Pour utiliser le suivi du budget, vous configurez des champs personnalisés dans Paramètres de produit comme vous le faites habituellement quand vous utilisez des champs personnalisés dans Invoice et Expense.

Les champs personnalisés deviennent automatiquement des champs de suivi du budget et peuvent être activés dans les Éléments du budget.

Paramètres des comportements des champs

Sur la page Gestion des champs personnalisés de Champs personnalisés, l’administrateur définit le comportement des champs personnalisés pour plusieurs niveaux du produit SAP Concur. Pour utiliser un champ personnalisé en tant que champ de suivi du budget, au moins un niveau du produit SAP Concur doit avoir le champ défini sur un comportement autre que Masqué.

Par exemple, si le champ Filiale d’une entreprise est marqué comme Masqué à tous les niveaux de Concur Expense, le budget acceptera n’importe quelle valeur dans le champ Filiale pour les notes de frais. Pour utiliser le champ Filiale comme champ de suivi du budget pour les notes de frais, l’un des niveaux de Concur Expense ou le niveau Collaborateur doit être défini sur Obligatoire, Facultatif ou Lecture seule.

L’administrateur peut utiliser cette fonctionnalité pour utiliser un champ personnalisé comme champ de suivi du budget dans un seul produit SAP Concur, mais pas dans un autre. Si l’administrateur définit le comportement du champ aux niveaux Facture autrement que sur Masqué, le suivi du budget correspondra aux factures, mais pas aux notes de frais.