Ayuda para administrador de la edición estándar de Concur Invoice

Realizar una exportación en masa

Se pueden realizar exportaciones en masa de dato de presupuesto en Elementos del presupuesto.

Para realizar una exportación en masa.

  1. En la pestaña Elementos del presupuesto, haga clic en el menú Más y seleccione Exportaciones en masa. Aparece la ventana Exportaciones en masa.

  2. Rellene la información en la ventana Exportación en masa utilizando la tabla siguiente.

    Campo/lista

    Descripción/acción

    Tipo de dato

    • Budget Configurations (Configuraciones del presupuesto): Todos los datos de los elementos del presupuesto son visibles en la página Elementos del presupuesto de manera similar a cuando se hace clic en Enviar a Excel.
    • Saldos de presupuesto: El equivalente a lo que está disponible en la vista de mosaico del panel del presupuesto. Puede exportar todos los presupuestos de un año determinado con sus saldos desde la ventana de Exportación en masa.
    • Ajustes de presupuesto: El equivalente de lo que está disponible cuando se exporta el ajuste del presupuesto haciendo clic en Más > Importación y exportación de ajustes en los elementos del presupuesto.
    • Spend Items (Across Budgets) (Elementos de gasto [en los presupuestos]): Los elementos de gasto en todos los presupuestos se exportarán cuando selecciona esta opción.

    Ejercicio

    Seleccione el ejercicio de los presupuestos que desea exportar.

    Categoría del presupuesto

    Seleccione todas las categorías del presupuesto o una categoría del presupuesto específico.

    Tipo de archivo

    Seleccione el tipo de archivo para la exportación.

    Preferencia de notificación

    Seleccione (habilite) la opción Enviar un correo electrónico una vez que la exportación esté lista para descargar si desea recibir información sobre cuándo la exportación esté lista para descargar.

  3. Haga clic en Crear exportación