Ayuda para administrador de la edición estándar de Concur Invoice

Resumen administrativo de la edición estándar de facturas de octubre de 2017

Última actualización: 14 de octubre de 2017

Factura

El campo personalizado se puede editar para varios elementos de línea de solicitud de pago

En la release de septiembre, en Factura se introdujo una nueva ventana para editar varios campos de tipo de gastos. Con esta release, la ventana Editar varios campos ahora ofrece la opción de editar varios campos personalizados.

Los clientes seleccionan dos o más elementos de línea y, a continuación, hacen clic en el botón Editar de la sección Resumen de desglose de la solicitud de pago abierta.

Cuando los clientes seleccionen un elemento de línea y hagan clic en el botón Editar, Factura funcionará igual que ahora. Cuando los clientes seleccionen más de un elemento de línea y hagan clic en el botón Editar, aparecerá la ventana Editar varios campos donde podrán editar los campos personalizados.

Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Esta función facilita a los usuarios la tarea de realizar actualizaciones por lote en las solicitudes de pago.

Solicitudes de compra y órdenes de compra

Números de factura y solicitud de compra hipervinculados

En la release de septiembre, se hipervincularon una serie de números de solicitud de compra y órdenes de compra, de manera que los clientes pudieran acceder a la información relevante más fácilmente. Con esta release, Factura agregó hipervínculos en otras tres ubicaciones.

Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Esta función brinda facilidad a los clientes para ir rápidamente a los registros relacionados para visualizar la información.

Nuevo rol Usuario del comprobante

El nuevo rol Usuario del comprobante permite que los propietarios de la solicitud de compra ingresen, actualicen y eliminen los datos de los comprobantes de sus propias órdenes de compra. La introducción de este rol tiene como objetivo asegurar que los roles del usuario para manejar los comprobantes sean definidos según los usuarios específicos de tareas que tengan este rol y que proporcionen un mayor cumplimiento y eficiencia para las empresas.

Los clientes pueden agregar el rol Usuario del comprobante de forma manual o mediante la Importación de usuarios.

Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Esta función permite que los clientes cumplan con las mejores prácticas de integridad de datos ya que permite que los usuarios que tengan este rol gestionen sus propios datos de comprobantes en sus órdenes de compra sin cambiar otros datos en estas órdenes de compra aprobadas.

Terminología

Cambios de terminología: checo

En la release de octubre, Concur cambió los siguientes términos checos.

Término en inglés

Término actual en checo

Término actualizado en checo

allocation

přidělení

alokace

travel request

požadavek na cestu

cestovní příkaz

workflow

postup

schvalovaci proces

Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Estos cambios mejorarán la precisión y consistencia de la versión en checo de todas las soluciones de Concur.

Cambios de terminología: portugués (Brasil)

En la release de octubre, Concur cambió los siguientes términos portugueses (Brasil).

Término en inglés

Término actual en portugués (Brasil)

Término actualizado en portugués (Brasil)

account code

classificação contábil

código da conta

amount

montante

valor

departure

partida

embarque

VAT

IVA

imposto

Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Estas modificaciones mejoran la precisión y consistencia de la versión en portugués (Brasil) de todas las soluciones de Concur.

Perfil

Mejoras de accesibilidad: perfil

Concur mejora sus productos en forma constante para brindar una mejor accesibilidad a sus usuarios. Si bien muchas de las mejoras se realizan en segundo plano, muchas otras afectan la interfaz de usuario.

Con esta release, incluiremos una mejora para Perfil.

Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Mejorar nuestros productos para estar más en consonancia con los estándares de accesibilidad de WCAG 2.0 aumentará la capacidad de uso de nuestro producto por parte de todos los usuarios.

Mensajería: móvil

Mejoras de mensajería: contraseña única del móvil

Con esta release, Concur simplificó la mensajería con una contraseña única para el móvil (PIN). También actualizó el aspecto.

Actualización del aspecto

Actualización menor del aspecto

Con esta release, Concur actualizará algunos de los objetos en los que se puede hacer clic. Tenga en cuenta que los elementos encerrados con una línea de puntos color naranja ahora tendrán una línea uniforme. También se cambió el color del ícono de más.

Cambios planificados

Los elementos en esta sección están marcados para releases futuras. Concur se reserva el derecho de posponer o eliminar completamente la implementación de cualquier mejora o modificación mencionada aquí.

**Cambios planificados** Ahora se encuentran disponibles varias cuentas de fondo

Ya existen varias cuentas de fondo en la edición profesional de facturas, y ahora se encuentran disponibles para los clientes de la edición estándar de facturas. Pago de factura admitirá el uso de más de una cuenta de fondo para realizar pagos a los proveedores. Mientras que hay muchos clientes que eligen utilizar una cuenta de fondo única, existen casos en los que se desea utilizar varias cuentas de fondo.

Entre los escenarios comunes que admiten varias cuentas de fondo se incluyen los siguientes:

  • Fusiones y adquisiciones: Una empresa se fusiona con la empresa del cliente o es adquirida por ella y las empresas usan cuentas de fondo distintas

  • Universidades: Una universidad tiene varias escuelas dentro de su sistema, y cada una utiliza fondos de una fuente distinta

Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Esta función ofrece a los clientes la flexibilidad necesaria cuando se necesita más de una cuenta de fondo para pagar a los proveedores.

**Cambios planificados** Mensajería en el producto para Europa

Por mucho tiempo, la Mensajería en el producto (IPM) en los productos de Concur ha estado disponible para los clientes de Estados Unidos.

La mensajería que se presenta a cada usuario de Estados Unidos se basa en los datos que proporciona un motor de Estados Unidos muy conocido basado en "recomendaciones". Este motor, sin embargo, no es la mejor opción para las leyes más estrictas de la Unión Europea (UE). En un esfuerzo por cumplir con las leyes de la UE, Concur desarrolló su propio motor de recomendación para su sistema de Mensajería en el producto.

Un representante de Concur contactará a los clientes de acceso temprano en la UE antes de habilitar esta función. Luego de 60 días, todos los demás clientes en la UE podrán habilitar esta función- Además, debido a que el nuevo sistema proporcionará una mejor experiencia general de IPM para los clientes de Concur, los clientes de Estados Unidos pronto utilizarán el nuevo sistema.

Al igual que para los usuarios de Estados Unidos hoy en día, el contenido, el tiempo, la ubicación y la frecuencia de un mensaje se definirán según cada campaña de mensaje y las características de cada empresa y usuario.

**Cambios planificados** La configuración tiene una apariencia nueva y una navegación mejorada

Los enlaces de navegación de la configuración actual que aparecen en cada página de la configuración se reorganizarán en una página central Configuración de producto que contiene secciones definidas por objetivo empresarial, que a su vez contienen enlaces y descripciones breves de las páginas de configuración a fin de ayudar a los administradores a comprender el objetivo de cada función. Al hacer clic en un enlace, por ejemplo, Usuarios, puede ir a la página existente Usuarios que utiliza hoy en día. Un historial de navegación suministra una vía de acceso de vuelta a la página de Configuración de producto central.

Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Esta mejora optimizará la navegación de la función de configuración y permitirá que los nuevos administradores comprendan más fácilmente las opciones de configuración que tienen a su disposición.

**Cambios planificados** Opciones de educación propia para administradores

Los administradores verán una nueva opción (?) en las páginas de configuración para acceder al nuevo panel de educación propia. El panel de educación propia también estará disponible en varias páginas, además de la página de configuración. En el panel de educación propia, los administradores pueden realizar búsquedas en un catálogo de flujos de capacitación interactiva, encontrar enlaces para ver documentos y videos de capacitación para administradores, e iniciar una conversación por chat con un orientador de Concur.

El panel de educación propia estará disponible en cada una de las páginas de configuración a las que puede acceder desde la nueva página de Configuración de producto.

Para obtener más información sobre la nueva página de Configuración de producto, consulte **Cambios planificados** La configuración tendrá una apariencia nueva y una navegación mejorada, en las notas de la release.

El panel de educación propia también estará disponible en las siguientes páginas:

  • Procesador (Gastos > Procesar informes)

  • Herramientas de administración (Administración > Empresa > Herramientas)

  • Supervisar lotes (Administración > Empresa > Herramientas > Supervisar lotes)

  • Supervisar beneficiarios (Administración > Empresa > Herramientas > Supervisar beneficiarios)

  • Tarjeta de la empresa (administrador de tarjetas) (Administración > Empresa > Herramientas > Tarjeta de la empresa)

En el futuro, es posible que el panel de educación propia se agregue en páginas adicionales.

Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Esta mejora permitirá que los administradores aprendan más fácilmente sobre las opciones de configuración de Gastos, Solicitud y Factura, y para que obtengan respuesta a sus preguntas.

Notificaciones a clientes

Subprocesadores no afiliados de Concur

La lista de subprocesadores no afiliados está disponible aquí: Concur Non-Affiliated Subprocessors (solo en inglés)

Certificaciones mensuales del navegador

Las certificaciones mensuales del navegador, tanto actuales como planeadas, están disponibles con las otras notas de release mensuales de Concur, se puede acceder a ellas desde Novedades: Edición estándar