Gestionar configuración del presupuesto

La configuración del presupuesto está disponible para usuarios con el rol de administrador de presupuesto.

Para las ediciones estándar, los usuarios también deben tener el rol Administrador o Puede administrar.

Configuración	Descripción
Zona horaria (Solo aparece para usuarios internos de Concur).	Esta opción determina exactamente cuando comienza el primer día del año y cuándo finaliza el último día del año. Si el primer usuario administrativo crear un ejercicio, esto se registrará y esta opción mostrará el huso horario de dónde se ubica el horario. Solo Concur puede modificar esta configuración. Comuníquese con el soporte de Concur para crear una solicitud de servicio.
Porcentaje de límite de alertas	Cuando un presupuesto alcanza un porcentaje determinado (de forma predeterminada, 80%), el propietario o aprobador del presupuesto verá un indicador visual amarillo cuando el presupuesto se haya consumido por sobre este porcentaje.
Porcentaje de límite de controles	Cuando un presupuesto alcanza un porcentaje determinado (de forma predeterminada, 100%), el propietario o aprobador del presupuesto verá un indicador visual rojo cuando el presupuesto se haya consumido por sobre este porcentaje.
Enviar notificaciones de límite de alerta	Si esta opción está seleccionada (habilitada), los responsables de presupuesto recibirán una alerta de correo electrónico si el presupuesto excede el límite de alerta de presupuesto.
Enviar notificaciones de límite de control	Si esta opción está seleccionada (habilitada), los responsables de presupuesto recibirán una alerta de correo electrónico si el presupuesto excede el límite de alerta de presupuesto.
Restringir notificaciones para presupuestos pasados	Si esta opción se seleccionó (habilitado), los responsables del presupuesto no recibirán notificaciones de correo electrónico para datos más antiguos, solo para cualquier período anteriores, actuales y futuros períodos. Esto significa que al seleccionar esta opción, se les enviará menos notificaciones de correo electrónico.
Gerente de presupuesto alternativo	Si el usuario no introdujo un aprobador en el campo Su gerente de presupuesto en Aprobadores de facturas o Aprobadores de gastos en Configuración del perfil, el sistema utilizará el aprobador seleccionado en la lista Gerente de presupuesto alternativo. Las siguientes opciones están disponibles: Gerente de presupuesto Gerente de viajes Aprobador de facturas Aprobador de gastos NOTA: Para ver la lista Gerente de presupuesto alternativo, debe seleccionar (activar) la opción Habilitar filtro por gerente de presupuesto en la página Configuración del presupuesto.
Mostrar gastos no enviados (Únicamente en Gasto)	Los administradores pueden seleccionar (si está habilitado) una de las siguientes opciones: No mostrar importes de gastos no enviados Mostrar importes de gastos no enviados como pendientes Mostrar saldo de gastos no enviado Para obtener más información sobre estas opciones, consulte la sección Mostrar gastos no enviados debajo de esta tabla.
Incluir monto pendiente en cálculo de monto restante	Las empresas que quieran incluir el monto pendiente en el monto restante calculado deben seleccionar (habilitar) esta opción. Esto significa que el monto pendiente se restará del monto restante. Si se selecciona (habilita) la opción, el monto restante es igual al monto del presupuesto menos el monto gastado y el monto pendiente. En este caso, los clientes generalmente quieren que el monto disponible refleje una visión realista de lo que queda para gastar y estimar que la mayoría de los elementos pendientes se aprobarán. Si la opción está desmarcada (deshabilitada), entonces el monto restante es igual al monto del presupuesto menos el monto gastado. En este caso, los clientes generalmente quieren que el monto restante refleje el monto que controlan. Los elementos de gasto pendientes se pueden rechazar.
Habilitar captura de presupuesto para Solicitud	El administrador puede marcar (habilitar) esta casilla de selección para habilitar Captura de presupuesto para Solicitud.
Habilitar captura de presupuesto para Gasto	El administrador puede marcar (habilitar) esta casilla de selección para habilitar Captura de presupuesto para Gasto.
Habilitar captura de presupuesto para Solicitud de compra	El administrador puede marcar (habilitar) esta casilla de selección para habilitar Captura de presupuesto para solicitudes de compra.
Habilitar captura de presupuesto para Factura	El administrador puede marcar (habilitar) esta casilla de selección para habilitar Captura de presupuesto para Factura.
Marque los elementos de presupuesto de solicitud como gastados una vez que se aprobó la solicitud (Solo solicitud)	El administrador puede seleccionar (activar) esta casilla de verificación para que los elementos de presupuesto de solicitud se marquen como gastados cuando se haya aprobado la solicitud. Esto significa que la solicitud pasará de pendiente a gastada.
Marque las solicitudes de compra como gastadas después de la aprobación del proceso (Solicitudes de compra solo en Factura)	Los administradores pueden seleccionar (si se habilitó) esta casilla de modo que se marca una solicitud de compra como gastada cuando el procesador la aprueba. La solicitud de compra permanecerá marcada como gasto hasta que coincida con una factura. Esto significa que el sistema reconoce la aprobación de autorización previa como aprobación final.
Habilitar filtro por gerente de presupuesto	El administrador puede seleccionar (activar) esta casilla de verificación para que aparezca la pestaña Filtrar por gerentes (opcional) en Elementos del presupuesto. Cuando el administrador selecciona esta opción, se calcula el gasto según la jerarquía de gerentes. Si el administrador desmarca (desactiva) esta opción, el gasto se calculará teniendo en cuenta las configuraciones de categorías de presupuesto y campos de seguimiento de presupuesto, y la jerarquía de gerentes se ignorará aunque se haya configurado. Esta opción está deseleccionada (desactivada) de forma predeterminada.
Utilizar importe neto de gastos (solo Concur Expense)	El administrador puede seleccionar (activar) esta casilla para que el importe reclamado se reste del importe bruto, de modo que los informes de gastos se consuman con impuestos. Eso resulta útil en países donde las empresas pueden reclamar impuestos de informes de gastos, por ejemplo, países en los que se utiliza el IVA.
Utilizar importe neto de factura (solo Concur Invoice)	El administrador puede elegir si se debe consumir el importe neto o bruto de la factura. La opción está seleccionada de forma predeterminada. Si el administrador desea incluir impuestos y costos de envío, la opción debe estar vacía (inhabilitada).
Habilitar tipo de período del presupuesto para rango de fechas	El administrador puede seleccionar (habilitar) esta casilla para permitir posiciones de presupuesto basadas en rangos de fechas en lugar de ejercicio y período fiscal. Cuando el administrador selecciona esta opción, las páginas Agregar posición del presupuesto y Modificar posición del presupuesto muestran el valor del rango de fechas en el campo Tipo de período. Si el administrador selecciona Rango de fechas para la posición de presupuesto, la página muestra los campos Fecha de inicio y Fecha de finalización. La plantilla de importación de posición de presupuesto muestra las columnas Fecha de inicio y Fecha de finalización.
Activar ajustes de propietario del presupuesto	El administrador puede seleccionar (activar) esta casilla para que los propietarios del presupuesto agreguen ajustes a un presupuesto. Cuando el administrador selecciona esta opción, los propietarios del presupuesto verán una nueva opción, Agregar ajustes, en el Panel de presupuesto, que les permitirá agregar un ajuste a un presupuesto. NOTA: El administrador del presupuesto también puede agregar ajustes al presupuesto en el Panel de presupuesto.

Mostrar gastos no enviados (solo gastos)

La opción de montos no gastados en las parametrizaciones de presupuesto permiten que los propietarios del presupuesto visualicen el saldo de las posiciones de gastos que no aún no se han enviado y es una combinación de informes de gastos no enviados y gastos disponibles que no se adjuntaron a un informe de gastos. La opción tiene tres opciones que controlan lo que los propietarios del presupuesto pueden ver en el panel Presupuesto y cuando hacen clic en el enlace Visualizar presupuesto en Gasto.

La siguiente tabla describe las opciones disponibles para la opción Mostrar montos no enviados.

Mostrar opción de gastos no enviados	Descripción
No mostrar importes de gastos no enviados	Si el administrador selecciona esta opción, los montos no gastados no aparecerán en los paneles de presupuesto. Esta opción es el valor por defecto. Es posible que los clientes quieran seleccionar esta opción si estiman que menos del 80% de los informes de gastos disponibles y de gastos no enviados coinciden correctamente con un presupuesto. Bajo este umbral, el monto no gastado tiene menos valor y puede ser confuso para los propietarios de presupuesto individuales. NOTA: Los informes de gastos disponibles no tienen suficiente información que coincida correctamente. Los informes de gastos no enviados pueden estar en diversas etapas de creados a actualizados completamente y listos para enviar.
Mostrar importes de gastos no enviados como pendientes	Si el administrador selecciona esta opción, los gastos disponibles y los gastos no enviados se incluirán en el monto pendiente visible en los panales de presupuesto y en la vista de transacción (mediante el enlace Visualizar presupuesto). Es posible que los clientes quieran seleccionar esta opción si estiman que el 95% o más de los informes de gastos disponibles y de gastos no enviados coinciden correctamente con un presupuesto. NOTA: Las transacciones de tarjeta de crédito y extractos bancarios no aparecerán en el compartimento de presupuesto Pendiente si el administrador selecciona esta opción. En su lugar, estas transacciones aparecerán en el compartimento de presupuesto Gastado.
Mostrar saldo de gastos no enviado	Si el administrador selecciona esta opción, los gastos aparecerán en el monto no gastado visible en el panel Presupuesto y en la vista de transacción (mediante el enlace Visualizar presupuesto). Es posible que los clientes quieran seleccionar esta opción si estiman el 80-95% de los informes de gastos disponibles y de gastos no enviados coinciden correctamente con un presupuesto. NOTA: Las transacciones de tarjeta de crédito y extractos bancarios no aparecerán en el compartimento de presupuesto No gastado si el administrador selecciona esta opción. En su lugar, estas transacciones aparecerán en el compartimento de presupuesto Gastado.

Mostrar opción de gastos no enviados

Descripción

No mostrar importes de gastos no enviados

Si el administrador selecciona esta opción, los montos no gastados no aparecerán en los paneles de presupuesto.

Esta opción es el valor por defecto.

Es posible que los clientes quieran seleccionar esta opción si estiman que menos del 80% de los informes de gastos disponibles y de gastos no enviados coinciden correctamente con un presupuesto. Bajo este umbral, el monto no gastado tiene menos valor y puede ser confuso para los propietarios de presupuesto individuales.

NOTA: Los informes de gastos disponibles no tienen suficiente información que coincida correctamente. Los informes de gastos no enviados pueden estar en diversas etapas de creados a actualizados completamente y listos para enviar.

Mostrar importes de gastos no enviados como pendientes

Si el administrador selecciona esta opción, los gastos disponibles y los gastos no enviados se incluirán en el monto pendiente visible en los panales de presupuesto y en la vista de transacción (mediante el enlace Visualizar presupuesto).

Es posible que los clientes quieran seleccionar esta opción si estiman que el 95% o más de los informes de gastos disponibles y de gastos no enviados coinciden correctamente con un presupuesto.

NOTA: Las transacciones de tarjeta de crédito y extractos bancarios no aparecerán en el compartimento de presupuesto Pendiente si el administrador selecciona esta opción. En su lugar, estas transacciones aparecerán en el compartimento de presupuesto Gastado.

Mostrar saldo de gastos no enviado

Si el administrador selecciona esta opción, los gastos aparecerán en el monto no gastado visible en el panel Presupuesto y en la vista de transacción (mediante el enlace Visualizar presupuesto).

Es posible que los clientes quieran seleccionar esta opción si estiman el 80-95% de los informes de gastos disponibles y de gastos no enviados coinciden correctamente con un presupuesto.

NOTA: Las transacciones de tarjeta de crédito y extractos bancarios no aparecerán en el compartimento de presupuesto No gastado si el administrador selecciona esta opción. En su lugar, estas transacciones aparecerán en el compartimento de presupuesto Gastado.

La segunda y tercera opción en la tabla arriba suministran a los propietarios de presupuesto una indicación acerca de en qué están gastando realmente sus presupuestos y que tienen que hacer al planificar sus presupuestos para el futuro.

Además, si el administrador seleccionó la segunda o tercera de estas opciones, aparecerá la columna Empleado en la pestaña Asignación de campo de presupuesto en la pestaña Campos de seguimiento de presupuesto de la configuración de presupuesto.