Terminología

La herramienta Gerente de proveedores proporciona la capacidad de administrar datos del proveedor dentro de Concur Invoice. Los gerentes de proveedores pueden procesar solicitudes de proveedores nuevos que originan de los usuarios, crear nuevos proveedores y ver detalles y adjuntar imágenes asociadas con proveedores aprobados existentes.

Lista principal de proveedores: lista oficial de proveedores que utiliza el cliente cuando envía desembolsos a los proveedores. El sistema financiero del cliente es el sistema de registro de esta lista.

Lista de proveedores aprobados: una lista dentro de Concur Invoice que contiene información relacionada con el proveedor de la Lista maestra de proveedores. Esta lista se envía a SAP Concur mediante la Importación de proveedores aprobados. Sugerencia: Para ver esta lista, haga clic en Ver > Proveedores aprobados en Gerente de proveedores.

Proveedor aprobado: un proveedor incluido en la Lista de proveedores aprobados de la factura de Concur.

Proveedor no aprobado: un proveedor recientemente creado que el Gerente de proveedores todavía no procesó.

Conceptos: Cómo procesar proveedores solicitados por el usuario

Los proveedores solicitados por el usuario se clasifican en una de las siguientes tres categorías. Estas categorías y la acción recomendada para el procesamiento de solicitudes no aprobadas se describen a continuación:

Proveedor nuevo válido: la solicitud representa un proveedor nuevo único que debe agregarse a la Lista principal de proveedores. Si no se realiza ninguna acción, el Gerente de proveedores permite enviar el proveedor al cliente mediante el extracto del proveedor solicitado por el empleado; en ese caso, el proveedor nuevo se agrega manualmente a la Lista principal de proveedores del cliente. El proveedor nuevo se agrega automáticamente a la lista de proveedores aprobados mediante la Importación del aprobador de proveedores.

Duplicado: la nueva solicitud de proveedor es similar (y duplica) a un proveedor que ya existe en la Lista de proveedores aprobados. La acción de vincular la solicitud no aprobada de los proveedores con el proveedor aprobado existente reemplaza todo uso del proveedor no aprobado por el proveedor aprobado. También elimina al proveedor no aprobado de la lista de Proveedores solicitados por el usuario.

No válido: la nueva solicitud de proveedor es incorrecta o está incompleta, quizás porque no se adjuntó una imagen que la justifique o porque no hay información suficiente para que el Gerente de proveedores procese la factura. Es este caso, se rechaza la factura y se devuelve la solicitud del proveedor y la factura asociada al usuario que las creó para que las corrija o para que seleccione un proveedor más adecuado. Se requiere al Gerente de proveedores que agregue un comentario que aclare la factura, que el empleado verá cuando vea las facturas que se devuelven.