Le Gestionnaire de factures peut attribuer le statut Vérification en cours à une ou plusieurs factures en attente d'approbation. Cette action n'empêche pas les autres gestionnaires de faire évoluer la facture dans le workflow ; elle les avertit simplement que la facture est en cours de vérification et leur indique la personne ayant affecté ce statut ainsi que la date à laquelle cela a eu lieu.

Pour placer une facture en vérification :

1. Sur la page Factures prêtes pour le traitement, recherchez la ou les factures à vérifier.

2. Cochez la case en regard de chaque facture à vérifier, puis sélectionnez Vérification requise dans le menu Actions.

3. Dans la fenêtre Vérification requise, saisissez un commentaire expliquant le motif de la vérification.

4. Dans Historique des commentaires, vérifiez les commentaires pouvant avoir une incidence sur vos actions.

5. Cliquez sur OK.

Le statut Vérification en cours est attribué ; il est visible dans la colonne Statut d'approbation. Le commentaire est visible directement sur la page en déplaçant le curseur sur l’icône de vérification (un cercle bleu avec des flèches blanches). Notez que si la facture est renvoyée, le statut Vérification est supprimé et cet événement est enregistré dans l’historique des modifications.