Dans le cas où le système financier ne payera pas une facture, ou au cas où la facture est réputée non valide, le responsable du traitement de Invoice peut mettre le paramètre du statut du paiement de la facture à Annulée. Cette option est utile lorsqu’une facture est rejetée ou annulée dans le système financier du client et que celui-ci veut également appliquer cet état à la facture dans Concur Invoice. Lorsqu’une facture est annulée, un enregistrement de la facture demeure dans le système, mais la facture n’est plus incluse dans les listes ou extraits des factures générales. Cependant, les factures annulées peuvent être incluses dans les listes des résultats de recherche en utilisant le paramètre Statut de paiement égal à Annulé pour filtrer les résultats.

La facture peut être annulée en lots sur la page Traiter les factures ou au niveau de la facture en ouvrant la facture directement dans l’affichage résumé. La procédure ci-dessous explique comment annuler une facture sur la page Traiter les factures.

Pour annuler une facture :

1. Sur page Traiter les factures, sélectionnez la facture à annuler en cochant la case correspondante.

2. Sous le menu Actions, cliquez sur Annuler la facture. Le journal de vérification est alors mis à jour.

3. Le paramètre Statut du paiement de la facture passe alors à Annulé.