Modificaciones de modelo

El campo Fecha actual todos los trimestres fue eliminado del modelo Cognos.

DESCRIPCIÓN: El campo Fecha actual todos los trimestres se utilizaba para amostrar todos los trimestres al crear informes, independientemente de los montos de cada trimestre. Este campo fue eliminado del modelo porque ya no se necesitaba. Este elemento de datos se creó para utilizar en Concur en los informes estándar y, aunque es visible para los clientes, no se pensó para utilizar en informes creados por los clientes.

Los campos eliminados se encontraban en las siguientes carpetas:

• Gasto > Informes de gastos > Estados y fechas de informe > Claves > Para uso interno
• Factura > Fechas y estados de solicitud de pago > Claves > Para uso interno

Con esta release, el campo Tarifa de comida (Gastos > Asignaciones por viaje > Asignación fija por viaje> Montos) se actualizó para que refleje de forma precisa la tarifa de comida que se muestra en Gastos.

Con esta release, hay nuevos campos de Gasto relacionados con Gerente de presupuesto y Aprobador del resumen de facturas de la empresa.

DESCRIPCIÓN: Estos campos permiten que los usuarios informen el nombre, el ID de empleado y la dirección de correo electrónico de los gerentes de presupuesto y los aprobadores del resumen de facturas de la empresa predeterminados.

El gerente de presupuesto es el gerente cuyo presupuesto se consume cuando un usuario envía solicitudes, informes de gastos y facturas. El aprobador del resumen de facturas de la empresa es la persona designada para aprobar los resúmenes de facturas de la empresa.

Los nuevos campos relacionados Gerente de presupuesto y Aprobador del resumen de facturas de la empresa se encuentran en las siguientes carpetas:

• Gasto > Listas > Información del empleado > Detalles adicionales
• Gasto > Listas > Información del empleado > Aprobadores predeterminados
• Gasto > Listas > Información del empleado > Claves

Con esta release, hay nuevos campos que se encontraban disponibles previamente en el modelo de Cognos para Gastos.

DESCRIPCIÓN: Estos campos se agregaron para fines de generación de informes.

Los campos relacionados con los impuestos del gasto y las preferencias del empleado se encuentran en las siguientes carpetas:

• Gasto > Informes de gastos > Impuestos del gasto > Impuesto del gasto > Campos adicionales
• Gasto > Listas > Información del empleado > Preferencias

Con esta release, los campos que se agregaron en el modelo de la release de septiembre de 2017 se eliminaron del modelo de Configuración y Gastos, ya que se determinó que eran redundantes.

DESCRIPCIÓN: Los campos Es indicador de registro del sistema, Nombre de la política y Es clave de indicador activo ya no son necesarios en el modelo de Cognos actual.

Los campos eliminados se encontraban en las siguientes carpetas:

• Gasto > Listas > Información del empleado > Claves
• Configuración > Categorías y tipos de gasto, Tipos de pago > Tipos de gasto
• Configuración > Políticas > Políticas de facturación

Con esta release, hay nuevos campos y filtros relacionados con el calendario fiscal para Gasto, Factura, Viaje y Reuniones.

DESCRIPCIÓN: Estos campos permiten que los usuarios generen informes sobre los calendarios fiscales definidos en la función Calendario fiscal mejorado.

Para obtener más información sobre los campos de Nombre del ejercicio, consulte las notas de la release de análisis/inteligencia de septiembre de 2017.

Para obtener más información sobre los campos de Secuencia de año fiscal, consulte Más información en relación al calendario fiscal mejorado en las notas de la release de análisis/inteligencia de octubre de 2017.

Los campos relacionados con el calendario fiscal se encuentran en las siguientes carpetas:

• Gasto > Informes de gastos > Estados y fechas del informe > Atributos de fecha del envío por primera vez
• Gasto > Informes de gastos > Estados y fechas del informe > Atributos de fecha en que se aprobó por primera vez
• Gasto > Informes de gastos > Estados y fechas del informe > Atributos de la fecha en que se envió para el pago
• Gasto > Informes de gastos > Estados y fechas del informe > Atributos de la fecha de pago
• Gasto > Informes de gastos > Estados y fechas del informe > Atributos de fecha actual
• Gasto > Informes de gastos > Información del registro > Atributos de la fecha de la transacción
• Gasto > Auditoría de informe de gastos > Detalles del servicio de la auditoría > Atributos de fecha de la auditoría
• Gasto > Listas > Presupuesto de empleado
• Gasto > Listas > Presupuesto de empleado > Atributos de fecha actual
• Gasto > Listas > Fechas
• Factura > Fechas y estados de solicitudes de pago > Atributos de fecha actual
• Factura > Fechas y estados de solicitudes de pago > Atributos de la fecha de la factura
• Factura > Fechas y estados de solicitudes de pago > Atributos de fecha de primera presentación
• Factura > Fechas y estados de solicitudes de pago > Atributos de fecha de pago de proceso
• Factura > Listas > Fechas
• Viaje > Fechas de reserva y ticket > Atributos de fecha de inicio
• Viaje > Fechas de reserva y ticket > Atributos de fecha de compra
• Viaje > Listas > Fechas
• Reuniones > Reuniones > Atributos de fecha de inicio de reunión

Los filtros relacionados con el calendario fiscal se encuentran en las siguientes carpetas:

• Gasto > Informes de gastos > Filtros comunes de encabezado de informe > Filtros basados en la fecha de envío para el pago
• Gasto > Informes de gastos > Filtros comunes de encabezado de informe > Filtros basados en la fecha de pago

Cambios de localización

Con la release de junio, Concur agregó compatibilidad con el holandés, italiano, coreano y sueco en los informes, modelo y archivo de análisis/inteligencia.

A partir de la release de junio, la mayoría, pero no todos, de los informes en la carpeta Análisis – Informes estándar para clientes de Análisis y la carpeta Inteligencia – Informes estándar para clientes de Inteligencia se pusieron a disposición en holandés, italiano, coreando y sueco para usuarios que tienen su propio idioma de contenido establecido en holandés, italiano, coreano y/o sueco.

A partir de la release de octubre, los siguientes informes en la carpeta Inteligencia – Informes estándar estarán disponibles en holandés, italiano, coreano y sueco:

• Paneles de persona ‎> Resumen de gestión de facturas ‎> Informes detallados > Detalles de antigüedad de acreedores
• Paneles de persona > Resumen de gestión de facturas > Informes detallados > Gastos de factura por método de pago y proveedor - Detalles
• Paneles de persona > Resumen de gestión de facturas > Informes detallados > Gastos de OC y Sin gastos de OC - Detalles

INFORMES AÚN NO LOCALIZADOS

Algunos de los informes en la carpeta Análisis – Informes estándar para clientes de Análisis y la carpeta Inteligencia – informes estándar para los clientes de Inteligencia aún no están disponibles en holandés, italiano, coreano y sueco. Concur pretende completar la localización de estos informes en una futura release.

Hasta que estos informes se localicen, seguirán visualizándose en inglés estadounidense.

MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información sobre las parametrizaciones de idiomas, en Cognos, consulte la hoja informativa Localization for Analysis/Intelligence.

Cambios del informe

Se actualizaron los siguientes informes de TripLink para incluir datos de orígenes de itinerario de TripLink adicionales:

• Resumen de proveedor aéreo de TripLink
• Resumen de proveedor de alquiler de automóviles TripLink
• Resumen de proveedor de propiedad de hotel TripLink
• Resumen de gastos efectuados de TripLink por viajero

UBICACIÓN DE LOS INFORMES

Con el lanzamiento del calendario fiscal mejorado, Concur mejoró el panel Resumen del gerente departamental, a fin de que se alinee con el ejercicio fiscal de la empresa.

También aprovechamos la oportunidad para mejorar el rendimiento de los paneles al generar informes en todos los grandes conjuntos de datos y para optimizar la apariencia del panel cuando se envía por correo electrónico.

Para lograrlo, Concur dividió el panel Resumen del gerente departamental en dos paneles: Resumen de gastos del gerente departamental y Resumen de informe de gastos del gerente departamental. Ambos paneles son compatibles con los ejercicios fiscales.

CAMBIOS FISCALES

Los paneles Resumen de gastos del gerente departamental y Resumen de informe de gastos del gerente departamental, así como sus informes del detalle, ahora son compatibles con el calendario fiscal mejorado.

INFORMES DEL DETALLE ACTUALIZADOS

Los siguientes informes del detalle para los paneles Resumen de gastos del gerente departamental y Resumen de informe de gastos del gerente departamental ahora son compatibles con el calendario fiscal mejorado:

• Detalles del ciclo de vida promedio
• Detalles de adopción de tarjeta de crédito
• Detalles de gastos de trimestre actual
• Detalles del gasto de empleado
• Excepciones de política por detalles de empleado
• Detalles de descripción general de gastos

Los informes detallados se encuentran aquí:

• Inteligencia - Informes estándar ‎> Paneles de personal > Resumen del gerente departamental > Informes del detalle‬

RESUMEN DE GASTOS DEL GERENTE DEPARTAMENTAL

El panel Resumen de gastos del gerente departamental contiene la información del panel de la ficha Gastos del panel Resumen del gerente departamental. La sección Resumen de gastos efectuados muestra los últimos seis trimestres si los seis trimestres se encuentran dentro del ejercicio fiscal actual o anterior configurado por su empresa.

RESUMEN DEL INFORME DE COSTOS DEL GERENTE DEPARTAMENTAL

El panel Resumen de informe de gastos del gerente departamental contiene la información del panel de la ficha Informes de gastos del panel Resumen del gerente departamental.

MENÚ DE ACCESO RÁPIDO

Los dos paneles se pueden seleccionar en el Menú de acceso rápido.

UBICACIÓN DEL PANEL

Se puede acceder a los paneles Resumen de gastos del gerente departamental y Resumen de informe de gastos del gerente departamental desde la página Menú de acceso rápido en Paneles de personal. Si hace clic en Gerente departamental, se abrirá el panel Resumen de gastos del gerente departamental. Si hace clic en Gasto de gerente departamental, se abrirá el panel Resumen de informe de gastos del gerente departamental.

El Panel de persona se encuentra aquí:

Los paneles Resumen de gastos del gerente departamental y Resumen de costos del gerente departamental se encuentran aquí:

Para obtener más información sobre los paneles Resumen de gastos del gerente departamental y Resumen de costos del gerente departamental, consulte el Chapter 16: Folder – Persona Dashboards en la guía Standard Reports by Folder (solo en inglés).

Se eliminaron los promedios de la empresa de la sección Gastos promedios en el panel Resumen del informe de costos del gerente departamental.

En los últimos meses, hemos anunciado que próximamente se brindará contabilidad con el calendario fiscal. Esta función es una función altamente solicitada y estamos muy contentos de poder ofrecerla. Para que podamos poner a disposición esta función este año, hemos decidido eliminar la comparación del Gasto promedio del departamento con el resto de la empresa que se ubica debajo de la métrica Gasto promedio. La decisión de hacer esto se basó estrictamente en la ponderación del valor que la compatibilidad con el ejercicio suministraría frente al valor que un gerente de departamento encontraría al poder comprara su Gasto promedio con el del resto de la empresa.

LO QUE VE EL USUARIO

La comparación entre los promedios de la empresa y los promedios del departamento para cada categoría de gastos ya no se calcula ni se visualiza en la sección Gastos promedios.

ANTES

Los resultados de la comparación promedio de la empresa se mostraban debajo de la categoría de gastos.

DESPUÉS

Solo se muestran los promedios del departamento para cada categoría de gastos.

UBICACIÓN DEL PANEL

El Panel de persona se encuentra aquí:

El panel del Resumen del informe de costos del gerente departamental se encuentra aquí:

Para obtener más información acerca del panel de Resumen del informe de costos del gerente departamental, consulte el Chapter 16: Folder – Persona Dashboards en la guía Standard Reports by Folder (solo en inglés).

El panel Resumen de la gestión de costos y sus informes detallados ahora admiten el calendario fiscal mejorado.

INFORMES DETALLADOS

Los siguientes informes detallados del panel Resumen de la gestión de costos ahora admiten el calendario fiscal mejorado:

• Detalles de la transacción de gastos en efectivo
• Detalles del tipo de pago
• Detalles de transacción personal
• Detalles de excepción de política
• 10 detalles de empleados responsables de gastos principales

UBICACIÓN DEL PANEL

Puede acceder al panel Resumen de la gestión de costos desde la página Menú de acceso rápido en el panel de persona al hacer clic en Resumen de la gestión de costos.

El Panel de persona se encuentra aquí:

El panel Resumen de la gestión de costos se encuentra aquí:

Los informes detallados del panel Resumen de la gestión de costos se encuentran aquí:

Para obtener más información acerca del panel Resumen de la gestión de costos, consulte el Chapter 16: Folder – Persona Dashboards en la guía Standard Reports by Folder (solo en inglés).

El panel Resumen de gestión de facturas y sus informes del detalle ahora son compatibles con el calendario fiscal mejorado.

INFORMES DETALLADOS

Los siguientes informes del detalle del panel Resumen de gestión de facturas ahora son compatibles con el calendario fiscal mejorado:

• Gastos de facturas por método de pago y proveedor: Detalles
• OC y Sin gastos de OC: Detalles
• Gastos efectuados de proveedores de facturas principales: Detalles

UBICACIÓN DEL PANEL

Puede acceder al panel del Resumen general de gestión de facturas desde la página de Menú de acceso rápido en el panel de persona al hacer clic en Resumen general de gestión.

El Panel de persona se encuentra aquí:

El panel del Resumen general de gestión de facturas se encuentra aquí:

Los informes del detalle para el panel Resumen de gestión de facturas, excepto el informe Gastos efectuados de proveedores de facturas principales: Detalles, se encuentran aquí:

El informe Gastos efectuados de proveedores de facturas principales: Detalles se encuentra aquí:

Para obtener más información acerca del panel Resumen de gestión de facturas, consulte Chapter 16: Folder – Persona Dashboards en la guía Standard Reports by Folder (solo en inglés).

Otros cambios

Ahora que el panel Resumen de la gestión de costos y sus informes detallados admiten el calendario fiscal mejorado, hemos incluido un recordatorio sobre la visualización de información del ejercicio fiscal en informes y paneles.

Había cuatro campos de Ejercicio que se cambiaron por campos clave en la release de agosto y todavía no tenían un campo Nombre de ejercicio correspondiente. Con la release de octubre, se crearon los campos de Nombre de ejercicio.

Además, en esta release se agregaron nuevos campos de Secuencia de año fiscal al modelo para admitir el calendario fiscal mejorado.

VISUALIZACIÓN DE INFORMES Y PANELES QUE ADMITEN EL CALENDARIO FISCAL

Para ver la información del ejercicio fiscal sobre informes y paneles que admiten el calendario fiscal mejorado, la casilla de verificación Visualizar, de forma predeterminada, el año fiscal en informes que admiten el año fiscal debe estar seleccionada (activada) en la ficha Preferencias en Configuración de informes (solo edición profesional).

Cuando la casilla está seleccionada, los informes y los paneles que fueron mejorados para el calendario fiscal se alinearán con el ejercicio fiscal. Esta casilla es una parametrización global de toda la empresa.

Ahora, cuando la casilla de verificación está seleccionada (activada) se muestra el mensaje Calendario fiscal activado: Los períodos corresponden al calendario fiscal configurado por el administrador en la parte superior de los paneles que admiten el calendario fiscal.

CAMBIOS EN EL MODELO DEL CAMPO DE EJERCICIO PARA EL CALENDARIO FISCAL MEJORADO

Con la release del calendario fiscal mejorado en la release de agosto, los siguientes campos Año se cambiaron como campos clave y ahora tienen una nueva versión de Nombre del año del campo que se ubica en la misma carpeta que el campo Año en el modelo:

• Ejercicio (Gasto > Listas > Fechas)
• Ejercicio (Factura > Listas > Fechas)
• Ejercicio (Viaje > Listas > Fechas)
• Ejercicio (Reuniones > Reuniones > Atributos de fecha de inicio de reunión)

Para obtener más información sobre el calendario fiscal mejorado, consulte la nota de la release Calendario fiscal mejorado en las notas de la release de Análisis/Inteligenciad de agosto de 2017 y en la guía Shared: Reporting Configuration Setup Guide (Profesional) (solo en inglés) o la guía Shared: Reporting Configuration Setup Guide for Concur Standard Edition (Estándar) (solo en inglés).

NUEVOS CAMPOS DE SECUENCIA DE AÑO FISCAL AGREGADOS PARA CALENDARIO FISCAL MEJORADO

Los nuevos campos de Secuencia de año fiscal se completan con un número secuencial basado en el Ejercicio fiscal. Los campos de Secuencia de año fiscal se pueden utilizar para calcular el ejercicio fiscal anterior y para ordenar informes según el ejercicio fiscal.

Ejemplo de un cálculo para obtener el Último año en base al Año fiscal en que se pagó:

Secuencia de año fiscal = Secuencia de año fiscal actual - 1

Cambios planificados

Los elementos en esta sección están marcados para releases futuras. Concur se reserva el derecho de posponer o eliminar completamente la implementación de cualquier mejora o modificación mencionada aquí.

Hay una serie de cambios planificados para las alertas de Funciones analíticas accionables. Concur mejorará la plataforma de Funciones analíticas accionables para brindar capacidades de alerta adicionales en el futuro. Entre estos cambios se incluye la mejora de la legibilidad y el formato de los correos electrónicos para alinearlos mejor con otros mensajes de correo electrónico enviados por Concur. Un enfoque clave será hacer que estos correos electrónicos se puedan ver desde un teléfono móvil y admitir los mensajes de texto simple.

PANEL DEL GERENTE

En diciembre, Concur dejará de enviar automáticamente el informe del Panel del gerente cuando la alerta del Panel del gerente esté activada para un Gerente de inteligencia comercial, y la casilla de verificación del Panel del gerente será eliminada de la ficha Configuración de análisis accionables en la Configuración de informes de la página Configuración de notificación (Perfil > Configuración de perfil > Configuración de notificación) para los Gerentes de inteligencia comercial.

El informe del Panel del gerente seguirá estando disponible en Inteligencia. El informe se encuentra aquí:

Inteligencia - Informes estándar ‎> Paneles prémium > Funciones analíticas accionables > Panel del gerente.

Para seguir recibiendo el informe del Panel del gerente después de diciembre, los Gerentes de inteligencia comercial deberán programar el informe.

PORCENTAJE DE PRESUPUESTO

El correo electrónico de alerta de Porcentaje del presupuesto será mejorado de manera que se podrá ver desde un teléfono móvil y se alineará con el formato utilizado para otros mensajes de correo electrónico de Concur.

TRANSACCIONES DE TARJETA DE CRÉDITO

El correo electrónico de alerta de Transacciones de tarjeta de crédito será mejorado de manera que se podrá ver desde un teléfono móvil y se alineará con el formato utilizado para otros mensajes de correo electrónico de Concur.

La alerta de Transacciones de tarjeta de crédito también se dividirá en dos alertas separadas. Una para las transacciones de tarjeta de crédito que alcancen o superen el límite de la transacción y otra para las transacciones de tarjeta de crédito asociadas con códigos de categoría de establecimiento específicos marcados para la revisión.

Tener dos alertas de Transacciones de tarjeta de crédito separadas proporcionará a los Gerentes de inteligencia comercial más claridad acerca de por qué están recibiendo una alerta, y les proporcionará flexibilidad adicional acerca de las alertas que desean recibir.

INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE LAS ACTUALIZACIONES

Gracias a las alertas de Porcentaje de presupuesto y Transacciones de tarjeta de crédito no habrá alteraciones cuando las alertas se trasladen a la plataforma nueva. Todos los Gerentes de inteligencia comercial que reciban estas alertas seguirán recibiéndolas, solo que las alertas serán entregadas mediante un formato de correo electrónico nuevo.

Habrá una alteración con el Panel del gerente. Los Gerentes de inteligencia comercial que actualmente reciben la alerta de Panel del gerente dejarán de recibir el informe del Panel del gerente en diciembre a menos que el Gerente de inteligencia comercial programe el informe del Panel del gerente para él mismo antes de que se lancen los cambios de Funciones analíticas accionables en diciembre.

Para obtener más información sobre Funciones analíticas accionables, consulte Analysis/Intelligence: Actionable Analytics User Guide. (Solo en inglés)

Por mucho tiempo, la Mensajería en el producto (IPM) en los productos de Concur ha estado disponible para los clientes de Estados Unidos.

La mensajería que se presenta a cada usuario de Estados Unidos se basa en los datos que proporciona un motor de Estados Unidos muy conocido basado en "recomendaciones". Este motor, sin embargo, no es la mejor opción para las leyes más estrictas de la Unión Europea (UE). En un esfuerzo por cumplir con las leyes de la UE, Concur desarrolló su propio motor de recomendación para su sistema de Mensajería en el producto.

Un representante de Concur contactará a los clientes de acceso temprano en la UE antes de habilitar esta función. Luego de 60 días, todos los demás clientes en la UE podrán habilitar esta función- Además, debido a que el nuevo sistema proporcionará una mejor experiencia general de IPM para los clientes de Concur, los clientes de Estados Unidos pronto utilizarán el nuevo sistema.

Al igual que para los usuarios de Estados Unidos hoy en día, el contenido, el tiempo, la ubicación y la frecuencia de un mensaje se definirán según cada campaña de mensaje y las características de cada empresa y usuario.

Notificaciones a clientes

La lista de subprocesadores no afiliados está disponible aquí: Concur Non-Affiliated Subprocessors (solo en inglés)

Las certificaciones mensuales del navegador, tanto actuales como planeadas, están disponibles con las otras notas de release mensuales de Concur, se puede acceder a ellas desde Novedades: Edición estándar