La page Utilisateurs vous permet d'ajouter des utilisateurs, rechercher des utilisateurs et mettre à jour les informations d'utilisateurs. Toutes les personnes de votre société qui devront entrer ou approuver des factures ou des demandes d'autorisation doivent être ajoutées comme utilisateurs. De plus, toute personne devant administrer ou configurer le site devrait être ajouté comme utilisateur. L'administrateur peut ajouter de nouveaux utilisateurs manuellement ou en important une feuille de calcul d'utilisateur (si pris en charge par votre produit). L’administrateur peut également effectuer une modification en lot de plusieurs utilisateurs en téléchargeant la feuille de calcul des utilisateurs et en modifiant les renseignements existants des utilisateurs. L'administrateur peut aussi modifier et envoyer les invitations par courriel à partir de la page Utilisateurs.

Pour ajouter un nouvel utilisateur manuellement :

1. Cliquez sur Créer/Modifier Utilisateur.

2. Entrez les informations de l'utilisateur dans les champs. Si vous avez ajouté des champs à la section Suivi des coûts - données à suivre, ils apparaîtront ici.

   Champ	Description
   Envoie automatiquement des courriels d'invitation lors de l'enregistrement	Cochez cette case pour envoyer le courriel d'invitation à l'adresse électronique de l'utilisateur lorsque vous enregistrez ce dernier.
   Nom de connexion (adresse courriel)	Entrez le nom de connexion de l'utilisateur. Il doit avoir le format d'une adresse courriel.
   Mot de passe	Entrez le mot de passe dont l'utilisateur se servira pour se connecter. L'utilisateur sera invité à changer son mot de passe lors de sa première connexion. Si vous êtes en train de modifier un utilisateur existant, vous pouvez laisser le champ de mot de passe vide pour qu'il conserve le mot de passe existant.
   Entrez à nouveau le mot de passe	Entrez le mot de passe dont l'utilisateur se servira pour se connecter. L'utilisateur sera invité à changer son mot de passe lors de sa première connexion. Si vous êtes en train de modifier un utilisateur existant, vous pouvez laisser le champ de mot de passe vide pour qu'il conserve le mot de passe existant.
   Prénom de l'employé	Entrez le prénom de l'employé.
   Nom de famille de l'employé	Entrez le nom de l'employé.
   Deuxième prénom	Entrez le deuxième prénom de l'employé le cas échéant.
   ID d'employé	Entrez l'identifiant que vous utilisez pour l'employé dans votre système financier. Par exemple, le nom de fournisseur, le numéro d'employé ou le numéro de paie.
   Adresse courriel	Entrez l'adresse courriel de l'utilisateur.
   Pays de résidence	Sélectionnez le pays dans lequel se trouve l'utilisateur. REMARQUE : ce champ apparaît uniquement si plusieurs pays sont configurés.
   État/Province	Sélectionnez l'état ou la province dans le(la)quel(le) se trouve l'utilisateur. REMARQUE : ce champ n'apparaît que pour certains pays.
   Options régionales	Sélectionnez les options régionales de la langue de l'utilisateur.
   Devise de remboursement	Sélectionnez la devise de remboursement de l'utilisateur.
   Code du compte d'avance en espèces	Code du compte d'avance en espèces émis pour cet utilisateur. REMARQUE : ce champ s'affiche uniquement si votre société a activé l'avance en espèces.
   Pays d'administration de l'employé (s'affiche uniquement lorsque plusieurs pays sont implémentés)	Ce champ permet de sélectionner le pays à partir duquel l'employé est administré. Les politiques qui s'appliquent à ce pays spécifique s'appliquent également à l'employé. Par exemple, si vous avez des employés au Japon mais souhaitez leur appliquer les politiques des États-Unis, sélectionnez États-Unis dans ce champ.
   Groupe de politiques Expense (s'affiche uniquement si des groupes de politiques ont été créés)	Si le groupe de politiques existe, un groupe de politiques ou un groupe de politiques de configuration par défaut spécifique au pays doit être attribué à chaque employé. Les types et limites de dépenses du groupe s'appliqueront à cet employé. REMARQUE : Le groupe de politiques par défaut ne sera plus disponible dès lors que l’administrateur aura créé un ou plusieurs groupes de politiques.
   Groupe de politiques Invoice (s'affiche uniquement si des groupes de politiques ont été créés)	Si des groupes de politiques existent, chaque employé doit se voir attribuer un groupe de politiques, le groupe de politiques configuré par défaut ou tous les groupes de politiques. Les types et limites de dépenses du groupe s'appliqueront à cet employé. REMARQUE : Si l'administrateur sélectionne l’option Tout, l’utilisateur sera en mesure de sélectionner le groupe de politiques correspondant à la facture qu’il est en train de créer. REMARQUE : Le groupe de politiques par défaut ne sera plus disponible dès lors que l’administrateur aura créé un ou plusieurs groupes de politiques. Si votre société utilise le Traitement de capture, assurez-vous de changer la politique du Traitement de capture afin qu’elle corresponde à celle utilisée dans Invoice.
   Pays de l'utilisateur d’Invoice	Si plus d'un ensemble de pays a été activé par Concur, les administrateurs peuvent sélectionner un pays ou tous les pays auxquels l’utilisateur appartient. Si un seul pays est disponible, la liste Pays de l'utilisateur d’Invoice ne sera pas visible.
   Actif	Cochez la case si cet utilisateur est actif. Si cette case est décochée, l'utilisateur ne pourra pas se connecter à Concur.
   Approbateur de facture	Dans la liste, sélectionnez qui doit approuver les factures que cet utilisateur crée et soumet.
   Approbateur de la demande d'achat	Dans la liste, sélectionnez qui doit approuver les demandes d'achat que cet utilisateur crée et soumet.
   Exempt des règles de limite de type de dépense?	Cochez la case si cet utilisateur ne doit pas être assujetti à la limite de montant pour type de dépense définie sur la page Types de dépenses.
   Gestionnaire (des dépenses) REMARQUE : Expense s'affiche dans l'intitulé du champ lorsque Expense est intégré avec Request.	Sélectionnez l'utilisateur qui approuvera les comptes de frais de cet employé. Tous les utilisateurs pour qui la case Peut approuver des comptes de frais est cochée figureront dans cette liste.
   Gestionnaire de demandes	Sélectionnez l'utilisateur qui approuve les comptes de frais de cet employé. Tous les utilisateurs pour qui la case Peut approuver des demandes est cochée figureront dans cette liste.
   Deuxième approbateur	Sélectionnez l'utilisateur qui sera le deuxième approbateur pour cet employé.
   Méthode de remboursement	Sélectionnez la méthode utilisée pour rembourser cet employé. En fonction de la méthode sélectionnée, des champs supplémentaires pourront apparaître.
   Code de société ADP (Client ADP uniquement)	Code de société utilisé par ADP.
   Code de déduction ADP (clients ADP uniquement)	Code de déduction utilisé par ADP.
   ID d'employé ADP (clients ADP uniquement)	ID d'employé utilisé par ADP.
   Vérification des dépenses requise (disponible uniquement si le service de vérification a été acheté)	Sélectionnez la valeur appropriée. Vérification toujours requise : les comptes de frais de cet employé seront toujours sélectionnés pour la vérification. Vérification jamais requise : les comptes de frais de cet employé ne seront jamais sélectionnés pour la vérification. Vérification requise conditionnelle : les comptes de frais de cet employé seront sélectionnés pour vérification uniquement si les transactions sur le compte de frais répondent au moins à un critère de sélection défini sur la page Contrôles de conformité de Paramètres du produit.
   Accès soumission de comptes de frais Cognos	Sélection du rôle de l'utilisateur pour les rapports Cognos. Les rôles disponibles sont les suivants : Consommateur Cognos : Peut utiliser Analysis/Intelligence pour afficher les données de rapports. Le type de licence Client possède l'accès le plus restreint aux fonctionnalités de Analysis/Intelligence. Rédacteur Cognos Affaires : Peut utiliser Analysis/Intelligence pour afficher les données de rapports. Le type de licence Affaire limite les fonctionnalités de Analysis/Intelligence auxquelles ils ont accès. Rédacteur Cognos Professionnel : Peut utiliser Analysis/Intelligence pour afficher les données de rapports. Le type de licence Professionnel donne un accès à toutes les fonctionnalités de Analysis/Intelligence.
   Peut administrer (y compris des requêtes)	Cet utilisateur effectue la configuration de Concur, gère les informations utilisateurs, est responsable de l'approbation finale et du traitement des comptes de frais, de l'exportation des données financières et de l'exécution des rapports. Lorsque cette case est cochée, l'utilisateur a accès au menu Administration. Si la société dispose de Request, l'utilisateur ayant ce rôle effectue également la configuration de Request. Accorde l’accès à Administration > Société > Rétention de données aux sociétés qui n’utilisent pas Travel. Cet utilisateur peut également accéder à la page Manage User Apps (Gérer les applications utilisateur) pour restreindre les applications utilisateur via l’App Center SAP Concur pour les utilisateurs de leurs sociétés, et activer les applications partenaires d'entreprise via l’App Center SAP Concur. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à Shared: App Center Administrator User Guide.
   Peut soumettre des comptes de frais	Cet utilisateur est capable de créer et de soumettre des comptes de frais dans Concur. Lorsque cette case est cochée, l'utilisateur aura accès au bouton Nouvelle note de frais sur la page d'accueil.
   Peut approuver des comptes de frais	Cet utilisateur est chargé d'approuver les comptes de frais. Lorsque cette case est cochée, le nom de l'utilisateur apparaîtra dans la liste des gestionnaires de la page Utilisateurs et dans la liste des approbateurs que l'utilisateur voit lorsqu'aucun gestionnaire n'est défini.
   Peut approuver des comptes de frais avec limite	Cette case à cocher apparaît si vous utilisez le circuit d'approbation comportant des limites d'approbation. Cet utilisateur peut approuver des comptes de frais dont le total est inférieur ou égal au montant entré.
   Peut traiter des comptes de frais (y compris des requêtes)	Cet utilisateur peut traiter des comptes de frais dans Concur. Lorsque cette zone est sélectionnée, l'utilisateur obtient de l'administrateur l'accès au rôle Responsable du traitement sans disposer de droits administratifs complets. Si la société dispose de Request, l'utilisateur peut également traiter des demandes.
   Peut soumettre des demandes	Cet utilisateur peut créer et soumettre des demandes dans Concur. Lorsque cette case est cochée, l'utilisateur a accès au bouton Nouvelle demande d'autorisation.
   Peut approuver les requêtes	Cet utilisateur est chargé d'approuver les demandes d'autorisation. Lorsque cette case est cochée, le nom de l'utilisateur figure dans la liste des gestionnaires de demandes de la page Informations sur les utilisateurs et figure dans la liste des approbateurs que l'utilisateur voit lorsqu'aucun gestionnaire n'est défini.
   Est le titulaire du budget?	Cet utilisateur est le propriétaire du budget et peut afficher les budgets sur les tableaux de bord. Le propriétaire du budget n'a pas accès aux renseignements de configuration du budget.
   Est l’afficheur du budget?	Cet utilisateur affiche les budgets sur les tableaux de bord. Peut y avoir un ou plusieurs afficheurs de budget. L'afficheur du budget n'a pas accès aux renseignements de configuration du budget.
   Est l’administrateur du budget?	Cet utilisateur configure le calendrier d'imposition, les catégories de budget, les champs de suivi budgétaire, les éléments de budget et les paramètres de budget. L'administrateur du budget peut afficher les montants budgétaires configurés dans les éléments de budget, mais pas les budgets réels présentés sur les tableaux de bord. Les administrateurs de budget ont accès à tous les éléments de budget d'une entité.
   Est l’approbateur du budget?	Cet utilisateur approuve les factures, les demandes d'achat et les comptes de frais, et peut afficher les budgets sur les tableaux de bord des budgets. L'approbateur du budget n'a pas accès aux renseignements de configuration du budget.
   Est l'administrateur de la facture?	Cet utilisateur effectue la configuration de Concur, gère les informations utilisateurs, est responsable de l'approbation finale et du traitement des factures, de l'exportation des données financières et de l'exécution des rapports. Lorsque cette case est cochée, l'utilisateur a accès au menu Administration. Il peut également supprimer une facture et la rétablir à partir du statut supprimé. Accorde l’accès à Administration > Société > Rétention de données aux sociétés qui n’utilisent pas Travel.
   Est utilisateur du compte créditeur de la facture?	Cet utilisateur peut créer, attribuer et désattribuer les factures. Il peut également supprimer une facture et la rétablir à partir du statut supprimé.
   Est le propriétaire de la facture?	Cet utilisateur peut créer et soumettre des factures dans SAP Concur. Lorsque cette case est cochée, l'utilisateur aura accès au bouton Nouvelle facture sur la page d'accueil.
   Est l'approbateur de la facture?	Cet utilisateur est chargé d'approuver les factures. Lorsque cette case est cochée, le nom de l'utilisateur apparaîtra dans la liste des gestionnaires de la page Utilisateurs et dans la liste des approbateurs que l'utilisateur voit lorsqu'aucun gestionnaire n'est défini.
   Approbation de limite autorisée? (factures)	Cette case à cocher apparaît si vous utilisez le circuit d'approbation comportant des limites d'approbation. Cet utilisateur peut approuver des factures dont le total est inférieur ou égal au montant entré.
   Est Administrateur d'achats?	Les utilisateurs ayant ce rôle peuvent traiter des demandes d'achat (par exemple, effacer des exceptions et renvoyer des demandes d'achat non transmises) et des bons de commande (par exemple, corriger le fournisseur et renvoyer les demandes d'achat non transmises et transmises).
   Est Utilisateur de la demande d'achat?	Cet utilisateur peut créer des demandes d'achat (le « demandeur »).
   Est Approbateur de la demande d'achat?	Les utilisateurs disposant de ce rôle peuvent approuver des demandes d'achat que l'utilisateur de la demande d'achat a créées.
   Est le destinataire central?	Les utilisateurs ayant ce rôle peuvent ajouter, modifier et supprimer des reçus et images de reçu. Cependant, il ne peut pas transmettre ou traiter des bons de commande ou des factures.
   Est un Utilisateur de reçu	Ce champ spécifie l’utilisateur de reçu pouvant ajouter, modifier et supprimer des reçus et images de reçu de ses bons de commande.
   Approbation de limite autorisée (demandes d'achat)	Cette case à cocher apparaît si vous utilisez le circuit d'approbation comportant des limites d'approbation. Les utilisateurs qui ont une approbation de limite autorisée peuvent uniquement approuver les demandes d'achat jusqu'à un certain montant spécifié dans le champ en regard de la liste de devises. REMARQUE : l'administrateur du client doit avoir sélectionné le rôle Est l'approbateur de la facture pour définir une approbation de limite autorisée pour l'utilisateur.
   Est Administrateur d'achats?	Les utilisateurs ayant ce rôle peuvent traiter des demandes d'achat (par exemple, effacer des exceptions et renvoyer des demandes d'achat non transmises) et des bons de commande (par exemple, corriger le fournisseur et renvoyer les demandes d'achat non transmises et transmises). REMARQUE : Pour les administrateurs Invoice existants, la case Est le gestionnaire de paiement de la facture? sera cochée (activée) par défaut ; ceux-ci seront donc en mesure d’effectuer des tâches de gestionnaire de paiement.
   Est Gestionnaire de fournisseurs de facture?	Les utilisateurs ayant ce rôle peuvent paramétrer et gérer des fournisseurs.
   Est le gestionnaire de paiement de la facture?	Les utilisateurs ayant ce rôle peuvent effectuer des tâches de gestionnaire de paiement, comme visualiser et gérer des lots de factures, ainsi qu’exécuter, chercher et télécharger des importations et extraits.
   Est responsable de traitement de la facture?	Les utilisateurs ayant ce rôle peuvent entre autres approuver, supprimer et réassigner des factures, ainsi qu’effacer des exceptions et modifier le statut d’approbation des facture.
   Approbateur de la demande d'achat	Dans la liste, sélectionnez qui doit approuver les demandes d'achat que cet utilisateur crée et soumet.
   Administrateur de Travel and Expense (s'affiche uniquement lorsque vous avez acheté Concur Travel)	Cet utilisateur effectue la configuration de Concur Travel et Expense, gère les informations utilisateurs, est responsable de l'approbation finale et du traitement des comptes de frais, de l'exportation des données financières et de l'exécution des rapports. Lorsque cette case est cochée, l'utilisateur a accès au menu Administration.
   Administrateur de Travel uniquement (s'affiche uniquement si vous avez acheté Concur Travel)	Cet utilisateur effectue la configuration de Concur Travel et gère les informations utilisateurs. Lorsque cette case est cochée, l'utilisateur a accès au menu Administration.
   Réservation pour invité	Permet à l'utilisateur d'effectuer des réservations pour des voyageurs sans profil, par exemple des recrues.
   Utilisateur de note de frais	Donne accès aux comptes de frais.
   Est administrateur de rétention de données	Accorde l’accès à Administration > Société > Rétention de données aux sociétés qui utilisent Travel.

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