Catégories de dépenses

Catégories de dépenses désormais disponibles

Déjà disponibles pour les clients Dépense, les catégories de dépenses sont désormais disponibles pour les clients Facture.

Une catégorie de dépenses permet aux clients de définir la catégorie globale de dépenses à laquelle le type de dépenses est associé. En d'autres termes, une catégorie de dépenses se compose d'un groupe de types de dépenses. L'objectif principal des catégories de dépenses est de catégoriser les types de dépenses afin de générer des rapports sur celles-ci (la partie concernant la production de rapports est prévue dans une version future).

En plus d'être ajoutées manuellement, les catégories de dépenses peuvent aussi être importées via une feuille de calcul d'importation de type de dépenses à l'étape de configuration Type de dépenses.

Objet professionnel/Avantage pour le client : Cette fonctionnalité offre aux clients une manière plus organisée de faire le suivi de la façon dont l'argent est dépensé.

Demandes d’achat et bons de commande

Nom du fournisseur disponible par défaut dans l’objet du courriel de la Configuration du bon de commande

Facture fournit désormais un jeton supplémentaire, Nom du fournisseur, pour l'objet par défaut du courriel de commande transmis au fournisseur.

Objet professionnel/Avantage pour le client : Cette fonctionnalité permet aux clients de voir plus facilement le fournisseur du bon de commande lorsqu'ils passent en revue leurs courriels.

Manière simplifiée de saisir les adresses d'expédition et de facturation

Avec cette version, lorsque les clients ont renseigné les détails de l'adresse de la société à l'étape de configuration Configuration du bon de commande, ces informations d'adresse renseignent automatiquement l'adresse d'expédition et/ou de facturation à l'étape de configuration Emplacements de la société.

Objet professionnel/Avantage pour le client : Cette amélioration réduit les étapes à suivre par les clients lors de la configuration des bons de commande.

Paiement de facture

Plusieurs comptes de financement

L’utilisation de plusieurs comptes de financement déjà disponible dans Invoice Professional Edition, est maintenant disponible pour les clients de Invoice Standard Edition. Invoice Pay prend en charge l'utilisation de plus d'un compte de financement pour débourser des paiements aux fournisseurs. Bien que de nombreux clients choisissent de financer à partir d'un seul compte de financement, dans certains cas plusieurs comptes de financement sont souhaitables.

Les scénarios courants prenant en charge plusieurs comptes de financement comprennent :

• Fusions et acquisitions : Une entreprise est fusionnée ou acquise par la société cliente et les différentes sociétés utilisent différents comptes de financement.

• Universités : Une université a plusieurs écoles au sein de son système, chacune d’elle étant financée par une source différente.

Objet professionnel/Avantage pour le client : Cette fonction offre aux clients la flexibilité nécessaire lorsqu’il leur faut plus d'un compte de financement pour payer leurs fournisseurs.

Messagerie interne au produit

Messagerie interne au produit pour l'Europe

Depuis quelque temps déjà, une messagerie interne aux produits Concur est disponible pour les clients des États-Unis.

Les messages affichés pour les utilisateurs des États-Unis sont basés sur les données fournies par un moteur de recommandation bien connu basé aux États-Unis. Ce moteur n’est toutefois pas le plus adapté aux lois plus strictes de l’Union européenne (UE). Dans le but de se conformer aux lois de l’UE, Concur a donc développé son propre moteur de recommandation intégré à son système de messagerie interne.

À la mi-novembre, la messagerie interne au produit sera activée pour tous les clients européens en utilisant le système de messagerie interne au produit de Concur. De plus, étant donné que le nouveau système offre une meilleure expérience globale de messagerie interne au produit, les clients américains verront bientôt la messagerie interne au produit en utilisant le nouveau système.

Tout comme c’est actuellement le cas pour les utilisateurs des États-Unis, le contenu, le moment d’apparition, l’emplacement et la fréquence d’un message sont tous définis par chaque campagne de message, ainsi que selon les caractéristiques de chaque entreprise et chaque utilisateur.

Configuration

Nouvelle apparence et navigation améliorée pour la Configuration

Concur a réorganisé les liens de navigation de la Configuration qui figuraient sur chacune des pages de configuration sur une page centrale Paramètres du produit. Cette page est organisée en sections, définies selon l’objet professionnel, qui contiennent des liens et de brèves descriptions pour les pages de configuration, afin d'aider les administrateurs à comprendre l’objet de chaque fonctionnalité. En cliquant sur un lien, par exemple Utilisateurs, vous êtes dirigé vers la page Utilisateurs existante que vous utilisez actuellement. Un chemin de navigation permet de revenir sur la page centrale Paramètres du produit.

Objet professionnel/Avantage pour le client : Cette amélioration simplifiera la navigation dans la Configuration et permettra aux administrateurs de comprendre plus facilement les paramètres qui leur sont offerts.

Options d’autoformation pour les administrateurs

Les administrateurs peuvent voir une nouvelle option (?) sur les pages de configuration pour accéder au nouveau volet d'autoformation. Le volet d'autoformation est également disponible sur plusieurs pages autres que celles de configuration. Dans le volet d'autoformation, les administrateurs peuvent faire des recherches dans un catalogue de flux de formation interactifs, trouver des liens vers des vidéos de formation des administrateurs et démarrer un clavardage avec un formateur de Concur.

Le volet d'autoformation est disponible sur chacune des pages de configuration auxquelles vous accédez à partir de la nouvelle page Paramètres du produit.

Pour en savoir plus sur la nouvelle page Paramètres du produit, reportez-vous à la section Nouvelle apparence et navigation améliorée pour la Configuration des présentes notes de version.

Le volet d'autoformation est également disponible sur les pages suivantes :

• Responsable de traitement (Expense > Traiter les notes de frais)

• Outils d’administration (Administration > Société > Outils)

• Surveiller les lots (Administration > Société > Outils > Surveiller les lots)

• Surveiller les paies (Administration > Société > Outils > Surveiller les paies)

• Carte de société (Administration des cartes) (Administration > Société > Outils > Carte de société)

À l'avenir, le volet d'autoformation peut être ajouté à des pages supplémentaires.

Objet professionnel/Avantage pour le client : Cette amélioration permet aux administrateurs de mieux connaître les paramètres de dépense, demande et facture, et d’obtenir plus facilement des réponses à leurs questions.

Suppression de l’onglet Aperçu dans Groupes de politiques

L’onglet Aperçu de la page Groupes de politiques (Administration > Paramètres de la facture ou sur Paramètres de dépense et de facture > Groupes de politiques) dans Paramètres du produit a été supprimé.

Un groupe de politiques est un groupe d'utilisateurs ayant une politique de dépenses différente. Ces utilisateurs peuvent devoir choisir entre différents types de dépenses ou peuvent avoir différentes limites de dépenses.

Objet professionnel/Avantage pour le client : Cette mise à jour simplifie la page de navigation Groupes de politiques.

QuickBooks

Bouton de déconnexion de QuickBooks en ligne ou QuickBooks Desktop désormais disponible

Concur a ajouté un bouton pour déconnecter un client QuickBooks Desktop ou QuickBooks en ligne de l’intégration à Concur. Le bouton intitulé Se déconnecter du système financier est disponible sur la page Comptabilité des paramètres du produit.

Objet professionnel/Avantage pour le client : Ce bouton permet aux clients de gérer leur connexion avec QuickBooks sans communiquer avec le service à la clientèle de Concur.

Calendrier de parution

Calendrier de parution 2018

Le calendrier de parution 2018 est désormais disponible. Le calendrier de parution affiche toutes les publications mensuelles pour 2018 ainsi que le calendrier des notes de version, les présentations clients Voyage et les salons professionnels.

Accédez au calendrier ici :

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/ReleaseCalendar/_ReleaseCalendar_client.htm(anglais seulement)

Traitement de la saisie

Association au fournisseur : utilisation des données du bon de commande pour les associer au fournisseur

Avec cette version, le traitement de la saisie tente désormais d’associer automatiquement un bon de commande (BC) à un fournisseur, en utilisant les données incluses dans le bon de commande et la facture originale. Cette association systématique est effectuée chaque fois qu'un BC :

• Se révèle être associé au mauvais fournisseur

• Se révèle n’être associé à aucun fournisseur

• Voit son numéro, et donc son association au fournisseur, changé dans le système

Objet professionnel/Avantage pour le client : Cette amélioration accélère l’association du fournisseur approprié au bon de commande.

Retraitement des lots sur la page Vérification désormais disponible

Dans cette version, les administrateurs utilisant la version gérée par le client ou gérée par Concur du traitement de la saisie peuvent désormais traiter à nouveau et récupérer des tâches directement depuis la page Vérification. Cette fonctionnalité permet aux administrateurs de gagner du temps. Au lieu de quitter la page Vérification afin d’effectuer ces actions, ils peuvent sélectionner les deux commandes courantes Traiter à nouveau toutes les demandes et Récupérer toutes les demandes dans le menu Actions de la page Vérification.

Objet professionnel/Avantage pour le client : Cette amélioration permet de gagner du temps pendant l'utilisation de la fonctionnalité de retraitement des lots.

Modifications prévues

Les éléments de cette section visent les versions futures. Concur se réserve le droit de reporter l’implémentation de toute amélioration/modification mentionnée ici ou de la supprimer complètement.

**Modifications prévues** Soutien pour les messages FTP en texte brut prend fin le 15 mai 2018

Concur annonce la fin du soutien pour les messages FTP en texte brut comme moyen de transfert de données depuis et vers Concur.

Les messages FTP en texte brut ne représentent pas un protocole sécurisé et sont dotés de faiblesses de sécurité inhérentes. Le 15 mai 2018, le service des opérations de Concur fera une mise à jour de sécurité de notre infrastructure de transfert de fichiers, restreignant l'utilisation des messages FTP en texte brut dans le cadre de notre engagement continu en matière de sécurisation des données de nos clients et de satisfaction aux exigences de sécurité vérifiée de la « plate-forme de confiance Concur ».

**Modifications prévues** Vérification d’un code de compte manquant intervenant plus tard dans le processus de traitement

Les employés seront en mesure d'enregistrer, de soumettre et d'approuver une demande de paiement même si un ou plusieurs codes de compte sont manquants pour les dépenses de la demande de paiement.

Actuellement, lorsqu’une dépense est enregistrée le système valide qu’un code de compte a été fourni pour le type de dépense associé et ajoute ce code de compte à la dépense (processus non visible dans l’IU). S’il n’y a aucun code de compte associé à la dépense, celle-ci ne peut être enregistrée.

Grâce à cette mise à jour, la demande de paiement peut être soumise et approuvée. Cependant, le système empêchera les données de dépenses d’être extraites ou publiées dans votre système financier jusqu'à ce que votre administrateur de société Concur fournisse un code de compte faisant un mappage du type de dépense dans la configuration.

Objet professionnel/Avantage pour le client : Les employés ne sont plus empêchés de remplir leurs demandes de paiement lorsqu’un code de compte est manquant dans la configuration du type de dépense. Les codes de compte sont maintenant remplis à un seul point cohérent du processus de traitement.

Notifications aux clients

La liste des sous-traitants non affiliés à Concur se trouve ici (anglais seulement) : Concur Non-Affiliated Subprocessors

Le document Concur Release Notes – Monthly Browser Certifications (Notes de version Concur - Certifications mensuelles du navigateur) répertorie les certifications de navigateur actuelles et celles prévues. Le document est disponible avec les autres notes de version mensuelles de Concur.