Modificaciones de modelo

Con esta release, hay nuevos campos relacionados con medios móviles para Gastos.

DESCRIPCIÓN: Estos nuevos campos permiten que los usuarios informen en el ID de las imágenes de comprobantes generados por medios móviles y si una imagen de comprobante proviene de un medio móvil o de la web.

Los nuevos campos relacionados con medios móviles se encuentran en las siguientes carpetas:

• Gastos > Informes de gastos > Entrada rápida y móvil de gastos
• Gastos > Informes de gastos > Información de entrada > Detalles adicionales de entrada

Con esta release, hay nuevos campos que se encontraban disponibles previamente en el modelo de Cognos para Configuración y Gastos.

DESCRIPCIÓN: Los campos Es indicador de registro del sistema, Nombre de la política y Es clave de indicador activo estaban disponibles en el antiguo modelo de Cognos y ahora también están disponibles en el modelo actual.

Los nuevos campos se encuentran en las siguientes carpetas:

• Gasto > Listas > Información de empleado > Claves
• Configuración > Categorías y tipos de gasto, Tipos de pago > Tipos de gasto
• Configuración > Políticas > Políticas de facturación

Cambios de localización

Con la release de junio, Concur agregó compatibilidad con el holandés, italiano, coreano y sueco en los informes, modelo y archivo de análisis/inteligencia.

A partir de la release de junio, la mayoría, pero no todos, de los informes en la carpeta Análisis – Informes estándar para clientes de Análisis y la carpeta Inteligencia – Informes estándar para clientes de Inteligencia se pusieron a disposición en holandés, italiano, coreando y sueco para usuarios que tienen su propio idioma de contenido establecido en holandés, italiano, coreano y/o sueco.

A partir de la release de septiembre, los siguientes informes en la carpeta Análisis – Informes estándar estarán disponibles en holandés, italiano, coreano y sueco:

• Tarjetas facturadas de la empresa > Reconciliación de transacción facturada de empresa (mes calendario)
• Tarjetas facturadas de la empresa > Reconciliación de transacción facturada de empresa (mes calendario)
• Factura > Resumen de participantes
• Factura > Informe de ajustes de impuestos de factura
• Factura > Rendimiento y práctica de pago

A partir de la release de septiembre, los siguientes informes en la carpeta Inteligencia – Informes estándar estarán disponibles en holandés, italiano, coreano y sueco:

• Tarjetas facturadas de la empresa > Reconciliación de transacción facturada de empresa (mes calendario)
• Tarjetas facturadas de la empresa > Reconciliación de transacción facturada de empresa (mes calendario)
• Factura > Resumen de participantes
• Factura > Informe de ajustes de impuestos de factura
• Factura > Rendimiento y práctica de pago
• Factura > Gastos del proveedor de factura principal - Datos
• Paneles de persona > Resumen del gerente de departamento > Informes detallados > Excepciones de la política por detalles de empleados
• Paneles de persona > Resumen del gerente de gastos > Informes detallados > Datos de transacción de gastos en efectivo
• Paneles de persona > Resumen del gerente de gastos > Informes detallados > Datos de transacción personal

INFORMES AÚN NO LOCALIZADOS

Algunos de los informes en la carpeta Análisis – Informes estándar para clientes de Análisis y la carpeta Inteligencia – informes estándar para los clientes de Inteligencia aún no están disponibles en holandés, italiano, coreano y sueco. Concur pretende completar la localización de estos informes en una futura release.

Hasta que estos informes se localicen, seguirán visualizándose en inglés estadounidense.

MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información sobre las parametrizaciones de idiomas, en Cognos, consulte la hoja informativa Localization for Analysis/Intelligence.

Cambios del informe

Con la versión 10.2.1 de Cognos, a veces los gráficos circulares sobre algunos informes no se presentaron correctamente si los informes se exportaron a Microsoft Excel. Para garantizar que la información en los gráficos circulares se exporten correctamente, los gráficos circulares se eliminaron de los siguientes informes y la información que anteriormente se incluía en los gráficos circulares ahora se muestra en un gráfico de barras:

• Análisis - Informes estándar > Administración > Resumen de Gastos y Viaje
• Inteligencia - Informes estándar > Administración > Resumen de Gastos y Viaje
• Inteligencia - Informes estándar > Factura > Resumen informativo de facturas
• Inteligencia - Informes estándar > Gastos > Resumen informativo ejecutivo

RESUMEN DE GASTOS Y VIAJE

El gráfico circular en la sección Antigüedad de la aprobación del informe de gastos ahora es un gráfico de barras y el gráfico circular en la sección Total de tasas suplementarias ahora es un gráfico de barras.

RESUMEN INFORMATIVO DE FACTURAS

El gráfico circular en la sección Total de gastos de factura por tipo de gasto ahora es un gráfico de barras.

RESUMEN INFORMATIVO EJECUTIVO

El gráfico circular en la sección Total de gastos por tipo de gasto ahora es un gráfico de barras.

Otros cambios

En la release de agosto, Concur lanzó el calendario fiscal mejorado para Análisis/Inteligencia. Tenga en cuenta que es posible que alguno de los cambios hechos en datos o presupuestos del ejercicio dentro de los siguientes rangos de datos no se hayan migrado a la implementación del presupuesto y calendario fiscal mejorado. Todos los cambios que no se migraron se tendrán que volver a introducir.

• EMEA: 10 de agosto de 2017 al 19 de agosto de 2017
• EE. UU.: lunes, 14 de agosto de 2017 al 19 de agosto de 2017

Si los cambios en el presupuesto o datos del ejercicio se muestran en la interfaz de usuario, todos los datos se migraron correctamente y no tiene que volver a introducir los cambios.

Además, se realizó una cantidad de cambios de modelo como parte de la mejora en el calendario fiscal mejorado. Estos cambios de modelo incluyeron la incorporación de nuevos campos de Nombre del año, como el campo Nombre del año (Gastos > Listas > Presupuesto de empleado), y la modificación de los campos Año existentes, como el campo Año (Gastos > Listas > Presupuesto de empleado) a un nuevo campo clave. La lista completa de los campos afectados Ejercicio y Nombre de ejercicio se enumera en la sección Cambios de modelo del campo Ejercicio para calendario fiscal mejorado de este tema.

Todos los informes personalizados que usan un campo Año como columna de visualización en un informe deberán reemplazar el campo Año con la nueva versión del campo Nombre del año. Con la release del calendario fiscal mejorado, los campos Año se volvían campos clave y los valores del año en los campos Año se transformaron en valores clave de modo que es posible ya no sea relevante mostrar los campos Año.

Por ejemplo, antes de la release de agosto, los campos Año contenían un valor de año, como 2016, 2017, o 2018 y todos los campos Nombre del año que se agregaron al modelo estaban vacíos. Después de la release de agosto, los campos Año se convirtieron campos clave y los valores del año de campos se convirtieron en valores clave, como 2, 3 o 4 y los campos nuevos Nombre del año se completaban con el nombre del año indicado por el cliente al introducir el ejercicio, como 2016, 2017 o 2018.

EJEMPLO DE EJERCICIO EN CÁLCULOS DE FILTRO

Escenario: 2018 es el ejercicio actual de la empresa y la empresa está utilizando el campo Ejercicio en un cálculo de filtro para obtener datos para el año anterior (2017).

Antes de release de los cambios fiscales, es posible que los informes tuvieran un filtro que luciera así:

[Ejercicio]=([Ejercicio de fecha actual] - 1)

Ese cálcuo devolvía 2017 en los resultados.

Luego de la release de los cambios fiscales, el campo Ejercicio ahora es un valor clave no significativo, por lo tanto, este cálculo podría arrojar resultados incorrectos.

Ejemplo:

Si el valor del campo Ejercicio es 1, entonces 1-1 = 0. No hay años con una clave de 0, de modo que el informe podría no arrojar resultados.

Para resolver este problema, el campo Ejercicio se tiene que sustituir cone l campo Nombre del ejercicio en el filtro:

[Nombre del ejercicio]=([Nombre del ejercicio de fecha actual] - 1)

La actualización del filtro garantiza que el cálculo arroje los resultados correctos para el ejercicio. Con el filtro actualizado, se mostrarán los resultados del ejercicio 2017.

EJEMPLO DE EJERCICIO EN INFORMES

Escenario: Su empreas está utilizando el campo Ejercicio como elemento de visualización en un grafo o cuadrícula de informe.

Después de la release de los cambios fiscales, el campo Ejercicio ahora es un valor clave no significativo, por lo cual, los informes que utilicen el campo Ejercicio ahora mostrarán el nuevo valor clave en lugar del ejercicio.

Para visualizar el nombre del ejercicio real en los informes, el campo Ejercicio se tiene que sustituir con el campo Nombre del ejercicio en los informes.

**IMPORTANTE** PRÁCTICA RECOMENDADA PARA LOS CAMPOS DEL NOMBRE DEL AÑO

El valor del campo Nombre del año es el nombre del ejercicio introducido por un administrador de gastos en el campo Nombre del ejercicio al agregar o modificar el año del ejercicio de la ficha Calendario fiscal en Configuración de informes. El campo Nombre del ejercicio le permite cualquier texto, como FY2017 o Ejercicio 2017. El administrador debe introducir el nombre del ejercicio de la manera en que la empresa quiere que aparezca el nombre en los informes.

Por ejemplo, si la empresa quiere que utilice un campo Nombre del año en los cálculos, como informes del “año pasado”, el administrador tiene que introducir el número del año, como 2017, para el nombre del año, como el campo Nombre del ejercicio.

CAMBIOS EN EL MODELO DEL CAMPO DE EJERCICIO PARA EL CALENDARIO FISCAL MEJORADO

Con la release del calendario fiscal mejorado en la release de agosto, los siguientes campos Año se cambiaron como campos clave y ahora tienen una nueva versión de Nombre del año del campo que se ubica en la misma carpeta que el campo Año en el modelo:

• Primer ejercicio enviado (Gasto > Informes de gastos > Fechas y estados de informes > Atributos de la primera fecha de envío)
• Primer ejercicio aprobado (Gasto > Informes de gastos > Fechas y estados de informes > Atributos de la primera fecha de aprobación)
• Ejercicio Gasto > Informes de gastos > Fechas y estados de informes > Atributos de fecha de envío para el pago
• Ejercicio pagado Gasto > Informes de gastos > Fechas y estados de informes > Atributos de fecha paga
• Ejercicio de fecha actual Gasto > Informes de gastos > Fechas y estados de informes > Atributos de fecha actual
• Ejercicio de transacción Gasto > Informes de gastos > Información de entrada > Atributos de fecha de transacción
• Año Gasto > Listas > Presupuesto de empleado
• Ejercicio de fecha actual (Factura > Fechas y estados de solicitud de pago > Atributos de fecha actual
• Ejercicio Factura > Fechas y estados de solicitudes de pago > Atributos de fecha de factura
• Primer ejercicio enviado (Factura > Fechas y estados de solicitud de pago > Atributos de fecha de primer envío
• Ejercicio de pago de proceso (Factura > Fechas y estados de solicitud de pago > Atributos de fecha de pago de proceso
• Ejercicio Viaje > Fechas de reserva y ticket > Atributos de fecha de inicio
• Ejercicio de compra Viaje > Fechas de reserva y ticket > Atributos de fecha de compra

Con la release del calendario fiscal mejorado en la release de agosto, los siguientes campos Año se cambiaron en campos clave, pero estos campos todavía no tienen un campo Nombre del año correspondiente. La incorporación de los campos Nombre de ejercicio correspondiente está pensada para la release de octubre:

• Ejercicio (Gasto > Listas > Fechas)
• Ejercicio (Factura > Listas > Fechas)
• Ejercicio (Viaje > Listas > Fechas)
• Ejercicio (Reuniones > Reuniones > Atributos de fecha de inicio de reunión)

Para obtener más información sobre el calendario fiscal mejorado, consulte la nota de la release Calendario fiscal mejorado en las notas de la release de Análisis/Inteligenciad e agosto y en Compartida: Reporting Configuration Setup Guide (profesional) o Compartida: Reporting Configuration Setup Guide for Concur Standard Edition (estándar).

Antes, los archivos que se generaban a partir de la tarea Extracción de descarga de datos utilizaban la siguiente convención de determinación de nombres: dd_<códigoentidad>_DataDump_aaaa_MM_dd.zip. A veces, podía resultar en nombres de archivos duplicados. Con esta release, los archivos generados a partir de la tarea Extracción de descarga de datos ahora incluyen tanto la fecha como la hora, a fin de garantizar un nombre unívoco. La nueva convención de determinación de nombres es: dd_<códigoentidad>_DataDump_aaaa_MM_dd.hh-mm-ss.zip.

Cambios planificados

Los elementos en esta sección están marcados para releases futuras. Concur se reserva el derecho de posponer o eliminar completamente la implementación de cualquier mejora o modificación mencionada aquí.

En una release futura, el campo Fecha actual todos los trimestres s se eliminará del modelo Cognos.

DESCRIPCIÓN: El campo Fecha actual todos los trimestres se utiliza par amostrar todos los trimestres al crear informes, independientemente de los montos de cada trimestre. Este campo se eliminará del modelo porque ya no se necesitará. Este elemento de datos se creó para utilizar en Concur en los informes estándar y, aunque es visible para los clientes, no se pensó para utilizar en informes creados por los clientes.

El campo Fecha actual todos los trimestres que se eliminará del modelo se ubica en la siguientes carpetas:

• Gasto > Informes de gastos > Estados y fechas de informe > Claves > Para uso interno
• Factura > Fechas y estados de solicitud de pago > Claves > Para uso interno

Se eliminarán los promedios de la empresa de la sección Gastos promedios en el panel Resumen del gerente de departamento.

En los últimos meses, hemos anunciado que próximamente se brindará contabilidad con el calendario fiscal. Esta función es una función altamente solicitada y estamos muy contentos de poder ofrecerla. Para que podamos poner a disposición esta función más temprano, hemos decidido eliminar la comparación del Gasto promedio del departamento con el resto de la empresa que se ubica debajo de la métrica Gasto promedio. La decisión de hacer esto se basó estrictamente en la ponderación del valor que la compatibilidad con el ejercicio suministraría frente al valor que un gerente de departamento encontraría al poder comprara su Gasto promedio con el del resto de la empresa.

Conocer pretende realizar esta actualización en el panel Resumen del gerente de departamento en la release de octubre.

LO QUE VE EL USUARIO

La comparación entre los promedios de la empresa y los promedios del departamento para cada categoría de gastos ya no se calculará o visualizará en la sección Gastos promedios.

ANTES

Los resultados de la comparación promedio de la empresa se muestran debajo de la categoría de gastos.

DESPUÉS

Solo se mostrarán los promedios del departamento para cada categoría de gastos.

UBICACIÓN DEL PANEL

Puede acceder al panel del Resumen general de la gestión de departamento desde la página de Menú de acceso rápido en el Panel de persona al hacer clic en Gerente de departamento.

El panel de persona se encuentra aquí:

• Inteligencia - Informes estándar ‎> Panel de persona

El panel del Resumen general de la gestión de departamento se encuentra aquí:

• Inteligencia - Informes estándar ‎> Panel de persona > Resumen general de gestión de departamento

Para obtener más información acerca del panel de Resumen general de la gestión de departamento, diríjase al Chapter 16: Folder – Persona Dashboards en la guía Standard Reports by Folder.

Con el lanzamiento del calendario fiscal actualizado, Concur planea mejorar el panel Resumen general de la gestión de departamento, a fin de que se alinee con el ejercicio fiscal de la empresa. También aprovechamos la oportunidad para mejorar el rendimiento de los paneles al generar informes en todos los grandes conjuntos de datos y para optimizar la apariencia del panel cuando se envía por correo electrónico.

Para lograrlo, Concur dividirá el panel actual en dos paneles de Resumen general de la gestión de departamento: uno para la actual ficha Gastos y otro para la actual ficha Informes de gasto. Ambos paneles serán compatibles con los ejercicios fiscales.

En notas de releases futuras, se pondrá a disposición información adicional.

Por mucho tiempo, la Mensajería en el producto (IPM) en los productos de Concur ha estado disponible para los clientes de Estados Unidos.

La mensajería que se presenta a cada usuario de Estados Unidos se basa en los datos que proporciona un motor de Estados Unidos muy conocido basado en "recomendaciones". Este motor, sin embargo, no es la mejor opción para las leyes más estrictas de la Unión Europea (UE). En un esfuerzo por cumplir con las leyes de la UE, Concur desarrolló su propio motor de recomendación para su sistema de Mensajería en el producto.

Un representante de Concur contactará a los clientes de acceso temprano en la UE antes de habilitar esta función. Luego de 60 días, todos los demás clientes en la UE podrán habilitar esta función- Además, debido a que el nuevo sistema proporcionará una mejor experiencia general de IPM para los clientes de Concur, los clientes de Estados Unidos pronto utilizarán el nuevo sistema.

Al igual que para los usuarios de Estados Unidos hoy en día, el contenido, el tiempo, la ubicación y la frecuencia de un mensaje se definirán según cada campaña de mensaje y las características de cada empresa y usuario.

Notificaciones a clientes

La lista de subprocesadores no afiliados está disponible aquí: Concur Non-Affiliated Subprocessors (solo en inglés)

Las certificaciones mensuales del navegador, tanto actuales como planeadas, están disponibles con las otras notas de release mensuales de Concur, se puede acceder a ellas desde Novedades: Edición estándar