Ayuda para administrador de la edición estándar de Concur Invoice

Agregar una categoría de presupuesto

Puede agregar una categoría de presupuesto para gestionar presupuestos a nivel de grupo de tipo de gasto que suministrará un nivel más detallado de generación de presupuesto.

Para agregar una categoría de presupuesto:

  1. En la ficha Categoría de presupuesto, haga clic en Nuevo.

    Aparece la ventana Agregar categoría de presupuesto.

  2. Complete todos los campos obligatorios.

    Campo/lista/columna

    Descripción/acción

    Nombre de la categoría del presupuesto

    Introduzca un nombre de la colección de tipos de gastos que está creando. Se permiten todas las combinaciones de caracteres, pero el nombre debe ser único.

    Filtro

    Seleccione una de los siguientes filtros:

    • Todos los tipos de gastos (muestra todos los tipos de gastos de gastos y facturas)

    • Todos los gastos – Tipos de gastos (muestra todos los tipos de gastos del informe de gastos. Concur Request utiliza los mismos tipos de gastos que Concur Expense.)

    • Todos las facturas – Tipos de gastos (muestra todos los tipos de gastos de factura)

    NOTA: Los tipos de gastos que son de solo lectura ya están utilizados por otras categorías de presupuesto.

    Texto de búsqueda

    Utilice este campo para buscar tipos de gastos.

    Tipo de gasto

    Esta columna muestra los tipos de gastos disponibles para Concur Invoice o Concur Expense. Concur Request utiliza los mismos tipos de gastos que Concur Expense. Seleccione uno o más tipos de gastos. Es posible seleccionar tipos de gastos para varias categorías de presupuestos. Todos los tipos de gastos de gastos y facturas se encuentran disponibles, además del tipo de gasto no definido que utiliza el procesamiento de capturas si no se puede identificar ningún tipo de gastos durante el proceso del procesamiento de captura.

    Categoría del presupuesto

    Esta columna muestra la categoría de presupuesto para la cual se aplica los tipos de gastos.

    Producto

    Esta columna muestra el producto (Concur Invoice o Concur Expense) para el cual se aplica el tipo de gasto. Concur Request utiliza los mismos tipos de gastos que Concur Expense.

  3. Haga clic en Guardar. La categoría de presupuesto aparece en la página Categoría de presupuesto.