Aide sur l’administration de Concur Invoice Standard Edition

Synthèse administrateur pour Budget Standard Edition, mai 2020

Publication initiale

Synthèse des notes de version

Les éléments de cette section sont des synthèses des notes de version du mois. Les notes de version de l’édition standard sont accessibles sur Nouveautés - Standard Edition.

Tous les produits

Journaux des modifications pour administrateurs de budget

Les journaux des modifications sont désormais disponibles pour les administrateurs de budget. Cela signifie que les administrateurs de budget pourront voir qui a ajouté, modifié ou supprimé des enregistrements de budget et qui a modifié les paramètres de configuration du budget de la société.

Les administrateurs de budget peuvent effectuer des recherches dans les journaux des modifications en définissant les critères suivants :

  • Budgets (modifications globales du budget) ou Paramètres (modifications des paramètres du budget)

  • Dates de début et de fin

  • Qui a modifié le budget ou le paramètre du budget

  • Description

Objectif professionnel/avantage client : cette amélioration offre aux administrateurs de budget la possibilité d’afficher le journal des modifications pour les éléments du budget, ainsi que les modifications des paramètres du budget.

Exportation en masse pour les administrateurs de budget

Les administrateurs de budget pourront désormais effectuer des exportations en masse de données budgétaires dans la section Configuration du budget.

Pour créer une exportation, les administrateurs de budget doivent d’abord sélectionner l’un des types de données suivants :

  • Configuration du budget : Le type de données budgétaires qui seront exportées en sélectionnant cette option comprend toutes les données d’éléments de budget visibles sur la page Éléments du budget comme lorsque l’administrateur de budget clique sur Envoyer vers Excel.

  • Soldes budgétaires : Le type de données budgétaires qui seront exportées en sélectionnant cette option est l’équivalent de ce qui est disponible dans la vue en vignettes du tableau de bord du budget. Les responsables de budget peuvent exporter leurs propres budgets et leurs budgets partagés à l’aide de la fonctionnalité Envoyer vers Excel alors que les administrateurs de budget pourront exporter tous les budgets d’une année donnée avec leurs soldes depuis la fenêtre Bulk Export (Exportation en masse).

  • Ajustements budgétaires : Le type de données budgétaires qui seront exportées en sélectionnant cette option est l’équivalent de ce qui est disponible lorsque les administrateurs de budget exportent un ajustement budgétaire en cliquant sur Plus > Importation et exportation des ajustements dans Éléments du budget. Cette option ne changera pas avec la nouvelle fonctionnalité Bulk Export (Exportation en masse).

  • Postes de dépenses : Le type de données budgétaires qui seront exportées en sélectionnant cette option est équivalent aux données sélectionnées par le responsable de budget en cliquant sur le bouton Exporter des données dans le tableau de bord du budget. Les postes de dépenses de tous les budgets seront exportés lorsque les administrateurs de budget sélectionneront cette option.

Une fois que les administrateurs de budget ont sélectionné le type de données qu’ils souhaitent exporter, ils doivent sélectionner l’année fiscale des budgets qu’ils souhaitent exporter. Ensuite, les administrateurs de budget peuvent filtrer les budgets qu’ils souhaitent exporter par catégorie de budget ; ils peuvent sélectionner une catégorie de budget spécifique ou toutes les catégories. Enfin, lorsque les administrateurs de budget ont sélectionné le type de fichier pour l’exportation, ils peuvent choisir de recevoir un e-mail une fois que l’exportation est prête à être téléchargée.

Objectif professionnel/avantage client : cette fonctionnalité est source de flexibilité dans la façon dont les administrateurs de budget peuvent extraire les données budgétaires et traiteront des volumes de données nettement plus importants que ce que peuvent faire la fonctionnalité Envoyer vers Excel et les options d’exportation équivalentes. L’administrateur de budget n’aura plus besoin d’agir comme proxy d’un responsable de budget ou de se définir lui-même comme observateur de tous les budgets pour exporter des données budgétaires.

API Budget v4 disponible

SAP Concur a lancé l’API Budget v4 en avril. Budget v4 offre les fonctionnalités suivantes :

  • Calendrier fiscal : Cette API peut GET, POST, et DELETE des années fiscales et périodes comptables semblables à l’interface utilisateur du calendrier fiscal dans la Configuration du budget.

  • Catégorie de budget : Cette API peut GET, POST, et DELETE des catégories de budget et GET tous les types de frais d’une catégorie de budget.

  • Éléments du budget : Cette API peut GET, POST, et DELETE des éléments du budget, notamment des détails tels que les montants de la période, les champs de suivi des éléments du budget (objets de coûts), les observateurs, responsables et approbateurs du budget.

  • Champ de suivi du budget : Cette API peut GET tous les champs de suivi du budget configurés dans le système pour qu’ils puissent être référencés lors de l’enregistrement d’un élément de budget avec les valeurs des champs de suivi.

  • Ajustement budgétaire : Cette API peut POST des ajustements de budget.

  • Disponibilité mondiale : L’API Budget v4 est prise en charge dans tous les centres de données SAP Concur.

Objectif professionnel/avantage client : la nouvelle API Budget permet aux utilisateurs d’intégrer Budget à leurs systèmes ERP et RH, afin d’automatiser la configuration et la maintenance du budget, ainsi que d’importer des transactions externes non enregistrées via SAP Concur par des ajustements budgétaires.

Affichage d’une page d’accueil modifiée lorsque certains produits et services sont indisponibles (mars 2020)

Lorsqu’un utilisateur se connecte à SAP Concur, si certains produits ou services ne sont pas disponibles alors que d’autres sont opérationnels, une version modifiée de la page d’accueil de l’utilisateur s’affiche et offre l’accès aux produits et services opérationnels.

Avant la mise en œuvre de cette amélioration, si un utilisateur tentait de se connecter à SAP Concur lorsqu’un ou plusieurs produits ou services n’étaient pas disponibles, un message 503 (service non disponible) s’affichait, la page d’accueil de l’utilisateur n’était pas accessible et l’utilisateur devait attendre que tous les services et produits soient disponibles avant de se connecter à SAP Concur.

Objectif professionnel/avantage client : cette amélioration permet aux utilisateurs d’effectuer des tâches qui s’appuient sur des produits et services qui sont opérationnels, même si d’autres produits et services peuvent être indisponibles.

Concur Expense et Concur Invoice

Rôle de l’étape Approbation du budget modifié sur Approbateur du budget

Avec cette version, dans un souci de clarté, le rôle de l’étape Approbation du budget est passé de Responsable du budget à Approbateur du budget dans Acheminement pour approbation.

Objectif professionnel/avantage client : cette extension clarifie le rôle requis pour l’étape Approbation du budget.

Concur Expense

Lien vers la page Approbations de Concur Expense dans le tableau de bord du budget

Si un responsable de budget est également approbateur, il peut désormais cliquer sur un lien pour ouvrir la page Approbations pour les dépenses directement à partir de la liste des dépenses du tableau de bord du budget dans Transactions en attente.

Objectif professionnel/avantage client : cette fonctionnalité permet aux clients d’ouvrir la page Approbations directement pour approuver un enregistrement de dépenses.

Synthèse des modifications prévues

Les éléments de cette section sont des résumés des modifications prévues dans de futures versions. SAP Concur se réserve le droit de reporter ou d’abandonner la mise en œuvre de toute amélioration/modification mentionnée ici.

IMPORTANT : ces modifications prévues peuvent ne pas faire partie de toutes les améliorations et changements à venir qui concernent ce produit ou service SAP Concur. Les modifications prévues qui s’appliquent à plusieurs produits et/ou services SAP Concur se trouvent dans un document consolidé. Consultez les synthèses administrateur sur les autres modifications prévues disponibles dans Synthèse administrateur pour Standard Edition, modifications prévues partagées, mai 2020.

Aucune modification n’est prévue ce mois-ci.

Notifications client

Les éléments de cette section offrent des outils de référence à tous les clients.

Sous-traitants non affiliés à SAP Concur

La liste des sous-traitants non affiliés est disponible ici : SAP Concur list of Subprocessors (en anglais uniquement)

Certifications mensuelles du navigateur

Les certifications mensuelles du navigateur, qu’elles soient en cours ou prévues, sont disponibles avec les autres notes de version mensuelles de SAP Concur, accessibles sur Nouveautés - Standard Edition