Pour utiliser le suivi budgétaire, vous configurez les champs personnalisés dans Paramètres du produit comme vous le feriez normalement lorsque vous utilisez les champs personnalisés dans Facture et Dépense.

Les champs personnalisés deviennent automatiquement des champs de suivi budgétaire et peuvent être activés dans les éléments de budget.

Paramètres de comportement de champ

Sur la page Gestion des champs personnalisés de Champs personnalisés, l'administrateur définit le comportement des champs personnalisés pour plusieurs niveaux dans le produit SAP Concur. Pour utiliser un champ personnalisé en tant que champ de suivi budgétaire, un comportement autre que Masqué doit avoir été défini pour le champ dans au moins un niveau du produit SAP Concur.

Par exemple, si une société a le champ Subsidiaire marqué comme Masqué à tous les niveaux pour Concur Expense, la fonction Budget acceptera toutes les valeurs dans le champ Subsidiaire pour les comptes de frais. Pour utiliser le champ Subsidiaire comme champ de suivi budgétaire pour les comptes de frais, l’un des niveaux de Concur Expense ou le niveau Employé doit être défini sur Obligatoire, Facultatif ou Lecture seule.

L’administrateur peut faire appel à cette fonctionnalité pour utiliser un champ personnalisé comme champ de suivi budgétaire dans un produit SAP Concur sans l’appliquer dans un autre. Si l'administrateur définit le comportement du champ aux niveaux Facture sur autre chose que Masqué, le suivi budgétaire correspondra aux factures, mais pas aux comptes de frais.