Invoice (Faktury)

Od této verze budou klienti moci upravovat pole Typy výdajů u více položek požadavku na platbu najednou.

Klienti budou moci v otevřeném požadavku na platbu vybrat jednu nebo několik položek a kliknout na tlačítko Upravit v části Souhrn rozpisu.

Když klient vybere jednu položku, Faktury budou fungovat jako dosud. Když klient vybere více položek, zobrazí se okno Upravit více polí, ve kterém bude moci klient upravit pole Typy výdajů. Uživatelé mohou hromadně aktualizovat až 50 typů výdajů.

Účel/výhody pro klienty: Tato funkce uživatelům usnadňuje hromadné aktualizace požadavků na platbu.

Klienti, kterým byly nesprávně přiřazeny neodeslané požadavky na platbu, je mohou nyní znovu přiřadit, aniž by museli kliknout na možnost Přiřadit v menu Akce.

Účel/výhody pro klienty: Tato funkce přináší klientům flexibilní možnost alternativního způsobu přiřazení požadavku na platbu.

Uživatelé nyní budou mít přístup ke všem vymazaným požadavkům na platbu, které vlastní, kliknutím na Faktury > Správa požadavků > Moje požadavky a výběrem možnosti Všechny vymazané požadavky v menu Zobrazení.

Vymazané požadavky na platbu (které vymazal vlastník nebo někdo jiný) lze také znovu načíst, když uživatel klikne pravým tlačítkem na vymazaný požadavek na platbu a vybere možnost Obnovit požadavek.

Účel/výhody pro klienty: Díky této funkci mají klienti lepší přehled o požadavcích na platbu, které vlastní, mají k nim přístup a v případě potřeby si mohou vymazané požadavky načíst.

Požadavky na nákup a objednávky

Od této verze budou klienti moci při vyhledávání objednávek, z nichž chtějí vytvořit požadavky na platbu, používat širší kritéria hledání. Budou moci hledat objednávky podle prodejce, částky objednávky nebo čísla objednávky. Ve vyhledávacím poli se hledá obsažený řetězec, takže klienti nemusejí při hledání konkrétního čísla objednávky zadávat prefix. Kromě toho budou klienti moci hledat objednávky za použití zástupných znaků. Zástupnými znaky budou moci nahradit části řetězce, aby získali výsledky s libovolnou hodnotou na místě zástupného znaku.

Účel/výhody pro klienty: Tato funkce usnadňuje klientům rychlé vyhledání objednávek, ze kterých chtějí vytvořit požadavky na platbu.

Klienti nyní budou moci ve Fakturách zobrazit informace kliknutím na číslo objednávky nebo požadavku na nákup. Čísla, která se změnila na hypertextové odkazy, usnadní klientům navigaci mezi záznamy. Pokud například klient kontroluje požadavek na nákup a chce si zobrazit související objednávku, může nyní příslušný záznam zobrazit kliknutím na hypertextový odkaz čísla objednávky.

Účel/výhody pro klienty: Tato funkce usnadňuje klientům rychle přejít k souvisejícím záznamům

Pokud má objednávka více než 200 položek, bude faktura od této verze na záložce Souhrn párování obsahovat pouze 200 nespárovaných položek objednávky. Faktury načtou všechny řádky spárované s aktuálními fakturami na obrazovku a dalších 200 nespárovaných řádků.

Kromě toho bude na záložce Souhrn párování nové vyhledávací pole, kde uživatelé mohou hledat obsažený řetězec, například v čísle položky, popisu nebo čísle dílu dodavatele. Pole hledání řádků bude k dispozici také v okně Kopírovat položky z objednávky, které se zobrazuje ze záložky Souhrn párování.

Účel/výhody pro klienty: Tato rozšíření usnadňují klientům hledání položek ve specifické objednávce, když dokončují proces párování objednávek.

Výkaz Uživatelé podle prohlížeče

Výkaz Uživatelé podle prohlížeče je dostupný pro všechny administrátory, kteří pracují s Výdaji (Expense), Požadavky (Request), Fakturami (Invoice) a/nebo Cestováním (Travel) v edicích Professional i Standard.

Od této verze je výkaz dostupný pouze ve formátu CSV.

Tento soubor CSV obsahuje následující pole: Přihlašovací jméno, E-mail, Křestní jméno, Příjmení, Datum posledního přihlášení, IP adresa, Počet přihlášení, Prohlížeč a Verze prohlížeče.

Účel/výhody pro klienty: Tento výkaz ukazuje správcům, zda mají uživatelé zastaralé nebo nepodporované prohlížeče. CSV je nejrozšířenější formát dat.

Přihlašovací stránka ConcurSolutions.com

V této verzi se obrázky na přihlašovací stránce aktualizují a zobrazí se nový čtvrtletní výběr obrázků.

Zpracování zachycení

Výkaznictví uživatelů Zpracování zachycení pro mexické finanční úřady může od této verze zároveň s fakturou PDF odeslanou e-mailem nebo uploadovanou do systému zachycení obsahovat doklad s daňovými informacemi CFDi. Systém tak bude moci spárovat dva doklady pro zpracování v OCR, takže vznikne jeden požadavek na platbu obsahující oba dokumenty převedené na obrázek a připravené k odeslání.

Účel/výhody pro klienty: Toto rozšíření podporuje výkaznictví uživatelů Zpracování zachycení pro mexické finanční úřady, kteří potřebují z Faktur odeslat fakturu a přiložený daňový doklad CFDi jako jeden požadavek na platbu.

Když správce vytvoří nebo upraví e-mailovou adresu, zobrazí se nyní aktualizovaná chybová zpráva. Správce provádí tuto úlohu pro své prodejce, když chce umožnit, aby byly e-mailové adresy při odesílání faktur do Zpracování zachycení ověřené.

Než došlo k této změně, zobrazovala se při konfiguraci e-mailové adresy tato chybová zpráva:

„Zadaná e-mailová adresa je neplatná nebo neodpovídá žádnému z těchto formátů:

InvoiceCapture@Concur.com, Invoice@Concur.com, InvoiceCapture@ConcurSolutions.com, Invoice@ConcurSolutions.com“

Nyní se správcům zobrazí tato chybová zpráva:

„Zadaná e-mailová adresa je neplatná nebo neodpovídá žádnému z těchto formátů:

InvoiceCapture@ConcurSolutions.com, Invoice@ConcurSolutions.com"

Účel/výhody pro klienty: Tímto vylepšením se vyjasňuje postup úspěšné konfigurace e-mailových adres a posiluje používání domény @ConcurSolutions.com.

Plánované změny

Zasílání a přijímání zpráv v rámci produktu (In-Product Messaging, IPM) je v produktech Concur již nějakou dobu k dispozici pro zákazníky v USA.

Zasílání zpráv, které se zobrazuje uživatelům v USA je založené na datech, která dodává dobře známý engine „doporučení“, který je umístěný v USA. Tento engine ale nevyhovuje přísnějším zákonům Evropské Unie (EU). Aby Concur vyhověl zákonům EU, vyvinul vlastní engine doporučení pro svůj systém In-Product Messaging.

Než funkci spustíme, zástupce Concur kontaktuje zákazníky se včasným přístupem v EU. Po 60 dnech bude funkce moci být aktivována všem ostatním zákazníkům v EU. Protože nový systém IPM bude pro zákazníky Concur celkově uživatelsky příjemnější, přejdou na něj brzy i zákazníci v USA.

Stejně jako nyní pro uživatele v USA se bude obsah, načasování, umístění a frekvence zpráv definovat v jednotlivých kampaních zpráv a charakteristikách jednotlivých společností a uživatelů.

Klientská upozornění

Seznam dílčích zpracovatelů je k dispozici zde: Concur Non-Affiliated Subprocessors (pouze v angličtině)

S ostatními měsíčními poznámkami k verzi jsou k dispozici měsíční certifikace prohlížeče, dosavadní i plánované, dostupné prostřednictvím Novinky – edice Professional.