Modifications du modèle

Cette version intègre de nouveaux champs associés à la carte de crédit pour Dépense.

DESCRIPTION : Les nouveaux champs permettent aux utilisateurs de rapporter les adresses du marchand et les lignes supplémentaires des descriptions des frais de carte de crédit.

Les nouveaux champs associés à la carte de crédit se trouvent dans les dossiers suivants :

• Expense > Comptes de frais > Carte de crédit > Transactions par carte de crédit > Détails de transaction supplémentaire
• Expense > Comptes de frais > Carte de crédit > Transactions par carte de crédit > Détails du commerçant supplémentaire

Cette version intègre un nouveau champ lié au service d’enregistrement des factures disponible pour Facture. De plus, deux champs liés au service d’enregistrement des factures ont été supprimés du modèle.

DESCRIPTION : Le nouveau champ Nom du fournisseur permet aux utilisateurs de rapporter le nom du fournisseur associé aux factures créées dans le cadre du service d’enregistrement. Les champs Vendor Name Captured Value (Valeur enregistrée pour nom du fournisseur) et Vendor Name Processed Value (Valeur traitée pour nom du fournisseur) ont été supprimés du modèle. Avec l'ajout du champ Nom du fournisseur, les champs Vendor Name Captured Value (Valeur enregistrée pour nom du fournisseur) et Vendor Name Processed Value (Valeur traitée pour nom du fournisseur) ne sont plus nécessaires dans le modèle.

Le nouveau champ lié au service d’enregistrement des factures pour Facture se trouve dans le dossier suivant :

• Facture > Service d’enregistrement de la demande de paiement > En-tête de demande de service d’enregistrement

Les champs supprimés liés au service d’enregistrement des factures sont situés dans les dossiers suivants :

• Facture > Service d’enregistrement de la demande de paiement > En-tête de demande de service d’enregistrement > Valeurs enregistrées
• Facture > Service d’enregistrement de la demande de paiement > En-tête de demande de service d’enregistrement > Valeurs traitées

Modifications de localisation

Dans la version de décembre, Concur a pris en charge le portugais brésilien, tchèque et espagnol pour les rapports, modèles et archives Analysis/Intelligence.

Dans la version de janvier, la plupart des rapports présents dans le dossier Analyse – Comptes de frais standard des clients Analyse, ainsi que dans le dossier Intelligence – Comptes de frais standard des clients Intelligence, sont désormais disponibles en portugais brésilien, tchèque et espagnol pour les utilisateurs ayant paramétré leur contenu en portugais brésilien, tchèque et/ou espagnol.

RAPPORTS PAS ENCORE LOCALISÉS

Certains rapports présents dans le dossier Analyse – Comptes de frais standard des clients Analyse, ainsi que dans le dossier Intelligence – Comptes de frais standard des clients Intelligence, ne sont pas encore disponibles en portugais brésilien, tchèque et espagnol. Concur prévoit terminer la localisation de ces rapports dans une version future.

En attendant qu’ils soient localisés, ces rapports continueront de s'afficher en anglais (É.-U.).

Les rapports suivants présents dans le dossier Analysis – rapports standard ne sont pas encore disponibles en portugais brésilien, tchèque et espagnol :

• TripLink >Détails TripLink par voyageur

Les rapports suivants présents dans le dossier Intelligence – rapports standard ne sont pas encore disponibles en portugais brésilien, tchèque et espagnol :

• Tableaux de bord des personas > Synthèse du responsable du service > Tableau de bord - Synthèse des comptes de frais du responsable du service
• Tableaux de bord des personas > Synthèse du responsable du service > Tableau de bord - Synthèse du responsable du service
• Tableaux de bord des personas > Synthèse du responsable du service > Rapports détaillés > Détails du cycle de vie moyen
• Tableaux de bord des personas > Synthèse du responsable du service > Rapports détaillés > Détails de l'adoption de la carte de crédit
• Tableaux de bord des personas > Synthèse du responsable du service > Rapports détaillés > Exceptions à la politique selon les détails de l'employé
• Tableaux de bord des personas > Aperçu de la gestion des factures > Tableau de bord - Aperçu de la gestion des factures
• Tableaux de bord des personas > Synthèse de la gestion des dépenses > Tableau de bord - Synthèse de la gestion des dépenses
• Dépenses > Synthèse d'informations du responsable
• TripLink >Détails TripLink par voyageur

PLUS DE RENSEIGNEMENTS

Pour en savoir plus sur les paramètres de langue dans Cognos, consultez le document Localization for Analysis/Intelligence fact sheet.

Modifications de rapports

Les clients Analyse et Intelligence peuvent utiliser le nouveau rapport Synthèse du service d’enregistrement pour afficher le nombre et le type de modifications qui surviennent après la création d'une facture et avant son approbation finale. En cliquant sur un champ de la colonne Type de modification, le rapport ouvre le rapport Détails du service d’enregistrement pour le champ sélectionné. Le rapport Synthèse du service d’enregistrement peut vous aider à mieux comprendre les processus de facturation actuels de votre entreprise.

ÉDITION DU RAPPORT

Ce rapport inclut ces colonnes :

• Type de modification
• Nombre traité
• % modifié

EMPLACEMENT DU RAPPORT

Les clients Analyse et Intelligence peuvent utiliser le nouveau rapport Détails du service d’enregistrement pour afficher les détails des champs du Service d’enregistrement sur le rapport Synthèse du service d’enregistrement (Numéro de facture, Date de facturation, Fournisseur, Expédition, Taxe, Devise, Montant de la facture et BC).

ÉDITION DU RAPPORT

Ce rapport inclut ces colonnes :

• Nom de la demande
• ID de demande
• Valeur enregistrée
• Valeur traitée
• Source de données

EMPLACEMENT DU RAPPORT

Le tableau de bord d’analyse de la taxe sur les avantages sociaux pour l’Australie, qui était un rapport actif, a été converti en rapport standard Report Studio. La conversion du rapport actif permet d’assurer que le tableau de bord continuera à fonctionner une fois l'historique d’exécution des rapports standard masqué après la version de janvier 2018. Le motif de la conversion est que le tableau de bord d'analyse de la taxe sur les avantages sociaux pour l'Australie est un rapport clé pour des marchés spécifiques.

Pour plus d'informations sur l'historique d'exécution des rapports standard, reportez-vous à la section **Modifications prévues** Historique d’exécution pour les rapports standard de cette rubrique.

PLANIFICATION DU RAPPORT CONVERTI

Si vous disposez actuellement d'un calendrier et d'une vue personnalisée définis pour la version du rapport actif du tableau de bord d'analyse de la taxe sur les avantages sociaux pour l'Australie, assurez-vous de mettre à jour votre calendrier et votre vue personnalisée afin qu'ils indiquent la nouvelle version du rapport actif du tableau de bord d'analyse de la taxe sur les avantages sociaux pour l'Australie.

Le nom de la nouvelle version Report Studio du rapport est identique à celui de la version du rapport actif d'origine : Tableau de bord d'analyse de la taxe sur les avantages sociaux pour l'Australie.

EMPLACEMENT DU RAPPORT

Modifications prévues

Les éléments de cette section visent les versions futures. Concur se réserve le droit de reporter l’implémentation de toute amélioration/modification mentionnée ici ou de la supprimer complètement.

L'historique d’exécution pour tous les comptes de frais standard sera masqué après la version de janvier 2018 dans le cadre des améliorations continues de sécurité.

Une fois l'historique d'exécution masqué, les comptes de frais actifs ne peuvent plus être exécutés à partir du dossier Comptes de frais standard, par contre tous les comptes de frais standard non actifs du dossier Comptes de frais standard peuvent toujours être exécutés et toutes les autres fonctionnalités restent inchangées.

Un rapport actif est un type d’édition de rapport spécifique qui offre un format de rapport interactif avec une interface conviviale.

Une fois l'historique d’exécution masqué, les comptes de frais actifs pour les comptes de frais standard peuvent être enregistrés dans mon dossier ou le dossier partagé de la société et exécutés depuis ces mêmes dossiers. Si un client tente d'exécuter un rapport actif à partir du dossier Rapports standard, le rapport ne sera pas exécuté et un message d'erreur s'affichera.

COMPTES DE FRAIS ACTIFS DANS LE DOSSIER DES COMPTES DE FRAIS STANDARD

Les comptes de frais suivants dans le dossier Intelligence - Comptes de frais standard sont des comptes de frais actifs :

• Intelligence - Comptes de frais standard ‎> Tableaux de bord premium > Aperçu du responsable
• Intelligence - Comptes de frais standard ‎> Tableaux de bord premium > Sommaire des dépenses
• Intelligence - Comptes de frais standard ‎> Tableaux de bord premium > Aperçu Finance & Dépenses
• Intelligence - Comptes de frais standard ‎> Tableaux de bord premium > Normalisation des fournisseurs d'hôtel
• Intelligence - Comptes de frais standard ‎> Tableaux de bord premium > KPI opérationnel
• Intelligence - Comptes de frais standard ‎> Tableaux de bord premium > Analyse du marché du déplacement
• Intelligence - Comptes de frais standard ‎> Tableaux de bord premium > Synthèse du programme de déplacement

Les comptes de frais suivants dans le dossier Insight Premium - Comptes de frais standard sont des comptes de frais actifs :

• Insight Premium - Comptes de frais standard > Tableau de bord d'analyse de la taxe sur les avantages sociaux pour l'Australie
• Insight Premium - Comptes de frais standard > Aperçu du responsable
• Insight Premium - Comptes de frais standard > Sommaire des dépenses
• Insight Premium - Comptes de frais standard > Aperçu Finance & Dépenses
• Insight Premium - Comptes de frais standard > Normalisation des fournisseurs d'hôtel
• Insight Premium - Comptes de frais standard > KPI opérationnel
• Insight Premium - Comptes de frais standard > Analyse du marché du déplacement
• Insight Premium - Comptes de frais standard > Synthèse du programme de déplacement
• Insight Premium - Comptes de frais standard > Tableau de bord de la TVA du Royaume-Uni

CE QUI S’AFFICHE POUR L’UTILISATEUR

Une fois l'historique d’exécution masqué, l’action Afficher l’historique d’exécution sera supprimée de la boîte de dialogue Exécuter une action (colonne Actions > Plus) pour tous les comptes de frais du dossier Comptes de frais standard.

Le tableau de bord de la TVA du Royaume-Uni, qui est actuellement un rapport actif, sera converti en rapport standard Report Studio dans la version de février. La conversion du rapport actif permet d’assurer que le tableau de bord continuera à fonctionner une fois l'historique d’exécution des rapports standard masqué après la version de janvier 2018. Le motif de la conversion est que le tableau de bord de la TVA du Royaume-Uni est un rapport clé pour des marchés spécifiques.

Pour plus d'informations sur l'historique d'exécution des rapports standard, reportez-vous à la section **Modifications prévues** Historique d’exécution pour les rapports standard de cette rubrique.

PLANIFICATION DU RAPPORT CONVERTI

Si vous disposez actuellement d'un calendrier et d'une vue personnalisée définis pour la version de rapport actif du tableau de bord de la TVA du Royaume-Uni, lorsque le rapport est converti vous devez mettre à jour votre calendrier et votre vue personnalisée afin qu'ils indiquent la nouvelle version de rapport actif du tableau de bord de la TVA du Royaume-Uni.

Le nom de la nouvelle version Report Studio du rapport sera identique à celui de la version du rapport actif d'origine : Tableau de bord de la TVA du Royaume-Uni.

EMPLACEMENT DU RAPPORT

Quelques modifications sont prévues concernant les alertes des analyses décisionnelles. Concur améliorera la plate-forme des analyses décisionnelles pour fournir des fonctionnalités d'alerte supplémentaires à l'avenir. Ces modifications permettent d'améliorer la lisibilité des courriels et de les mettre en forme pour qu’ils reflètent mieux les messages par courriel envoyés par Concur. L'accent sera mis sur la compatibilité des courriels avec les appareils mobiles et l’ajout de soutien pour les messages en texte brut.

TABLEAU DE BORD DU GESTIONNAIRE

D’ici la version de février, Concur cessera d'envoyer automatiquement le rapport Tableau de bord du gestionnaire lorsque l'alerte Tableau de bord du gestionnaire est activée pour un gestionnaire BI, et la case à cocher Tableau de bord du gestionnaire sera supprimée de l’onglet Configuration des analyses décisionnelles de Configuration des rapports et de la page Paramètres de notification (Profil > Paramètres du profil > Paramètres de notification) pour les gestionnaires BI.

Le rapport Tableau de bord du gestionnaire continuera à être disponible dans Intelligence. Le rapport se trouve ici :

Intelligence - Rapports standard ‎> Tableaux de bord premium > Analytique exploitable > Tableau de bord du gestionnaire.

Pour continuer à recevoir le rapport Tableau de bord du gestionnaire après la version de février, les gestionnaires BI devront programmer le rapport.

Pour les gestionnaires BI recevant actuellement le tableau de bord du gestionnaire en tant qu'alerte décisionnelle, le rappel suivant s'affiche avec le rapport :

En février, Concur cessera automatiquement l’envoi du rapport Tableau de bord du gestionnaire sous forme d'alerte décisionnelle. Pour continuer à recevoir le rapport Tableau de bord du gestionnaire après février, vous devez programmer le rapport. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux notes de version de novembre.

PLANIFICATION DU RAPPORT TABLEAU DE BORD DU GESTIONNAIRE

Pour planifier le rapport Tableau de bord du gestionnaire, un calendrier doit être ajouté à la vue de rapport du rapport Tableau de bord du gestionnaire dans Cognos. Une vue personnalisée, appelée Vue personnalisée de Tableau de bord du responsable, a peut-être été créée automatiquement pour les gestionnaires BI dans leur répertoire Mes dossiers. Si c'est le cas, les gestionnaires BI ont juste à planifier cette vue personnalisée.

Si le répertoire Mes dossiers des gestionnaires BI ne contient pas la Vue personnalisée de Tableau de bord du responsable, les gestionnaires BI peuvent la créer, puis la planifier. Nous avons inclus les étapes de création et de planification de la vue personnalisée pour le rapport Tableau de bord du responsable dans la présente note de version.

Pour créer une vue personnalisée du rapport Tableau de bord du gestionnaire :

1. Dans Cognos, rendez-vous à Dossiers publics > Intelligence – Rapports standard > Tableaux de bord premium > Analytique exploitable > Tableau de bord du gestionnaire.
2. Cliquez sur l’icône Créer une vue de rapport pour le rapport Tableau de bord du gestionnaire.
3. La page Assistant Nouvelle vue de rapport s’ouvre.
4. Entrez le nom du rapport, la description et l’infobulle. L'emplacement par défaut du rapport est : Dossiers publics ‎> Intelligence - Rapports standard ‎> Tableaux de bord premium ‎> Analytique exploitable. Il est préférable pour les responsables BI d’enregistrer la vue personnalisée dans Mes dossiers afin qu’elle ne soit visible et disponible que pour le gestionnaire BI.
5. Dans la section Emplacement, cliquez sur Sélectionner Mes dossiers, puis sur Terminer. Le fait de cliquer sur Terminer crée une vue personnalisée du rapport Tableau de bord du gestionnaire dans l'onglet Mes dossiers.

Pour planifier une vue personnalisée du rapport Tableau de bord du gestionnaire :

1. Cliquez sur l’onglet Mes dossiers.
2. Cliquez sur l’icône Planning pour la Vue personnalisée de Tableau de bord du responsable.
3. La page Planning s’ouvre.
4. Définissez le calendrier du rapport Tableau de bord du gestionnaire, puis cliquez sur OK.

POURCENTAGE DU BUDGET

Le courriel d'alerte Pourcentage du budget sera amélioré pour être compatible avec les appareils mobiles et aligné sur le format utilisé pour les autres messages électroniques de Concur.

TRANSACTIONS PAR CARTE DE CRÉDIT

Le courriel d'alerte Transactions par carte de crédit sera amélioré pour être compatible avec les appareils mobiles et aligné sur le format utilisé pour les autres messages électroniques de Concur.

L'alerte Transactions par carte de crédit sera aussi divisée en deux alertes distinctes. L’une pour les transactions par carte de crédit atteignant ou dépassant le seuil de transaction et l’autre pour les transactions par carte de crédit associées à des codes spécifiques de catégorie de commerçant qui sont signalés pour vérification.

Le fait de disposer de deux alertes distinctes Transactions par carte de crédit fournira plus de clarté aux gestionnaires BI sur la raison de la réception de l'alerte et leur apportera une flexibilité supplémentaire quant au choix des alertes qu'ils souhaitent recevoir.

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LES MISES À JOUR

Grâce à ces deux alertes Pourcentage du budget et Transactions par carte de crédit, il n'y aura plus d’interruption lorsque les alertes seront transférées vers la nouvelle plateforme. Tout gestionnaire BI qui reçoit actuellement ces alertes continuera à les recevoir; celles-ci seront simplement livrées avec le nouveau format de courriel.

Il y aura une interruption concernant le Tableau de bord du gestionnaire à moins qu'une mesure soit ne prise par le gestionnaire BI avant la version de février. Tout gestionnaire BI recevant actuellement l'alerte Tableau de bord du gestionnaire ne recevra plus le rapport Tableau de bord du gestionnaire en février, à moins que le gestionnaire BI ne planifie l’accès au rapport Tableau de bord du gestionnaire pour lui-même avant la publication des modifications des analyses décisionnelles en février.

Pour en savoir plus sur les analyses décisionnelles, reportez-vous à Analysis/Intelligence: Actionable Analytics User Guide (anglais seulement).

Si vous faites partie des clients qui affichent actuellement la page Entente de confidentialité aux utilisateurs, sachez que Concur éliminera cette page le 14 avril 2018. L’entente de confidentialité ne s’affichera donc plus, quelles que soient les circonstances. De plus, les options permettant de personnaliser le texte de l'entente de confidentialité et d'appliquer la politique (pour exiger d’un utilisateur qu’il accepte l'entente, par exemple) seront retirées.

Dans une autre version, Concur fournira une déclaration sur la confidentialité standard, qui sera accessible à l’aide d’un lien dans le pied de page.

La présente note de version traite du retrait de la page Entente de confidentialité et des options de configuration connexes. Des informations sur la nouvelle déclaration sur la confidentialité de Concur seront fournies dans de futures notes de version.

Le changement vise à assurer que tous les clients voient toujours la même déclaration sur la confidentialité de Concur.

Notifications aux clients

La liste des sous-traitants non affiliés à Concur se trouve ici (anglais seulement) : Concur Non-Affiliated Subprocessors

Les certifications mensuelles du navigateur, actuelles et prévues, sont disponibles avec les autres release notes mensuelles de Concur, accessibles sur Nouveautés - Standard Edition.