Asignar permisos de presupuestos
El administrador del cliente puede asignar cuatro roles de presupuesto en la página Usuarios en el área Administración.
Para asignar funciones de permisos de presupuestos:
Haga clic en Administración > Configuración de Factura o Configuración de Gastos o Configuración de Factura y Gastos.
En la página Configuración de producto, seleccione Factura, Gastos o Solicitud.
En la sección Acceso a Concur, haga clic en Cuentas del usuario.
Aparece la página Usuarios.
Cree un usuario nuevo haciendo clic en Crear/editar usuario o haga doble clic en un usuario existente.
En la sección Permisos del usuario, asigne el rol relevante para el usuario marcando la casilla de selección relevante.
Haga clic en Guardar.
Rol
Descripción
¿Es el administrador del presupuesto?
Configura el Calendario fiscal, las Categorías de presupuesto, los Campos de seguimiento de presupuesto, los Elementos de presupuesto y la Configuración del presupuesto. El Administrador del presupuesto puede ver los montos del presupuesto como se configuraron en los Elementos de presupuesto, pero no los valores reales del presupuesto, como se muestran en los paneles. Los administradores de presupuesto tienen acceso a todos los elementos de presupuesto dentro de una entidad.
¿Es el propietario del presupuesto?
Es propietario del presupuesto y puede ver los presupuestos en los paneles. El Propietario del presupuesto no tiene acceso a la información de la configuración de presupuesto.
¿Es el aprobador del presupuesto?
Aprueba facturas, solicitudes de compra, informes de gastos y solicitudes de autorización, y puede ver presupuestos en los paneles de presupuesto. El Aprobador del presupuesto no tiene acceso a la información de la configuración de presupuesto.
¿Es el visualizador del presupuesto?
Ve los presupuestos en los paneles. Pueden ser uno o varios visualizadores del presupuesto. El Visualizador del presupuesto no tiene acceso a la información de la configuración de presupuesto.
NOTA: Los administradores solo deben tener el rol Administrador de presupuesto para acceder a Configuración de presupuesto. No es necesario otro rol.