Aide sur l’administration de Concur Invoice Standard Edition

Synthèse administrateur pour Analysis/Intelligence Standard Edition, janvier 2018

Dernière mise à jour : 18 janvier 2018

Modifications du modèle

Nouveaux champs : Champs de description des frais et commerçants

Dans cette version, de nouveaux champs relatifs aux cartes de crédit ont été ajoutés pour Notes de frais.

DESCRIPTION : ces nouveaux champs permettent aux utilisateurs de créer des rapports sur les adresses des commerçants et les lignes supplémentaires des descriptions des frais de carte de crédit.

Les nouveaux champs relatifs aux cartes de crédit pour Notes de frais se trouvent dans les dossiers suivants :

  • Notes de frais > Notes de frais > Carte de crédit > Transactions par carte de crédit > Informations supplémentaires sur la transaction
  • Notes de frais > Notes de frais > Carte de crédit > Transactions par carte de crédit > Informations supplémentaires sur le distributeur
Champs nouveaux et supprimés : Champs Nom du fournisseur

Dans cette version, un nouveau champ lié au service de capture des factures a été ajouté pour Factures. De plus, deux champs liés au service de capture des factures ont été supprimés du modèle.

DESCRIPTION : Le nouveau champ Nom du fournisseur permet aux utilisateurs de créer un rapport sur le nom du fournisseur associé aux factures créées dans le cadre du service de capture. Les champs Valeur saisie pour Nom du fournisseur et Valeur traitée pour Nom du fournisseur ont été supprimés du modèle. Avec l'ajout du champ Nom du fournisseur, les champs Valeur saisie pour Nom du fournisseur et Valeur traitée pour Nom du fournisseur ne sont plus nécessaires dans le modèle.

Le nouveau champ relatif au service de capture des factures pour Factures est disponible dans le dossier suivant :

  • Facture > Service de capture de demandes de paiement > En-tête de demande du service de capture

Les champs relatifs au service de capture des factures qui ont été supprimés se trouvaient dans les dossiers suivants :

  • Facture > Service de capture de demandes de paiement > En-tête de demande du service de capture > Valeurs saisies
  • Facture > Service de capture de demandes de paiement > En-tête de demande du service de capture > Valeurs traitées

Modifications de localisation

Rapports supplémentaires disponibles en espagnol, portugais brésilien, et tchèque

Dans la version de décembre, Concur a ajouté la prise en charge de l’espagnol, du portugais brésilien et du tchèque dans le modèle, les archives et les rapports Analysis/Intelligence.

Dans le cadre de la version de janvier, la plupart des rapports restants du dossier Analysis – Standard Reports pour les clients Analysis et du dossier Intelligence – Standard Reports pour les clients Intelligence sont désormais disponibles en espagnol, portugais brésilien et pour les utilisateurs dont la langue de leur contenu est définie sur espagnol, portugais brésilien, et/ou tchèque.

RAPPORTS PAS ENCORE LOCALISÉS

Certains rapports du dossier Analysis – Standard Reports pour les clients Analysis et du dossier Intelligence – Standard Reports pour les clients Intelligence ne sont pas encore disponibles en portugais brésilien, tchèque et espagnol. Concur prévoit de terminer la localisation de ces rapports dans une future version.

Tant que ces rapports ne sont pas localisés, ils continuent à s'afficher en anglais américain.

Les rapports suivants du dossier Analysis – Standard Reports ne sont pas encore disponibles en espagnol, portugais brésilien, et tchèque :

  • TripLink > TripLink Details by Traveler

Les rapports suivants du dossier Intelligence – Standard Reports ne sont pas encore disponibles en espagnol, portugais brésilien, et tchèque :

  • Tableaux de bord personnels > Synthèse Chef de service > Tableau de bord - Synthèse des notes de frais du chef de service
  • Tableaux de bord personnels > Synthèse Chef de service > Tableau de bord - Synthèse Chef de service
  • Tableaux de bord personnels > Synthèse Chef de service > Détails des notes de frais > Informations sur le cycle de vie moyen
  • Tableaux de bord personnels > Synthèse Chef de service > Détails des notes de frais > Informations sur l’adoption des cartes de crédit
  • Tableaux de bord personnels > Synthèse Chef de service > Détails des notes de frais > Informations sur les exceptions au règlement par collaborateur
  • Tableaux de bord personnels > Synthèse de la gestion des factures > Tableau de bord - Synthèse de la gestion des factures
  • Tableaux de bord personnels > Synthèse de la gestion des dépenses > Tableau de bord - Synthèse de la gestion des dépenses Expense
  • Dépenses > Synthèse d’informations du responsable
  • TripLink > TripLink Details by Traveler

PLUS D’INFORMATIONS

Pour plus d’informations sur les paramètres de langue dans Cognos, voir la fiche d'informations Localization for Analysis/Intelligence.

Modifications des rapports

Nouveau rapport : Synthèse du service de capture

Les clients Analysis et Intelligence peuvent utiliser le nouveau rapport de synthèse du service de capture pour afficher le nombre et le type de modifications qui surviennent après la création d'une facture et avant l'approbation finale de la facture. Cliquer sur un champ dans la colonne Type de modification du rapport permet d’ouvrir le rapport des détails du service de capture pour le champ sélectionné. Le rapport de synthèse du service de capture peut donner des informations sur les processus de facturation actuels de votre société.

SORTIE DU RAPPORT

Ce rapport comprend les colonnes suivantes :

  • Type de modification
  • Nombre traité
  • % modifié

EMPLACEMENT DU RAPPORT

Le rapport se trouve ici :
  • Analysis - Rapports standard ‎> Facture
  • Intelligence - Rapports standard ‎> Facture
Nouveau rapport : Détails du service de capture

Les clients Analysis et Intelligence peuvent utiliser le nouveau rapport de détails du service de capture pour afficher les détails des champs de service de capture du rapport de synthèse du service de capture (numéro de facture, date de facture, fournisseur, expédition, taxe, devise, montant de la facture et bon de commande).

SORTIE DU RAPPORT

Ce rapport comprend les colonnes suivantes :

  • Nom de la demande
  • Identifiant de la demande
  • Valeur saisie
  • Valeur traitée
  • Source de données

EMPLACEMENT DU RAPPORT

Le rapport se trouve ici :
  • Analysis - Rapports standard ‎> Facture
  • Intelligence - Rapports standard ‎> Facture
Conversion en rapport Report Studio du tableau de bord d’analyse de la taxe sur les avantages en nature pour l’Australie

Le tableau de bord d'analyse de la taxe sur les avantages en nature pour l’Australie, auparavant un rapport actif, a été converti en rapport normal Report Studio. La conversion du rapport actif garantit que le tableau de bord continuera à fonctionner une fois que l’historique d’exécution des rapports standard sera masqué, après la version de janvier 2018. Le tableau de bord a été converti car le tableau de bord d'analyse de la taxe sur les avantages en nature pour l’Australie est un rapport central pour certains marchés.

Pour en savoir plus sur l’historique d’exécution des rapports standard, reportez-vous à **Modifications prévues** Modifications apportées à l’historique d’exécution des rapports standard dans cette rubrique.

PLANIFICATION DU RAPPORT CONVERTI

Si vous avez actuellement un planning et une vue de rapport définis pour la version rapport actif du tableau de bord d’analyse de la taxe sur les avantages en nature pour l’Australie, assurez-vous de mettre à jour votre planning et votre vue de rapport pour qu’ils pointent vers la nouvelle version Report Studio du tableau de bord d’analyse de la taxe sur les avantages en nature pour l’Australie.

Le nom de la nouvelle version Report Studio du rapport est identique à celui de la version rapport actif d’origine : Tableau de bord d'analyse de la taxe sur les avantages en nature pour l'Australie.

EMPLACEMENT DU RAPPORT

La nouvelle version Report Studio du rapport se trouve ici :
  • Intelligence - Standard Reports ‎> Taxe
  • Insight Premium - Standard Reports > Taxe

Modifications prévues

Les éléments de cette section sont prévus dans de futures versions. Concur se réserve le droit de reporter ou d'abandonner la mise en œuvre de toute amélioration/modification mentionnée ici.

Modifications des rapports : **Modifications prévues** Modifications apportées à l'historique d'exécution des rapports standard

L’historique d’exécution de tous les rapports standard sera masqué à partir de la version de janvier 2018 dans le cadre des améliorations continues en matière de sécurité.

Une fois l’historique d’exécution masqué, l’exécution des rapports actifs n’est plus possible à partir du dossier Standard Reports, mais tous les rapports standard et non actifs du dossier Standard Reports peuvent toujours être exécutés et toutes les autres fonctionnalités restent identiques.

Un rapport actif est un type de sortie de rapport spécifique qui fournit un format de rapport interactif avec une interface conviviale.

Une fois l'historique d'exécution masqué, les rapports actifs pour les rapports standard peuvent toujours être enregistrés dans Mes dossiers ou Dossier partagé de la société et exécutés à partir de Mes dossiers ou Dossier partagé de la société. Si un client tente d’exécuter un rapport actif depuis le dossier Standard Reports, le rapport n’est pas exécuté et un message d’erreur apparaît.

RAPPORTS ACTIFS DU DOSSIER STANDARD REPORTS

Les rapports suivants du dossier Intelligence – Standard Reports sont des rapports actifs :

  • Intelligence - Standard Reports ‎> Tableaux de bord Premium > Synthèse générale
  • Intelligence - Standard Reports ‎> Tableaux de bord Premium > Synthèse des dépenses
  • Intelligence - Standard Reports > Tableaux de bord Premium > Synthèse Finance & Dépenses
  • Intelligence - Standard Reports > Tableaux de bord Premium > Groupes hôteliers normalisés
  • Intelligence - Standard Reports ‎> Tableaux de bord Premium > KPI opérationnel
  • Intelligence - Standard Reports > Tableaux de bord Premium > Analyse du marché des déplacements
  • Intelligence - Standard Reports > Tableaux de bord Premium > Synthèse de programme de voyage

Les rapports suivants du dossier Insight Premium - Standard Reports sont des rapports actifs :

  • Insight Premium - Standard Reports > Tableaux de bord d’analyse de la taxe sur les avantages en nature pour l’Australie
  • Insight Premium - Standard Reports > Synthèse générale
  • Insight Premium - Standard Reports > Synthèse des dépenses
  • Insight Premium - Standard Reports > Synthèse Finance & Dépenses
  • Insight Premium - Standard Reports > Groupes hôteliers normalisés
  • Insight Premium - Standard Reports > KPI opérationnel
  • Insight Premium - Standard Reports > Analyse du marché des déplacements
  • Insight Premium - Standard Reports > Synthèse de programme de voyage
  • Insight Premium - Standard Reports > Tableau de la TVA pour le Royaume-Uni

CE QUE VERRA L'UTILISATEUR

Lorsque l'historique d'exécution est masqué, l'action Afficher l'historique d'exécution sera supprimée de la boîte de dialogue Exécuter une action (colonne Actions > Plus) pour tous les rapports du dossier Standard Reports.

Modifications des rapports : **Modifications prévues** Conversion du tableau de la TVA pour le Royaume-Uni en rapport Report Studio

Le tableau de la TVA pour le Royaume-Uni, qui est actuellement un rapport actif, sera converti en rapport normal Report Studio dans la version de février. La conversion du rapport actif garantit que le tableau de bord continuera à fonctionner une fois que l’historique d’exécution des rapports standard sera masqué, après la version de janvier 2018. Le tableau de bord sera converti car il est un rapport central pour certains marchés.

Pour en savoir plus sur l’historique d’exécution des rapports standard, reportez-vous à **Modifications prévues** Modifications apportées à l’historique d’exécution des rapports standard dans cette rubrique.

PLANIFICATION DU RAPPORT CONVERTI

Si vous avez actuellement un planning et une vue de rapport définis pour la version rapport actif du tableau de la TVA pour le Royaume-Uni, une fois le rapport converti, vous devrez mettre à jour votre planning et votre vue de rapport pour qu’ils pointent vers la nouvelle version Report Studio du tableau de la TVA pour le Royaume-Uni.

Le nom de la nouvelle version Report Studio du rapport sera identique à celui de la version du rapport actif d’origine : Tableau de la TVA pour le Royaume-Uni.

EMPLACEMENT DU RAPPORT

La nouvelle version Report Studio du rapport se trouvera ici :
  • Intelligence - Standard Reports ‎> Taxe
  • Insight Premium - Standard Reports > Taxe
Modifications des rapports : **Modifications prévues** Mises à jour d’Analyses exploitables

De nombreuses modifications sont prévues pour les alertes Analyses exploitables. Concur améliorera la plateforme Analyses exploitables afin de proposer des fonctionnalités d’alerte supplémentaires. Il est ainsi prévu d’améliorer la lisibilité des e-mails et leur mise en forme afin de mieux les harmoniser avec les autres e-mails envoyés par Concur. L’un des principaux objectifs sera de mieux adapter les e-mails aux appareils mobiles et d’ajouter la prise en charge des messages en texte brut.

TABLEAU DE BORD DU RESPONSABLE

D'ici la version de février, Concur arrêtera d’envoyer automatiquement le rapport Tableau de bord du responsable lorsque l’alerte Tableau de bord du responsable est activée pour un Responsable de l’intelligence économique et la case à cocher Tableau du bord du responsable sera supprimée de l’onglet Analyses exploitables mises en place dans Configuration du reporting et de la page Paramètres de notification (Profil > Paramètres du profil > Paramètres de notification pour les Responsables de l’intelligence économique.

Le rapport Tableau de bord du responsable restera disponible dans Intelligence. Ce rapport est disponible ici :

Intelligence - Standard Reports ‎> Tableaux de bord Premium > Analyses exploitables > Tableau de bord du responsable.

Pour continuer à recevoir le rapport Tableau de bord du responsable après la version de février, les responsables de l’intelligence économique devront planifier ce rapport.

Pour les Responsables de l’intelligence économique recevant le Tableau de bord du responsable sous la forme d’une alerte Analyses exploitables, le rappel suivant sera affiché avec le rapport :

En février, Concur cessera l’envoi automatique du rapport Tableau de bord du responsable sous la forme d’une alerte Analyses exploitables. Pour continuer à recevoir le rapport Tableau de bord du responsable après le mois de février, vous devrez planifier le rapport. Pour plus d’informations, reportez-vous aux notes de version de novembre.

PLANIFICATION DU TABLEAU DE BORD DU RESPONSABLE

Pour planifier le rapport Tableau de bord du responsable, une planification doit être ajoutée à la vue de rapport du rapport Tableau de bord du responsable dans Cognos. Une vue de rapport, intitulée Vue de rapport de Tableau de bord du responsable, peut avoir été créée automatiquement pour les Responsables de l’intelligence économique dans leur répertoire Mes dossiers. Si c’est le cas, les Responsables de l’intelligence économique doivent simplement planifier cette vue de rapport.

Si le répertoire Mes dossiers ne contient pas la Vue de rapport de Tableau de bord du responsable, les Responsables de l’intelligence économique peuvent créer cette vue de rapport, puis la planifier. Cette note de version décrit la procédure de création et de planification d’une vue de rapport pour le rapport Tableau de bord du responsable.

Pour créer une vue de rapport pour le rapport Tableau de bord du responsable :

  1. Dans Cognos, accédez à Dossiers publics > Intelligence – Standard Reports > Tableaux de bord Premium > Analyses exploitables > Tableau de bord du responsable.
  2. Cliquez sur l’icône Créer une vue de rapport pour le rapport Tableau de bord du responsable.
  3. La page Assistant Nouvelle vue de rapport s’ouvre.
  4. Saisissez le nom du rapport, sa description et une infobulle. L’emplacement par défaut du rapport est : Dossiers publics ‎> Intelligence - Standard Reports ‎> Tableaux de bord Premium ‎> Analyses exploitables. Il est recommandé aux Responsables de l’intelligence économique d’enregistrer la vue de rapport dans Mes dossiers afin qu’elle ne soit visible et disponible que pour eux seuls.
  5. Dans la section Emplacement, cliquez sur Sélectionner Mes dossiers, puis sur Terminer. Lorsque vous cliquez sur Terminer, une vue de rapport pour le rapport Tableau de bord du responsable est alors créée dans l’onglet Mes dossiers.

Pour planifier la vue de rapport pour le rapport Tableau de bord du responsable :

  1. Cliquez sur l’onglet Mes dossiers.
  2. Cliquez sur l’icône Nouveau planning en regard de Vue de rapport de Tableau de bord du responsable.
  3. La page Planning s’ouvre.
  4. Définissez la planification du rapport Tableau de bord du responsable, puis cliquez sur OK.

POURCENTAGE DU BUDGET

L’e-mail d’alerte Pourcentage du budget sera amélioré afin d’être adapté aux appareils mobiles et de s’harmoniser avec le format utilisé pour les autres e-mails Concur.

TRANSACTIONS DE LA CARTE DE CRÉDIT

L’e-mail d’alerte Transactions de la carte de crédit sera amélioré afin d’être adapté aux appareils mobiles et de s’harmoniser avec le format utilisé pour les autres e-mails Concur.

L’alerte Transactions de la carte de crédit sera également scindée en deux alertes distinctes : l’une pour les transactions de carte de crédit atteignant ou dépassant le seuil de transaction, et l’autre pour les transactions de carte de crédit associées à des codes de catégories de distributeurs qui sont marqués pour vérification.

Avec ces deux alertes, les Responsables de l’intelligence économique auront plus clairement accès au motif de réception de l’alerte et ils pourront plus facilement choisir les alertes qu’ils veulent recevoir.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LES MISES À JOUR

Le transfert des alertes Pourcentage du budget et Transactions de la carte de crédit sur la nouvelle plateforme n’entraînera aucune interruption. Les Responsables de l’intelligence économique qui reçoivent ces alertes continueront de les recevoir. Elles seront simplement envoyées au nouveau format d’e-mail.

Le Tableau de bord du responsable sera perturbé sauf si le Responsable de l’intelligence économique entreprend une action avant la version de février. Les Responsables de l’intelligence économique qui reçoivent l’alerte Tableau de bord du responsable cesseront de recevoir le rapport Tableau de bord du responsable en février, à moins que le Responsable de l’intelligence économique ne planifie le rapport Tableau de bord du responsable pour lui-même avant la publication des modifications d’Analyses exploitables en février.

Pour plus d’informations sur Analyses exploitables, reportez-vous au guide Analysis/Intelligence: Actionable Analytics User Guide (en anglais uniquement).

Autres modifications : **Modifications prévues** Suppression de la page « Accord de confidentialité »

Les clients qui affichent actuellement la page Accord de confidentialité pour les utilisateurs doivent savoir qu’à partir du 14 avril 2018, Concur éliminera cette page. Cela implique que l'accord de confidentialité ne s’affichera plus, en aucun cas. En outre, les options de personnalisation du texte de l'accord de confidentialité et d'application de la politique (l’obligation pour les utilisateurs d’accepter l'accord de confidentialité, par exemple) seront supprimées.

Dans une autre version, Concur fournira une déclaration de confidentialité standard, qui sera accessible via un lien dans le pied de page.

Cette note de version traite de la suppression de la page Accord de confidentialité et des options de configuration associées. Les informations relatives à la nouvelle déclaration de confidentialité de Concur seront fournies dans de futures notes de version.

L'objectif de cette modification est de garantir que tous les clients consultent la même déclaration de confidentialité de Concur non modifiée.

Notifications client

Sous-traitants non affiliés à Concur

La liste des sous-traitants non affiliés est disponible ici : Concur Non-Affiliated Subprocessors (en anglais uniquement)

Certifications mensuelles du navigateur

Les certifications mensuelles du navigateur, qu’elles soient en cours ou prévues, sont disponibles avec les autres notes de version mensuelles de Concur, accessibles sur Nouveautés - Standard Edition