Configuration

Concur a réorganisé les liens de navigation qui apparaissaient sur chacune des pages de Configuration dans une page Paramètres Produit centrale. Cette page est organisée en sections, définies selon l’objectif professionnel, qui contiennent des liens et des courtes descriptions des pages de Configuration pour aider les administrateurs à comprendre l’objet de chaque fonctionnalité. En cliquant sur un lien, par exemple Utilisateurs, vous êtes dirigé vers la page Utilisateurs existante que vous utilisez actuellement. Un fil d'Ariane offre un chemin de retour à la page Paramètres du produit centrale.

Objectif professionnel/avantage client : cette amélioration contribue à améliorer la navigation dans la fonctionnalité Configuration et permet aux nouveaux administrateurs de mieux comprendre les paramètres mis à leur disposition.

Les administrateurs pourront voir une nouvelle option (?) sur les pages de Configuration permettant d’accéder au nouveau volet d’autoformation. Ce volet est également disponible sur différentes pages en dehors de Configuration. Dans le volet d’autoformation, les administrateurs peuvent effectuer des recherches dans un catalogue de formations interactives, trouver des liens vers des documents et des vidéos de formation des administrateurs et démarrer une discussion en ligne avec un coach Concur.

Le volet d’autoformation est disponible sur chaque page de Configuration à laquelle vous pouvez accéder à partir de la nouvelle page Paramètres Produit.

Pour plus d’informations sur la nouvelle page Paramètres Produit, reportez-vous à la section Nouvelle présentation et navigation améliorée pour Configuration dans ces notes de version.

Le volet d’autoformation est également disponible dans les pages suivantes :

• Gestionnaire (Notes de frais > Traiter les notes de frais)
• Outils d’administration - (Administration > Société > Outils)
• Contrôler les lots (Administration > Société > Outils > Contrôler les lots)
• Contrôler les bénéficiaires (Administration > Société > Outils > Contrôler les bénéficiaires)
• Carte de société (Administrateur de carte) (Administration > Société > Outils > Carte de société)

Dans l’avenir, il est probable que le volet d’autoformation sera ajouté à d’autres pages.

Objectif professionnel/avantage client : avec cette amélioration, les administrateurs peuvent plus facilement obtenir des informations sur les paramètres de Notes de frais, Ordres de mission et Factures et obtenir des réponses à leurs questions.

La liste Catégorie de la page Types de frais (Administration > Paramètres de dépense ou Paramètres de dépense et de facture > Types de frais pour les notes de frais) a été mise à jour afin d’inclure les catégories de dépenses du module Factures. La liste Catégorie est désormais commune à Notes de frais et Factures. Un certain nombre d’éléments de la liste Catégorie ont été ajoutés, renommés et supprimés.

Les catégories de dépenses déterminent le type de dépense auquel est associé un type de frais. Cette information est utilisée dans les solutions de reporting de Concur. Certaines catégories de dépenses sont également utilisées avec des entrées d’indemnités de déplacement ou de kilométrage afin de présenter les champs appropriés à l’utilisateur.

Objectif professionnel/avantage client : avec cette amélioration les clients disposent d’une liste mise à jour des catégories de dépenses couramment utilisées pour Notes de frais et Factures.

L’onglet Présentation de la page Groupes de politiques (Administration > Paramètres de dépense ou Paramètres de dépense et de facture > Groupes de politiques) de Paramètres Produit a été supprimé.

Un groupe de politiques est un groupe d’utilisateurs ayant une politique de dépenses distincte. Ces utilisateurs peuvent avoir besoin d'un choix différent de types de dépenses ou peuvent avoir des limites de dépenses différentes.

Objectif professionnel/avantage client : cette mise à jour simplifie la navigation dans la page Groupes de politiques.

In-Product Messaging (IPM)

Depuis un certain temps, In-Product Messaging (IPM) au sein des produits Concur est disponible pour les clients aux États-Unis.

La messagerie qui est présentée à chaque utilisateur américain repose sur les données fournies par un célèbre moteur de recommandation situé aux États-Unis. Cependant, ce moteur n'est pas ce qui convient le mieux à la législation européenne, qui est plus stricte. Ainsi, dans l'objectif de se conformer à cette législation, Concur a mis au point son propre moteur de recommandation pour son système IPM.

Mi-novembre, IPM sera activé pour tous les clients de l’Union européenne et utilisera le système IPM de Concur. De plus, dans la mesure où le nouveau système offre une meilleure expérience IPM globale, il sera bientôt proposé aux clients américains.

Comme aujourd’hui pour les utilisateurs américains, le contenu, le moment de diffusion, l’emplacement et la fréquence d’un message sont tous définis par chaque campagne de messages et par les caractéristiques de chaque société et de chaque utilisateur.

Transports en commun au Japon (JPT)

La base de données des arrêts et des lignes des transports en commun au Japon (JPT) a fait l’objet de modifications telles que des ajouts, des modifications de nom et des suppressions.

Objectif professionnel/avantage client : Dans le module Notes de frais, les listes contiennent les arrêts et lignes actuels des transports en commun du Japon.

QuickBooks

Concur a ajouté un bouton permettant de déconnecter un client QuickBooks Desktop (QBD) ou QuickBooks Online (QBO) de l’intégration avec Concur. Ce bouton est intitulé Déconnectez-vous du système financier et est disponible sur la page Comptabilité de Paramètres Produit.

Objectif professionnel/avantage client : ce bouton permet aux clients de gérer leur connexion à QuickBooks sans avoir à contacter le support client Concur.

Calendrier de publication

Le calendrier de publication 2018 est disponible. Il contient toutes les publications mensuelles pour 2018, ainsi que le calendrier des notes de version, les présentations pour les clients Concur Travel et les salons.

Vous pouvez accéder au calendrier ici : Calendrier de publication (en anglais uniquement).

Terminologie

Dans la version de novembre, Concur a modifié le terme français (Canada) suivant.

Objectif professionnel/avantage client : cette modification améliore la précision et la cohérence de la version française (Canada) de toutes les solutions Concur.

Modifications prévues

Les éléments de cette section sont prévus dans de futures versions. Concur se réserve le droit de reporter ou d'abandonner la mise en œuvre de toute amélioration/modification mentionnée ici.

La liste Dépenses disponibles de la page Gérer les dépenses n’affichera bientôt plus les dépenses datant de plus d’un an.

Objectif professionnel/avantage client : cette nouvelle fonctionnalité filtre automatiquement les dépenses dont les dates de transaction remontent à plus d’un an et n’affiche que les dépenses ajoutées au cours des 12 derniers mois afin de faciliter l’expérience de l’utilisateur final. Cette modification calque le comportement des sections Justificatifs disponibles (dans lesquelles les justificatifs inutilisés datant de plus d’un an sont masqués) et permettra d’améliorer les performances en réduisant le volume des données anciennes inutiles.

Les collaborateurs pourront sauvegarder, soumettre et approuver une note de frais même si un ou plusieurs codes de compte sont manquants pour certaines dépenses figurant dans la note.

Actuellement, lors de l’enregistrement d’une dépense, le système valide qu’un code de compte a bien été fourni pour le type de dépense associé et ajoute ce code de compte à la dépense (processus non visible à partir de l'interface utilisateur). S'il n’y a pas de code de compte associé à la dépense, cette dernière ne peut pas être enregistrée.

Avec cette mise à jour, la note peut être soumise et approuvée. Cependant, les données de dépense ne peuvent plus être exportées ni comptabilisées dans votre système financier tant que l'administrateur Concur de votre société n'a pas fourni de mappage des codes de compte pour le type de frais dans la Configuration.

Objectif professionnel/avantage client : il n’est plus possible d’empêcher les collaborateurs de remplir leurs notes de frais lorsqu’il manque un code de compte dans la configuration du type de dépense. Les codes de comptes sont désormais renseignés lors d'une étape cohérente unique dans le workflow.

Concur annonce la fin de prise en charge du protocole FTP‑Texte brut comme mode de transfert de données depuis et vers Concur. Le protocole FTP‑Texte brut n’est pas sécurisé et présente des failles de sécurité inhérentes. Le 15 mai 2018, le département d’exploitation Concur va exécuter une mise à jour de sécurité de l’infrastructure de transfert de fichiers en limitant l’usage du protocole FTP‑Texte brut. Ceci s’inscrit dans notre engagement continu en faveur de la sécurité des données de nos clients et vise à satisfaire aux exigences de sécurité vérifiées de la plate-forme de confiance « Concur Trust Platform ».

La liste Catégorie de la page Types de dépenses (Notes de frais > Types de frais) dans Configuration affichera des suggestions de catégories de dépenses dans sa partie supérieure.

Objectif professionnel/avantage client : cette mise à jour simplifie le processus de sélection d’une catégorie de dépenses pour les types de dépenses.

Notifications client

La liste des sous-traitants non affiliés est disponible ici : Concur Non-Affiliated Subprocessors (en anglais uniquement)

Les certifications mensuelles du navigateur, qu’elles soient en cours ou prévues, sont disponibles avec les autres notes de version mensuelles de Concur, accessibles sur Nouveautés - Standard Edition