Categorías de gastos

Las categorías de gastos ahora están disponibles

Ya disponibles para Gastos, las categorías de gastos ahora también están disponibles para clientes de Factura.

Una categoría de gastos permite que los clientes definan la categoría general de gastos con la cual se asocia el tipo de gasto. En otras palabras, una categoría de gastos consiste en un grupo de tipos de gastos. El objetivo principal de las categorías de gastos es clasificar los tipos de gastos para generar informes sobre estos (la etapa de generación de informes está programada para una release futura).

Las categorías de gastos, además de agregarse manualmente, pueden importarse mediante una hoja de cálculo de importación del tipo de gasto en el paso Tipo de gasto de la configuración.

Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Esta función proporciona a los clientes una manera más organizada de hacer un seguimiento del dinero que se gasta.

Solicitudes de compra y órdenes de compra

Nombre del proveedor disponible de forma predeterminada en el asunto del correo electrónico en la configuración de OC

La factura ahora proporciona un token adicional, Nombre del proveedor, para el asunto predeterminado del correo electrónico de la orden de compra que se envía al proveedor.

Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Esta función brinda facilidad a los clientes para visualizar el proveedor de la orden de compra cuando revisan sus correos electrónicos.

Método simplificado para ingresar direcciones de envío y facturación

Con esta release, una vez que los clientes hayan completado los detalles de dirección de la empresa en el paso Configuración de OC de la configuración, esta información de dirección se agregará automáticamente a la dirección de envío y facturación en el paso Localidades de la empresa de la configuración.

Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Esta mejora reduce los pasos que los clientes deben seguir para configurar órdenes de compra.

Pago de facturas

Varias cuentas de fondo

Ya existe la función de varias cuentas de fondo en la edición profesional de facturas, y ahora se encuentra disponible para los clientes de la edición estándar de facturas. Pago de factura admitirá el uso de más de una cuenta de fondo para realizar pagos a los proveedores. Mientras que hay muchos clientes que eligen utilizar una cuenta de fondo única, existen casos en los que se desea utilizar varias cuentas de fondo.

Entre los escenarios comunes que admiten varias cuentas de fondo se incluyen los siguientes:

• Fusiones y adquisiciones: Una empresa se fusiona con la empresa del cliente o es adquirida por ella y las empresas usan cuentas de fondo distintas

• Universidades: Una universidad tiene varias escuelas dentro de su sistema, y cada una utiliza fondos de una fuente distinta

Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Esta función ofrece a los clientes la flexibilidad necesaria cuando se necesita más de una cuenta de fondo para pagar a los proveedores.

Mensajería en el producto (IPM)

Mensajería en el producto para Europa

Por mucho tiempo, la Mensajería en el producto (IPM) en los productos de Concur ha estado disponible para los clientes de Estados Unidos.

La mensajería que se presenta a cada usuario de Estados Unidos se basa en los datos que proporciona un motor de Estados Unidos muy conocido basado en "recomendaciones". Este motor, sin embargo, no es la mejor opción para las leyes más estrictas de la Unión Europea (UE). En un esfuerzo por cumplir con las leyes de la UE, Concur desarrolló su propio motor de recomendación para su sistema de Mensajería en el producto.

A mediados de noviembre, se activará IPM para todos los clientes de la UE que utilicen el sistema de Mensajería en el producto. Además, debido a que el nuevo sistema proporciona una mejor experiencia general de IPM, los clientes de Estados Unidos pronto utilizarán IPM con el nuevo sistema.

Al igual que para los usuarios de Estados Unidos hoy en día, el contenido, el tiempo, la ubicación y la frecuencia de un mensaje se definirán según cada campaña de mensaje y las características de cada empresa y usuario.

Configuración

La configuración tiene una apariencia nueva y una navegación mejorada

Concur reorganizó los enlaces de navegación de la configuración que aparecen en cada página de Configuración para que se muestren en una página de Configuración de producto central. La página se organiza en secciones, definidas por fin de negocio, que contienen enlaces y descripciones breves de las páginas de Configuración para que los administradores conozcan el objetivo de cada función. Al hacer clic en un enlace, por ejemplo, Usuarios, puede ir a la página Usuarios existente que utiliza hoy en día. Un historial de navegación suministra una vía de acceso de vuelta a la página de Configuración de producto central.

Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Esta mejora optimizará la navegación de la función de configuración y permitirá que los nuevos administradores comprendan más fácilmente las opciones de configuración que tienen a su disposición.

Opciones de educación propia para administradores

Los administradores pueden ver una nueva opción de signo de interrogación en las páginas de configuración para acceder al nuevo panel de educación propia. El panel de educación propia también está disponible en varias páginas, además de la página de configuración. En el panel de educación propia, los administradores pueden realizar búsquedas en un catálogo de flujos de capacitación interactiva, encontrar enlaces para ver documentos y videos de capacitación para administradores, e iniciar una conversación por chat con un orientador de Concur.

El panel de educación propia está disponible en cada una de las páginas de configuración a las que puede acceder desde la nueva página de Configuración de producto.

Para obtener más información sobre la nueva página de Configuración de producto, consulte La configuración tiene una apariencia nueva y una navegación mejorada en las notas de la release.

El panel de educación propia también estará disponible en las siguientes páginas:

• Procesador (Gastos > Procesar informes)

• Herramientas de administración (Administración > Empresa > Herramientas)

• Supervisar lotes (Administración > Empresa > Herramientas > Supervisar lotes)

• Supervisar beneficiarios (Administración > Empresa > Herramientas > Supervisar beneficiarios)

• Tarjeta de la empresa (administrador de tarjetas) (Administración > Empresa > Herramientas > Tarjeta de la empresa)

En el futuro, es posible que el panel de educación propia se agregue en páginas adicionales.

Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Esta mejora permite que los administradores aprendan más fácilmente sobre las opciones de configuración de Gastos, Solicitud y Factura, y para que obtengan respuesta a sus preguntas.

Ficha de resumen eliminada de grupos de políticas

La ficha Resumen en la página Grupos de políticas (Administración > Configuración de la factura o Configuraciones de gastos y facturas > Grupos de políticas) se eliminó de Configuración de producto.

Un grupo de políticas es un grupo de usuarios que tiene una política de gastos diferente. Estos usuarios pueden necesitar diferentes tipos de gastos de los cuales elegir, o pueden tener diferentes límites de gastos.

Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Esta actualización simplifica la navegación en la página Grupos de política.

QuickBooks

Botón de desconexión de QuickBooks Online y QuickBooks Desktop disponible

Concur agregó un botón para desconectar a un cliente QuickBooks Desktop o QuickBooks Online de la integración con Concur. El botón se llama Desconectarse del sistema financiero y está disponible en la página Contabilidad de Configuración de producto.

Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Este botón permite que los clientes gestionen su conexión a QuickBooks sin comunicarse con el soporte de Concur.

Calendario de releases

Calendario de releases 2018

Está disponible el calendario de releases 2018. El calendario de releases muestra todas las releases mensuales para 2018 y la programación de notas de la release, presentaciones de Viajes para clientes y ferias.

Acceda al calendario aquí:

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/ReleaseCalendar/_ReleaseCalendar_client.htm(solo en inglés)

Procesamiento de captura

Vinculación del proveedor: Usar datos de la orden de compra para vincular al proveedor

Con esta release, el Procesamiento de captura intentará vincular una orden de compra (OC) a un proveedor automáticamente mediante datos que se incluyen en la OC y en la factura original Esta correlación sistemática se realiza siempre que:

• se detecte que una OC está vinculada a un proveedor equivocado;

• se detecte que una OC no está vinculada a ningún proveedor;

• se modifique el número de una OC y, por ende, su vinculación con el proveedor.

Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Esta mejora acelera la vinculación del proveedor correcto con la orden de compra.

El reprocesamiento de lotes en la página de verificación ahora está disponible

Con esta release, el administrador que trabaja con la versión gestionada de Cliente o la versión gestionada de Concur de Capturar procesamiento ahora puede hacer el reprocesamiento y recuperar directamente las tareas desde la página de Verificación. Esta función permite que el administrador ahorre tiempo de pasar en la página de Verificación, a fin de realizar esta acción, en lugar de brindar dos comandos familiares, Reprocesar todas las solicitudes y Recuperar todas las solicitudes, en el menú Acciones de la página Verificación.

Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Esta mejora ahorra tiempo al trabajar con la funcionalidad de reprocesamiento de lotes.

Cambios planificados

Los elementos en esta sección están marcados para releases futuras. Concur se reserva el derecho de posponer o eliminar completamente la implementación de cualquier mejora o modificación mencionada aquí.

**Cambio planificado** Fin del soporte de FTP de texto plano el 15 de mayo de 2018

Concur anuncia el fin del soporte de FTP de texto plano como medio para transferir datos a Concur y de Concur.

FTP de texto plano no es un protocolo seguro y tiene vulnerabilidades de seguridad inherentes. El 15 de mayo de 2018, Concur Operations aplicará una actualización de seguridad en nuestra infraestructura de transferencia de archivos para restringir el uso de FTP de texto plano como parte de nuestro compromiso constante con la protección de los datos de nuestros clientes y el cumplimiento de los requisitos de seguridad auditados de “Concur Trust Platform”.

**Cambio planificado** Verificación posterior de código de cuenta faltante en flujo de trabajo

Los empleados podrán guardar, enviar y aprobar una solicitud de pago incluso si faltan uno o más códigos de cuenta para gastos en la solicitud de pago.

Actualmente, siempre que se guarda un gasto, el sistema valida que se haya proporcionado un código de cuenta para el tipo de gasto relacionado y agrega el código de cuenta al gasto (un proceso que no es visible mediante la IU). Si no hay ningún código de cuenta asociado al gasto, no se puede guardar.

Con esta actualización, la solicitud de pago se puede presentar y aprobar. Sin embargo, el sistema bloqueará los datos de gastos para evitar que se extraigan o contabilicen en el sistema financiero hasta que el administrador de empresa de Concur suministre una asignación de código de cuenta para el tipo de gasto en la configuración.

Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: los empleados ya no podrán completar las solicitudes de pago cuando falte un código de cuenta en la configuración del tipo de gasto. Ahora, los códigos de cuenta se completan en un punto único y consistente del flujo de trabajo.

Notificaciones a clientes

La lista de subprocesadores no afiliados está disponible aquí: Concur Non-Affiliated Subprocessors (solo en inglés)

El documento Notas de la release de Concur: Certificaciones mensuales del navegador enumera las certificaciones del navegador actuales y planificadas. El documento está disponible con las demás notas mensuales de la release de Concur.