Pays d'administration de l'employé (s'affiche uniquement lorsque plusieurs pays sont implémentés)

O

Ce champ permet de sélectionner le pays à partir duquel l'employé est administré. Lorsque l'administrateur sélectionne le pays d'administration de l'employé, les politiques qui s'appliquent à ce pays spécifique s'appliquent à l'employé.

Format : XX (code de pays ISO à deux caractères)

Exemple : CA, UK, US

Le Canada se note CA.

Le Royaume-Uni se note UK.

États-Unis se note US.

Groupe de politiques Expense

N

Ce champ vous permet d'attribuer un groupe de politiques à chaque employé qui déterminera les types de dépenses et les limites qui s'appliquent à cet employé. Renseignez ce champ en utilisant le code de groupe pour le groupe de politiques tel qu'affiché à la page Expense > Groupes de politiques de Paramètres du produit.

Si vous ne renseignez pas ces informations, la politique de configuration par défaut spécifique au pays et basée sur le pays d'administration de l'employé sera attribuée à l'employé.

REMARQUE : Le groupe de politiques par défaut ne sera plus disponible dès lors que l’administrateur aura créé un ou plusieurs groupes de politiques.

Groupe de politiques Invoice

N

Ce champ vous permet d'attribuer un groupe ou tous les groupes de politiques à chaque employé, ce ou ces groupes déterminant les types de dépenses et les limites qui s'appliquent à cet employé. Renseignez ce champ en utilisant le code de groupe pour le groupe de politiques tel qu'affiché à la page Invoice > Groupes de politiques de Paramètres du produit.

Si vous ne renseignez pas ces informations, la politique de configuration par défaut sera attribuée à l'employé.

REMARQUE : Le groupe de politiques par défaut ne sera plus disponible dès lors que l’administrateur aura créé un ou plusieurs groupes de politiques. Si votre société utilise le Traitement de capture, assurez-vous de changer la politique du Traitement de capture afin qu’elle corresponde à celle utilisée dans Invoice.

Prénom de l'employé

O

Prénom de l'employé. Si vous implémentez Travel, assurez-vous que ce nom est le même que l'ID photo qu'un employé utiliserait dans les points de contrôle de sécurité, car le nom de l'employé s'imprime sur l'itinéraire Travel.

Nom de famille de l'employé

O

Nom de famille de l'employé.

Initiale 2e prénom

N

2e prénom ou initiale du 2e prénom de l'utilisateur.

ID d'employé

O

Identifiant unique pour l'utilisateur.

ID de connexion

O

À utiliser pour l’importation initiale dans le système de tout nouvel identifiant de connexion de l’utilisateur, qui est généralement identique à l’adresse courriel de l’utilisateur.

Format : Doit contenir « @ »

REMARQUE : L'administrateur ne peut pas utiliser ce champ pour mettre à jour les identifiants de connexion pour les utilisateurs existants et ce n'est donc pas un champ Obligatoire sous cette condition. Utilisez plutôt le champ Nouvel identifiant de connexion de cette importation pour mettre à jour les utilisateurs existants.

Mot de passe

Oui, pour les nouveaux utilisateurs. Non, pour les utilisateurs existants.

Si l'utilisateur existe, l'entrée d'une valeur dans ce champ pour l'importation ne met pas à jour le mot de passe de l'utilisateur.

Adresse courriel

O

Adresse courriel de l'utilisateur. Concur recommande d'utiliser l'adresse courriel de l'entreprise de l'utilisateur.

Format : Doit contenir « @ »

Pays de résidence

O

Le code pays ISO à deux caractères du pays dans lequel réside l'utilisateur.

Format : XX (code de pays ISO à deux caractères)

Exemple : CA, UK, US

Le Canada se note CA.

Le Royaume-Uni se note UK.

États-Unis se note US.

État/Province

N

Le code pays ISO à deux caractères du pays et le code de l’état ou de la province à deux caractères de l'utilisateur.

Format : XX-XX ([code pays]-[état/province])

Exemple : US-WA, CA-BC

Washington aux États-Unis se note US-WA.

Colombie-Britannique au Canada se note CA-BC.

Options régionales

O

Indique la langue et la convention de notation (par exemple, format de date, des nombres et de devise) pour cet utilisateur. Son format est composé de deux lettres minuscules indiquant la langue suivies des deux lettres du code ISO du pays et sert ainsi à indiquer la convention de notation du pays.

Codes de langues disponibles :

de_AT - Allemand (Autriche)

de_CH - Allemand (Suisse)

de_DE - Allemand (Allemagne)

de_LU - Allemand (Luxembourg)

en_AU - Anglais (Australie)

en_CA - Anglais (Canada)

en_GB - Anglais (Royaume-Uni)

en_CA - Anglais (Canada)

en_IN - Anglais (Inde)

en_NZ - Anglais (Nouvelle-Zélande)

en_US - Anglais (États-Unis)

en_ZA - Anglais (Afrique du Sud)

es_AR - Espagnol (Argentine)

es_BO - Espagnol (Bolivie)

es_CL - Espagnol (Chili)

es_CO - Espagnol (Colombie)

es_CR - Espagnol (Costa Rica)

es_DO - Espagnol (République dominicaine)

es_EC - Espagnol (Équateur)

es_ES - Espagnol (Espagne)

es_GT - Espagnol (Guatemala)

es_HN - Espagnol (Honduras)

es_MX - Espagnol (Mexique)

es_NI - Espagnol (Nicaragua)

es_PA - Espagnol (Panama)

es_PE - Espagnol (Pérou)

es_PR - Espagnol (Puerto Rico)

es_PY - Espagnol (Paraguay)

es_SV - Espagnol (Salvador)

es_UY - Espagnol (Uruguay)

es_VE - Espagnol (Venezuela)

fr_BE - Français (Belgique)

fr_CA - Français (Canada)

fr_CH - Français (Suisse)

fr_FR - Français (France)

fr_LU - Français (Luxembourg)

it_CH - Italien (Suisse)

it_IT - Italien (Italie)

ja_JP - Japonais (Japon)

nl_BE - Néerlandais (Belgique)

nl_NL - Néerlandais (Pays-Bas)

sv_SE - Suédois (Suède)

th_TH Thaïlandais (Thaïlande)

zh_CN - Chinois (Chine)

zh_HK - Chinois (Hong Kong, Chine)

zh_TW - Chinois (Taïwan, Chine)

Devise de remboursement

O

Code de devise de remboursement de l'employé à trois chiffres.

Format : XXX

Exemple : Le dollar des États-Unis se note USD. Le dollar canadien se note CAD. La livre britannique se note GBP.

Pays de l'utilisateur d’Invoice

N

Cela indique le pays de l’utilisateur, y compris les fonctionnalités d’Invoice préconfigurées.

Codes personnalisés 1-20 Remarque : Ces codes apparaîtront uniquement si vous avez sélectionné des champs sur la page Suivi des coûts - Données à suivre de Paramètres du produit. Le nom de la colonne indiquera le nom du champ de données.

Varie

Champs personnalisés sur la page Utilisateur. Ces codes apparaîtront uniquement si vous avez sélectionné des champs sur la page Suivi des coûts - Données à suivre de Paramètres du produit. Ces champs sont obligatoires uniquement si vous les avez définis comme tel dans Paramètres du produit.

Actif

O

L'utilisateur est-il actif?

Soumet les comptes de frais

N

Cet utilisateur peut-il accéder à Expense?

Approuve les comptes de frais

N

Cet utilisateur est-il un approbateur de dépenses?

Format : O/N/Vide

Compte de frais à limites d'approbation

N

Cette case à cocher apparaît si vous utilisez le circuit d'approbation comportant des limites d'approbation. Cet utilisateur peut approuver des comptes de frais dont le total est inférieur ou égal au montant entré.

Traite les comptes de frais

N

Cet utilisateur est-il un responsable du traitement des comptes de frais?

Si la société dispose de Request, l'utilisateur peut également traiter des demandes.

Format : O/N/Vide

Réserve des voyages

N

Cet utilisateur peut-il réserver des voyages?

Format : O/N/Vide

Soumettre des demandes

N

Cet utilisateur peut-il accéder à Request?

Approuver des demandes

N

Cet utilisateur est-il un approbateur de demandes?

ID d'employé de l'approbateur de demandes

N

ID d'employé de l'approbateur de demandes 2

N

Ce champ est actuellement inutilisé.

ID d'employé de l'approbateur de dépenses

N

La valeur d'ID d'employé de l'utilisateur capable d'approuver les comptes de frais de cet utilisateur.

ID d'employé de l''approbateur de dépenses 2

N

La valeur de l'ID d'employé du deuxième approbateur.

REMARQUE : ceci est utilisé uniquement lorsque le processus de traitement du deuxième approbateur est sélectionné.

Est le titulaire du budget?

N

Cet utilisateur est le propriétaire du budget et peut afficher les budgets sur les tableaux de bord. Le propriétaire du budget n'a pas accès aux renseignements de configuration du budget.

Est l’afficheur du budget?

N

Cet utilisateur affiche les budgets sur les tableaux de bord. Peut y avoir un ou plusieurs afficheurs de budget. L'afficheur du budget n'a pas accès aux renseignements de configuration du budget.

Est l’approbateur du budget?

N

Cet utilisateur approuve les factures, les demandes d'achat et les comptes de frais, et peut afficher les budgets sur les tableaux de bord des budgets. L'approbateur du budget n'a pas accès aux renseignements de configuration du budget.

Est l’administrateur du budget?

N

Cet utilisateur configure le calendrier d’imposition, les catégories de budget, les champs de suivi budgétaire, les éléments de budget et les paramètres de budget. L'administrateur du budget peut afficher les montants budgétaires configurés dans les éléments de budget, mais pas les budgets réels présentés sur les tableaux de bord. Les administrateurs de budget ont accès à tous les éléments de budget d'une entité.

Est le propriétaire de la facture?

N

Cet utilisateur peut créer et soumettre des factures.

Est l'approbateur de la facture?

N

Cet utilisateur est chargé d'approuver les factures. Le nom de l'utilisateur s'affichera dans la liste Gestionnaire de la page Utilisateurs et s'affichera dans la liste des approbateurs que l'utilisateur voit lorsqu'aucun gestionnaire n'est défini.

Est utilisateur du compte créditeur de la facture?

N

Cet utilisateur peut créer, attribuer des factures et en annuler l'attribution. Il peut également supprimer une facture et la rétablir à partir du statut supprimé.

ID d'employé de l'approbateur de factures

N

La valeur d'ID d'employé de l'utilisateur capable d'approuver les factures de cet utilisateur.

Invoice_PMT_Manager

N

Cet utilisateur est responsable des tâches de gestionnaire de paiement, comme visualiser et gérer des lots de demandes de paiement, ainsi qu’exécuter, chercher et télécharger des importations et extraits.

Nom figurant sur la carte de crédit

N

Nom sur la carte de société de l'utilisateur.

Nom du type de paiement par carte de crédit

N

Nom du type de paiement pour la carte de crédit, tel qu'il est entré dans le champ Comment voulez-vous appeler ce programme de carte? de la carte de société dans Paramètres du produit.

Numéro de compte de la carte

N

Numéro de carte de société.

Format : Pas de traits d'union ni d'espaces.

Date d'entrée en vigueur de la carte

N

Date à laquelle la carte a été attribuée à l’utilisateur dans Concur. Concur affiche uniquement les transactions de carte à l'utilisateur si elles se produisent après la date d'entrée en vigueur de la carte.

Format : AAAAMMJJ

Code du compte provisoire de la carte

N

Code du compte provisoire de la carte de société.

Type de carte

N

Type de carte de crédit.

Date d'expiration

N

Date d'expiration de la carte, telle qu'elle est indiquée sur la carte. Lorsque la carte ne spécifie pas de valeur de jour, utilisez le dernier jour du mois.

Format : AAAAMMJJ

Adresse de facturation

N

Ligne un de l'adresse de facturation de la carte.

Ville de facturation

N

Ville de l'adresse de facturation de la carte.

Province/État de facturation

N

Province/État de l'adresse de facturation de la carte.

Code postal de facturation

N

Code postal de l'adresse de facturation de la carte.

Code de pays de facturation

N

Code de pays de l'adresse de facturation de la carte.

Numéro d'acheminement bancaire

N

Numéro de la banque où se trouve le compte bancaire de l’utilisateur

Numéro de compte bancaire

N

Numéro de compte bancaire de l'utilisateur

Type de compte bancaire

N

Type du compte bancaire. CH : chèque LO : crédit SA : épargne

REMARQUE : cette colonne apparaît uniquement pour les comptes des États-Unis.

Format : CH/LO/SA

Code de devise du compte bancaire

N

Code de devise à trois caractères pour le compte bancaire.

Format : XXX

Exemple : USD, CAD

Le compte bancaire est actif

N

Le compte bancaire est-il actif?

Format : O/N

Code de pays du compte bancaire

N

Les deux lettres formant le code ISO du pays où la banque de l'employé est située.

Format : XX

Exemple : Le Canada se note CA. Le Royaume-Uni se note UK. États-Unis se note US.

Nom de succursale du compte bancaire

Non obligatoire pour le Canada et les États-Unis; obligatoire pour le Royaume-Uni et les pays SEPA.

Nom de la banque de l'utilisateur.

Format : 48 caractères maximum.

Emplacement de la succursale du compte bancaire

Non obligatoire pour le Canada et les États-Unis; obligatoire pour le Royaume-Uni et les pays SEPA.

Identifiant de la succursale de la banque où le compte a été ouvert. Peut être une ville, une zone ou un autre identifiant.

Format : 30 caractères maximum.

Nom du compte de banque sur le compte

Non obligatoire pour le Canada et les États-Unis; obligatoire pour le Royaume-Uni et les pays SEPA.

Nom apparaissant sur le compte bancaire. Habituellement le nom de l'employé.

Format : 48 caractères maximum.

Adresse du compte bancaire 1

Non obligatoire pour le Canada et les États-Unis; obligatoire pour le Royaume-Uni et les pays SEPA.

Adresse postale fournie à la banque pour ce compte bancaire.

Format : 48 caractères maximum.

Adresse du compte bancaire 2

Non obligatoire pour le Canada et les États-Unis; obligatoire pour le Royaume-Uni et les pays SEPA.

Adresse postale fournie à la banque pour ce compte bancaire.

Format : 48 caractères maximum.

Ville du compte bancaire

Non obligatoire pour le Canada et les États-Unis; obligatoire pour le Royaume-Uni et les pays SEPA.

Adresse postale fournie à la banque pour ce compte bancaire.

Format : 24 caractères maximum.

Région du compte bancaire

Non obligatoire pour le Canada et les États-Unis; obligatoire pour le Royaume-Uni et les pays SEPA.

Adresse postale fournie à la banque pour ce compte bancaire.

Format : 24 caractères maximum.

Code postal du compte bancaire

Non obligatoire pour le Canada et les États-Unis; obligatoire pour le Royaume-Uni et les pays SEPA.

Adresse postale fournie à la banque pour ce compte bancaire.

Format : 20 caractères maximum.

Est Utilisateur de la demande d'achat?

N

Les utilisateurs disposant de ce rôle peuvent créer des demandes d'achat (le « demandeur »).

Format : O/N/Vide

Est Approbateur de la demande d'achat?

N

Les utilisateurs disposant de ce rôle peuvent approuver des demandes d'achat que l'utilisateur de la demande d'achat a créées.

Format : O/N/Vide

ID employé de l'approbateur de demande d'achat

N

L'ID d'employé de l'approbateur de la demande d'achat de l'utilisateur.

Numéro de fichier ADP de l'employé

N

Identifiant de l'employé au sein d'ADP. Ce champ est obligatoire si le type de remboursement ADP est utilisé.

Code ADP de la société

N

Code de société pour l'employé au sein d'ADP. Ce champ est obligatoire si le type de remboursement ADP est utilisé.

Code de déduction ADP

N

Code de déduction pour l'employé au sein d'ADP. Ce champ est obligatoire si le type de remboursement ADP est utilisé.

SyncAccountToTravel

N

Ce champ est actuellement inutilisé.

Préfixe du nom

N

Si cette information est fournie, elle doit contenir l'une des valeurs exactes suivantes (M., Mlle, Mme, Dr., Rév.)

Suffixe du nom

N

Si cette information est fournie, elle doit contenir l'une des valeurs exactes suivantes (Jr., Sr., I, II, III, IV, V)

Surnom

N

Autre nom informel par lequel est connu l'employé

Sexe

N

M = Masculin F = Féminin

Date de naissance

N

Doit être au format « AAAMMJJ »

Titre du poste

N

Titre du poste de l'employé

Numéro de téléphone professionnel

N

Numéro de téléphone professionnel de l'employé.

Numéro de poste

N

Numéro de poste de l'employé.

Numéro de télécopieur

N

Numéro de télécopie de l'employé

Numéro de téléphone cellulaire

N

Numéro de téléphone cellulaire de l'employé.

Numéro de téléphone personnel

N

Numéro de téléphone personnel de l'employé.

Numéro de téléavertisseur

N

Numéro de téléavertisseur de l'employé

Remarque sur nom de voyage

N

Valeur utilisée par les TMC pour capturer certains éléments à inclure dans un compte de frais pour les voyageurs individuels, par exemple des codes de service. Vous devez uniquement fournir ces informations si votre TMC en a formulé la demande.

Catégorie de règle

N

Nom de catégorie de voyage de l'employé. Si aucune valeur n'est fournie, l'utilisateur se verra attribuer la catégorie de voyage par défaut.

Nom de profil GDS

N

Nom du profil dans le système GDS. Cette valeur associe un profil Concur Travel au profil GDS.

Unité organisationnelle

N

La valeur doit correspondre exactement à une valeur d'unité organisationnelle définie pour la société.

Rue de résidence

N

Adresse du lieu de résidence de l'employé.

Ville d'origine

N

Adresse du lieu de résidence de l'employé.

État/prov. d'origine

N

Adresse du lieu de résidence de l'employé.

Code postal du lieu de résidence

N

Adresse du lieu de résidence de l'employé.

Pays de résidence

N

Adresse du lieu de résidence de l'employé.

Rue du lieu de travail

N

Adresse du lieu de travail de l'employé.

Ville du lieu de travail

N

Adresse du lieu de travail de l'employé.

État/Prov. du lieu de travail

N

Adresse du lieu de travail de l'employé.

Code postal du lieu de travail

N

Adresse du lieu de travail de l'employé.

Pays du lieu de travail

N

Adresse du lieu de travail de l'employé.

Courriel 2

N

Autre adresse électronique de l'employé

Courriel 3

N

Autre adresse électronique de l'employé

ID Synch profil XML

N

L'unique identifiant d'utilisateur de Travel attribué au client permettant que le profil utilisateur soit synchronisé avec d'autres fournisseurs.

IMPORTANT : Les caractères suivants ne peuvent être utilisés comme valeur pour cette fiche : % [ ' # ! * & ( ) ~ ` { - ^ } \ | / ? > < , ; : " + = ]

Utilisateur du profil

N

Permet l'accès à Travel et permet l'enregistrement des profils dans GDX ou dans les outils de synchronisation XML externes; cependant, l'utilisateur ne peut pas réserver des voyages à l'aide de l'assistant de réservation de Travel.

Format : O/N

Utilisateur Amadeus

N

Indique si l’utilisateur peut faire importer des voyages à partir d’AeTM.

Format : O/N

Champs personnalisés de Travel

N

Les champs personnalisés configurés dans Travel apparaîtront ici. Les formats varieront en fonction de la configuration.

Type de remboursement

Ce champ indique la méthode de remboursement des comptes de frais d'employés. Les valeurs prises en charge sont :

ADPPAYR : Paye ADP

CNQRPAY : Expense Pay par Concur

APCHECK : Chèque compte fournisseur/société

PMTSERV : Autres méthodes de remboursement

Nouvel identifiant de connexion

O*

À utiliser pour modifier un identifiant de connexion d’un utilisateur existant dans le système, qui est généralement identique à l’adresse courriel de l’utilisateur.

*Format : Doit contenir « @ »

REMARQUE : L’administrateur ne devrait pas utiliser ce champ pour importer l’identifiant de connexion pour un nouvel employé. Utilisez plutôt le champ Identifiant de connexion de cette importation pour importer cette valeur pour un nouvel utilisateur.

Est le destinataire central

N

Ce champ spécifie le destinataire central pouvant ajouter, modifier et supprimer des reçus et images de reçu.

Utilisateur de reçu

N

Ce champ spécifie l’utilisateur de reçu pouvant ajouter, modifier et supprimer des reçus et images de reçu de ses bons de commande.