Configuración

Concur reorganizó los enlaces de navegación de la configuración que aparecen en cada página de Configuración para que se muestren en una página de Configuración de producto central. La página se organiza en secciones, definidas por fin de negocio, que contienen enlaces y descripciones breves de las páginas de Configuración para que los administradores conozcan el objetivo de cada función. Al hacer clic en un enlace, por ejemplo, Usuarios, puede ir a la página Usuarios existente que utiliza hoy en día. Un historial de navegación suministra una vía de acceso de vuelta a la página de Configuración de producto central.

Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Esta mejora optimiza la navegación de la función de configuración y permite que los nuevos administradores comprendan más fácilmente las opciones de configuración que tienen a su disposición.

Los administradores verán una nueva opción (?) en las páginas de configuración para acceder al nuevo panel de educación propia. El panel de educación propia también está disponible en varias páginas, además de la página de configuración. En el panel de educación propia, los administradores pueden realizar búsquedas en un catálogo de flujos de capacitación interactiva, encontrar enlaces para ver documentos y videos de capacitación para administradores, e iniciar una conversación por chat con un orientador de Concur.

El panel de educación propia está disponible en cada una de las páginas de Configuración a las que puede acceder desde la nueva página de Configuración de producto.

Para obtener más información sobre la nueva página de Configuración de producto, consulte La configuración tiene una apariencia nueva y una navegación mejorada en las notas de la release.

El panel de educación propia también está disponible en las siguientes páginas:

• Procesador (Gastos > Procesar informes)
• Herramientas de administración (Administración > Empresa > Herramientas)
• Supervisar lotes (Administración > Empresa > Herramientas > Supervisar lotes)
• Supervisar beneficiarios (Administración > Empresa > Herramientas > Supervisar beneficiarios)
• Tarjeta de la empresa (Administrador de tarjetas) (Administración > Empresa > Herramientas > Tarjeta de la empresa)

En el futuro, es posible que el panel de educación propia se agregue en páginas adicionales.

Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Esta mejora permite que los administradores aprendan más fácilmente sobre las opciones de configuración de Gastos, Solicitud y Factura, y para que obtengan respuesta a sus preguntas.

La lista Categoría en la página Tipos de gastos (Administración > Configuración de gastos o Configuraciones de gastos y facturas > Tipos de gasto para gastos) se actualizó para incluir las categorías de gastos para Factura. La lista Categoría ahora se comparte entre Gastos y Factura. Como parte de este cambio, se agregaron, renombraron y eliminaron varias selecciones de la lista Categoría.

Las categorías de gastos determinan con qué tipo de gasto se asocia un tipo de gasto. Esta información se utiliza en las soluciones de generación de informes de Concur. Algunas categorías de gastos también se utilizan con registros de kilometraje o Asignación por viaje para presentar los campos correspondientes al usuario.

Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Esta mejora brinda a los clientes una lista actualizada de categorías de gastos comúnmente usadas para Gastos y Factura.

La ficha Resumen en la página Grupos de políticas (Administración > Configuración de gastos o Configuraciones de gastos y facturas > Grupos de políticas) se eliminó de Configuración de producto.

Un grupo de políticas es un grupo de usuarios que tiene una política de gastos diferente. Estos usuarios pueden necesitar diferentes tipos de gastos de los cuales elegir, o pueden tener diferentes límites de gastos.

Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Esta actualización simplifica la navegación en la página Grupos de política.

Mensajería en el producto (IPM)

Por mucho tiempo, la Mensajería en el producto (IPM) en los productos de Concur ha estado disponible para los clientes de Estados Unidos.

La mensajería que se presenta a cada usuario de Estados Unidos se basa en los datos que proporciona un motor de Estados Unidos muy conocido basado en "recomendaciones". Este motor, sin embargo, no es la mejor opción para las leyes más estrictas de la Unión Europea (UE). En un esfuerzo por cumplir con las leyes de la UE, Concur desarrolló su propio motor de recomendación para su sistema de Mensajería en el producto.

A mediados de noviembre, se activará IPM para todos los clientes de la UE que utilicen el sistema de Mensajería en el producto. Además, debido a que el nuevo sistema proporciona una mejor experiencia general de IPM, los clientes de Estados Unidos pronto utilizarán IPM con el nuevo sistema.

Al igual que para los usuarios de Estados Unidos hoy en día, el contenido, el tiempo, la ubicación y la frecuencia de un mensaje se definirán según cada campaña de mensaje y las características de cada empresa y usuario.

Transporte público japonés (JPT)

La base de datos del transporte público japonés (JPT) de estaciones y líneas recibió modificaciones de mantenimiento de rutina, como agregados, cambios de nombre y eliminaciones.

Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Las listas de gastos continúan reflejando las estaciones y líneas actuales del JPT.

QuickBooks

Concur agregó un botón para desconectar a un cliente QuickBooks Desktop (QBD) o QuickBooks Online (QBO) de la integración con Concur. El botón se llama Desconectarse del sistema financiero y está disponible en la página Contabilidad de Configuración de producto.

Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Este botón permite que los clientes gestionen su conexión a QuickBooks sin comunicarse con el soporte de Concur.

Calendario de releases

Está disponible el calendario de releases 2018. El calendario de releases muestra todas las releases mensuales para 2018 y la programación de notas de la release, presentaciones de Viajes para clientes y ferias.

Acceda al calendario aquí: Client Release Calendar (solo en inglés)

Terminología

En la release de noviembre, Concur modificó el siguiente término en francés canadiense:

Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Esta modificación mejora la precisión y consistencia de la versión en francés canadiense de todas las soluciones de Concur.

Cambios planificados

Los elementos en esta sección están marcados para releases futuras. Concur se reserva el derecho de posponer o eliminar completamente la implementación de cualquier mejora o modificación mencionada aquí.

La lista Gastos disponibles en la página Administrar gastos pronto dejará de mostrar gastos de más de un año de antigüedad.

Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Esta nueva función filtra automáticamente gastos con fechas de transacción de más de un año de antigüedad, y solo muestra los gastos agregados dentro de los últimos 12 meses, a fin de brindar una experiencia más sencilla al usuario final. Este cambio coincide con el comportamiento en las secciones de Comprobantes disponibles (donde los comprobantes de más de un año de antigüedad están ocultos), y mejorará el rendimiento al reducir el volumen de datos antiguos e innecesarios.

Los empleados podrán guardar, enviar y aprobar un informe de gastos incluso si faltan uno o más códigos de cuenta para gastos en el informe.

Actualmente, siempre que se guarda un gasto, el sistema valida que se haya proporcionado el código de cuenta para el tipo de gasto relacionado y añada el código de cuenta al gasto (un proceso que no es visible mediante la IU). Si no hay ningún código de cuenta asociado al gasto, no se puede guardar.

Con esta actualización, el informe se puede presentar y aprobar. Sin embargo, el sistema bloqueará los datos de gastos para evitar que se extraigan o contabilicen en el sistema financiero hasta que el administrador de empresa de Concur suministre una asignación de código de cuenta para el tipo de gasto en la configuración.

Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Los empleados ya no podrán completar los informes de gasto cuando falte un código de cuenta en la configuración del tipo de gasto. Ahora, los códigos de cuenta se completan en un punto único y consistente del flujo de trabajo.

Concur anuncia el fin del soporte de FTP de texto plano como medio para transferir datos a Concur y de Concur. FTP de texto plano no es un protocolo seguro y tiene vulnerabilidades de seguridad inherentes. El 15 de mayo de 2018, Concur Operations aplicará una actualización de seguridad en nuestra infraestructura de transferencia de archivos para restringir el uso de FTP de texto plano como parte de nuestro compromiso constante con la protección de los datos de nuestros clientes y el cumplimiento de los requisitos de seguridad auditados de “Concur Trust Platform”.

La lista Categoría de la página Tipos de gasto (Gasto > Tipos de gasto) en Configuración mostrará sugerencias de la categoría de gastos en la parte superior de la lista.

Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Esta actualización simplifica el proceso de selección de la categoría de gasto para los tipos de gasto.

Notificaciones a clientes

La lista de subprocesadores no afiliados está disponible aquí: Concur Non-Affiliated Subprocessors (solo en inglés)

Las certificaciones mensuales del navegador, tanto actuales como planeadas, están disponibles con las otras notas de release mensuales de Concur, se puede acceder a ellas desde Novedades: Edición estándar