Aide sur l’administration de Concur Invoice Standard Edition

Effectuer une exportation en bloc

Vous pouvez effectuer des exportations en bloc de données budgétaires dans Éléments du budget.

Pour effectuer une exportation en bloc :

  1. Dans l’onglet Éléments du budget, cliquez sur le menu Plus et sélectionnez Exportations en bloc. La fenêtre Exportations en bloc s’ouvre.

  2. Renseignez les informations dans la fenêtre Exportations en bloc à l’aide du tableau ci-dessous.

    Champ/Liste

    Description/Action

    Type de données

    • Budget Configurations (Configurations des budgets) : Toutes les données d’éléments de budget visibles sur la page Éléments du budget comme lorsque vous cliquez sur Envoyer vers Excel.
    • Soldes budgétaires : L’équivalent de ce qui est disponible dans la vue en vignettes du tableau de bord du budget. Vous pouvez exporter tous les budgets d’une année donnée avec leurs soldes dans la fenêtre Exportation en bloc.
    • Ajustements budgétaires : L’équivalent de ce qui est disponible lorsque vous exportez un ajustement budgétaire en cliquant sur Plus > Importation et exportation des ajustements dans Éléments du budget.
    • Spend Items (Across Budgets) (Postes de dépenses de tous les budgets) : Les postes de dépenses de tous les budgets seront exportés lorsque vous sélectionnez cette option.

    Année fiscale

    Sélectionnez l’année fiscale des budgets que vous souhaitez exporter.

    Catégorie de budget

    Sélectionnez toutes les catégories de budget ou une catégorie de budget spécifique.

    Type de fichier

    Sélectionnez le type de fichier pour l’exportation.

    Préférence de notification

    Sélectionnez (activez) l’option Send an email once the export is ready to download (Envoyer un e-mail une fois que l’exportation est prête à être téléchargée) si vous souhaitez recevoir des informations sur le moment où l’exportation est prête à être téléchargée.

  3. Cliquez sur Create Export (Créer une exportation).