Ayuda para administrador de la edición estándar de Concur Invoice

Delegados de solicitudes de compra

Utilice la página Delegados de solicitudes de compra para lo siguiente:

  • Agregar un delegado: designe otro usuario de solicitudes de compra para que actúe en su nombre y defina las tareas que este delegado puede realizar.

  • Editar las tareas asignadas a un delegado existente.

  • Eliminar un delegado.

Acceso

Para acceder a esta opción, haga clic en Perfil > Configuración de perfil > Delegados de solicitudes de compra (en la sección Configuración de la factura del menú de la izquierda).

Agregar un delegado

Para agregar un delegado:

  1. En la página Delegados de solicitudes de compra, haga clic en Agregar delegado. Se mostrará el área de búsqueda.

  2. Escriba al menos las tres primeras letras del criterio de búsqueda (nombre del empleado, dirección de correo electrónico, etc.).

  3. Cuando aparezca el empleado deseado, haga clic en el nombre.

  4. Seleccione las opciones de delegado que desee.

    Opción

    Descripción

    Puede preparar

    Si selecciona esta opción, el delegado podrá crear solicitudes de compra en su nombre.

    Puede enviar

    Si selecciona esta opción, el delegado podrá enviar solicitudes de compra en su nombre.

    NOTA: Si no autoriza al delegado a enviar solicitudes, recibirá una notificación por correo electrónico cuando el delegado haya completado la solicitud de compra y esté lista para su envío.

    Puede ver comprobantes

    Si selecciona esta opción, el delegado podrá ver imágenes de comprobantes en su nombre.

    Recibe correos electrónicos

    Si selecciona esta opción, el delegado recibirá una copia de cada mensaje de correo electrónico relacionado con solicitudes de compra que usted reciba, excepto mensajes de aprobación.

    Puede aprobar

    Si selecciona esta opción, el delegado podrá aprobar solicitudes de compra en su nombre, sin restricciones de fecha.

    Puede aprobar temporalmente

    Si selecciona esta opción, el delegado podrá aprobar solicitudes de compra en su nombre, pero solo durante el período especificado. En este caso, deberá seleccionar también la fecha de inicio y la fecha de finalización.

    Recibe correos electrónicos de aprobación

    Si selecciona esta opción, el delegado recibirá una copia de cada mensaje de correo electrónico relacionado con aprobaciones de solicitudes de compra que usted reciba.

    NOTA: El delegado no podrá aprobar ni rechazar la solicitud de compra por correo electrónico.

  5. Haga clic en Guardar.

Editar información del delegado

Para editar información del delegado:

  1. En la página Delegados de solicitudes de compra, realice los cambios deseados. (Si desea obtener una descripción de las distintas opciones, consulte la información relacionada con el proceso para agregar delegados).

  2. Haga clic en Guardar.

Eliminar un delegado

Para eliminar un delegado:

  1. En la página Delegados de solicitudes de compra, seleccione la casilla de verificación que se encuentra a la izquierda del delegado que desea eliminar.

  2. Haga clic en Eliminar.