Aide pour l’administration de Concur Invoice - Standard Edition

Effectuer une exportation en lot

Vous pouvez effectuer des exportations en lot de données budgétaires dans Éléments de budget.

Pour effectuer une exportation en lot :

  1. Dans l’onglet Éléments de budget, cliquez sur le menu Plus et sélectionnez Exportations en lot. La fenêtre Exportations en lot s’ouvre.

  2. Remplissez les informations dans la fenêtre Exportations en lot à l’aide du tableau ci-dessous.

    Champ/Liste

    Description/Action

    Type de données

    • Configurations du budget : Toutes les données de l’élément du budget sont visibles sur la page Éléments de budget, comme lorsque vous cliquez sur Envoyer vers Excel.
    • Soldes budgétaires : L’équivalent de ce qui est disponible dans la vignette du Tableau de bord du budget. Vous pouvez exporter tous les budgets pour une année donnée avec leurs soldes depuis la fenêtre Exportations en lot.
    • Ajustements du budget : L’équivalent de ce qui est disponible lorsque vous exportez l’ajustement budgétaire en cliquant sur Plus > Importation et exportation d’ajustements dans Éléments de budget.
    • Éléments de dépenses (dans les budgets) : Les éléments de dépenses de tous les budgets seront exportés lorsque vous sélectionnez cette option.

    Exercice

    Sélectionnez l’année d’imposition des budgets que vous souhaitez exporter.

    Catégorie de budget

    Sélectionnez toutes les catégories de budget ou une catégorie spécifique.

    Type de fichier

    Sélectionnez le type de fichier pour l’exportation.

    Préférence de notification

    Sélectionnez (activez) l’option Send an email once the export is ready to download (Envoyer un courriel une fois que l’exportation est prête à être téléchargée) si vous souhaitez recevoir des informations sur la date à laquelle l’exportation est prête à être téléchargée.

  3. Cliquez sur Create Export (Créer une exportation).