Aide sur l’administration de Concur Invoice Standard Edition

Afficher le déroulement de l’approbation

Tous les rôles de Gestionnaire de factures peuvent vérifier le déroulement de l'approbation d'une facture. Toutefois, seuls le Responsable du gestionnaire de factures et le Gestionnaire de factures peuvent ajouter des approbateurs supplémentaires au processus de workflow. Si des approbateurs sont ajoutés au workflow, la facture leur sera transmise sur la base du workflow global de la facture.

Il est possible d'ajouter un approbateur lorsqu'un approbateur renvoie une facture à un collaborateur pour qu'il la renvoie et que celle-ci doit être vérifiée par un responsable supplémentaire. Ou bien, dans le cas d'une exception, le Gestionnaire de factures peut souhaiter qu'un tiers vérifie l'exception avant de la supprimer de la facture.

Pour vérifier le processus d'approbation d'une facture :

  1. Dans la vue de synthèse de la facture, sélectionnez Processus d'approbation dans le menu Détails.
  2. La fenêtre Déroulement de l'approbation pour la facture s'affiche.
  3. Il est possible d'ajouter des approbateurs au workflow grâce aux options de cette fenêtre. Si des approbateurs sont ajoutés au workflow, la facture leur sera transmise sur la base du workflow global de la facture.
  4. Une fois le workflow modifié, cliquez sur Enregistrer le processus de traitement.

Pour envoyer une facture à un approbateur supplémentaire :

  1. Dans la vue de synthèse de la facture, cliquez sur le bouton Envoyer à l'approbateur. La fenêtre Déroulement de l'approbation pour la facture s'affiche avec une étape d'approbateur et une étape de gestionnaire.
  2. Ajoutez un approbateur à l'étape Approbateur ajouté par l'utilisateur puis cliquez sur Approuver. Vous pouvez maintenant accéder à la fenêtre Déroulement de l'approbation (Détails > Déroulement de l'approbation) et voir les deux étapes du workflow qui ont été ajoutées : une pour l'approbateur et l'autre pour le gestionnaire.