Administrar proveedores: información general
La tarea principal del Gerente de proveedores es evaluar solicitudes de proveedores no aprobados, aprobar proveedores y mantener actualizada una lista de proveedores aprobados, sin duplicados ni proveedores no válidos. El Gerente de proveedores trabaja con opciones dentro del área Gerente de proveedores de Concur Invoice para realizar las siguientes acciones:
Evaluar a los proveedores con el estado de no aprobado: Las solicitudes de proveedores nuevos tienen el estado de no aprobado hasta que el Gerente de proveedores confirma su validez y los aprueba. El Gerente de proveedores evalúa a cada proveedor y realiza las acciones necesarias. Las solicitudes de proveedor se clasifican en una de las siguientes tres categorías: válido, no válido o duplicado de un proveedor aprobado existente. Los temas del sistema de ayuda explican cómo actuar en cada una de estas situaciones.
Mantener la lista de proveedores aprobados: Se pueden observar detalles de proveedores, se pueden adjuntar o acompañar imágenes W-9 y se puede calcular la cantidad de facturas adjuntas al proveedor.
Rol obligatorio
Para activar esta función, el administrador debe tener el rol de Gerente de proveedores.
Antes de comenzar
Antes de que el Gerente de proveedores de facturas pueda modificar la información del proveedor, deben cumplirse los siguientes pasos:
Los proveedores se deben solicitar dentro de Concur Invoice o se deben importar a Concur Invoice desde el sistema financiero del cliente.
El administrador del usuario debe asignar el rol de Gerente de proveedores de facturas al empleado.