La principale tâche du Gestionnaire de fournisseurs consiste à évaluer les demandes de fournisseurs non approuvés, à approuver les fournisseurs et à gérer une liste de Fournisseurs approuvés ne comportant aucun doublon ni fournisseur non valide. Le Gestionnaire de fournisseurs utilise les options de la section Gestionnaire de fournisseurs de Concur Invoice pour réaliser les actions suivantes :

• Évaluer les fournisseurs ayant le statut Non approuvé : les demandes de nouveaux fournisseurs ont le statut Non approuvé jusqu’à ce que le Gestionnaire de fournisseurs confirme leur validité et les approuve. Le Gestionnaire de fournisseurs évalue chaque fournisseur et prend la décision appropriée. Les demandes de fournisseurs entrent dans l’une des trois catégories : valide, non valide ou doublon d’un fournisseur approuvé existant. Les rubriques de l’aide expliquent comment procéder dans chacun de ces scénarios.

• Gérer la liste des fournisseurs approuvés : il est possible d’afficher et de mettre à jour les détails des fournisseurs, de joindre des images W-9 et d’évaluer le nombre de factures associées aux fournisseurs.

Rôle requis

Pour pouvoir activer cette fonctionnalité, l'administrateur doit avoir le rôle Gestionnaire de fournisseurs.

Avant de commencer

Afin que le Gestionnaire de fournisseurs Invoice puisse modifier les informations relatives à fournisseur, les étapes suivantes doivent être réalisées au préalable :

1. Les fournisseurs doivent être demandés ou importés dans Concur Invoice depuis le système financier du client.

2. L'administrateur de l'utilisateur doit affecter le rôle Gestionnaire de fournisseurs Invoice au collaborateur.