Ayuda para administrador de la edición estándar de Concur Invoice

Resumen administrativo de la edición estándar de análisis/inteligencia de junio de 2017

Última actualización: 7 de julio de 2017

Modificaciones de modelo

Campos nuevos: Campos de calendario fiscal

Con esta release, hay nuevos campos relacionados con el calendario fiscal para Gasto, Factura y Viaje.

DESCRIPCIÓN: Estos campos se agregaron al modelo para admitir la función Calendario fiscal mejorado planificada para la release de julio. Estos campos ahora permiten que los usuarios generen informes sobre los calendarios fiscales definidos en la función Calendario fiscal mejorado. Estos campos no se completarán hasta que se libere la función Calendario fiscal mejorado.

Los nuevos campos relacionados con el calendario fiscal se encuentran en las siguientes carpetas:

  • Gasto > Informes de gastos > Fechas y estados de informes > Atributos de fecha de primera presentación
  • Gasto > Informes de gastos > Fechas y estados de informes > Atributos de fecha de primera aprobación
  • Gasto > Informes de gastos > Fechas y estados de informes > Atributos de fecha paga
  • Gasto > Informes de gastos > Fechas y estados de informes > Atributos de fecha actual
  • Factura > Fechas y estados de solicitudes de pago > Atributos de fecha de factura
  • Factura > Fechas y estados de solicitudes de pago > Atributos de fecha de primera presentación
  • Factura > Fechas y estados de solicitudes de pago > Atributos de fecha de pago de proceso
  • Viaje > Fechas de reserva y ticket > Atributos de fecha de inicio
  • Viaje > Fechas de reserva y ticket > Atributos de fecha de compra
Campo nuevo: Código de tipo de participante

Con esta release, hay un nuevo campo relacionado con el participante para Gasto.

DESCRIPCIÓN: Este campo permite que los usuarios filtren informes basados en los códigos de tipo de participante asociado con los tipos de participante.

Los nuevos campos de relacionados con el participante se encuentran en las siguiente carpeta:

  • Gasto > Informes de gastos > Participantes de gastos

Cambios de localización

Holandés, italiano, coreano y sueco ahora están disponibles

Concur ahora admite holandés, italiano, coreano y sueco para los informes, modelo y archivo de Análisis/Inteligencia.

La mayoría de los informes en la carpeta Análisis – Informes estándar para clientes de Análisis y la carpeta Inteligencia – Informes estándar para clientes de Inteligencia ahora están disponibles en holandés, italiano, coreando y sueco para usuarios que tienen su propio idioma de contenido establecido en holandés, italiano, coreano y/o sueco.

Para ver el texto localizado dentro de informes de Cognos, el idioma primero debe estar habilitado para Concur Expense. Las parametrizaciones de idiomas adicionales también se deben configurar para la empresa utilizando el Asistente de función en HMC y Definición de preferencias en Cognos. Para obtener más información, consulte la sección Mejores prácticas en la nota de esta release.

INFORMES AÚN NO LOCALIZADOS

Algunos de los informes en la carpeta Análisis – Informes estándar para clientes de Análisis y la carpeta Inteligencia – informes estándar para los clientes de Inteligencia aún no están disponibles en holandés, italiano, coreano y sueco. Concur pretende completar la localización de estos informes en la release de julio.

Hasta que estos informes se localicen, estos informes seguirán visualizándose en inglés estadounidense.

Los siguientes informes en la carpeta Análisis – Informes estándar aún no están disponibles en holandés, italiano, coreano y sueco:
  • Administración > Resumen de Gasto y Viaje
  • Administración > Autorizaciones de viaje de TripIt por empleado
  • Tarjetas facturadas de la empresa > Reconciliación de transacción facturada de empresa (mes calendario)
  • Tarjetas facturadas de la empresa > Reconciliación de transacción facturada de empresa (mes calendario)
  • Cumplimiento > Informe de detalles de excepciones de entrada de informe
  • Comprobante electrónico > Resumen de gastos adicionales del comprobante de hotel
  • Comprobante electrónico > Datos del comprobante de hotel
  • Factura > Resumen de participantes
  • Factura > Gastos del proveedor de factura principal - Resumen
Los siguientes informes en la carpeta Inteligencia – Informes estándar aún no están disponibles en holandés, italiano, coreano y sueco:
  • Administración > Resumen de Gasto y Viaje
  • Administración > Autorizaciones de viaje de TripIt por empleado
  • Tarjetas facturadas de la empresa > Reconciliación de transacción facturada de empresa (mes calendario)
  • Tarjetas facturadas de la empresa > Reconciliación de transacción facturada de empresa (mes calendario)
  • Cumplimiento > Informe de detalles de excepciones de entrada de informe
  • Comprobante electrónico > Resumen de gastos adicionales del comprobante de hotel
  • Comprobante electrónico > Datos del comprobante de hotel
  • Procesamiento de gastos > Horas del ciclo del flujo de trabajo - Detalles
  • Factura > Resumen de participantes
  • Factura > Resumen informativo de factura
  • Factura > Gastos del proveedor de factura principal - Datos
  • Factura > Gastos del proveedor de factura principal - Resumen
  • Paneles de persona > Panel de persona
  • Paneles de persona > Informe de menú de acceso rápido
  • Paneles de persona > Resumen del gerente de departamento > Panel - Resumen del gerente de departamento
  • Paneles de persona > Resumen del gerente de departamento > Informes detallados > Datos de aprobación de tarjeta de crédito
  • Paneles de persona > Resumen del gerente de departamento > Informes detallados > Excepciones de la política por detalles de empleados
  • Paneles de persona > Resumen del gerente de factura > Panel - Resumen de gestión de facturas
  • Paneles de persona > Resumen del gerente de factura > Informes detallados > Obligaciones de antigüedad - Datos
  • Paneles de persona > Resumen del gerente de factura > Informes detallados > Gastos de factura por método de pago y detalles del proveedor - Datos
  • Paneles de persona > Resumen del gerente de factura > Informes detallados > Gastos de OC y no pertenecientes a OC - Datos
  • Paneles de persona > Resumen del gerente de gastos > Panel - Resumen de gestión de gastos
  • Paneles de persona > Resumen del gerente de gastos > Informes detallados > Datos de transacción de gastos en efectivo
  • Paneles de persona > Resumen del gerente de gastos > Informes detallados > Datos de tipo de pago
  • Paneles de persona > Resumen del gerente de gastos > Informes detallados > Datos de transacción personal
  • Paneles de persona > Resumen del gerente de gastos > Informes detallados > Datos de informes pendientes de aprobación
  • Paneles de persona > Resumen del gerente de gastos > Datos de los 10 empleados que más gastan
  • Paneles premium > Resumen ejecutivo
  • Paneles premium > Resumen de gastos
  • Paneles premium > Resumen de gastos y finanzas
  • Paneles premium > Normalización de proveedor de hotel
  • Paneles premium > KPI operativo
  • Paneles premium > Análisis del mercado de viaje
  • Paneles premium > Resumen del programa de viaje
  • Gastos > Resumen informativo ejecutivo
  • Impuestos > Panel analítico de impuestos de beneficios adicionales australianos
  • Impuestos > Panel de IVA del Reino Unido

OPCIONES DE CONSOLA ALOJADA

Con esta release, ahora se encuentran disponibles para seleccionar los idiomas holandés, italiano, coreano y sueco en la consola alojada de Concur. Concur puede habilitar esta opción para su empresa.

PRÁCTICAS RECOMENDADAS

Para garantizar que los informes y el contenido de los informes se generan y visualizan de manera óptima en un idioma admitido, se recomienda utilizar las siguientes opciones de idioma:
  • En la consola alojada, Concur selecciona la casilla para los idiomas que quiere utilizar:
  • En Cognos, seleccione la opción Utilizar idioma predeterminado tanto para la parametrización Idioma de producto como para Idioma de contenido en el cuadro de diálogo Definir preferencias (Mis preferencias).
  • En Concur, seleccione uno de los idiomas actualmente habilitados para la entidad en HMC de la lista Idioma predeterminado en la página Parametrizaciones del sistema (Perfil > Parametrizaciones de perfil > Parametrizaciones del sistema).

PARAMETRIZACIONES DE COGNOS

En Cognos, los idiomas holandés, italiano, coreano y sueco ahora se encuentran disponibles para la selección de la lista Utilizar el siguiente idioma bajo Idioma de contenido en el cuadro de diálogo Definir preferencias (Mis preferencias).

MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información sobre las parametrizaciones de idiomas, en Cognos, consulte la hoja informativa Localización para Análisis/Inteligencia.

Cambios del informe

Informe de factura nuevo: Informes de ajustes de impuestos de factura

Los clientes de Análisis e Inteligencia pueden utilizar el nuevo informe de ajustes de impuestos de factura para informar y visualizar las diferencias entre el importe de impuesto en las facturas y el importe de impuesto calculado suministrado por una empresa de validación de impuestos de terceros. El informe puede ayudar a los clientes a determinar si los ajustes de impuestos se tienen que realizar en su sistema contable para garantizar precisión de informes de impuestos.

UBICACIÓN DEL INFORME

El informe se encuentra aquí:
  • Análisis - Informes estándar ‎> Factura
  • Inteligencia - Informes estándar ‎> Factura

Otros cambios

Opción de exclusión para el calendario fiscal mejorado

Concur programa presentar el calendario fiscal mejorado para análisis/inteligencia en julio. La función de calendario fiscal mejorado se habilitará para todos los clientes en julio.

Antes de poner a disposición el calendario fiscal mejorado de forma general en julio, si necesita más tiempo para este cambio, la función se puede aplazar hasta septiembre de 2017.

Para aplazar la función de calendario fiscal mejorado, póngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Concur para informar que no desea que lo incluyan en la actualización del calendario fiscal en julio.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (FAQ)

Pregunta

Respuesta

¿Qué debo hacer para habilitar la función de calendario fiscal mejorado?

La función del calendario fiscal mejorado se habitliará para todos los clientes en julio.

¿Qué puedo hacer si necesito más tiempo para prepararme para este cambio?

Antes de poner a disposición el calendario fiscal mejorado de forma general en julio, si necesita más tiempo para este cambio, la función se puede aplazar hasta septiembre de 2017.

Para aplazar la función de calendario fiscal mejorado, póngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Concur para informar que no desea que lo incluyan en la actualización del calendario fiscal en julio.

¿Se migrarán mis calendarios fiscales existentes?

Sí, se migrarán los calendarios de los clientes que tengan habilitada la función en julio. Para los clientes que deciden no actualizar los calendarios fiscales en julio, no se migrarán los calendarios en septiembre. Tendrán que ingresar información en sus calendarios y presupuestos después de la release de septiembre.

¿Se migrarán los presupuestos agregados por los gerentes de inteligencia comercial?

Sí, se migrarán los presupuestos de los clientes que tienen habilitada la función en julio, a menos que anteriormente hayan ingresado un ejercicio no relacionado con el calendario (un ejercicio que no se alinea con el año calendario). No se migrarán los presupuestos de ejercicios no relacionados con el calendario.

El ejercicio de mi empresa se alinea con el año calendario, de modo que nunca necesitamos crear un calendario fiscal.

¿Esta nueva función nos afecta de algún modo?

La función de presupuesto se está mejorando para que los presupuestos se alineen a los trimestres fiscales. Las empresas deben definir un calendario fiscal para que los gerentes de inteligencia comercial agreguen y actualicen los presupuestos.

¿Se modificarán las alertas prácticas?

En una release futura, se incluirá una alerta adicional como porcentaje del presupuesto de Análisis prácticos que se alineará con el trimestre fiscal de una empresa.

¿Se modificará el modelo de Cognos?

Sí, se pondrán a disposición campos adicionales que admiten ejercicios en la release de julio.

En las notas de la release de julio se ofrecerá más información sobre estos campos.

¿Se modificarán los informes de Cognos?

En una release futura, se presentará una versión mejorada del panel Resumen general de gerente de departamento que se puede alinear con un ejercicio.

En notas de releases futuras, se ofrecerá más información.

Para obtener más información sobre el calendario fiscal mejorado, consulte la nota de la release **Cambios planificados** Calendario fiscal mejorado en Cambios planificados en este resumen administrativo.

Cambios en la página de configuración de informes

La pestaña Configuración de gestión de inteligencia comercial (BI) en la página Configuración de informes (Administración > Gastos o Facturas) en la edición profesional de Concur se volvió a nombrar como Preferencias. También se cambió el nombre de la configuración de gestión de inteligencia comercial en la página para mejorar la legibilidad de la configuración.

Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Estas modificaciones mejoran la usabilidad de la pestaña y expanden su objetivo para tener compatibilidad con la adhesión de la configuración de preferencias futura.

LO QUE VE EL ADMINISTRADOR

Se le cambiará el nombre a la pestaña por Preferencias y se cambiarán los nombres de las configuraciones:

  • Se cambiará el nombre de la configuración Si es verdadero y si el campo de gerente de inteligencia comercial está vacío, usar el autorizador de informe para el gerente de inteligencia comercial a Si el campo de gerente de inteligencia comercial está vacío en el formulario de empleado, usar el autorizador de informe predeterminado para el gerente de inteligencia comercial.
  • Se cambiará el nombre de la configuración Permitir a los usuarios con el campo de gerente de inteligencia comercial completo ver el enlace de Cognos a Mostrar la opción de menú del informe para gerentes de inteligencia comercial.

UBICACIÓN DE LA PESTAÑA DE PREFERENCIAS

Para acceder a la pestaña de preferencias (solo edición profesional):

  1. Haga clic en Administración > Gastos o en Facturas > Configuración de informes (menú de la izquierda). Aparecerá la página Configuración de informes.

  2. Haga clic en la pestaña Preferencias.

Para obtener más información, consulte en Compartido: Guía rápida de configuración de informes (solo en inglés).

ACTIVACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN/FUNCIÓN

Concur implementará este cambio de forma automática, por lo que no hay pasos de configuración y activación.

Cambios planificados

Cambios de modelo: **Cambios planificados** El presupuesto del empleado mostrará el presupuesto fiscal del empleado

Una vez lanzada la mejora del calendario fiscal (planificado para julio), el Presupuesto del empleado en el modelo Cognos mostrará el presupuesto fiscal del empleado. Una vez lanzada la mejora del calendario fiscal, los informes personalizados que usan el campo Año (Gasto > Listas > Presupuesto de empleado) como columna de visualización en un informe deberán reemplazar el campo Año con el nuevo campo Nombre del año (Gasto > Listas > Presupuesto de empleado). El campo Año se convertirá en el campo Clave_de_ejercicio, de manera que es posible que no sea significativo que el campo Año siga apareciendo en los informes.

Otros cambios: **Cambios planificados** Calendario fiscal mejorado

Concur programa presentar el calendario fiscal mejorado para análisis/inteligencia en julio. Un calendario fiscal permite que las organizaciones definan los períodos contables independientes del año calendario estándar. Muchas organizaciones definen sus propios calendarios para modelar la generación de informes financieros de modo que reflejen las temporadas en sus negocios para comparar resultados con la competencia directa, y para evitar la temporada alta de fin de año en enero.

El nuevo calendario fiscal ofrece más flexibilidad e información detallada. Muestra el ejercicio actual y los pasados, además de todos los períodos fiscales en estos ejercicios.

Los ejercicios tienen una fecha de inicio y una fecha de fin. Cada ejercicio puede tener una duración diferente para adaptarse a los años bisiestos, ejercicios breves o ejercicios extensos. (Las organizaciones utilizan ejercicios breves y ejercicios extensos cuando cambian la fecha de inicio del ejercicio). Los ejercicios no se pueden superponer con ejercicios anteriores y no pueden existir brechas entre ejercicios.

Con el nuevo calendario fiscal, los períodos fiscales pueden tener duraciones diferentes dentro de un ejercicio; típicamente representan meses.

PRÓXIMOS CAMBIOS PARA ANÁLISIS E INTELIGENCIA

Con el lanzamiento del calendario fiscal mejorado, los gerentes de inteligencia comercial podrán crear un presupuesto que se alinee con los trimestres fiscales. Actualmente, los gerentes de inteligencia comercial solo pueden alinear sus presupuestos con los trimestres fiscales.

Las mejoras adicionales vendrán con este cambio. Por ejemplo, Concur actualizará varios paneles e informes estándar existentes, incluyendo los paneles de Resumen general de gestión de gastos y los Resumen general de gerente de departamento.

Concur también presentará una alerta adicional como porcentaje del presupuesto de Análisis prácticos que se puede enviar al gerente de inteligencia comercial cuando se alcanza el porcentaje de presupuesto definido durante un trimestre fiscal (para empresas que tienen un calendario fiscal específico). La alerta actual de Análisis prácticos Porcentaje de presupuesto se envía en función del trimestre del calendario.

En notas de releases futuras, se pondrá a disposición información adicional.

Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Esta función ofrece a los clientes la flexibilidad de definir los períodos contables independientemente del ejercicio estándar.

LO QUE VE EL ADMINISTRADOR

El calendario fiscal mejorado está disponible en la herramienta de Configuración del informe en Administración > Gastos y en Administración > Facturas.

Además, la pestaña de Configuración del calendario fiscal ahora se llama Calendario fiscal.

El Calendario fiscal tiene cinco botones, que se describen en la siguiente tabla:

Botón

Descripción

Nueva

Permite al administrador crear un calendario fiscal nuevo.

Modificar

Permite al administrador modificar un calendario fiscal existente.

Activar

Permite al administrador activar un calendario fiscal nuevo.

Desactivar

Permite al administrador desactivar un calendario fiscal nuevo.

Eliminar

Permite al administrador quitar un calendario fiscal nuevo.

ACTIVACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN/FUNCIÓN

Concur programa presentar el calendario fiscal mejorado para análisis/inteligencia en julio.

Para acceder al calendario fiscal (edición profesional):

  1. Haga clic en Administración > Gastos o en Facturas > Configuración de informes (menú de la izquierda). Aparecerá la página Configuración de informes.

  2. Haga clic en la pestaña Calendario fiscal.

Para obtener más información, consulte en Compartido: Guía rápida de configuración de informes (solo en inglés).

Para acceder al calendario fiscal (edición estándar):

  1. Haga clic en Administración > Configuración de gastos o Configuración de facturas > Configuración de informes. Aparecerá la página Configuración de informes.

  2. Haga clic en la pestaña Calendario fiscal.

Para obtener más información, consulte en Compartido: Guía rápida de configuración de informes para la edición estándar de Concur (solo en inglés).

Otros cambios: **Cambios planificados** Compatibilidad del navegador Microsoft IE v.10 finaliza el 18 de agosto de 2017

La compatibilidad con los navegadores de Microsoft Internet Explorer (IE) versión 10 con los productos de Concur finalizará el 18 de agosto de 2017. Concur aconseja firmemente a los clientes que utilicen IE v.10 para realizar un upgrade a la última versión del navegador IE antes de dicha fecha o que instalen y usen otro navegador compatible.

Los usuarios que aún sigan utilizando IE v.10 verán un banner.

Otros cambios: **Cambios planificados** Fin de la compatibilidad con el protocolo de cifrado TLS v 1.0 - FECHA MOVIDA PARA EL CENTRO DE DATOS DE EE. UU.

Tenga en cuenta estas fechas:

- Centro de datos de la U.E.: Completada el martes 4 de abril de 2017

- Centro de datos de EE. UU.: MOVIDO AL miércoles 12 de abril de 2017

Concur anuncia el fin del ciclo de compatibilidad para la versión 1.0 del protocolo de cifrado TLS. Continúa la compatibilidad para las versiones más seguras 1.1 y 1.2 de TLS. De fondo, el protocolo de TLS le permite comunicaciones de ida y vuelta seguras entre un teléfono u ordenador y un servicio basado en la nube.

Tenga en cuenta que menos de un 1% de los usuarios de Concur están conectados en Concur Solutions utilizando navegadores o teléfonos limitados a la versión 1.0. Por ende, es una cantidad de usuarios muy pequeña la que se ve afectada por la interrupción de la compatibilidad.

TENGA EN CUENTA LA NUEVA FECHA DE FIN DE COMPATIBILIDAD

Movimos la fecha a fin de dar a nuestros clientes tiempo suficiente para entender y hacer los cambios manuales necesarios en las opciones de seguridad de su navegador. Estos cambios se detallarán en una próxima release de servicios.

Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Concur toma este paso después de una consideración exhaustiva de la seguridad del cliente y de la facilidad de realizar un upgrade a las versiones más seguras 1.1 y 1.2 de TLS. Este final del plan de vida para la versión 1.0 de TLS garantiza que nuestros clientes se comunican con los servicios de Concur de un modo seguro a través de la versión 1.1 de TLS y superiores.

Notificaciones a clientes

Subprocesadores no afiliados de Concur

La lista de subprocesadores no afiliados está disponible aquí: Subprocesadores no afiliados de Concur (solo inglés)

Certificaciones mensuales del navegador

Las certificaciones mensuales del navegador, tanto actuales como planeadas, están disponibles con las otras notas de release mensuales de Concur, se puede acceder a ellas desde Novedades: Edición estándar