La página Envío masivo le permite al administrador importar la configuración de envío masivo para los informes que usted envía de forma masiva. Este paso solo parece si usted adquirió Intelligence.

El proceso de importación de envío masivo tiene cuatro pasos:

1. Descargar la plantilla de envío masivo.

2. Completar automáticamente la plantilla de envío masivo.

3. Cargar la plantilla de envío masivo.

4. Ver los resultados de importación

Paso 1: Descargar la plantilla de envío masivo.

El administrador puede descargar y usar la hoja de cálculo de la plantilla para ingresar los datos del envío masivo en el formato correcto.

Para descargar la hoja de cálculo, realice lo siguiente:

1. En la página Configuración de informes, haga clic en la pestaña Envío masivo.

2. En la pestaña Envío masivo, haga clic en el vínculo Plantilla de envío masivo.

3. Elija Guardar en el cuadro de diálogo Descarga de archivos.

4. Seleccione una ubicación en su equipo para guardar la hoja de cálculo.

Puede descargar una hoja de cálculo de ejemplo con datos del usuario here (solo en inglés).

Paso 2: Completar la hoja de cálculo

La hoja de cálculo de Envío masivo contiene columnas para que los campos de datos importen. Todos los campos son obligatorios. No se deben eliminar los valores de las filas del encabezado de la hoja de cálculo (filas 1 y 2).

Campos de envío masivo

Revisión del archivo final

Antes de importar la hoja de cálculo del usuario, verifique que tenga el formato correcto.

Todas las celdas de la hoja de cálculo de Excel deben tener una designación de Texto o Número antes de cargarlas. Verifique siempre el formato de las celdas al finalizar. Si usa la función Reemplazar en Excel, tenga presente que es posible que no mantenga el formato de celda requerido. Las pruebas han demostrado que las celdas con formato como texto se convierten en formato general después de usar Reemplazar. Si las celdas no tienen formato como texto, se producirá un error al realizar la importación. Si es necesario, seleccione las celdas apropiadas y cambie el formato.

Paso 3: Subir la hoja de cálculo del envío masivo.

La hoja de cálculo se carga en la pestaña Envío masivo.

Para cargar la hoja de cálculo, realice lo siguiente:

1. En la pestaña Envío masivo, haga clic en Examinar.

2. Navegue hasta la ubicación correcta y seleccione la hoja de cálculo del envío masivo que desea cargar.

3. Haga clic en Abrir.

4. En el panel Envío masivo, haga clic en Importar.

Paso 4: Ver los resultados de importación

Los resultados de la Importación del envío masivo se muestran una vez que esta se completa. La pestaña Envío masivo les permite a los administradores ver los resultados del proceso de Importación del envío masivo. Los resultados del proceso mostrarán el número total de registros procesados, cuántos registros se procesaron correctamente, todos los errores asociados con la importación y los registros que produjeron errores al importarse con éxito.

Existen tres motivos por los que un registro no se importa correctamente:

1. El registro no tiene todos los campos completos del archivo de importación. Todos los campos son obligatorios, de modo que los campos vacíos provocarán errores.

2. Se proporciona una Id. de empleado no válida. Las Id. de empleado ingresado en la Plantilla de estallido debe coincidir con un usuario válido. Consulte el campo Id. de empleado o Nombre del proveedor de QuickBooks en la página Usuarios para conocer los valores de Id. de empleado.

3. Existen registros duplicados en el archivo de importación. En este caso, se importa el primer registro y los registros duplicados subsiguientes no se importan.