La página Usuarios le permite agregar usuarios, buscar usuarios existentes y actualizar la información de usuarios. Todas las personas de su empresa que necesitan ingresar o aprobar informes de gastos, facturas o solicitudes de autorización deben agregarse como usuarios. Además, es necesario agregar toda persona que necesita administrar o configurar el sitio. El administrador puede agregar nuevos usuarios manualmente o importando una hoja de cálculo de usuarios (si el producto lo admite). También puede realizar una edición en masa de varios usuarios descargando la hoja de cálculo de usuarios y realizando modificaciones a la información de los usuarios existentes. El administrador puede editar y enviar la invitación por correo electrónico desde la página Usuarios.

Para agregar un nuevo usuario manualmente, realice lo siguiente:

1. Haga clic en Crear/editarusuario.

2. Ingrese la información del usuario en los campos. Si agregó campos en la sección Seguimiento de costos: datos para realizar un seguimiento, aparecerán aquí.

   Campo	Descripción
   Enviar automáticamente invitación por correo electrónico al guardar	Seleccione esta casilla de verificación para enviar la invitación por correo electrónico a la dirección de correo electrónico del usuario cuando guarda el usuario.
   Inicio de sesión (dirección de correo electrónico)	Ingrese el nombre de inicio de sesión del usuario. Debe tener el formato de una dirección de correo electrónico.
   Contraseña	Ingrese la contraseña que el usuario usará para iniciar sesión. La primera vez que inicie sesión, se le solicitará al usuario que cambie su contraseña. Si usted edita un usuario existente, puede dejar el campo contraseña en blanco para mantener la contraseña existente.
   Volver a escribir contraseña	Ingrese la contraseña que el usuario usará para iniciar sesión. La primera vez que inicie sesión, se le solicitará al usuario que cambie su contraseña. Si usted edita un usuario existente, puede dejar el campo contraseña en blanco para mantener la contraseña existente.
   Nombre del empleado	Ingrese el nombre del empleado.
   Apellido del empleado	Ingrese el apellido del empleado.
   Segundo nombre	Ingrese el segundo nombre de empleado en si corresponde.
   Id. del empleado	Ingrese el identificador que usa para el empleado en su sistema financiero. Los ejemplos incluyen, nombre de proveedor, número de empleado o número de nómina.
   Dirección de correo electrónico	Ingrese la dirección de correo electrónico del usuario.
   País de residencia	Seleccione el país donde se encuentra el usuario. NOTA: El campo solo aparece si tiene varios países configurados.
   Estado/Provincia	Seleccione el estado o provincia donde se encuentra el usuario. NOTA: Este campo solo aparece para ciertos países.
   Configuración regional	Seleccione la configuración de idioma del usuario.
   Moneda de reembolso	Seleccione la moneda de reembolso del usuario.
   Código de cuenta de anticipo de efectivo	El código de cuenta para los anticipos de efectivo emitidos a este usuario. NOTA: Este campo solo aparece si su empresa tiene el Anticipo de efectivo activado.
   País de administración del empleado (solo aparece si existe más de un país implementado)	Este campo le permite seleccionar el país desde el cual se administra el empleado. Las políticas que se aplican para ese país específico se aplican al empleado. Por ejemplo, si tiene empleados en Japón pero desearía que las políticas de Estados Unidos se apliquen a ellos, seleccione Estados Unidos en este campo.
   Grupo de políticas de gastos (solo aparece si se crearon grupos de políticas)	Si existen los grupos de políticas, cada empleado debe ser asignado a un grupo de políticas o a un grupo de políticas de la configuración predeterminada específica del país. Los tipos de gastos y límites del grupo se aplicarán a este empleado. NOTA: El grupo de políticas predeterminado no estará disponible después de que el administrador cree uno o varios grupos de políticas.
   Grupo de políticas de factura (solo aparece si se crearon grupos de políticas)	Si existen grupos de políticas, a cada empleado se debe asignar un grupo de políticas, el grupo de políticas de configuración predeterminado o todos los grupos de políticas. Los tipos de gastos y límites del grupo se aplicarán a este empleado. NOTA: Si el administrador selecciona la opción Todos, el usuario podrá elegir el grupo de políticas relevante para la factura al crearla. NOTA: El grupo de políticas predeterminado no estará disponible después de que el administrador cree uno o varios grupos de políticas. Si su empresa utiliza el procesamiento de captura, asegúrese de modificar la política allí para que coincida con la de la factura.
   País de usuario de factura	Si Concur activó más de un paquete de país, los administradores pueden seleccionar uno o más países a los cuales pertenece el usuario. Si solo se encuentra disponible un país, la lista País de usuarios de factura no está disponible.
   Activo	Seleccione la casilla de verificación si este es un usuario Activo. Si esta casilla de verificación está desmarcada, el usuario no podrá iniciar sesión en Concur.
   Aprobador de facturas	En la lista, seleccione quién debe aprobar las facturas que este usuario crea y envía.
   Aprobador de solicitud de compra	En la lista, seleccione quién debe aprobar las solicitudes de compra que este usuario crea y envía.
   ¿Está exento de las reglas de Límite del tipo de gasto?	Seleccione la casilla de verificación si el usuario no debe regirse por los límites del tipo de gasto definidos en la página Tipos de gastos.
   Gerente (de gastos) NOTA: Gasto aparece en la etiqueta de campo cuando Gasto se integra con Solicitud.	Seleccione el usuario que aprueba los informes de gastos de este empleado. Todos los usuarios con la casilla de verificación Puede aprobar informes de gastos seleccionada aparecerán en esta lista.
   Gerente de solicitudes	Seleccione el usuario que aprueba las solicitudes de autorización de este empleado. Todos los usuarios con la casilla de verificación Puede aprobar solicitudes seleccionada aparecerán en esta lista.
   Segundo aprobador	Seleccione el usuario que será el segundo aprobador para este empleado.
   Método de reembolso	Seleccione el método usado para reembolsar a este empleado. Según el método seleccionado, pueden aparecer otros campos.
   Código de la empresa ADP (solo clientes ADP)	El código de la empresa que usa ADP.
   Código de deducción de ADP (solo clientes ADP)	El código de deducción que usa ADP.
   Id. del empleado de ADP (solo clientes ADP)	El Id. del empleado que usa ADP.
   Auditoría de gastos requerida (solo disponible si se ha adquirido el Servicio de auditoría)	Seleccione el valor apropiado: Auditoría siempre requerida: los informes de este empleado se seleccionarán siempre para auditoría. Auditoría nunca requerida: los informes de este empleado jamás se seleccionarán para auditoría. Auditoría requerida ocasionalmente: los informes de este empleado se seleccionarán para auditoría solo si las transacciones de gastos del informe cumplen con al menos uno de los criterios de selección configurados en la página Controles de cumplimiento de Configuración de producto.
   Acceso a la generación de informes de Cognos	Seleccione el rol del usuario para la Herramienta de Extracción de Datos de Cognos. Los roles disponibles son los siguientes: Cliente de Cognos: puede usar Análisis/Inteligencia para ver los datos de los informes. El tipo de licencia de Consumidor tiene el acceso más restringido a las funciones de Análisis/Inteligencia. Autor comercial de Cognos: puede usar Análisis/Inteligencia para ver los datos de los informes. El tipo de licencia Comercial restringe las funciones de Análisis/Inteligencia a las que se tiene acceso. Autor profesional de Cognos: puede usar Análisis/Inteligencia para ver los datos de los informes. La licencia Profesional otorga acceso a todas las funciones de Análisis/Inteligencia.
   Puede administrar (incluye solicitud)	Este usuario realiza la configuración de Concur; mantiene la información de los usuarios; y es responsable de la aprobación final y del procesamiento de los informes de gastos, de la exportación de datos financieros y de la ejecución de informes. Cuando se selecciona (habilita) esta casilla de verificación, el usuario puede tener acceso al menú de Administración. Si la empresa tiene Solicitud, el usuario con este rol también lleva a cabo la configuración de Solicitud. Brinda acceso a Administración > Empresa > Retención de datos para empresas que no usan Viajes. Este usuario también puede acceder a la página Administrar las aplicaciones del usuario para restringir las aplicaciones del usuario en SAP Concur App Center a los usuarios de su empresa, y habilitar las aplicaciones de empresas asociadas dentro de SAP Concur App Center. Para obtener más información, consulte Compartido: Guía para el usuario administrador de App Center.
   Puede enviar informes de gastos	Este usuario puede crear y enviar los informes de gastos a Concur. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, el usuario tendrá acceso al botón Nuevo informe de gastos en la página de inicio de Concur.
   Puede aprobar informes de gastos	Este usuario tiene la responsabilidad de aprobar los informes de gastos. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, el nombre del usuario aparece en la lista Gerentes de la página Usuarios y aparece en la lista de aprobadores que el usuario ve cuando no tiene un gerente definido.
   Puede limitar Aprobar informes	Esta casilla de verificación aparece si usa la Ruta de aprobación que incluye límite de aprobación. Este usuario puede aprobar informes cuyo total es igual o inferior al monto ingresado.
   Puede procesar los informes de gastos (incluye solicitud)	Este usuario puede procesar informes de gastos en Concur. Cuando esta casilla está seleccionada, el usuario tiene acceso al rol de procesador por el administrador sin tener los derechos administrativos completos. Si la empresa tiene Solicitud, el usuario también puede procesar solicitudes.
   Puede enviar solicitudes	Este usuario puede crear y enviar solicitudes en Concur. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, el usuario tiene acceso al botón Nueva solicitud de autorización.
   Puede aprobar las solicitudes	Este usuario tiene la responsabilidad de aprobar las solicitudes de autorización. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, el nombre del usuario aparece en la lista Gerentes de solicitudes de la página Información de usuario y aparece en la lista de aprobadores que el usuario ve cuando no tiene un gerente definido.
   ¿Es el propietario del presupuesto?	Este usuario es propietario del presupuesto y puede ver los presupuestos en los paneles. El Propietario del presupuesto no tiene acceso a la información de la configuración de presupuesto.
   ¿Es el visualizador del presupuesto?	Este usuario ve presupuestos en los paneles. Pueden ser uno o varios visualizadores del presupuesto. El Visualizador del presupuesto no tiene acceso a la información de la configuración de presupuesto.
   ¿Es el administrador del presupuesto?	Este usuario configura el Calendario fiscal, las Categorías de presupuesto, los Campos de seguimiento de presupuesto, los Elementos de presupuesto y la Configuración del presupuesto. El Administrador del presupuesto puede ver los montos del presupuesto como se configuraron en los Elementos de presupuesto, pero no los valores reales del presupuesto, como se muestran en los paneles. Los administradores de presupuesto tienen acceso a todos los elementos de presupuesto dentro de una entidad.
   ¿Es el aprobador del presupuesto?	Este usuario aprueba las facturas, las solicitudes de compra y los informes de gastos, y puede ver presupuestos en los paneles de presupuesto. El Aprobador del presupuesto no tiene acceso a la información de la configuración de presupuesto.
   ¿Es Admin. de facturas?	Este usuario realiza la configuración de Concur, mantiene la información de los usuarios; y es responsable de la aprobación final, del procesamiento de las facturas, de la exportación de datos financieros y de la ejecución de informes. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, el usuario puede tener acceso al menú de Administración. Este también podrá eliminar una factura y restablecerla del estado eliminado. Brinda acceso a Administración > Empresa > Retención de datos para empresas que no usan Viajes.
   ¿Es el usuario AP de la factura?	Este usuario puede crear, asignar y eliminar la asignación de facturas. Este también podrá eliminar una factura y restablecerla del estado eliminado.
   ¿Es el dueño de la factura?	Este usuario puede crear y enviar las facturas a SAP Concur. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, el usuario tendrá acceso a la opción Nueva factura en la página de inicio.
   ¿Es el aprobador de la factura?	Este usuario tiene la responsabilidad de aprobar las facturas. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, el nombre del usuario aparece en la lista Gerentes de la página Usuarios y aparece en la lista de aprobadores que el usuario ve cuando no tiene un gerente definido.
   ¿Aprobación de límite autorizado? (facturas)	Esta casilla de verificación aparece si usa la Ruta de aprobación que incluye límite de aprobación. Este usuario puede aprobar facturas cuyo total es igual o inferior al monto ingresado.
   ¿Es administrador de compras?	Los usuarios con este rol pueden procesar solicitudes de compra (por ejemplo, borrar excepciones y enviar de vuelta las solicitudes de compra no transmitidas) y las órdenes de compra (por ejemplo, corregir el proveedor y enviar de vuelta las solicitudes de compra transmitidas y no transmitidas).
   ¿Es usuario de solicitudes de compra?	Este usuario puede crear solicitudes de compra (el "Solicitante").
   ¿Es aprobador de solicitudes de compra?	Los usuarios con este rol pueden aprobar solicitudes de compra que el usuario de solicitudes de compra creó.
   ¿Es receptor central?	Los usuarios con este rol pueden agregar, editar y eliminar comprobantes e imágenes de comprobantes. Sin embargo, no pueden transmitir o procesar órdenes de compra o facturas.
   Es usuario del comprobante	Este campo establece que el usuario del comprobante puede agregar, editar y eliminar comprobantes e imágenes de comprobantes de sus propias órdenes de compra.
   Aprobación de límite autorizado (solicitudes de compra)	Esta casilla de verificación aparece si usa la Ruta de aprobación que incluye límite de aprobación. Los usuarios que tienen la aprobación del límite autorizado solo pueden aprobar solicitudes de compra hasta un determinado monto específico en el campo junto a la lista de moneda. NOTA: El administrador del cliente debe tener seleccionado el rol Es aprobador de facturas para establecer la aprobación del límite autorizado para el usuario.
   ¿Es administrador de compras?	Los usuarios con este rol pueden procesar solicitudes de compra (por ejemplo, borrar excepciones y enviar de vuelta las solicitudes de compra no transmitidas) y las órdenes de compra (por ejemplo, corregir el proveedor y enviar de vuelta las solicitudes de compra transmitidas y no transmitidas). NOTA: Los administradores de factura existentes tendrán seleccionada (habilitada) la casilla ¿Es gerente de pagos de facturas? de forma predeterminada, por lo tanto, podrán realizar tareas de administración de pagos.
   ¿Es gerente de proveedores de facturas?	Los usuarios con este rol pueden configurar y administrar proveedores.
   ¿Es gerente de pagos de facturas?	Los usuarios con este rol pueden realizar tareas de administración de pagos, como ver y gestionar lotes de facturas, además de ejecutar, buscar y descargar importaciones y extractos.
   ¿Es procesador de facturas?	Los usuarios con este rol pueden realizar diferentes tareas, como aprobar, eliminar y volver a asignar facturas, además de borrar excepciones y modificar el estado de aprobación de las facturas.
   Aprobador de solicitudes de compra	En la lista, seleccione quién debe aprobar las solicitudes de compra que este usuario crea y envía.
   Administrador de viajes y gastos (solo aparece si ha adquirido Concur Travel)	Este usuario realiza la configuración de Concur Travel and Expense; mantiene la información de los usuarios; y es responsable de la aprobación final, del procesamiento de los informes de gastos, de la exportación de datos financieros y de la ejecución de informes. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, el usuario puede tener acceso al menú de Administración.
   Administrador de viajes solamente (solo aparece si ha adquirido Concur Travel)	Este usuario realiza la configuración de Concur Travel y mantiene la información del usuario. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, el usuario puede tener acceso al menú de Administración.
   Reservas del huésped	Le permite al usuario realizar reservas para los viajeros sin perfil, como los empleados nuevos.
   Usuario del informe	Concede acceso a los informes.
   Es administrador de retención de datos	Brinda acceso a Administración > Empresa > Retención de datos para empresas que usan Viajes.

3. Haga clic en Guardar.