Délégués facture
Utilisez la page Délégués facture pour :
Ajouter un délégué - assigne un autre utilisateur de factures pour agir en votre nom et définit les tâches que le délégué peut effectuer.
Modifier les tâches assignées à un délégué existant.
Supprimer un délégué.
Accès
Pour accéder à cette option, cliquez sur Profil > Paramètres du profil > Délégués facture (dans la section Paramètres de la facture du volet menu gauche).
Ajouter un délégué
Pour ajouter un délégué :
Sur la page Délégués facture, cliquez sur Ajouter un délégué. La zone de recherche apparaît.
Tapez au moins les trois premières lettres du critère de recherche (nom, adresse de courriel de l'employé, etc.).
Cliquez sur le nom de l'employé désiré quand celui-ci apparaît.
Sélectionnez les options souhaitées pour le délégué.
Option
Description
Peut préparer
Si cette option est sélectionnée, le délégué peut créer des factures en votre nom.
Peut soumettre
Si cette option est sélectionnée, le délégué peut soumettre des factures en votre nom.
REMARQUE : Si vous n'autorisez pas le délégué à effectuer les soumissions, vous recevrez une notification par courriel lorsque le délégué aura terminé la facture et qu'elle sera prête à être soumise.
Peut afficher les notes de frais
Si cette option est sélectionnée, le délégué peut afficher les images de reçu en votre nom.
Reçoit des courriels
Si cette option est sélectionnée, le délégué reçoit une copie de chaque courriel relatif aux factures que vous recevez, à l'exception des courriels d'approbation.
Peut approuver
Si cette option est sélectionnée, le délégué peut approuver des factures en votre nom, sans contrainte de date.
Peut approuver temporaire
Si cette option est sélectionnée, le délégué peut approuver des factures en votre nom, mais uniquement pour la période spécifiée. Si vous sélectionnez cette option, vous devez aussi sélectionner la date de début et la date de fin.
Reçoit des courriels d'approbation
Si cette option est sélectionnée, le délégué reçoit une copie de chaque courriel relatif à l'approbation des factures que vous recevez.
REMARQUE : Le délégué ne peut ni approuver ni rejeter la facture par courriel.
Cliquez sur Enregistrer.
Modifier les renseignements sur ce délégué
Pour modifier les renseignements sur le délégué :
Sur la page Délégués facture, effectuez les modifications souhaitées. (Reportez-vous aux renseignements concernant l'ajout de délégués pour les descriptions des différentes options.)
Cliquez sur Enregistrer.
Supprimer un délégué
Pour supprimer un délégué :
Sur la page Délégués facture, cochez la case à gauche du délégué à supprimer.
Cliquez sur Supprimer.