Aide sur l’administration de Concur Invoice Standard Edition

Demander et approuver de nouveaux fournisseurs

Le Gestionnaire de fournisseurs et d’autres utilisateurs peuvent ajouter un fournisseur à l’aide du bouton Accéder à un fournisseur > Demander un nouveau fournisseur sur la page Gestionnaire de fournisseurs. Lorsqu'un fournisseur est ajouté au système, il est au statut Non approuvé. Par défaut, le Gestionnaire de fournisseurs peut vérifier et approuver les nouveaux fournisseurs qu’il ajoute, ainsi que ceux ajoutés par d’autres utilisateurs.

Pour demander un nouveau fournisseur (Gestionnaire de fournisseurs et autres utilisateurs) :

  1. Cliquez sur Invoice > Gestionnaire de fournisseurs.

  2. Sur la page Gérer les fournisseurs, cliquez sur Accéder à un fournisseur > Demander un nouveau fournisseur.

  3. Renseignez les champs souhaités. Si certains champs sont obligatoires, vous devez les renseigner avant de soumettre la demande.

  4. Cliquez sur Soumettre pour approbation. Le nouveau fournisseur apparaît dans la liste des fournisseurs avec le statut Non approuvé.

Le fournisseur apparaît dans la liste des fournisseurs du Gestionnaire de fournisseurs avec le statut Non approuvé.

Pour approuver un nouveau fournisseur (Gestionnaire de fournisseurs) :

  1. Sélectionnez le fournisseur à approuver.

  2. Cliquez sur Actions, puis sur Accéder à un fournisseur.

  3. Vérifier les informations relatives au fournisseur, puis cliquez sur Enregistrer et approuver.