Modificaciones de modelo

Con el lanzamiento de la actualización del calendario fiscal, el Presupuesto de empleado del modelo Cognos ahora muestra el Presupuesto de empleado fiscal. El Presupuesto de empleado se basa en una nueva tabla Dim_Fiscal_Manager_Budget.

Todos los informes personalizados que usan el campo Año (Gasto > Listas > Presupuesto de empleado) como columna de visualización en un informe deberán reemplazar el campo Año con el nuevo campo Nombre del año (Gasto > Listas > Presupuesto de empleado). El campo Año se convertirá en el campo Clave_de_ejercicio, de manera que es posible que no sea significativo que el campo Año siga apareciendo en los informes.

El calendario fiscal actualizado exige que los presupuestos estén alineados con el ejercicio fiscal. Incluso si la empresa tiene un ejercicio fiscal alineado con el año calendario gregoriano, el administrador debe agregar el ejercicio fiscal si quiere usar la función Presupuesto de informes.

Con esta release, hay campos relacionados con el presupuesto del empleado nuevos y actualizados para Gasto.

DESCRIPCIÓN: Estos campos nuevos y actualizados permiten que los usuarios notifiquen sobre la información de presupuesto de empleado asociada con el calendario fiscal de la empresa.

Los campos relacionados con el prespuesto del empleado nuevos y actualizados se encuentran en las siguientes carpetas:

• Gasto > Listas > Prespuesto de empleado
• Gasto > Listas > Presupuesto de empleado > Atributos de fecha actual
• Gasto > Listas > Prespuesto de empleado > Claves
• Gasto > Listas > Prespuesto de empleado > Claves inmediatas

Con esta release, hay nuevos campos relacionados con la fecha de reserva y emisión de tickets aéreos para Viaje.

DESCRIPCIÓN: Estos campos permiten que los usuarios informen sobre las fechas de reserva y emisión de tickets aéreos. Estos nuevos campos se pueden usar para ayudar a calcular el valor de Número de días de antelación. Valor Número de días de antelación = Fecha de inicio – Fecha de reserva/Fecha de emisión.

Los campos relacionados con la fecha de reserva y emisión de tickets aéreos se encuentran en la siguiente carpeta:

• Viaje > Fechas de las reservaciones y de los billetes

Cambios de localización

Con la release de junio, Concur agregó compatibilidad con el holandés, italiano, coreano y sueco en los informes, modelo y archivo de análisis/inteligencia.

A partir de la release de junio, la mayoría, pero no todos, de los informes en la carpeta Análisis – Informes estándar para clientes de Análisis y la carpeta Inteligencia – Informes estándar para clientes de Inteligencia se pusieron a disposición en holandés, italiano, coreando y sueco para usuarios que tienen su propio idioma de contenido establecido en holandés, italiano, coreano y/o sueco.

A partir de la release de agosto, el siguiente informe dn la carpeta Inteligencia – Informes estándar estará disponible en holandés, italiano, coreano y sueco:

Procesamiento de gastos > Horas del ciclo del flujo de trabajo - Detalles

INFORMES AÚN NO LOCALIZADOS

Algunos de los informes en la carpeta Análisis – Informes estándar para clientes de Análisis y la carpeta Inteligencia – informes estándar para los clientes de Inteligencia aún no están disponibles en holandés, italiano, coreano y sueco. Concur pretende completar la localización de estos informes en una futura release.

Hasta que estos informes se localicen, seguirán visualizándose en inglés estadounidense.

MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información sobre las parametrizaciones de idiomas, en Cognos, consulte la hoja informativa Localization for Analysis/Intelligence.

Otros cambios

El calendario fiscal actualizado para Análisis/Inteligencia ya está disponible. Un calendario fiscal permite que las organizaciones definan los períodos contables independientes del año calendario estándar. Muchas organizaciones definen sus propios calendarios para modelar la generación de informes financieros de modo que reflejen las temporadas en sus negocios para comparar resultados con la competencia directa y para evitar la temporada alta de fin de año en enero.

El nuevo calendario fiscal ofrece más flexibilidad e información detallada. Muestra el ejercicio actual y los pasados, además de todos los períodos fiscales en estos ejercicios.

Los ejercicios tienen una fecha de inicio y una fecha de fin. Cada ejercicio puede tener una duración diferente para adaptarse a los años bisiestos, ejercicios breves o ejercicios extensos. (Las organizaciones utilizan ejercicios breves y ejercicios extensos cuando cambian la fecha de inicio del ejercicio). Los ejercicios no se pueden superponer con ejercicios anteriores y no pueden existir brechas entre ejercicios ni entre períodos fiscales.

Con el nuevo calendario fiscal, los períodos fiscales pueden tener duraciones diferentes dentro de un ejercicio; típicamente representan meses.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (FAQ)

PRÓXIMOS CAMBIOS PARA ANÁLISIS E INTELIGENCIA

Con el lanzamiento del calendario fiscal mejorado, los gerentes de inteligencia comercial ahora pueden crear un presupuesto alineado con los trimestres fiscales. Anteriormente, los gerentes de inteligencia comercial solo podían alinear sus presupuestos con los trimestres fiscales.

Concur planea mejoras adicionales relacionadas con el calendario fiscal actualizado. Por ejemplo, Concur actualizará varios paneles e informes estándar existentes, incluyendo los paneles de Resumen general de gestión de gastos y los Resumen general de gerente de departamento de modo que se puedan alinear con el año fiscal de la empresa. El informe de detalles asociado con el panel de Resumen general de gerente de departamento también se actualizará para ajustarse con el año fiscal de la empresa.

En notas de releases futuras, se pondrá a disposición información adicional.

INFORMACIÓN SOBRE LA MIGRACIÓN

Como parte de la migración, hemos generado calendarios fiscales cada vez que se encontraron presupuestos sin el correspondiente calendario fiscal. En este caso, asumimos que los calendarios fiscales de la empresa están alineados con el año calendario gregoriano. Los administradores deben revisar los calendarios fiscales migrados para garantizar que sean precisos.

Proceso de migración:

1. La serie más reciente de calendarios contiguos se migra, incluidos los años calendarios y no calendarios.
2. Los presupuestos definidos por gerentes de inteligencia comercial también se migran si el calendario definido por la empresa está basado en el calendario O si la empresa no define un calendario.

Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Esta función ofrece a los clientes la flexibilidad de definir los períodos contables independientemente del año calendario estándar.

LO QUE VE EL ADMINISTRADOR

El calendario fiscal ampliado está disponible en la herramienta de Configuración de informes.

Además, la pestaña de Configuración del calendario fiscal ahora se llama Calendario fiscal.

La ficha Calendario fiscal tiene cinco botones, que se describen en la siguiente tabla:

En la ficha Preferencias de Configuración de informes (solo versión Profesional), la casilla Definir de forma predeterminada el año fiscal en los informes que admitan el año fiscal está disponible para selección cuando se configura el calendario fiscal para la empresa.

Cuando la casilla está seleccionada, los informes que se actualizaron para el calendario fiscal se alinearán con el ejercicio fiscal.

QUÉ VE EL GERENTE DE INTELIGENCIA COMERCIAL

Luego de que el administrador de gastos define un calendario fiscal de la empresa en la ficha Calendario fiscal de Configuración de informes, los gerentes de inteligencia comercial pueden crear un presupuesto que se adapte a los trimestres fiscales en la página Presupuesto de informes (Perfil > Configuración de perfil > Configuración de informes > Presupuesto de informes).

ACTIVACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN/FUNCIÓN

Concur implementó automáticamente estos cambios, por lo que no hay pasos de configuración y activación.

Para acceder al calendario fiscal (edición profesional):

1. Haga clic en Administración > Gastos o en Factura > Configuración de informes (menú izquierdo). Aparecerá la página Configuración de informes.
2. Haga clic en la pestaña Calendario fiscal.

Para obtener más información, consulte en Shared: Reporting Configuration Setup Guide.

Para acceder al calendario fiscal (edición estándar):

1. Haga clic en Administración > Configuración de gastos o Configuración de facturas > Configuración de informes. Aparecerá la página Configuración de informes.
2. Haga clic en la pestaña Calendario fiscal.

Para obtener más información, consulte en Shared: Reporting Configuration Setup Guide for Concur Standard Edition.

Concur mejoró las capacidades relacionadas con la recopilación de datos de las órdenes de compra. Aunque los usuarios con acceso global siempre tuvieron acceso a estos datos, con esta release, los usuarios sin acceso global ahora podrán ver los datos de las órdenes de compra asociadas con su nivel en su escalafón.

La compatibilidad con los navegadores de Microsoft Internet Explorer (IE) versión 10 con los productos de Concur finaliza el 18 de agosto de 2017. Concur aconseja firmemente a los clientes que utilicen IE v.10 para realizar un upgrade a la última versión del navegador IE antes de dicha fecha o que instalen y usen otro navegador compatible.

Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Esta actualización recuerda a los usuarios que la versión de Internet Explorer que están usando es obsoleta y que deben actualizarla en consulta con su organización.

Cambios planificados

Los elementos en esta sección están marcados para releases futuras. Concur se reserva el derecho de posponer o eliminar completamente la implementación de cualquier mejora o modificación mencionada aquí.

Se eliminarán los promedios de la empresa de la sección Gastos promedios en el panel Resumen del gerente de departamento.

En los últimos meses, hemos anunciado que próximamente se brindará contabilidad con el calendario fiscal. Esta función es una función altamente solicitada y estamos muy contentos de poder ofrecerla. Para que podamos poner a disposición esta función más temprano, hemos decidido eliminar la comparación del Gasto promedio del departamento con el resto de la empresa que se ubica debajo de la métrica Gasto promedio. La decisión de hacer esto se basó estrictamente en la ponderación del valor que la compatibilidad con el ejercicio suministraría frente al valor que un gerente de departamento encontraría al poder comprara su Gasto promedio con el del resto de la empresa.

Concur pretende realizar esta actualización en el panel Resumen del gerente de departamento en la release de septiembre.

LO QUE VE EL USUARIO

La comparación entre los promedios de la empresa y los promedios del departamento para cada categoría de gastos ya no se calculará o visualizará en la sección Gastos promedios.

ANTES

Los resultados de la comparación promedio de la empresa se muestran debajo de la categoría de gastos.

DESPUÉS

Solo se mostrarán los promedios del departamento para cada categoría de gastos.

UBICACIÓN DEL PANEL

Puede acceder al panel del Resumen general de la gestión de departamento desde la página de Menú de acceso rápido en el Panel de persona al hacer clic en Gerente de departamento.

El panel de persona se encuentra aquí:

• Inteligencia - Informes estándar ‎> Panel de persona

El panel del Resumen general de la gestión de departamento se encuentra aquí:

• Inteligencia - Informes estándar ‎> Panel de persona > Resumen general de gestión de departamento

Para obtener más información acerca del panel de Resumen general de la gestión de departamento, diríjase al Chapter 16: Folder – Persona Dashboards en la guía Standard Reports by Folder.

Con el lanzamiento del calendario fiscal actualizado, Concur planea mejorar el panel Resumen general de la gestión de departamento, a fin de que se alinee con el ejercicio fiscal de la empresa. También aprovechamos la oportunidad para mejorar el rendimiento de los paneles al generar informes en todos los grandes conjuntos de datos y para optimizar la apariencia del panel cuando se envía por correo electrónico.

Para lograrlo, Concur dividirá el panel actual en dos paneles de Resumen general de la gestión de departamento: uno para la actual ficha Gastos y otro para la actual ficha Informes de gasto. Ambos paneles serán compatibles con los ejercicios fiscales.

En notas de releases futuras, se pondrá a disposición información adicional.

Actualmente, los archivos que se generan a partir de la tarea Extracción de descarga de datos usan la siguiente convensión de determinación de nombres: dd_<códigoentidad>_DataDump_aaaa_MM_dd.zip. A veces, puede generar nombres de archivos duplicados. En la próxima release, los archivos generados a partir de la tarea Extracción de descarga de datos incluirán tanto la fecha como la hora, a fin de garantizar un nombre unívoco. La nueva convención de determinación de nombre será así: dd_<códigoentidad>_DataDump_aaaa_MM_dd.hh-mm-ss.zip.

Notificaciones a clientes

La lista de subprocesadores no afiliados está disponible aquí: Concur Non-Affiliated Subprocessors (solo en inglés)

Las certificaciones mensuales del navegador, tanto actuales como planeadas, están disponibles con las otras notas de release mensuales de Concur, se puede acceder a ellas desde Novedades: Edición estándar