Aide pour l’administration de Concur Invoice - Standard Edition

Vérifier les résultats d'importation des données bancaires du fournisseur

Les détails de l'importation des données bancaires du fournisseur sont disponibles dans la section Historique de l'importation bancaire de la page Importation bancaire. Cette page affiche tous les détails, mais ceux-ci peuvent être filtrés pour uniquement inclure un sous-ensemble des informations.

Pour vérifier les détails d'importation :

  1. Sur la page Importation bancaire sous Historique de l'importation bancaire :

    • Cliquez sur Afficher les détails d'importation sous le menu Actions.

    • Cliquez avec le bouton droit sur la ligne d'importation et cliquez sur Afficher les détails d'importation.

    • Double-cliquez directement sur la ligne

  2. La fenêtre Détails de l'importation s'affiche. Il est possible de filtrer les renseignements qui s'affichent en utilisant la liste Type qui comporte les options suivantes :

    • Tous : le texte de description de l'erreur, d'avertissement et d'information s'affiche

    • Erreur : filtre pour afficher uniquement les erreurs générées pendant l'importation

    • Avertissement : seuls les avertissements générés au cours de l'importation s'affichent

    • Information : filtre pour afficher uniquement le nombre d'enregistrements importés

  3. Lorsque vous avez terminé de vérifier ces renseignements, cliquez sur Fermer pour quitter la fenêtre Détails de l'importation.

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à Facture : Vendor Banking Import User Guide.