Les factures ouvertes pour affichage se trouvent dans une vue de synthèse de la page Facture. Cette vue effectue la mise en page de la facture pour offrir une visibilité maximale et accéder à toutes les sections de la facture. Les actions réalisées à ce niveau ne s’appliquent qu’à la facture ouverte, les actions sélectionnées répétant celles pouvant être réalisées sur la page Traiter les factures.

Une fois la facture appropriée trouvée et affichée dans la vue de synthèse, les actions suivantes peuvent être réalisées :

• afficher la synthèse de la facture ;

• afficher et modifier les informations sur les fournisseurs ;

• modifier les détails des factures et les données du récapitulatif de ventilation ;

• afficher les images de factures associées ;

• supprimer l'affectation de la facture [rôles Responsable du gestionnaire de factures et Gestionnaire de factures uniquement] ;

• supprimer la facture ;

• imprimer la facture (Page de garde du fax ou Format de la facture) ;

• afficher les commentaires ;

• vérifier l'historique des modifications ;

• vérifier et faire des ajouts au processus d'approbation ;

• afficher les exceptions ;

• renvoyer la facture au collaborateur ;

• approuver une facture.

Pour ouvrir la vue de synthèse d'une facture :

1. Sur la page Traiter les factures :

   • Cliquez directement sur la facture -OU-

   • Sélectionnez la facture, puis cliquez sur Ouvrir la facture dans le menu Actions.

2. La facture s'ouvre et toutes les informations sont affichées.

3. Pour revenir à la vue de la page Traiter les factures, cliquez sur Gestionnaire > Traiter les factures.