Los roles del procesador de facturas pueden revisar el flujo de trabajo de aprobación de una factura; sin embargo, solo el administrador del procesador de facturas y el procesador de facturas pueden agregar aprobadores adicionales al proceso de flujo de trabajo. Si se agregan aprobadores al flujo de trabajo, la factura se enviará a esos aprobadores según el flujo de trabajo general de la factura.

Es posible que un aprobador se agregue cuando un aprobador envíe de vuelta una factura a un empleado para que la vuelva a enviar y sea necesario que un administrador adicional vea la factura. Asimismo, si se cuestiona una excepción, es posible que el procesador de facturas desee que un tercero vea la excepción antes de borrarla de la factura.

Para revisar el flujo de aprobación de una factura, realice lo siguiente:

1. Con la factura en la vista de resumen, en el menú Detalles, haga clic en Flujo de aprobación.
2. Aparecerá la ventana Flujo de aprobación para la factura.
3. Pueden agregarse aprobadores al flujo de trabajo mediante las opciones de esta ventana. Si se agregan aprobadores al flujo de trabajo, la factura se enviará a esos aprobadores según el flujo de trabajo general de la factura.
4. Cuando se modifique el flujo de trabajo, haga clic en Guardar flujo de trabajo.

Para enviar una factura a un aprobador adicional:

1. Con la factura en la vista de resumen haga clic en el botón Enviar al aprobador. Aparecerá la ventana Flujo de aprobación para la factura que incluye un paso de aprobador y un paso de procesador.
2. Agregue un aprobador en el paso Aprobador agregado por el usuario y, luego, haga clic en Aprobar. Ahora puede ir a la ventana Flujo de aprobación (Detalles > Flujo de aprobación) y ver los dos pasos de flujo de trabajo que se agregaron, uno para un aprobador y otro para un procesador.