Affecter des autorisations liées au budget
L’administrateur client peut affecter quatre rôles associés au budget sur la page Utilisateurs, dans la zone Administration.
Pour affecter des rôles d’autorisation liés au budget :
Cliquez sur Administration > Paramètres de facture, Paramètres de dépense ou Paramètres de dépense et de facture.
Sur la page Paramètres du produit, sélectionnez Factures, Concur Invoice ou Ordre de mission.
Dans la section Accès à Concur, cliquez sur Comptes utilisateur.
La page Utilisateurs s’affiche.
Créez un nouvel utilisateur en cliquant sur Créer/Modifier l’utilisateur ou double-cliquez sur un utilisateur existant.
Dans la section Permissions des utilisateurs, affectez le rôle approprié à l’utilisateur en cochant la case correspondante.
Cliquez sur Enregistrer.
Rôle
Description
Est administrateur du budget ?
Configure le calendrier fiscal, les catégories de budget, les champs de suivi du budget, les éléments du budget et les paramètres du budget. L’administrateur du budget peut afficher les montants de budget configurés dans les éléments du budget, mais pas les montants réels présents dans les tableaux de bord. Les administrateurs du budget ont accès à tous les éléments du budget au sein d’une entité.
Est propriétaire du budget ?
Possède le budget et peut afficher les budgets dans les tableaux de bord. Le responsable de budget n’a pas accès aux informations de configuration du budget.
Est approbateur du budget ?
Approuve les factures, les demandes d'achat, les notes de frais et les demandes d'autorisation et peut afficher les budgets dans les tableaux de bord de budget. L’approbateur du budget n'a pas accès aux informations de configuration du budget.
Est observateur du budget ?
Affiche les budgets dans les tableaux de bord. Il peut y avoir un ou plusieurs observateurs du budget. L’observateur du budget n’a pas accès aux informations de configuration du budget.
REMARQUE : les administrateurs doivent uniquement disposer du rôle Administrateur du budget pour accéder à la configuration du budget. Aucun rôle supplémentaire n’est requis.