zu bestimmen, ob es sich um einen neuen oder einen bestehenden Benutzer handelt. Falls bereits ein Benutzer mit dieser Mitarbeiter-ID vorhanden ist, aktualisiert Concur Expense die Benutzerdaten mit den Daten, die in die Tabelle eingegeben werden. Bei der Aktualisierung eines vorhandenen Benutzers aktualisiert Concur Expense die Benutzerinformationen nur dann, wenn das Tabellenfeld einen Wert enthält. Das System aktualisiert die Benutzerinformationen nicht bei leeren Tabellenfeldern. Falls die eingegebene Mitarbeiter-ID noch keinem Benutzer zugewiesen wurde, wird ein neuer Benutzer hinzugefügt.
Benutzerimportfelder
Feld | Erforderlich? | Beschreibung/Aktion |
---|---|---|
Mitarbeiterverwaltung – Land (nur angezeigt, wenn mehrere Länder implementiert sind) | J | In diesem Feld können Sie das Land auswählen, von dem aus der Mitarbeiter verwaltet wird. Wenn der Administrator das Mitarbeiterverwaltungsland wählt, werden die Richtlinien, die für dieses Land gelten, auf den Mitarbeiter angewendet. Format: XX (zweistelliger ISO-Ländercode) Beispiel: CA, UK, US Kanada wird zu CA. Großbritannien wird zu UK. USA wird zu US. |
Expense-Richtliniengruppe | N | In diesem Feld können Sie jedem Mitarbeiter eine Richtliniengruppe zuweisen, die über die für ihn geltenden Ausgabentypen und Grenzwerte entscheidet. Füllen Sie dieses Feld mit dem Gruppencode der Richtliniengruppe, der im Schritt Ausgabe > Richtliniengruppen der Produkteinstellungen angezeigt wird. Wenn Sie hier keine Informationen angeben, wird der Mitarbeiter anhand seines Mitarbeiterverwaltungslands der länderspezifischen Standardkonfigurationsrichtlinie zugewiesen. HINWEIS: Die Standardrichtliniengruppe ist nicht verfügbar, sobald der Administrator eine oder mehrere Richtliniengruppen erstellt hat. |
Invoice-Richtliniengruppe | N | In diesem Feld können Sie jedem Mitarbeiter eine Gruppe oder alle Richtliniengruppen zuweisen, die über die für ihn geltenden Ausgabentypen und Grenzwerte entscheiden. Füllen Sie dieses Feld mit dem Gruppencode der Richtliniengruppe, der im Schritt Rechnung > Richtliniengruppen der Produkteinstellungen angezeigt wird. Wenn Sie hier keine Informationen angeben, wird der Mitarbeiter der Standardkonfigurationsrichtlinie zugewiesen. HINWEIS: Die Standardrichtliniengruppe ist nicht verfügbar, sobald der Administrator eine oder mehrere Richtliniengruppen erstellt hat. Wenn Ihr Unternehmen die Erfassungsverarbeitung verwendet, stellen Sie sicher, dass Sie die Richtlinie in der Erfassungsverarbeitung an die Richtlinie im Modul Rechnung anpassen. |
Vorname des Mitarbeiters | J | Der Vorname des Benutzers. Wenn Sie Concur Travel implementieren, stellen Sie sicher, dass dieser Name mit dem Lichtbildausweis übereinstimmt, den ein Mitarbeiter bei Sicherheitskontrollen verwendet, da der Mitarbeitername auf dem Reiseplan steht. |
Nachname des Mitarbeiters | J | Der Nachname des Benutzers. |
Initiale zweiter Vorname | N | Der zweite Vorname oder die Initiale des zweiten Vornamens des Benutzers. |
Mitarbeiter-ID | J | Die eindeutige Kennung des Benutzers. HINWEIS: Mit diesem Import können Sie nicht die Mitarbeiter-IDs bestehender Benutzer aktualisieren. Verwenden Sie zur Aktualisierung bestehender Benutzer die Benutzerseite. Falls Sie QuickBooks für Rückerstattungen an Ihre Mitarbeiter verwenden, sollte dieses Feld die QuickBooks-Lieferanten-ID des Benutzers enthalten. |
Anmelde-ID | J | Wird für den ersten Import der Anmelde-ID jedes neuen Benutzers in das System verwendet. Die Anmelde-ID stimmt in der Regel mit der E-Mail-Adresse des Benutzers überein. Format: Muss "@" enthalten. HINWEIS: Der Administrator kann mit diesem Feld keine Anmelde-IDs vorhandener Benutzer aktualisieren. Deshalb ist dies unter dieser Bedingung kein erforderliches Feld. Verwenden Sie zur Aktualisierung vorhandener Benutzer stattdessen das Feld NewLoginID in diesem Import. |
Kennwort | Bei neuen Benutzern: ja. Bei bestehenden Benutzern: nein. | Wenn der Benutzer bereits vorhanden ist, ändert ein Eintrag in diesem Feld beim Import nicht das Kennwort des Benutzers. |
E-Mail-Adresse | J | Die E-Mail-Adresse des Benutzers. Concur empfiehlt, die Unternehmens-E-Mail-Adresse des Benutzers zu verwenden. Format: Muss "@" enthalten. |
Land des Wohnsitzes | J | Der zweistellige ISO-Ländercode des Landes, in dem der Benutzer wohnt. Format: XX (zweistelliger ISO-Ländercode) Beispiel: CA, UK, US Kanada wird zu CA. Großbritannien wird zu UK. USA wird zu US. |
Staat/Provinz | N | Der zweistellige ISO-Ländercode des Benutzers plus zwei Stellen mit Bundesstaat oder Provinz. Format: XX-XX ([Ländercode]-[Bundesstaat/Provinz]) Beispiel: US-WA, CA-BC Washington, US, wird zu US-WA. British Columbia, CA, wird zu CA-BC. |
Gebietsschema | J | Dies gibt die Sprache und die Schriftkonvention (z. B. für Datum, Zahlen und Währungsformate) für diesen Benutzer an. Das Format besteht aus zwei Kleinbuchstaben, die die Sprache angeben, gefolgt vom ISO-Ländercode aus zwei Buchstaben, der das Land für die Schriftkonvention angibt. Verfügbare Sprachcodes: de_AT Deutsch (Österreich) de_CH Deutsch (Schweiz) de_DE Deutsch (Deutschland) de_LU Deutsch (Luxemburg) en_AU Englisch (Australien) en_CA Englisch (Kanada) en_GB Englisch (Großbritannien) en_IE Englisch (Irland) en_IN Englisch (Indien) en_NZ Englisch (Neuseeland) en_US Englisch (USA) en_ZA Englisch (Südafrika) es_AR Spanisch (Argentinien) es_BO Spanisch (Bolivien) es_CL Spanisch (Chile) es_CO Spanisch (Kolumbien) es_CR Spanisch (Costa Rica) es_DO Spanisch (Dominikanische Republik) es_EC Spanisch (Ecuador) es_ES Spanisch (Spanien) es_GT Spanisch (Guatemala) es_HN Spanisch (Honduras) es_MX Spanisch (Mexiko) es_NI Spanisch (Nicaragua) es_PA Spanisch (Panama) es_PE Spanisch (Peru) es_PR Spanisch (Puerto Rico) es_PY Spanisch (Paraguay) es_SV Spanisch (El Salvador) es_UY Spanisch (Uruguay) es_VE Spanisch (Venezuela) fr_BE Französisch (Belgien) fr_CA Französisch (Kanada) fr_CH Französisch (Schweiz) fr_FR Französisch (Frankreich) fr_LU Französisch (Luxemburg) it_CH Italienisch (Schweiz) it_IT Italienisch (Italien) ja_JP Japanisch (Japan) nl_BE Niederländisch (Belgien) nl_NL Niederländisch (Niederlande) sv_SE Schwedisch (Schweden) th_TH Thai (Thailand) zh_CN Chinesisch (China) zh_HK Chinesisch (Hongkong, China) zh_TW Chinesisch (Taiwan, China) |
Rückerstattungswährung | J | Der dreistellige Code der Rückerstattungswährung des Benutzers. Format: XXX Beispiel: US-Dollar werden zu USD. Kanadische Dollar werden zu CAD. Britische Pfund werden zu GBP. |
Rechnungsbenutzerland | N | Dies gibt das Land des Benutzers einschließlich vorkonfigurierter Rechnungsfunktionen an. |
Benutzerdefiniert 1-20 Code (Custom 1-20 Code) HINWEIS: Diese werden nur angezeigt, wenn Sie auf der Seite Kostenverfolgung - Zu verfolgende Daten der Produkteinstellungen Felder ausgewählt haben. Der Spaltenname zeigt den Namen des Datenfelds an. | Variiert | Die benutzerdefinierten Felder auf der Seite Benutzer. Diese werden nur angezeigt, wenn Sie auf der Seite Kostenverfolgung - Zu verfolgende Daten der Produkteinstellungen Felder ausgewählt haben. Diese Felder sind nur erforderlich, wenn Sie sie in den Produkteinstellungen als Pflichtfelder konfiguriert haben. |
Aktiv | J | Ist der Benutzer aktiv? Format: J/N |
Sendet Abrechnungen | N | Hat dieser Benutzer Zugriff auf Concur Expense? Format: J/N/leer |
Mitarbeiter-ID des Ausgabengenehmigers | N | Ist der Benutzer ein Ausgabengenehmiger? Format: J/N/leer |
Genehmigt Abrechnungen bis zu einem bestimmten Höchstbetrag (Limit Approves Reports) | N | Dieses Kontrollkästchen wird angezeigt, wenn Sie die Genehmigungsweiterleitung verwenden, die Genehmigungsobergrenzen umfasst. Dieser Benutzer kann Abrechnungen genehmigen, deren Gesamtbetrag kleiner als oder gleich dem eingegebenen Betrag ist. |
Verarbeitet Abrechnungen | N | Ist der Benutzer ein Kostenabrechnungsbearbeiter? Wenn das Unternehmen über Concur Request verfügt, kann der Benutzer auch Anträge bearbeiten. Format: J/N/leer |
Bucht Reisen | N | Kann dieser Benutzer Reisen buchen? Format: J/N/leer |
Sendet Anträge | N | Hat dieser Benutzer Zugriff auf Concur Request? Format: J/N/leer |
Genehmigt Anträge | N | Ist der Benutzer ein Antragsgenehmiger? Format: J/N/leer |
Mitarbeiter-ID des Antragsgenehmigers | N |
|
Mitarbeiter-ID 2 des Antragsgenehmigers | N | Dieses Feld wird derzeit nicht verwendet. |
Mitarbeiter-ID des Ausgabengenehmigers | N | Der Wert der Mitarbeiter-ID des Benutzers, der die Kostenabrechnungen dieses Benutzers genehmigen kann. |
Mitarbeiter-ID des 2. Expense-Genehmigers | N | Der Wert der Mitarbeiter-ID des zweiten Genehmigers. HINWEIS: Dies wird nur verwendet, wenn ein Workflow mit zweitem Genehmiger gewählt wurde. |
Ist Budgeteigentümer? | N | Dieser Benutzer ist Eigentümer des Budgets und kann Budgets in den Dashboards anzeigen. Der Budgeteigentümer hat keinen Zugriff auf die Konfigurationsdaten für das Budget. |
Ist Budgetanzeiger? | N | Dieser Benutzer zeigt Budgets in den Dashboards an. Es kann mehrere Budgetanzeiger geben. Der Budgetanzeiger hat keinen Zugriff auf die Konfigurationsdaten für das Budget. |
Ist Budgetgenehmiger? | N | Dieser Benutzer genehmigt Rechnungen, Kaufanforderungen und Kostenabrechnungen und kann Budgets in den Budget-Dashboards anzeigen. Der Budgetgenehmiger hat keinen Zugriff auf die Konfigurationsinformationen des Budgets. |
Ist Budgetadministrator? | N | Dieser Benutzer konfiguriert den Geschäftskalender, die Budgetkategorien, Felder für die Budgetverfolgung, Budgeteinträge und Budgeteinstellungen. Der Budgetadministrator kann die Budgetbeträge so anzeigen, wie sie in den Budgeteinträgen konfiguriert sind, nicht jedoch die Istdaten für das Budget, die in den Dashboards angezeigt werden. Budgetadministratoren haben Zugriff auf alle Budgeteinträge innerhalb einer Entität. |
Ist Rechnungseigentümer? | N | Dieser Benutzer kann Rechnungen erstellen und senden. |
Ist Rechnungsgenehmiger? | N | Dieser Benutzer hat die Aufgabe, Rechnungen zu genehmigen. Der Name des Benutzers wird in der Liste Manager auf der Seite Benutzer angezeigt sowie in der Liste der Genehmiger, die für Benutzer sichtbar ist, für die kein Manager festgelegt wurde. |
Ist AP-Benutzer für Rechnungen? | N | Dieser Benutzer kann Rechnungen erstellen und zuweisen sowie ihre Zuweisung aufheben. Er kann außerdem Rechnungen löschen und gelöschte Rechnungen wiederherstellen. |
Mitarbeiter-ID des Rechnungsgenehmigers | N | Der Wert der Mitarbeiter-ID des Benutzers, der die Rechnungen dieses Benutzers genehmigen kann. |
Invoice_PMT_Manager | N | Dieser Benutzer ist für Zahlungsmanageraufgaben zuständig, wie z. B. das Anzeigen und Verwalten von Zahlungsanforderungs-Batches und das Ausführen, Suchen und Herunterladen von Importen und Auszügen. |
Name auf Kreditkarte | N | Der Name auf der Firmenkarte des Benutzers. |
Name der Zahlungsart mit Kreditkarte | N | Der Zahlungsartname für die Kreditkarte, wie im Feld "Wie wollen Sie dieses Kartenprogramm nennen?" in den Produkteinstellungen bei der Firmenkarte angegeben. |
Kontonummer für Karte | N | Die Nummer der Firmenkarte. Format: Keine Gedankenstriche oder Leerzeichen. |
Gültigkeitsbeginn der Karte | N | Das Datum, an dem die Karte dem Benutzer in Concur zugewiesen wurde. Concur zeigt dem Benutzer nur Kartentransaktionen an, die nach dem Gültigkeitsbeginn der Karte erfolgt sind. Format: JJJJMMTT |
Verrechnungskontencode der Karte | N | Der Verrechnungskontencode für die Firmenkarte. |
Kartentyp | N | Der Typ der Kreditkarte. |
Gültig bis | N | Das Ablaufdatum der Karte, wie es auf der Karte steht. Wenn auf der Karte kein Tag angegeben ist, verwenden Sie den letzten Tag des Monats. Format: JJJJMMTT |
Rechnungsadresse | N | Zeile 1 der Rechnungsadresse der Karte. |
Rechnungsadresse - Ort | N | Der Ort der Rechnungsadresse der Karte. |
Rechnungsadresse - Bundesland | N | Das Bundesland der Rechnungsadresse der Karte. |
Rechnungsadresse - Postleitzahl | N | Die Postleitzahl der Rechnungsadresse der Karte. |
Rechnungsadresse - Ländercode | N | Der Ländercode der Rechnungsadresse der Karte. |
Bankleitzahl | N | Die Bankleitzahl für das Bankkonto des Benutzers. Format: Keine Leerzeichen oder Gedankenstriche. Für US-Mitarbeiter muss sie aus 9 Ziffern bestehen. |
Kontonummer | N | Die Bankkontonummer des Benutzers. |
Art des Bankkontos | N | Die Art des Bankkontos. CH: Checking (Girokonto) LO: Loan (Kreditkonto) SA: Einsparung HINWEIS: Diese Spalte wird nur für US-Konten angezeigt. Format: CH/LO/SA |
Währungscode des Bankkontos | N | Der dreistellige Währungscode für das Bankkonto. Format: XXX Beispiel: USD, CAD |
Bankkonto ist aktiv | N | Ist das Bankkonto aktiv? Format: J/N |
Ländercode des Bankkontos | N | Der aus zwei Buchstaben bestehende ISO-Ländercode des Landes, in dem sich die Bank des Mitarbeiters befindet. Format: XX Beispiel: Kanada wird zu CA. Großbritannien wird zu UK. USA wird zu US. |
Abteilungsname des Bankkontos | Nicht erforderlich für CA und US. Erforderlich für UK und SEPA-Länder. | Der Name der Bank des Benutzers. Format: maximal 48 Zeichen. |
Abteilungsstandort für Bankkonto | Nicht erforderlich für CA und US. Erforderlich für UK und SEPA-Länder. | Die Kennung der Bankfiliale, bei der das Konto eröffnet wurde. Kann eine Stadt, ein Viertel oder eine sonstige Kennung sein. Format: maximal 30 Zeichen. |
Bankkontoname für Konto | Nicht erforderlich für CA und US. Erforderlich für UK und SEPA-Länder. | Der Name, der auf dem Konto angezeigt wird. In der Regel der Name des Mitarbeiters. Format: maximal 48 Zeichen. |
Bankkontoadresse 1 | Nicht erforderlich für CA und US. Erforderlich für UK und SEPA-Länder. | Die Postanschrift, die für dieses Konto bei der Bank angegeben wurde. Format: maximal 48 Zeichen. |
Bankkontoadresse 2 | Nicht erforderlich für CA und US. Erforderlich für UK und SEPA-Länder. | Die Postanschrift, die für dieses Konto bei der Bank angegeben wurde. Format: maximal 48 Zeichen. |
Stadt des Bankkontos | Nicht erforderlich für CA und US. Erforderlich für UK und SEPA-Länder. | Die Postanschrift, die für dieses Konto bei der Bank angegeben wurde. Format: maximal 24 Zeichen. |
Region des Bankkontos | Nicht erforderlich für CA und US. Erforderlich für UK und SEPA-Länder. | Die Postanschrift, die für dieses Konto bei der Bank angegeben wurde. Format: maximal 24 Zeichen. |
Postleitzahl des Bankkontos | Nicht erforderlich für CA und US. Erforderlich für UK und SEPA-Länder. | Die Postanschrift, die für dieses Konto bei der Bank angegeben wurde. Format: maximal 20 Zeichen. |
Kaufanforderungsbenutzer? | N | Benutzer mit dieser Rolle können Kaufanforderungen erstellen ("Anforderer"). Format: J/N/leer |
Kaufanforderungsgenehmiger? | N | Benutzer mit dieser Rolle können Kaufanforderungen genehmigen, die der Kaufanforderungsbenutzer erstellt hat. Format: J/N/leer |
Mitarbeiter-ID des Kaufanforderungsgenehmigers | N | Die Mitarbeiter-ID des Kaufanforderungsgenehmigers des Benutzers. |
ADP-Mitarbeiterdateinummer | N | Die Kennung für den Mitarbeiter in ADP. Dieses Feld ist erforderlich, wenn der ADP-Rückerstattungstyp verwendet wird. |
ADP-Unternehmenscode | N | Der Unternehmenscode für den Mitarbeiter in ADP. Dieses Feld ist erforderlich, wenn der ADP-Rückerstattungstyp verwendet wird. |
ADP-Abzugscode | N | Der Abzugscode für den Mitarbeiter in ADP. Dieses Feld ist erforderlich, wenn der ADP-Rückerstattungstyp verwendet wird. |
Konto mit Concur Travel synchronisieren (SyncAccountToTravel) | N | Dieses Feld wird derzeit nicht verwendet. |
Präfixname (Prefix Name) | N | Falls angegeben, muss er einen dieser Werte enthalten (Lord, Lady, Sir, Hr., Frau, Fr., Dr.). |
Suffixname (Suffix Name) | N | Falls angegeben, muss er exakt einen dieser Werte enthalten (Jr., Sr., I, II, III, IV, V). |
Kurzname | N | Informeller Nicht-Geburtsname, unter dem der Mitarbeiter bekannt ist. |
Geschlecht | N | M = männlich F = weiblich |
Geburtsdatum | N | Muss das Format "JJJJMMTT" haben. |
Jobtitel | N | Der Jobtitel des Mitarbeiters. |
Geschäftliche Telefonnummer (Work Phone Number) | N | Die geschäftliche Telefonnummer des Mitarbeiters. |
Telefondurchwahl Geschäft (Work Phone Extension) | N | Die geschäftliche Telefondurchwahl des Mitarbeiters. |
Faxnummer | N | Die Faxnummer des Mitarbeiters. |
Mobiltelefonnummer (Cell Phone Number) | N | Die Mobiltelefonnummer des Mitarbeiters. |
Private Telefonnummer (Home Phone Number) | N | Die private Telefonnummer des Mitarbeiters. |
Pagernummer (Pager Number) | N | Die Pagernummer des Mitarbeiters. |
Reisename-Anmerkung | N | Von TMCs verwendeter Wert zur Erfassung bestimmter angebbarer Einträge zu einzelnen Reisenden, wie z. B. Abteilungscodes. Diese Angaben sollten Sie nur machen, wenn Ihr TMC Sie dazu aufgefordert hat. |
Regelklasse | N | Der Name der Reiseklasse des Mitarbeiters. Falls kein Eintrag vorgenommen wird, wird dem Benutzer die Standardreiseklasse zugewiesen. |
GDS-Profilname | N | Der Name des Profils im GDS-System. Dieser Wert verknüpft ein Concur-Travel-Profil mit dem GDS-Profil. |
Org.-Einheit | N | Der Eintrag muss exakt mit einem "Org.-Einheit"-Wert übereinstimmen, der für das Unternehmen festgelegt wurde. |
Straße der Privatadresse (Home Street) | N | Die Privatadresse des Mitarbeiters. |
Heimatstadt | N | Die Privatadresse des Mitarbeiters. |
Heimatbundesland | N | Die Privatadresse des Mitarbeiters. |
Postleitzahl der Privatadresse (Home Postal Code) | N | Die Privatadresse des Mitarbeiters. |
Land der Privatadresse (Home Country) | N | Die Privatadresse des Mitarbeiters. |
Straße der Geschäftsadresse (Work Street) | N | Die Geschäftsadresse des Mitarbeiters. |
Stadt der Geschäftsadresse (Work City) | N | Die Geschäftsadresse des Mitarbeiters. |
Bundesland der Geschäftsadresse (Work State) | N | Die Geschäftsadresse des Mitarbeiters. |
Postleitzahl der Geschäftsadresse (Work Postal Code) | N | Die Geschäftsadresse des Mitarbeiters. |
Land der Geschäftsadresse (Work Country) | N | Die Geschäftsadresse des Mitarbeiters. |
E-Mail 2 (Email 2) | N | Alternative E-Mail-Adresse des Mitarbeiters. |
E-Mail 3 (Email 3) | N | Alternative E-Mail-Adresse des Mitarbeiters. |
XML-Profilsynchronisations-ID | N | Die eindeutige, vom Kunden zugewiesene Kennung des Concur-Travel-Benutzers, mit der das Benutzerprofil mit anderen Lieferanten synchronisiert werden kann. WICHTIG: Folgende Zeichen dürfen nicht als Wert für diesen Datensatz verwendet werden: % [ ' # ! * & ( ) ~ ` { - ^ } \ | / ? > < , ; : " + = ] |
Profilbenutzer | N | Erlaubt Zugang zu Concur Travel sowie das Speichern von Profilen in den GDX- oder externen XML-Synchronisierungstools, der Benutzer kann jedoch keine Reisen mit dem Reiseassistenten buchen. Format: J/N |
Amadeus-Benutzer | N | Gibt an, ob der Benutzer Reisen aus AeTM importieren kann. Format: J/N |
Benutzerdefinierte Felder in Concur Travel | N | Benutzerdefinierte Felder, die in Concur Travel konfiguriert wurden, werden hier angezeigt. Die Formate variieren je nach Konfiguration. |
Rückerstattungstyp | Dieses Feld legt die Rückerstattungsmethode für die Abrechnungen des Mitarbeiters fest. Folgende Werte werden unterstützt: ADPPAYR: ADP-Gehaltsabrechnung CNQRPAY: Expense Pay von Concur APCHECK: Accounts Payable/Company Check (Buchhaltung/Unternehmensscheck) PMTSERV: weitere Rückerstattungsmethoden | |
NewLoginID | J* | Wird zum Ändern der Anmelde-ID eines vorhandenen Benutzers im System verwendet. Die Anmelde-ID stimmt in der Regel mit der E-Mail-Adresse des Benutzers überein. *Format: Muss "@" enthalten. HINWEIS: Der Administrator sollte dieses Feld nicht verwenden, um die Anmelde-ID eines neuen Mitarbeiters zu importieren. Verwenden Sie für den Import dieses Werts für einen neuen Benutzer stattdessen das Feld Anmelde-ID in diesem Import. |
Ist zentraler Empfänger | N | Dieses Feld legt den zentralen Empfänger fest, der Belege und Belegbilder hinzufügen, bearbeiten und löschen kann. |
Belegbenutzer | N | Dieses Feld legt den Belegbenutzer fest, der Belege und Belegbilder eigener Aufträge hinzufügen, bearbeiten und löschen kann. |
Endgültige Dateiprüfung
Vergewissern Sie sich vor dem Import der Benutzertabelle, dass die Tabelle richtig formatiert ist.
Allen Zellen der Excel-Tabelle muss vor dem Hochladen die Kategorie "Text" oder "Zahl" zugeordnet worden sein. Prüfen Sie immer das Zellenformat, wenn Sie fertig sind. Bedenken Sie, dass das erforderliche Zellenformat eventuell nicht beibehalten wird, wenn Sie in Excel mit der Funktion "Ersetzen" arbeiten. Tests haben gezeigt, dass Zellen, die als Text formatiert waren, nach Verwendung der Funktion "Ersetzen" im Standardformat formatiert sind. Falls Zellen nicht als Text formatiert sind, schlägt der Import fehl. Wählen Sie gegebenenfalls die entsprechenden Zellen aus, und ändern Sie das Format.
Schritt 3: Hochladen der Benutzerdatentabelle
Die Tabelle wird über das Fenster "Benutzer importieren" hochgeladen. Wenn ein vorhandener Benutzer aus der Tabelle entfernt wird, bleiben die Benutzerdaten unverändert im System. Wenn ein Datenfeld für einen vorhandenen Benutzer leer ist, bleibt es für den Benutzer unverändert.
So laden Sie die Tabelle hoch:
Klicken Sie im Fenster Benutzer importieren auf Durchsuchen.
Navigieren Sie zum richtigen Ort und wählen Sie die Benutzerdatentabelle, die Sie hochladen möchten.
Klicken Sie auf Öffnen.
Klicken Sie im Fenster Benutzer importieren auf Importieren.
Schritt 4: Anzeigen der Feldüberprüfung und der Importergebnisse
Im Fenster Benutzerergebnisse importieren können Administratoren die Ergebnisse der Feldüberprüfung der hochgeladenen Datei und die Ergebnisse des Importprozesses anzeigen.
Im Bereich Feldüberprüfungsfehler werden alle Zeilen angezeigt, die die Prüfung nicht bestanden haben. Diese Prüfung findet statt, bevor gültige Datensätze für den Import in die Warteschlange gesetzt werden. Mit dieser Feldüberprüfung können Administratoren Datensätze mit den am häufigsten vorkommenden Problemen identifizieren, die vor dem Import korrigiert werden müssen. Bei der Feldüberprüfung wird geprüft, ob erforderliche Felder ausgefüllt wurden und ob die angegebenen Werte zum Datentyp des Felds passen. Datensätze, die die Feldüberprüfung bestehen, werden sofort in die Warteschlange für den Import in das System gesetzt. Datensätze, die die Prüfung nicht bestehen, müssen in der Tabellendatei korrigiert werden und die korrigierte Datei muss erneut hochgeladen werden.
Nach der Prüfung werden geeignete Datensätze in die Warteschlange für den Import gesetzt. Sie werden so schnell wie möglich vom System bearbeitet. Es kann einige Minuten dauern, bis das System Datensätze in der Warteschlange bearbeitet. Falls keine weiteren Fehler beim Bearbeiten der Datensätze auftreten, werden die Benutzer vom System importiert.
Über den Bereich Importergebnisfehler kann der Administrator den Status des Imports und die Importdetails mit eventuell aufgetretenen Fehlern anzeigen. Der Bereich zeigt den Status aller Importe sowie die Anzahl der bearbeiteten und abgelehnten Datensätze an. Die Liste wird in absteigender Reihenfolge nach Uhrzeit sortiert, beginnend mit der Uhrzeit, zu der der Administrator die Datei ursprünglich importiert hat. Der Administrator kann folgende Details einsehen:
Datensätze mit Fehlern: In diesem Bereich wird die Nummer der Tabellenzeile angezeigt, die den Fehler enthält, der den Import des Datensatzes verhindert hat. Die Spalten Fehlermeldung und Fehlervorgang liefern die nötigen Informationen zur Behebung des Problems. Die Datensätze müssen in der Datei korrigiert und anschließend erneut hochgeladen werden.
Datensätze mit Warnungen: In diesem Bereich wird die Zeilennummer in der Tabelle angezeigt, deren Datensatz zwar erfolgreich importiert wurde, für die jedoch eventuell ein Problem vorliegt, dem der Administrator nachgehen sollte. Die Spalten Fehlermeldung und Fehlervorgang liefern die Warnungsinformationen. Der Administrator sollte die Warnung berücksichtigen und entscheiden, ob das Problem weiterer Untersuchung bedarf. Der Administrator kann die Benutzerinformationen mithilfe der Seite Benutzer überprüfen und die erforderlichen Änderungen vornehmen. Alternativ kann der Administrator den Benutzerdatensatz direkt in der Tabellendatei prüfen, erforderliche Änderungen vornehmen und die berichtigte Datei erneut hochladen.
Datensätze ohne Warnungen oder Fehler: Auf der Seite wird die Nummer der Tabellenzeile angezeigt, deren Datensatz erfolgreich vom System importiert wurde.
Schritt 5: Aktualisieren der Mitarbeiter-ID eines vorhandenen Benutzers
Administratoren können die Mitarbeiter-IDs vorhandener Benutzer aktualisieren, indem sie der Benutzerimporttabelle die Spalte NewEmployeeID hinzufügen und die aktualisierte Tabelle importieren.
Wenn der Import abgeschlossen ist, wird das Feld Mitarbeiter-ID auf der Seite Benutzer für jeden Benutzer, für den Sie in der Benutzerimporttabelle eine Mitarbeiter-ID hinzugefügt oder geändert haben, mit dem Eintrag aus der Spalte NewEmployeeID aktualisiert.
Wenn die Zelle der Spalte NewEmployeeID leergelassen wird, ändert sich der aktuelle Wert im Feld Mitarbeiter-ID auf der Seite Benutzer für diesen Benutzer durch den Import nicht.
So aktualisieren Sie die Mitarbeiter-ID eines vorhandenen Benutzers:
Öffnen Sie die Benutzerimporttabelle. Wenn Sie sie noch nicht heruntergeladen haben, klicken Sie auf der Seite Benutzer auf Benutzer importieren, um die Benutzerimporttabelle herunterzuladen.
Fügen Sie in der Tabelle eine neue Spalte ein. Die neue Spalte kann an beliebiger Stelle in der Tabelle eingefügt werden.
Geben Sie in der Zeile 1 der neuen Spalte NewEmployeeID ein. Die Zeile 1 muss genau diesen Feldnamen enthalten.
Stellen Sie sicher, dass für jeden vorhandenen Benutzer, der eine neue Mitarbeiter-ID benötigt, alle fett und blau markierten Spalten gefüllt sind. Spalten mit einer fetten blauen Überschrift sind obligatorisch.
Geben Sie in der Spalte NewEmployeeID die neue Mitarbeiter-ID des Benutzers ein.
Speichern Sie die Tabelle.
Klicken Sie auf der Seite Benutzer auf Benutzer importieren, um die Tabelle zu importieren.
Stellen Sie sicher, dass die Felder Mitarbeiter-ID auf der Seite Benutzer die Mitarbeiter-IDs enthalten, die Sie in der Tabellenspalte NewEmployeeID für die vorhandenen Benutzer eingegeben haben, die Sie aktualisiert haben.