La página Correlación de OC le permite mantener el control identificando y resolviendo todas las excepciones de correlación antes de pagarles a los proveedores, como limitar el pago al precio presupuesto, plazo y cantidad solicitada. Además, le permite importar datos de OC a SAP Concur utilizando la importación de OC.

Existen dos tipos de reglas de correlación que puede utilizar:

• Individual (comparación individual entre la factura actual y la orden de compra)

• Hasta la fecha (comparación individual entre todas las facturas asociadas y la orden de compra)

Reglas de correlación de órdenes de compra individuales

Para configurar las reglas de correlación de órdenes de compra individuales, realice lo siguiente:

1. En la página Reglas de correlación de órdenes de compra individual, complete los campos correspondientes.

   Campo	Descripción
   Precios unitarios (elemento de línea)	Para cada elemento de línea asociado, compare el precio unitario de la orden de compra con el precio unitario de la factura.
   Cantidades de línea (elemento de línea)	Para cada elemento de línea asociado, compare la cantidad de la orden de compra con la cantidad de la factura.
   Totales (elemento del encabezado)	Compare el total de la orden de compra con el total de la factura.
   Monedas (elemento del encabezado)	Compare la moneda de la orden de compra con la moneda de la factura.
   Proveedores	Compare el proveedor de la orden de compra con el proveedor de la factura.
   Domicilios de proveedores	Compare el domicilio del proveedor de la orden de compra con el domicilio del proveedor de la factura.

2. Cuando corresponda, seleccione una de las siguientes opciones de tolerancia para cada regla que desee incluir:

   • Porcentaje: Seleccione un porcentaje por encima del cual la regla activará una indicación. Por ejemplo, si el porcentaje es 1 y el monto de la OC es 1000, las facturas por encima de 1010 activarán la excepción.

   • Unidades: Especifique un número por encima del cual la regla activará una excepción. Por ejemplo, si la unidad es 100 y el monto de la OC es 1000, las facturas por encima de 1100 activarán la excepción.

   • Moneda: Seleccione la moneda de base que utiliza su empresa. El sistema calculará y aplicará las conversiones para las monedas alternativas utilizadas en las facturas entrantes de forma automática

3. Seleccione si desea mostrar una advertencia o evitar el envío de la orden de compra si no existe una correlación entre la orden de compra y la factura.

4. Haga clic en mensaje para especificar el texto de excepción que se le mostrará al usuario.

5. Haga clic en Guardar.

Reglas de correlación de órdenes de compra hasta la fecha

Para configurar las reglas de correlación de órdenes de compra hasta la fecha, realice lo siguiente:

1. En la página Reglas de correlación de órdenes de compra hasta la fecha, complete los campos correspondientes.

   Campo	Descripción
   Impuestos	Para cada elemento de línea asociado, compare el impuesto de la orden de compra con los impuestos acumulados de todas las facturas que comparten este número de orden de compra.
   Cantidades de elementos	Para cada elemento de línea asociado, compare la cantidad de la orden de compra con las cantidades acumuladas de todas las facturas que comparten este número de orden de compra.
   Totales de elementos	Para cada elemento de línea asociado, compare el elemento de línea de la orden de compra con los elementos de línea acumulados de todas las facturas que comparten este número de orden de compra.
   Montos brutos	Compara el monto bruto de la orden de compra con los montos brutos acumulados de todas las facturas que comparten este número de orden de compra.
   Montos netos	Compara el monto neto de la orden de compra con los montos netos acumulados de todas las facturas que comparten este número de orden de compra.

2. Cuando corresponda, seleccione una de las siguientes opciones de tolerancia para cada regla que desee incluir:

   • Porcentaje: Seleccione un porcentaje por encima del cual el conjunto de reglas activará una indicación. Por ejemplo, si el porcentaje es 1 y el monto de la OC es 1000, las facturas por encima de 1010 activarán la excepción.

   • Unidades: Especifique un número por encima del cual el conjunto de reglas activará una excepción. Por ejemplo, si la unidad es 100 y el monto de la OC es 1000, las facturas por encima de 1100 activarán la excepción.

   • Moneda: Seleccione la moneda de base que utiliza su empresa. Las conversaciones para monedas alternativas utilizadas en las facturas entrantes se calcularán y aplicarán por el sistema de forma automática.

3. Seleccione si desea mostrar una advertencia o evitar el envío de la orden de compra si no existe una correlación entre la orden de compra y la factura.

4. Haga clic en mensaje para especificar el texto de excepción que se le mostrará al usuario.

5. Haga clic en Guardar.