Resumen administrativo de la edición estándar de presupuesto de mayo de 2018
Última actualización: sábado, 12 de mayo de 2018
Compartido
Filtros de operador adicionales ahora disponibles para campos de seguimiento de presupuesto
Si bien ya existen para los clientes de la edición profesional de facturas, los filtros de operador ahora también están disponibles para los clientes de la edición estándar de facturas
En la tabla a continuación se describen los operadores que los administradores pueden utilizar como filtros para campos de seguimiento de presupuesto.
Operador | Descripción |
|---|---|
IsEqual | Este es el operador predeterminado que filtrará según un valor en la columna Valor. Si se selecciona el valor Ninguno, se filtrará según cualquier valor o todos los valores en la lista. El administrador puede cambiar el operador de ser necesario. Por ejemplo, un presupuesto departamental para el departamento de Finanzas tendrá el siguiente filtro de campo de seguimiento de presupuesto: Departamento IsEqual Finanzas. |
IsNotEqual | Este operador es útil si necesita todos los valores excepto uno o cuando un campo en el informe de gastos o en la factura es opcional y puede tener valores en blanco además de valores válidos. Por ejemplo, si hay un presupuesto separado para el departamento de Capacitación en su empresa, Capacitación tendrá el operador IsEqual y los otros departamentos tendrán el operador IsNotEqual. |
IsBlank | Con este operador, los presupuestos coincidirán si el elemento de gastos no tiene ningún valor, y entonces se ignorará el valor del campo de seguimiento de presupuesto. La asignación a un presupuesto se realizará y no tendrá lugar ninguna búsqueda ni filtro. |
IsNotBlank | Con este operador, los presupuestos coincidirán si el elemento de gastos tiene un valor, y entonces se considerará el valor del campo de seguimiento de presupuesto. La asignación a un presupuesto se realizará y tendrán lugar la búsqueda y el filtro. |
InValueList | Este operador permite la entrada de una lista de valores separados por coma (no una lista actualizada ni una lista conectada) que puede ser útil para, por ejemplo, un propietario del presupuesto que posee múltiples centros de costos dentro de un presupuesto. Puede detallar los centros de costos mediante un valor separado por comas. Este operador solo está disponible en los campos de texto de formulario libre. NOTA: El valor InValueList debe estar separado por comas sin ningún espacio en medio. Los valores también deben ser códigos de lista. Por ejemplo, "FR" para "Francia". |
NotInValueList | Los administradores pueden utilizar este operador negativo para excluir determinados valores. Este operador solo está disponible en los campos de texto de formulario libre. |
IsTrue | Los administradores pueden utilizar este operador para filtrar según valores Booleanos. Este operador solo está disponible en los campos de texto de formulario libre. Por ejemplo, si los administradores seleccionan un valor de campo de seguimiento de presupuesto Booleano de Es facturable junto con el operador IsTrue, el sistema solo filtrará según los gastos que sean facturables. El operador IsTrue solo cubre Verdadero. |
IsNotTrue | Los administradores pueden utilizar este operador para filtrar según valores Booleanos. Si un campo Booleano no tiene un valor predeterminado y no es obligatorio, se guarda como Nulo (no como Verdadero ni Falso). El operador cubre Falso y Nulo y solo está disponible para campos de texto de formulario libre. |
IsFalse | Los administradores pueden utilizar este operador para filtrar según valores Booleanos. Este operador solo está disponible en los campos de texto de formulario libre. Por ejemplo, si los administradores seleccionan un valor de campo de seguimiento de presupuesto Booleano de Es facturable junto con el operador IsFalse, el sistema no filtrará según los gastos que sean facturables. El operador IsFalse solo cubre Falso y Nulo. |
IsNotFalse | Los administradores pueden utilizar este operador para filtrar según valores Booleanos. Este operador solo está disponible en los campos de texto de formulario libre. El operador IsNotFalse cubre Verdadero y Nulo. |
Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Esta función ayudará a los clientes a mejorar los filtros de los campos de seguimiento de presupuesto al, por ejemplo, incluir o excluir determinados valores.
Nueva etiqueta para el rol de usuario de aprobador de presupuesto
Con esta release, se cambió la etiqueta del rol Aprobador de presupuesto a Gerente/Aprobador de presupuesto. Este cambio de etiqueta también afecta a la Configuración de perfil, la página Usuarios en la Configuración de producto y la pestaña Gestionar gerentes (opcional) en Elementos del presupuesto.
Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Esta mejora aclara mejor a los clientes que el rol es un rol doble.
Ya no se pueden editar monedas en Elementos del presupuesto
Ya no es posible editar la lista Moneda si el elemento del presupuesto está asociado con un elemento de gasto en la ventana Modificar posición del presupuesto en Elementos del presupuesto. El motivo de este cambio es que si un administrador cambiaba la moneda, no se volvía a calcular el saldo y, por ende, se mostraba un monto incorrecto.
Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Esta mejora proporciona a los clientes el monto de moneda correcta.
Nuevo texto explicativo en Elementos del presupuesto
Cuando los clientes agregan o modifican un elemento del presupuesto, ahora podrán ver un texto explicativo para algunos campos haciendo clic en un ícono de signo de pregunta junto a los campos Nombre del presupuesto, Nombre de visualización del presupuesto y Propietario del presupuesto.
Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Esta mejora proporciona a los clientes información de forma rápida y fácil sobre el campo en el que ingresarán información.
Se cambió el nombre de Incluir pendientes en la Configuración del presupuesto
La opción Incluir pendientes ahora se llama Incluir importe pendiente en el cálculo de importe restante.
Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Esta mejora brinda al cliente una mejor comprensión sobre lo que significa seleccionar (activar) esta opción.
Pestaña Gestionar gerentes (opcional) desactivada para clientes nuevos
La pestaña Gestionar gerentes (opcional) en Elementos del presupuesto ahora está desactivada de forma predeterminada para clientes nuevos.
Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Esta mejora impide que los clientes agreguen gerentes de presupuesto cuando no sea necesario.
Gasto
Nuevo texto con instrucción para la opción Mostrar gastos no enviados en la Configuración del presupuesto
Los clientes ahora pueden hacer clic en el ícono de signo de pregunta junto a la opción Mostrar gastos no enviados en la Configuración del presupuesto para obtener más información sobre esta.
Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Esta mejora brinda al cliente una descripción rápida de tres alternativas diferentes disponibles en esta opción.
Retención de datos
Nueva función de acceso temprano para datos obsoletos
SAP Concur tiene una nueva función, Retención de datos, que permite que los clientes controlen por cuánto tiempo la solución de Concur almacena sus datos en función de los criterios de quién, cuándo y dónde.
La función ofrece las siguientes opciones:
Permite que una empresa fije una cantidad de tiempo de calendario específica luego de la cual se eliminarán datos, tales como perfiles de usuario, itinerarios e informes de gastos antiguos.
Brinda acceso estricto a configuración de políticas con un correo electrónico.
Incluye la posibilidad de colocar en espera a un usuario específico cuyos datos serán excluidos por esta función cuando se deba o se desee conservar datos más antiguos.
Incluye la posibilidad de eliminar datos de un usuario específico independientemente de la configuración de retención de datos en toda la empresa.
Brinda un resumen de alto nivel de eventos para controlar actividades de retención de datos.
Para Gasto, Solicitud y Facturas, en la edición estándar, se otorgó a los roles de administrador existentes el permiso para administrar (configurar y editar) la configuración de Retención de datos. Para Viajes, en la edición estándar, se creó un rol nuevo: Administrador de retención de datos.
Servicios de Concur | Rol | Descripción |
|---|---|---|
Gasto (incluye Solicitud) | Puede administrar (rol existente) | Puede ver el enlace de Retención de datos en la página Herramientas, y acceder a este, y recibirá un correo electrónico de confirmación sobre los cambios en la configuración a las 72 horas. |
Facturas | ¿Es Admin. de facturas? (rol existente) | Puede ver el enlace de Retención de datos en la página Herramientas, y acceder a este, y recibirá un correo electrónico de confirmación sobre los cambios en la configuración a las 72 horas. |
Viajes | Administrador de retención de datos (rol nuevo) | Puede ver el enlace de Retención de datos en la página Herramientas, y acceder a este, y recibirá un correo electrónico de confirmación sobre los cambios en la configuración a las 72 horas. |
Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Esta función brinda a los clientes la capacidad de cumplir con sus requisitos de cumplimiento específicos según la retención de datos.
Notificaciones a clientes
Subprocesadores no afiliados de SAP ConcurLa lista de subprocesadores no afiliados está disponible aquí: SAP Concur Non-Affiliated Subprocessors (solo en inglés)
Certificaciones mensuales del navegadorEl documento Notas de la release de Concur: Certificaciones mensuales del navegador enumera las certificaciones del navegador actuales y planificadas. El documento está disponible con las demás notas mensuales de la release de SAP Concur.