En la página Modificar controles de cumplimiento puede indicar a Concur Invoice que imponga las reglas que habilita en esta página, por ejemplo, puede habilitar reglas para verificar una discrepancia del valor calculado del Total de la solicitud con el valor del monto del Total de la factura, o una fecha incorrecta o vencida asignada a la solicitud. Puede hacer que Concur Invoice evite el envío de la factura o muestre un mensaje de advertencia con texto que describa tanto la infracción como la resolución.

Marcar facturas

La página Modificar controles de cumplimiento incluye controles de mejores prácticas que indican facturas que incumplen conjuntos de normas. Por ejemplo, cuando el valor calculado del Total de la solicitud no igual el valor del monto Total de la factura, cuando una fecha cuestionable se asigna a una factura o cuando el usuario intenta enviar una factura sin un comprobante adjunto.

Para activar las reglas de control de cumplimiento, realice lo siguiente:

1. En la página Reglas de cumplimiento, seleccione la casilla de verificación para activar cada función.

2. Decida qué evento se activará cuando no se cumpla la regla.

   • Mostrar advertencia: Mostrar un mensaje de advertencia que pueda personalizarse

   • Evitar envío: Evitar que el usuario envíe la factura

Para editar el mensaje de advertencia, realice lo siguiente:

1. En la página Reglas de cumplimiento, haga clic en Mensaje de advertencia para la regla que desea.

2. Actualice el texto si es necesario.

3. Haga clic en Guardar.

Permitir o evitar acciones seleccionadas

Al marcar o desmarcar cada casilla de verificación, su usuario puede realizar algunas acciones en Concur Invoice. Estas acciones incluyen las siguientes:

• Permitir a los usuarios de facturas eliminar imágenes en solicitudes de pago creadas en su nombre: (Deshabilitada de forma predeterminada) Seleccione (habilite) esta casilla de verificación para permitirles a los usuarios eliminar las imágenes creadas por el Usuario AP y asignadas a su usuario.

• Ocultar el vínculo de eliminación de la solicitud de pago para el usuario de pago: (Seleccionada de forma predeterminada) Desmarque (deshabilite) esta casilla de verificación para quitar el vínculo de Eliminar factura. Esto evita que los usuarios que tienen el rol de Usuario AP eliminen una factura.

• Ocultar el vínculo de Agregar y eliminar elemento para el usuario de procesador de pago: (Deshabilitada de forma predeterminada) Seleccione (habilite) esta casilla de verificación para evitar que los procesadores que revisan las facturas con cualquier estado distinto a No enviado (únicamente) agreguen o eliminen un elemento de línea para estos tipos de facturas.

• Permitir que el Gerente de pagos cambie la información bancaria: (Seleccionada de forma predeterminada) Desmarque (deshabilite) esta casilla de verificación para evitar la importación de toda información bancaria que podría cambiar los datos existentes quitando el vínculo Importación bancaria del la herramienta Gerente de pagos.

Reglas predefinidas

El sistema impone algunas reglas predefinidas que no son configurables. Se incluyen las siguientes:

• Verificación de facturas duplicadas: Marcar factura al enviarla si el proveedor seleccionado y el número de factura de proveedor coinciden con otra factura en el sistema (Advertencia).

• Verificación de que existe la imagen: Marcar factura si se envía sin imagen adjunta (Advertencia).