Modifications du modèle

Dans cette version, de nouveaux champs relatifs aux appareils mobiles sont disponibles pour Expense.

DESCRIPTION : Ces nouveaux champs permettent aux utilisateurs de générer des rapports sur l'identifiant pour les images de reçus générées par appareil mobile et si une image de reçu provient d'un appareil mobile ou du Web.

Les nouveaux champs relatifs aux appareils mobiles sont situés dans les répertoires suivants :

• Expense > Notes de frais > Entrée mobile de dépense rapide
• Expense > Notes de frais > Information de l’entrée > Détails de l'entrée supplémentaire

Cette version intègre de nouveaux champs qui étaient précédemment disponibles dans le modèle Cognos pour Configuration et Expense.

DESCRIPTION : Les champs Est un indicateur d’enregistrement système, Nom de la politique, et Est une clé d’indicateur actif étaient disponibles dans l'ancien modèle Cognos et sont désormais disponibles dans le modèle Cognos actuel.

Les nouveaux champs sont situés dans les répertoires suivants :

• Dépense > Listes > Informations sur l'employé > Clés
• Configuration > Type de dépense et catégories, types de payement > Types de dépenses
• Configuration > Politiques > Politiques de facturation

Modifications de localisation

Dans la version de juin, Concur prend maintenant en charge le néerlandais, l’italien, le coréen et le suédois pour les rapports, modèles et archives Analysis/Intelligence.

Dans la version de juin, la plupart des rapports présents dans le dossier Analysis – rapports standard des clients Analysis, ainsi que dans le dossier Intelligence – rapports standard des clients Intelligence (mais pas tous), sont maintenant disponibles en néerlandais, italien, coréen et suédois pour les utilisateurs ayant paramétré leur contenu en Néerlandais, Italien, Coréen et/ou Suédois.

Dans la version de septembre, les rapports suivants présents dans le dossier Analysis – rapports standard sont maintenant disponibles en néerlandais, italien, coréen et suédois :

• Cartes facturées à la société > Rapprochement des transactions facturées à la société (mois calendaire)
• Cartes facturées à la société > Rapprochement des transactions facturées à la société – Détails (mois calendaire)
• Invoice > Synthèse des participants
• Invoice > Rapport d’ajustement de taxe de facture
• Invoice > Pratiques de paiement et performance

Dans la version de septembre, les rapports suivants présents dans le dossier Intelligence – rapports standard sont maintenant disponibles en néerlandais, italien, coréen et suédois :

• Cartes facturées à la société > Rapprochement des transactions facturées à la société (mois calendaire)
• Cartes facturées à la société > Rapprochement des transactions facturées à la société – Détails (mois calendaire)
• Invoice > Synthèse des participants
• Invoice > Rapport d’ajustement de taxe de facture
• Invoice > Pratiques de paiement et performance
• Invoice > Top des dépenses fournisseurs sur facture - Détails
• Tableaux de bord des personas > Synthèse du responsable du service > Rapports détaillés > Exceptions à la politique selon les détails de l'employé
• Tableaux de bord des personas > Synthèse de la gestion des dépenses > Rapports détaillés > Détails de la transaction en espèces
• Tableaux de bord des personas > Synthèse de la gestion des dépenses > Rapports détaillés > Détails de la transaction personnelle

RAPPORTS PAS ENCORE LOCALISÉS

Certains rapports présents dans le dossier Analysis – rapports standard des clients Analysis, ainsi que dans le dossier Intelligence – rapports standard des clients Intelligence, ne sont pas encore disponibles en néerlandais, italien, coréen et suédois. Concur prévoit terminer la localisation de ces rapports dans une version future.

En attendant qu’ils soient localisés, ces rapports continueront de s'afficher en anglais (É.-U.).

PLUS DE RENSEIGNEMENTS

Pour en savoir plus sur les paramètres de langue dans Cognos, consultez le document Localization for Analysis/Intelligence fact sheet.

Modifications de rapports

Dans la version 10.2.1 de Cognos, les diagrammes circulaires présentés dans certains rapports s'affichaient parfois incorrectement après l’exportation des rapports dans Microsoft Excel. Afin d'assurer l’exportation réussie des renseignements contenus dans les diagrammes circulaires, ces derniers ont été retirés des rapports suivants et l’information qu’ils contenaient est désormais affichée dans un histogramme :

• Analysis - Rapports standard > Administration > Aperçu des dépenses et des déplacements
• Intelligence - Rapports standard > Administration > Aperçu des dépenses et des déplacements
• Intelligence - Rapports standards > Invoice > Synthèse d’informations de facture
• Intelligence - Rapports standards > Invoice > Synthèse d’informations du responsable

APERÇU DES DÉPENSES ET DES DÉPLACEMENTS

Le diagramme circulaire de la section Temps passé depuis l'approbation de la note de frais et celui de la section Dépense totale de frais auxiliaires de compagnie aérienne se présentent désormais sous forme d’histogrammes.

SYNTHÈSE D’INFORMATIONS DE FACTURE

Le diagramme circulaire de la section Dépense sur facture totale par type de dépense se présente désormais sous forme d’histogramme.

SYNTHÈSE D’INFORMATIONS DU RESPONSABLE

Le diagramme circulaire de la section Dépense totale par type de dépense se présente désormais sous forme d’histogramme.

Autres modifications

Dans la version d'août, Concur a lancé le calendrier d’imposition amélioré pour Analysis/Intelligence. Veuillez noter qu’il est possible que les modifications apportées aux données ou aux budgets de l’exercice dans les plages de dates ci-dessous n’aient pas été migrés vers la mise en œuvre du calendrier d’imposition amélioré et du budget. Toute modification qui n’a pas été migrée devra être entrée de nouveau.

• EMEA : Du 10 août 2017 au 19 août 2017
• É.-U. : Du 14 août 2017 au 19 août 2017

Si les données de l'exercice ou les modifications budgétaires s'affichent dans l’interface utilisateur, cela signifie que toutes les données ont été migrées adéquatement et que vous ne devez pas entrer de nouveau les modifications.

De plus, quelques modifications du modèle ont été effectuées dans le cadre de l'amélioration du calendrier d’imposition. Ainsi, de nouveaux champs de nom d’exercice, comme le champ Nom de l'exercice (Expense > Listes > Budget de l’employé), ont été ajoutés et les champs d'exercice, comme le champ Exercice (Expense > Listes > Budget de l’employé), ont été convertis en champs de clé. La liste complète des champs Exercice et Nom de l'exercice touchés est fournie dans la section Modifications du modèle des champs d’exercice pour le calendrier d’imposition amélioré de la présente rubrique.

Tout rapport personnalisé utilisant un champ Exercice comme colonne d'affichage dans un rapport devra remplacer ce champ Exercice par la version « nom de l'exercice » du champ. Avec le lancement du calendrier d’imposition amélioré, les champs d’exercice sont devenus des champs de clé et les valeurs correspondant à un exercice saisies dans les champs d’exercice ont été converties en valeurs de clé. Par conséquent, il n'est peut-être plus utile d'afficher les champs d’exercice dans les rapports.

Par exemple, avant la version d’août, les champs d’exercice contenaient une valeur correspondant à un exercice, comme 2016, 2017 ou 2018, et les nouveaux champs de nom d'exercice ajoutés au modèle étaient vides. Après la version d’août, les champs d’exercice sont devenus des champs de clé et les valeurs des champs correspondant à un exercice ont été converties en valeurs de clé, comme 2, 3 ou 4, et les nouveaux champs de nom d'exercice ont été renseignés avec le nom de l'exercice fourni par le client lorsqu’il a entré les exercices, comme 2016, 2017 ou 2018.

EXEMPLE D'EXERCICE DANS LES CALCULS DE FILTRE

Scénario : L’exercice en cours de votre société est 2018, et vous utilisez le champ Exercice dans un calcul de filtre afin d’obtenir les données de l'exercice précédent (2017).

Avant le lancement des modifications liés à l’imposition, les rapports pouvaient avoir un filtre qui ressemblait à ceci :

[Exercice]=([Année d’exercice de la date actuelle] - 1)

Par ce calcul, 2017 aurait figuré parmi les résultats.

Depuis le lancement des modifications liées à l’imposition, le champ Exercice contient une valeur de clé non descriptive. Ce calcul produirait par conséquent des résultats erronés.

Exemple :

Si la valeur du champ Exercice est 1, alors 1-1 = 0. Comme aucun exercice n’a une clé de 0, le rapport ne donnerait aucun résultat.

Pour résoudre ce problème, il faut remplacer le champ Exercice par le champ Nom de l'exercice dans le filtre suivant :

[Nom de l’exercice]=([Nom de l’année d’exercice de la date actuelle] - 1)

La mise à jour du filtre permet d’assurer que le calcul donnera les bons résultats pour l'exercice. Le filtre mis à jour, les résultats pour l'exercice 2017 s’affichent.

EXEMPLE D'EXERCICE DANS LES RAPORTS

Scénario : Votre société affiche la donnée du champ Exercice dans le diagramme ou la grille d’un rapport.

Depuis le lancement des modifications liées à l’imposition, le champ Exercice est une valeur de clé non descriptive. Par conséquent, les rapports qui utilisent le champ Exercice affichent désormais la nouvelle valeur de clé plutôt que l’exercice.

Pour afficher le véritable nom de l'exercice dans les rapports, il faut y remplacer le champ Exercice par le champ Nom de l'exercice.

**IMPORTANT** MEILLEURE PRATIQUE EN MATIÈRE DE CHAMPS DE NOM D'EXERCICE

La valeur du champ de nom d'exercice est le nom de l'exercice saisi par un administrateur Expense dans le champ Nom de l’exercice lors de l’ajout ou de la modification d’une année de calendrier d’imposition à partir de l’onglet Calendrier d’imposition de Configuration des rapports. Le champ Nom de l’exercice accepte toute forme de texte, que ce soit E2017 ou Exercice 2017. L’administrateur doit entrer le nom de l'exercice de la manière dont la société souhaite l'afficher dans les rapports.

Ainsi, si votre société souhaite utiliser un champ Nom de l'exercice dans ses calculs pour produire un rapport sur l'exercice précédent, l’administrateur doit entrer le numéro de l’exercice (2017, par exemple) dans le champ Nom de l'exercice.

MODIFICATIONS DU MODÈLE DES CHAMPS D’EXERCICE POUR LE CALENDRIER D’IMPOSITION AMÉLIORÉ

Avec le lancement du calendrier d’imposition amélioré dans la version d’août, les champs d’exercice suivants ont été convertis en champs de clé et ont désormais une nouvelle version « nom de l'exercice » située dans le même dossier du modèle que le champ d'exercice :

• Année financière de soumission initiale (Expense > Notes de frais > Dates et états de notes de frais > Attributs de date de soumission initiale)
• Année financière de l’approbation initiale (Expense > Notes de frais > Dates et états de notes de frais > Attributs de date de soumission initiale)
• Exercice (Expense > Notes de frais > Dates et états de notes de frais > Attributs de date d'envoi pour paiement)
• Exercice du paiement (Expense > Notes de frais > Dates et états de notes de frais > Attributs de la date de paiement)
• Année d’exercice de la date actuelle(Expense > Notes de frais > Dates et états de notes de frais > Attributs de la date actuelle)
• Exercice de la transaction (Expense > Notes de frais > Information de l’entrée > Attributs de la date de la transaction)
• Exercice (Expense > Listes > Budget de l'employé)
• Année d’exercice de la date actuelle(Invoice > Dates et états des demandes de paiement > Attributs de la date actuelle)
• Exercice (Invoice > Dates et états des demandes de paiement > Attributs de la date de la facture)
• Année financière de soumission initiale (Invoice > Dates et états des demandes de paiement > Attributs de date de soumission initiale)
• Exercice de traitement du payement (Invoice > Dates et états des demandes de paiement > Attributs de date du traitement de paiement)
• Exercice (Travel > Dates de la réservation et du billet > Attributs de date de début)
• Exercice de l’achat (Travel > Dates de la réservation et du billet > Attributs de date d’achat)

Avec le lancement du calendrier d’imposition amélioré dans la version d’août, les champs d'exercice suivants ont été convertis en champs de clés, mais ils n’ont pas encore de champs de nom d'exercice correspondants. L’ajout des champs de nom d'exercice correspondants est prévu pour la version d’octobre :

• Exercice (Expense > Listes > Dates)
• Exercice (Invoice > Listes > Dates)
• Exercice (Travel > Listes > Dates)
• Exercice (Réunions > Réunions > Attributs de date de début de réunion)

Pour en savoir plus sur le calendrier d’imposition amélioré, reportez-vous à la note de version Calendrier d’imposition amélioré dans les notes de version d’Analysis/Intelligence du mois d’août 2017, ainsi qu’au guide Shared: Reporting Configuration Setup Guide (Professional) ou au guide Shared: Reporting Configuration Setup Guide for Concur Standard Edition (Standard).

Auparavant, les fichiers générés par la tâche d’extraction de rejet des données étaient créés à l’aide de la convention de nommage suivante : jj_<codeentité>_DataDump_aaaa_MM_jj.zip. Cette convention pouvait parfois entraîner des noms de fichiers en double. Dans cette version, les fichiers générés par la tâche d’extraction de rejet des données comprennent à la fois une date et un format d’horodatage pour s'assurer que chaque nom de fichier est unique. La nouvelle convention de nommage est la suivante : jj_<codeentité>_DataDump_aaaa_MM_jj.hh-mm-ss.zip.

Modifications prévues

Les éléments de cette section visent les versions futures. Concur se réserve le droit de reporter l’implémentation de toute amélioration/modification mentionnée ici ou de la supprimer complètement.

Dans une future version, le champ Tous les trimestres de la date actuelle sera retiré du modèle Cognos.

DESCRIPTION : Le champ Tous les trimestres de la date actuelle est utilisé pour afficher tous les trimestres lors de la création de rapports, quels que soient les montants pour chaque trimestre. Ce champ sera retiré du modèle, car il n'est plus requis. Cet élément de données a été créé pour être utilisé par Concur dans les rapports standards et, bien qu’il soit visible par les clients, il n’était pas conçu pour être utilisé dans les rapports créés par les clients.

Le champ Tous les trimestres de la date actuelle qui sera retiré du modèle est situé dans les dossiers suivants :

• Expense > Notes de frais > Dates et états de notes de frais > Clés > Pour une utilisation interne
• Invoice > Dates et états des demandes de paiement > Clés > Pour une utilisation interne

Les moyennes de la société seront supprimées de la section Dépense moyenne du tableau de bord Synthèse du responsable du service.

Au cours des derniers mois, nous avons annoncé que le soutien concernant le calendrier d’imposition arriverait prochainement. Il s’agit d’une fonctionnalité hautement demandée que nous sommes très heureux de pouvoir offrir. Pour pouvoir publier cette fonctionnalité plus tôt, nous avons pris la décision de supprimer la comparaison des dépenses moyennes du service avec celles du reste de la société qui se trouvent sous les données des dépenses moyennes. Cette décision était strictement basée sur la pondération de la valeur que le soutien à l'exercice financier apporterait par rapport à la valeur qu'un responsable de service trouverait à pouvoir comparer ses dépenses moyennes à celles du reste de l'entreprise.

Concur prévoit publier cette mise à jour concernant le tableau de bord Synthèse du responsable du service en octobre.

CE QUE VOIT L’UTILISATEUR

La comparaison entre les moyennes de la société et les moyennes du service pour chaque catégorie de dépenses ne sera plus calculée ni affichée dans la section Dépense moyenne.

AVANT

Les résultats de la comparaison de la moyenne de la société sont affichés sous chaque catégorie de dépenses.

APRÈS

Seules les moyennes du service seront affichées pour chaque catégorie de dépenses.

EMPLACEMENT DU TABLEAU DE BORD

Vous pouvez accéder au tableau de bord Synthèse du responsable du service à partir de la page Menu d’accès rapide sur le tableau de bord des personas en cliquant sur Responsable du service.

Le tableau de bord des personas se trouve ici :

• Intelligence - Rapports standard ‎> Tableaux de bord des personas

Le tableau de bord Synthèse du responsable du service se trouve ici :

• Intelligence - Rapports standard ‎> Tableaux de bord des personas > Synthèse du responsable du service

Pour plus d'informations sur le tableau de bord Synthèse du responsable du service, reportez-vous au Chapter 16: Folder – Persona Dashboards dans le guide Standard Reports by Folder.

Avec cette version du calendrier d’imposition amélioré, Concur prévoit améliorer le tableau de bord Synthèse du responsable du service pour refléter l’année d’imposition d’une société. Nous profitons également de cette occasion pour optimiser la performance des tableaux de bord lors de la génération de rapports sur de grands ensembles de données et pour améliorer l'apparence du tableau de bord lorsqu’il est envoyé par courriel.

Pour accomplir au mieux cette tâche, Concur divisera le tableau de bord actuel en deux tableaux de bord Synthèse du responsable du service – le premier tableau pour l’onglet actuel Dépense et l’autre pour l’onglet actuel Notes de frais. Les deux tableaux de bord prendront en charge les exercices financiers.

Des informations supplémentaires seront disponibles dans les release notes futures.

Depuis quelque temps déjà, une messagerie interne aux produits Concur est disponible pour les clients des États-Unis.

Les messages affichés pour les utilisateurs des États-Unis sont basés sur les données fournies par un moteur de recommandation bien connu basé aux États-Unis. Ce moteur n’est toutefois pas le plus adapté aux lois plus strictes de l’Union européenne (UE). Dans le but de se conformer aux lois de l’UE, Concur a donc développé son propre moteur de recommandation intégré à son système de messagerie interne.

Un représentant Concur entrera en contact avec les clients de l’UE disposant d’un accès anticipé avant l'activation de cette fonctionnalité. Après 60 jours, cette fonctionnalité pourrait être activée pour tous les autres clients de l’UE. De plus, étant donné que le nouveau système fournira une meilleure expérience globale de messagerie interne pour les clients Concur, les clients des États-Unis utiliseront bientôt ce nouveau système également.

Tout comme c’est actuellement le cas pour les utilisateurs des États-Unis, le contenu, le moment d’apparition, l’emplacement et la fréquence d’un message sont tous définis par chaque campagne de message, ainsi que selon les caractéristiques de chaque entreprise et chaque utilisateur.

Notifications aux clients

La liste des sous-traitants non affiliés à Concur se trouve ici (anglais seulement) : Concur Non-Affiliated Subprocessors

Les certifications mensuelles du navigateur, actuelles et prévues, sont disponibles avec les autres release notes mensuelles de Concur, accessibles sur Nouveautés - Standard Edition.