Nápověda ke správě Concur Invoice edice Professional

Delegáti požadavku na nákup

Na stránce Delegáti požadavku na nákup můžete:

  • přidat delegáta – můžete přiřadit jiného uživatele požadavků na nákup, aby jednal za vás, a můžete definovat úlohy, které bude moci provádět.

  • upravit úlohy přiřazené existujícímu delegátovi.

  • Vymazat delegáta.

Přístup

Klikněte na Profil > Nastavení profilu > Delegáti požadavku na nákup (v části Nastavení faktur v levém menu).

Přidání delegáta

Přidání delegáta:

  1. Na stránce Delegáti požadavku na nákup klikněte na Přidat delegáta. Zobrazí se oblast hledání.

  2. Začněte psát kritéria vyhledávání, alespoň první tři písmena (jméno zaměstnance, e-mailová adresa apod.).

  3. Až se zobrazí zaměstnanec, kterého hledáte, klikněte na něj.

  4. Vyberte požadované možnosti delegáta.

    Možnost

    Popis

    Může připravovat

    Je-li vybrána tato možnost, delegát může vaším jménem vytvářet požadavky na nákup.

    Může odesílat

    Je-li vybrána tato možnost, delegát může vaším jménem odesílat požadavky na nákup.

    POZNÁMKA: Pokud delegátovi nepovolíte odesílání, obdržíte e-mail s oznámením, kdykoli delegát dokončí požadavek na nákup a připraví jej k odeslání.

    Může zobrazovat stvrzenky

    Když je tato možnost vybraná, delegát může vaším jménem zobrazit obrázky stvrzenek.

    Přijímá e-maily

    Je-li vybrána tato možnost, delegát obdrží kopii každého vašeho přijatého e-mailu, který se týká požadavků na nákup, kromě schvalovacích e-mailů.

    Může schvalovat

    Je-li vybrána tato možnost, delegát může vaším jménem schválit požadavky na nákup bez omezení data.

    Může dočasně schvalovat

    Je-li vybrána tato možnost, delegát může vaším jménem schvalovat požadavky na nákup, ale pouze v zadaném časovém období. Po výběru této možnosti musíte vybrat také počáteční a koncové datum.

    Přijímá e-maily o schválení

    Je-li vybrána tato možnost, delegát obdrží kopii každého vašeho přijatého e-mailu, který se týká schvalování požadavků na nákup.

    POZNÁMKA: Delegát nemůže schválit ani zamítnout požadavek na nákup e-mailem.

  5. Klikněte na Uložit.

Upravit informace o delegátovi

Úprava informací o delegátovi:

  1. Na stránce Delegáti požadavku na nákup proveďte požadované změny. (Popis jednotlivých možností naleznete v informacích o přidávání delegátů.)

  2. Klikněte na Uložit.

Vymazat delegáta

Vymazání delegáta:

  1. Na stránce Delegáti požadavku na nákup označte zaškrtávací políčko vlevo vedle požadovaného delegáta.

  2. Klikněte na Vymazat.