Aide pour l’administration de Concur Invoice - Standard Edition

Gérer la visibilité

Sur la page Gérer la visibilité, vous pouvez configurer sur quels formulaires vos champs personnalisés s'affichent et définir si les champs visibles sont obligatoires, facultatifs ou en lecture seule.

Lorsque vous créez un nouveau champ personnalisé, il est défini par défaut sur Facultatif et s'affiche sur tous les formulaires. Un champ défini sur Facultatif est visible sur le formulaire et l’utilisateur peut y ajouter des données ou interagir avec le champ. Le champ n'est toutefois pas obligatoire et le formulaire peut être sauvegardé sans que l’utilisateur y ait entré des données ou ait interagi avec le champ.

En fonction des produits SAP Concur que vous utilisez, les champs personnalisés s’afficheront par défaut sur les formulaires suivants :

Expense :

  • Page Informations sur les dépenses dans Paramètres du profil
  • En-tête de compte de frais
  • Article de ligne du compte de frais
  • Attribution du compte de frais

Invoice :

  • Page Informations sur les factures dans Paramètres du profil
  • En-tête de facture
  • Ligne d’article de la facture

Request :

  • Page Informations sur la demande dans Paramètres du profil
  • En-tête de demande
  • Attribution de demande

Paramètres de visibilité

Sur la page Gérer la visibilité, vous pouvez définir la visibilité et le comportement d’un champ personnalisé pour chaque formulaire disponible sur l’une des options suivantes :

  • Facultatif : Le champ est visible sur le formulaire et l’utilisateur peut le remplir, mais il n’est pas obligatoire et le formulaire peut être sauvegardé, que l’utilisateur l'ait rempli ou non.
  • Obligatoire : Le champ est visible sur le formulaire et le formulaire ne peut pas être sauvegardé si le champ n’a pas été rempli. Les champs obligatoires sont munis d’une barre rouge du côté gauche.
  • En lecture seule : Le champ est visible sur le formulaire, mais les utilisateurs ne peuvent pas en modifier le contenu ou l’état.
  • Masqué des employés : Le champ ne s'affiche pas sur le formulaire.

Aide à la décision

La page Gérer la visibilité comprend une fonctionnalité Aide à la décision. Cette fonctionnalité vous aide à définir les niveaux de visibilité de vos champs personnalisés.

Pour utiliser la fonctionnalité Aide à la décision :

  1. Sur la page Champs personnalisés, cliquez sur Passer à la vue étendue.
  2. Dans Vue étendue, cliquez sur Gérer la visibilité.
  3. Sur la page Gérer la visibilité, sélectionnez le champ personnalisé pour lequel vous souhaitez obtenir de l’assistance dans la liste Sélectionner un champ personnalisé.
  4. Cliquez sur Aide à la décision. La page Guide – Configuration de la visibilité du champ s’affiche.
  5. Répondez aux questions, puis cliquez sur Définir la visibilité. Un message de confirmation apparaît.
  6. Cliquez sur OK.