Modifications du modèle

Le champ Tous les trimestres à la date actuelle a été retiré du modèle Cognos.

DESCRIPTION : Le champ Tous les trimestres de la date actuelle était utilisé pour afficher tous les trimestres lors de la création de rapports, quels que soient les montants pour chaque trimestre. Ce champ a été retiré du modèle, car il n'est plus requis. Cet élément de données a été créé pour être utilisé par Concur dans les rapports standard et, bien qu’il soit visible par les clients, il n’était pas conçu pour être utilisé dans les rapports créés par les clients.

Les champs supprimés étaient situés dans les dossiers suivants :

• Expense > Notes de frais > Dates et états de notes de frais > Clés > Pour une utilisation interne
• Invoice > Dates et états des demandes de paiement > Clés > Pour une utilisation interne

Dans cette version, le champ Tarif repas (Expense > Indemnités de déplacement > Indemnités de déplacement fixes > Montants) a été mis à jour pour refléter précisément le tarif des repas affiché dans Expense.

Cette version intègre de nouveaux champs associés au gestionnaire de budget et à l’approbateur de relevés de facturation de la société pour Expense.

DESCRIPTION : Ces champs permettent aux utilisateurs de générer des rapports sur le nom, l'identifiant de l'employé et l'adresse de courriel des gestionnaires de budget et des approbateurs de relevés de facturation de la société par défaut.

Un gestionnaire de budget est le gestionnaire dont le budget est utilisé lorsqu'un utilisateur soumet des demandes, des notes de frais et des factures. Un approbateur de relevés de facturation de la société est une personne désignée pour approuver les relevés de facturation de la société.

Les nouveaux champs associés au gestionnaire de budget et à l’approbateur de relevés de facturation de la société se trouvent dans les répertoires suivants :

• Expense > Listes > Informations sur l’employé > Détails supplémentaires
• Expense > Listes > Informations sur l’employé > Approbateurs par défaut
• Dépense > Listes > Informations sur l'employé > Clés

Cette version intègre de nouveaux champs qui étaient précédemment disponibles dans le modèle Cognos pour Expense.

DESCRIPTION : Ces champs ont été ajoutés pour être utilisés à des fins de production de rapport.

Les champs associés aux taxes de la dépense et aux préférences de l'employé sont situés dans les répertoires suivants :

• Expense > Notes de frais > Taxes de la dépense > Taxe de la dépense > Champs supplémentaires
• Dépense > Listes > Informations sur l'employé > Préférences

Dans cette version, les champs ajoutés au modèle pour la version de septembre 2017 ont été supprimés du modèle pour Configuration et Expense, car il a été déterminé qu’ils étaient redondants.

DESCRIPTION : Les champs Est un indicateur d’enregistrement système, Nom de la politique, et Est une clé d’indicateur actif ne sont plus nécessaires dans le modèle Cognos actuel.

Les champs supprimés étaient situés dans les dossiers suivants :

• Dépense > Listes > Informations sur l'employé > Clés
• Configuration > Type de dépense et catégories, types de payement > Types de dépenses
• Configuration > Politiques > Politiques de facturation

Cette version intègre de nouveaux champs et filtres associés au calendrier d’imposition pour Expense, Invoice, Travel et Meetings.

DESCRIPTION : Ils permettent aux utilisateurs de générer des rapports sur les calendriers d’imposition définis dans la fonctionnalité Calendrier d’imposition améliorée.

Pour plus d'informations sur les champs Nom de l'exercice, reportez-vous aux notes de version Analysis/Intelligence de septembre 2017.

Pour plus d'informations sur les champs Séquence de l’exercice, reportez-vous aux notes de version Analysis/Intelligence Renseignements supplémentaires sur le calendrier d’imposition amélioré d’octobre 2017.

Les champs associés au calendrier d’imposition sont situés dans les répertoires suivants :

• Expense > Notes de frais > Dates et états de notes de frais > Attributs de date de soumission initiale
• Expense > Notes de frais > Dates et états de notes de frais > Attributs de date de l’approbation initiale
• Expense > Notes de frais > Dates et états de notes de frais > Attributs de date d'envoi pour paiement
• Expense > Notes de frais > Dates et états de notes de frais > Attributs de la date de paiement
• Expense > Notes de frais > Dates et états de notes de frais > Attributs de la date actuelle
• Expense > Notes de frais > Information de l’entrée > Attributs de la date de la transaction
• Expense > Audit de note de frais > Détails du service de l'audit > Attributs de date de l'audit
• Expense > Listes > Budget de l'employé
• Dépense > Listes > Budget de l’employé > Attributs de la date actuelle
• Expense > Listes > Dates
• Invoice > Dates et états des demandes de paiement > Attributs de la date actuelle
• Invoice > Dates et états des demandes de paiement > Attributs de la date de la facture
• Invoice > Dates et états des demandes de paiement > Attributs de date de soumission initiale
• Invoice > Dates et états des demandes de paiement > Attributs de date du traitement du paiement
• Invoice > Listes > Dates
• Travel > Dates de la réservation et du billet > Attributs de date de début
• Travel > Dates de la réservation et du billet > Attributs de date d'achat
• Travel > Listes > Dates
• Réunions > Réunions > Attributs de date de début de réunion

Les filtres associés au calendrier d’imposition sont situés dans les répertoires suivants :

• Expense > Notes de frais > Filtres communs d'en-tête de note de frais > Filtres basés sur la date d'envoi pour paiement
• Expense > Notes de frais > Filtres communs d'en-tête de note de frais > Filtres basés sur la date de paiement

Modifications de localisation

Dans la version de juin, Concur prend maintenant en charge le néerlandais, l’italien, le coréen et le suédois pour les rapports, modèles et archives Analysis/Intelligence.

Dans la version de juin, la plupart des rapports présents dans le dossier Analysis – rapports standard des clients Analysis, ainsi que dans le dossier Intelligence – rapports standard des clients Intelligence (mais pas tous), sont maintenant disponibles en néerlandais, italien, coréen et suédois pour les utilisateurs ayant paramétré leur contenu en Néerlandais, Italien, Coréen et/ou Suédois.

Dans la version d’octobre, les rapports suivants présents dans le dossier Intelligence – rapports standard sont maintenant disponibles en néerlandais, italien, coréen et suédois :

• Tableaux de bord des personas ‎> Aperçu de la gestion des factures ‎> Rapports détaillés > Montants restant à recevoir - Détails
• Tableaux de bord des personas ‎> Aperçu de la gestion des factures ‎> Rapports détaillés > Dépense sur facture par méthode de paiement et fournisseur - Détails
• Tableaux de bord des personas ‎> Aperçu de la gestion des factures ‎> Rapports détaillés > Dépenses BC et hors BC – Détails

RAPPORTS PAS ENCORE LOCALISÉS

Certains rapports présents dans le dossier Analysis – rapports standard des clients Analysis, ainsi que dans le dossier Intelligence – rapports standard des clients Intelligence, ne sont pas encore disponibles en néerlandais, italien, coréen et suédois. Concur prévoit terminer la localisation de ces rapports dans une version future.

En attendant qu’ils soient localisés, ces rapports continueront de s'afficher en anglais (É.-U.).

PLUS DE RENSEIGNEMENTS

Pour en savoir plus sur les paramètres de langue dans Cognos, consultez le document Localization for Analysis/Intelligence fact sheet.

Modifications de rapports

Les rapports TripLink suivants ont été mis à jour pour inclure les données provenant de sources d'itinéraires TripLink supplémentaires :

• Sommaire du fournisseur de billet d'avion TripLink
• Sommaire du fournisseur de voiture de location TripLink
• Sommaire du fournisseur de propriété hôtelière TripLink
• Synthèse des dépenses Triplink par voyageur

EMPLACEMENT DES RAPPORTS

Avec cette version du calendrier d’imposition amélioré, Concur a amélioré le tableau de bord Synthèse du responsable du service pour refléter l’année d’imposition d’une société.

Nous avons aussi profité de cette occasion pour optimiser la performance des tableaux de bord lors de la génération de rapports sur de grands ensembles de données et pour améliorer l'apparence du tableau de bord lorsqu’il est envoyé par courriel.

Pour accomplir au mieux cette tâche, Concur a divisé le tableau de bord en deux autres tableaux de bord : Synthèse des dépenses du responsable du service et Synthèse des notes de frais du responsable du service Les deux tableaux de bord prennent en charge les exercices financiers.

MODIFICATIONS LIÉES À L’IMPOSITION

Les tableaux de bord Synthèse des dépenses du responsable du service et Synthèse des notes de frais du responsable du service et leurs rapports détaillés prennent désormais en charge le calendrier d’imposition amélioré.

MISE À JOUR DES RAPPORTS DÉTAILLÉS

Les rapports détaillés suivants concernant les tableaux de bord Synthèse des dépenses du responsable du service et Synthèse des notes de frais du responsable du service prennent désormais en charge le calendrier d’imposition amélioré :

• Détails du cycle de vie moyen
• Détails de l'adoption de la carte de crédit
• Détails des dépenses du trimestre actuel
• Détails des dépenses de l'employé
• Exceptions à la politique selon les détails de l'employé
• Détails de l'aperçu de la dépense

Les rapports détaillés se trouvent ici :

• Intelligence - Rapports standard ‎> Tableaux de bord des personas ‎> Synthèse du responsable du service‬ > Rapports détaillés‬

SYNTHÈSE DES DÉPENSES DU RESPONSABLE DU SERVICE

Le tableau de bord Synthèse des dépenses du responsable du service comprend l’information de l’onglet Dépense du tableau de bord Synthèse du responsable du service. La section Synthèse des dépenses affiche les six derniers trimestres si les six trimestres correspondent à l'exercice en cours ou précédent configuré pour votre société.

SYNTHÈSE DES NOTES DE FRAIS DU RESPONSABLE DU SERVICE

Le tableau de bord Synthèse des notes de frais du responsable du service comprend l’information de l’onglet Notes de frais du tableau de bord Synthèse du responsable du service.

MENU D’ACCÈS RAPIDE

Les deux tableaux de bord peuvent être sélectionnés dans le menu d'accès rapide.

EMPLACEMENT DU TABLEAU DE BORD

Vous pouvez accéder aux tableaux de bord Synthèse des dépenses du responsable du service et Synthèse des notes de frais du responsable du service à partir de la page Menu d'accès rapide du tableau de bord des personas. Cliquez sur Responsable du service pour ouvrir le tableau de bord Synthèse des dépenses du responsable du service. Cliquez sur Dépenses du responsable du service pour ouvrir le tableau de bord Synthèse des notes de frais du responsable du service.

Le tableau de bord des personas se trouve ici :

Les tableaux de bord Synthèse des dépenses du responsable du service et Synthèse des notes de frais du responsable du service se trouvent ici :

Pour plus d'informations concernant les tableaux de bord Synthèse des dépenses du responsable du service et Synthèse des notes de frais du responsable du service, reportez-vous au guide Chapter 16 : Folder – Persona Dashboards in the Standard Reports by Folder (anglais seulement).

Les moyennes de la société ont été supprimées de la section Dépense moyenne du tableau de bord Synthèse des notes de frais du responsable du service.

Au cours des derniers mois, nous avons annoncé que le soutien concernant le calendrier d’imposition arriverait prochainement. Il s’agit d’une fonctionnalité hautement demandée que nous sommes très heureux de pouvoir offrir. Pour pouvoir publier cette fonctionnalité cette année, nous avons pris la décision de supprimer la comparaison des dépenses moyennes du service avec celles du reste de la société qui se trouvent sous les données des dépenses moyennes. Cette décision était strictement basée sur la pondération de la valeur que le soutien à l'exercice financier apporterait par rapport à la valeur qu'un responsable de service trouverait à pouvoir comparer ses dépenses moyennes à celles du reste de l'entreprise.

CE QUE VOIT L’UTILISATEUR

La comparaison entre les moyennes de la société et les moyennes du service pour chaque catégorie de dépenses n’est plus calculée ni affichée dans la section Dépense moyenne.

AVANT

Les résultats de la comparaison de la moyenne de la société étaient affichés sous chaque catégorie de dépenses.

APRÈS

Seules les moyennes du service sont affichées pour chaque catégorie de dépenses.

EMPLACEMENT DU TABLEAU DE BORD

Le tableau de bord des personas se trouve ici :

Le tableau de bord Synthèse des notes de frais du responsable du service se trouve ici :

Pour plus d'informations sur le tableau de bord Synthèse des notes de frais du responsable du service, reportez-vous au guide Chapter 16: Folder – Persona Dashboards in the Standard Reports by Folder (anglais seulement).

Le tableau de bord Synthèse de la gestion des dépenses et ses rapports détaillés prennent désormais en charge le calendrier d’imposition amélioré.

RAPPORTS DÉTAILLÉS

Les rapports détaillés suivants du tableau de bord Synthèse de la gestion des dépenses prennent désormais en charge le calendrier d’imposition amélioré.

• Détails de la transaction en espèces
• Détails du type de payement
• Détails de la transaction personnelle
• Détails de l’exception à la politique
• Top 10 des détails des employés dépensiers

EMPLACEMENT DU TABLEAU DE BORD

Vous pouvez accéder au tableau de bord Synthèse de la gestion des dépenses à partir de la page Menu d’accès rapide sur le tableau de bord des personas en cliquant sur Synthèse de la gestion des dépenses.

Le tableau de bord des personas se trouve ici :

Le tableau de bord Synthèse de la gestion des dépenses se trouve ici :

Les rapports détaillés du tableau de bord Synthèse de la gestion des dépenses (Expense Management Overview) se trouvent ici :

Pour plus d'informations sur le tableau de bord Synthèse de la gestion des dépenses (Expense Management Overview), reportez-vous au guide Chapter 16: Folder – Persona Dashboards in the Standard Reports by Folder (anglais seulement).

Le tableau de bord Aperçu de la gestion des factures et ses rapports détaillés prennent désormais en charge le calendrier d’imposition amélioré.

RAPPORTS DÉTAILLÉS

Les rapports détaillés suivants du tableau de bord Aperçu de la gestion des factures prennent désormais en charge le calendrier d’imposition amélioré.

• Dépense sur facture par méthode de paiement et fournisseur - Détails
• Dépenses BC et hors BC – Détails
• Top des dépenses fournisseurs sur facture - Détails

EMPLACEMENT DU TABLEAU DE BORD

Vous pouvez accéder au tableau de bord Aperçu de la gestion des factures à partir de la page Menu d’accès rapide sur le tableau de bord des personas en cliquant sur Aperçu de la gestion des factures.

Le tableau de bord des personas se trouve ici :

Le tableau de bord Aperçu de la gestion des factures se trouve ici :

Les rapports détaillés du tableau de bord Aperçu de la gestion des factures, sauf le rapport Top des dépenses fournisseurs sur facture - Détails, se trouvent ici :

Le rapport Top des dépenses fournisseurs sur facture - Détails se trouve ici :

Pour plus d'informations sur le tableau de bord Aperçu de la gestion des factures, reportez-vous au guide Chapter 16: Folder – Persona Dashboards in the Standard Reports by Folder (anglais seulement).

Autres modifications

Maintenant que le tableau de bord Synthèse de la gestion des dépenses (Expense Management Overview) et ses rapports détaillés prennent en charge le calendrier d’imposition amélioré, nous avons inclus un rappel sur l'affichage des informations relatives à l'exercice financier sur les rapports et les tableaux de bord.

Dans la version d'août, quatre champs d’exercice étaient devenus des champs de clé , mais ils n’avaient pas encore de champs de nom d'exercice correspondants. Dans la version d’octobre, les champs de nom d'exercice ont été créés.

De plus, dans cette version, de nouveaux champs Séquence de l'exercice sont ajoutés au modèle pour prendre en charge le calendrier d’imposition amélioré.

AFFICHAGE DES RAPPORTS ET TABLEAUX DE BORD PRENANT EN CHARGE LE CALENDRIER D’IMPOSITION

Pour afficher les informations de l'exercice sur les rapports et les tableaux de bord qui prennent en charge le calendrier d’imposition amélioré, la case Par défaut, l’année d’imposition dans les notes de frais qui prennent en charge l’année d’imposition doit être cochée (activée) sur l’onglet Préférences de Configuration des rapports (Professional uniquement).

Lorsque la case est cochée, les rapports et tableaux de bord qui ont été améliorés pour le calendrier d’imposition reflèteront l'exercice financier. Cette case à cocher est un paramètre global pour l'ensemble de la société.

Lorsque la case est cochée (activée), le message Calendrier d’imposition activé :Le message Les périodes correspondent au calendrier d’imposition configuré par l'administrateur s’affiche maintenant en haut des tableaux de bord qui prennent en charge le calendrier d’imposition.

MODIFICATIONS DU MODÈLE DES CHAMPS D’EXERCICE POUR LE CALENDRIER D’IMPOSITION AMÉLIORÉ

Avec le lancement du calendrier d’imposition amélioré dans la version d’août, les champs d’exercice suivants ont été convertis en champs de clé et ont désormais une nouvelle version « nom de l'exercice » située dans le même dossier du modèle que le champ d'exercice :

• Exercice (Expense > Listes > Dates)
• Exercice (Invoice > Listes > Dates)
• Exercice (Travel > Listes > Dates)
• Exercice (Réunions > Réunions > Attributs de date de début de réunion)

Pour en savoir plus sur le calendrier d’imposition amélioré, reportez-vous à la note de version Calendrier d’imposition amélioré dans les notes de version d’Analysis/Intelligence du mois d’août 2017, ainsi qu’au guide Shared: Reporting Configuration Setup Guide (Professional) (anglais uniquement) ou au guide Shared: Reporting Configuration Setup Guide for Concur Standard Edition (Standard) (anglais seulement).

NOUVEAUX CHAMPS SÉQUENCE DE L'EXERCICE AJOUTÉS AU CALENDRIER D’IMPOSITION AMÉLIORÉ

Les nouveaux champs Séquence de l'exercice sont renseignés avec un numéro séquentiel basé sur l’exercice financier. Les champs Séquence de l'exercice peuvent être utilisés pour calculer l'exercice précédent et pour trier les rapports en fonction de l'exercice.

Voici un exemple de calcul pour obtenir le dernier exercice en fonction de l'exercice du paiement :

Séquence de l’exercice = Séquence de l’exercice actuel - 1

Modifications prévues

Les éléments de cette section visent les versions futures. Concur se réserve le droit de reporter l’implémentation de toute amélioration/modification mentionnée ici ou de la supprimer complètement.

Quelques modifications sont prévues concernant les alertes des analyses décisionnelles. Concur améliorera la plate-forme des analyses décisionnelles pour fournir des fonctionnalités d'alerte supplémentaires à l'avenir. Ces modifications permettent d'améliorer la lisibilité des courriels et de les mettre en forme pour qu’ils reflètent mieux les messages par courriel envoyés par Concur. L'accent sera mis sur la compatibilité des courriels avec les appareils mobiles et l’ajout de soutien pour les messages en texte brut.

TABLEAU DE BORD DU GESTIONNAIRE

En décembre, Concur cessera d'envoyer automatiquement le rapport Tableau de bord du gestionnaire lorsque l'alerte Tableau de bord du gestionnaire est activée pour un gestionnaire BI, et la case à cocher Tableau de bord du gestionnaire sera supprimée de l’onglet Configuration des analyses décisionnelles de Configuration des rapports et de la page Paramètres de notification (Profil > Paramètres du profil > Paramètres de notification) pour les gestionnaires BI.

Le rapport Tableau de bord du gestionnaire continuera à être disponible dans Intelligence. Le rapport se trouve ici :

Intelligence - Rapports standard ‎> Tableaux de bord premium > Analytique exploitable > Tableau de bord du gestionnaire.

Pour continuer à recevoir le rapport Tableau de bord du gestionnaire après décembre, les gestionnaires BI devront programmer le rapport.

POURCENTAGE DU BUDGET

Le courriel d'alerte Pourcentage du budget sera amélioré pour être compatible avec les appareils mobiles et aligné sur le format utilisé pour les autres messages électroniques de Concur.

TRANSACTIONS PAR CARTE DE CRÉDIT

Le courriel d'alerte Transactions par carte de crédit sera amélioré pour être compatible avec les appareils mobiles et aligné sur le format utilisé pour les autres messages électroniques de Concur.

L'alerte Transactions par carte de crédit sera aussi divisée en deux alertes distinctes. L’une pour les transactions par carte de crédit atteignant ou dépassant le seuil de transaction et l’autre pour les transactions par carte de crédit associées à des codes spécifiques de catégorie de commerçant qui sont signalés pour vérification.

Le fait de disposer de deux alertes distinctes Transactions par carte de crédit fournira plus de clarté aux gestionnaires BI sur la raison de la réception de l'alerte et leur apportera une flexibilité supplémentaire quant au choix des alertes qu'ils souhaitent recevoir.

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LES MISES À JOUR

Grâce à ces deux alertes Pourcentage du budget et Transactions par carte de crédit, il n'y aura plus d’interruption lorsque les alertes seront transférées vers la nouvelle plateforme. Tout gestionnaire BI qui reçoit actuellement ces alertes continuera à les recevoir; celles-ci seront simplement livrées avec le nouveau format de courriel.

Il y aura une interruption concernant le Tableau de bord du gestionnaire. Tout gestionnaire BI recevant actuellement l'alerte Tableau de bord du gestionnaire ne recevra plus le rapport Tableau de bord du gestionnaire en décembre, à moins que le gestionnaire BI ne planifie l’accès au rapport Tableau de bord du gestionnaire pour lui-même avant la publication des modifications des analyses décisionnelles en décembre.

Pour en savoir plus sur les analyses décisionnelles, reportez-vous à Analysis/Intelligence: Actionable Analytics User Guide. (anglais seulement)

Depuis quelque temps déjà, une messagerie interne aux produits Concur est disponible pour les clients des États-Unis.

Les messages affichés pour les utilisateurs des États-Unis sont basés sur les données fournies par un moteur de recommandation bien connu basé aux États-Unis. Ce moteur n’est toutefois pas le plus adapté aux lois plus strictes de l’Union européenne (UE). Dans le but de se conformer aux lois de l’UE, Concur a donc développé son propre moteur de recommandation intégré à son système de messagerie interne.

Un représentant Concur entrera en contact avec les clients de l’UE disposant d’un accès anticipé avant l'activation de cette fonctionnalité. Après 60 jours, cette fonctionnalité pourrait être activée pour tous les autres clients de l’UE. De plus, étant donné que le nouveau système fournira une meilleure expérience globale de messagerie interne pour les clients Concur, les clients des États-Unis utiliseront bientôt ce nouveau système également.

Tout comme c’est actuellement le cas pour les utilisateurs des États-Unis, le contenu, le moment d’apparition, l’emplacement et la fréquence d’un message sont tous définis par chaque campagne de message, ainsi que selon les caractéristiques de chaque entreprise et chaque utilisateur.

Notifications aux clients

La liste des sous-traitants non affiliés à Concur se trouve ici (anglais seulement) : Concur Non-Affiliated Subprocessors

Les certifications mensuelles du navigateur, actuelles et prévues, sont disponibles avec les autres release notes mensuelles de Concur, accessibles sur Nouveautés - Standard Edition.