Nápověda ke správě Concur Invoice edice Professional

Budget (Rozpočet) edice Professional – souhrn pro správce – červen 2018

Původní příspěvek

Všechny produkty

Úpravy rozpočtů jsou teď k dispozici

SAP Concur nově obsahuje možnost upravovat položky rozpočtů. Správce rozpočtů může upravovat položky rozpočtů buď ručně, nebo importem tabulky s úpravami. Upravit lze celkovou částku rozpočtu, utracenou částku a nevyřízenou částku. Úpravy klientovi umožňují zachovat původní částky rozpočtu a přitom začlenit změny během fiskálního roku.

Úprava obsahuje následující informace:

  • Typ: Příčina či původ úpravy rozpočtu. Hodnoty jsou Zůstatek rozpočtu, Převod prostředků, Výdaje, Požadavek na platbu, Požadavek na nákup a Požadavek.

  • Typ částky: Udává, kde by se měla částka použít. Hodnoty jsou Částka rozpočtu, Utracená částka a Nevyřízená částka.

  • Popis: Důvod nebo popis úpravy.

  • Částka: Částka úpravy.

  • Rozpočtové období: Rozpočtové období, na které se má úprava použít. Může to být libovolné otevřené období ve fiskálním roce položky rozpočtu.

  • Datum transakce: Datum uplatnění úpravy na rozpočet. Musí být v uvedeném rozpočtovém období.

Účel / výhody pro klienty: Úpravy rozpočtu začleňují do rozpočtu výdaje nebo změny, ke kterým dochází mimo systémy SAP Concur, a poskytují podrobnosti o důvodech či příčinách těchto změn.

Sloupce mapování sledování konsolidace rozpočtu

Počínaje touto verzí uvidí klienti změnu obsahu sloupce a popisků v podzáložce Mapování polí rozpočtu záložky Pole sledování rozpočtu. Každý produkt teď bude mít sloupce Typ mapováníHodnota mapování.

Produkt

Typ mapování

Expense (Výdaje)

K dispozici jsou tyto typy mapování:

  • Pole výkazu

  • Pole záznamu

  • Pole alokace

  • Pevná hodnota

  • Libovolná hodnota

Invoice (Faktury)

K dispozici jsou tyto typy mapování:
  • Pole záhlaví

  • Pole jednotlivé položky

  • Pole alokace

  • Pevná hodnota

  • Libovolná hodnota

Požadavek na nákup

K dispozici jsou tyto typy mapování:

  • Pole detailů

  • Pole položky

  • Pole rozdělení

  • Pevná hodnota

  • Libovolná hodnota

Požadavek

K dispozici jsou tyto typy mapování:

  • Pole záhlaví

  • Pole záznamu

  • Pole alokace

  • Pevná hodnota

  • Libovolná hodnota

Účel / výhody pro klienty: Toto vylepšení poskytuje jednotnější vzhled a chování pro klienty a usnadňuje jim zadávání relevantních informací a výběr možností.

Nová možnost typu rozpočtu v položkách rozpočtu podporuje osobní rozpočty

SAP Concur přidal na stránky Přidat položku rozpočtu / Změnit položku rozpočtu nové pole Typ rozpočtu. Toto pole umožňuje správci rozpočtu označit rozpočet jako Soukromé použití, nebo jako Rozpočet (výchozí). Typ rozpočtu Soukromé použití umožňuje používání rozpočtů spojených s jednou osobou pro účely vzdělávání, nároků a dalších výhod. Osobní rozpočty jsou omezeny na výdajové položky typu Požadavek a Výdaje. Výdajové položky budou odpovídat osobnímu rozpočtu, pokud bude vlastník rozpočtu zároveň žadatelem o výdajovou položku a budou splněny další požadavky na shodu nakonfigurované v položkách rozpočtu.

Účel / výhody pro klienty: Toto vylepšení zajišťuje podporu osobních rozpočtů, které se využívají ve vyšším vzdělávání, zdravotní péči, v odvětvích veřejného sektoru nebo ve společnostech poskytujících nároky pro zaměstnance.

Aktualizace nastavení rozpočtu

Concur aktualizoval stránku Nastavení rozpočtu. Provedl na ní tyto změny:

  • Alternativní manažer se teď nazývá Alternativní manažer rozpočtu.

  • Možnost Aktivovat požadavek se teď nazývá Povolit Zachycování rozpočtu pro Požadavky.

  • Možnost Povolit požadavky na nákup se teď nazývá Povolit zachycování rozpočtu pro požadavky na nákup.

  • Možnost Povolit požadavek na platbu se teď nazývá Povolit zachycování rozpočtu pro Faktury.

  • Pole Časové pásmo se zobrazuje jen interním uživatelům (ConcurAdmin) systému Concur.

Účel / výhody pro klienty: Toto vylepšení objasňuje účel nastavení rozpočtu.

Do šablony pro import položek rozpočtu byly přidány pokyny k formátování fiskálních období

SAP Concur přidal do šablony pro import položek rozpočtu další informace, které klientům pomohou zadávat údaje o fiskálním období ve správném formátu. Nové pokyny jsou uvedeny ve sloupci Název fiskálního období v tabulce šablony stažené v okně Import položek rozpočtu.

Účel / výhody pro klienty: Toto vylepšení poskytuje klientům další pokyny, díky kterým mohou minimalizovat počet chyb při importu.

Odkaz na prohlášení o ochraně osobních údajů zpracovatelem v online nápovědě

Odkaz Prohlášení o ochraně osobních údajů zpracovatele je k dispozici v zápatí stránek SAP Concur.

To však není uvedeno na všech stránkách aplikace. V případě, že zápatí chybí, uživatel má tyto možnosti:

  • vrátit se na domovskou stránku a kliknout na odkaz tam

    – nebo –

  • pokud má červnovou verzi, kliknout na odkaz v online nápovědě.

Upozornění na nový proces odsouhlasení používání souborů cookie

V Evropě platí velmi specifické požadavky ohledně souhlasu uživatele s používáním souborů cookie. Existují dva druhy souhlasu s ukládáním souborů cookie do počítače uživatele. Jak je popsáno na následujících stránkách, státy rozhodují o tom, která možnost bude platit. Jedná se o tyto možnosti:

  • Aktivní souhlas: Uživatel aktivně souhlasí s používáním souborů cookie. V takovém případě musí SAP Concur získat souhlas uživatele před tím, než do jeho počítače uloží soubory cookie.

  • Pasivní souhlas: Uživatel používání souborů cookie nezakáže.

O tom, který typ souhlasu se bude používat, rozhodují jednotlivé státy.

Účel / výhody pro klienty: Tyto změny zaručují, že uživatelé aplikace SAP Concur budou ve shodě s globálními požadavky na ochranu osobních údajů.

**Upozornění** Seznam výjimek pro TrustArc.com

Květnové poznámky k verzi obsahovaly oddíl věnovaný novému odkazu na předvolby ohledně souborů cookie v zápatí stránek aplikace SAP Concur. Popisuje změny v procesu týkajícího se souborů cookie zavedené ve verzi z 12. května kvůli zvláštním evropským předpisům ohledně souhlasu.

Aby byla zajištěna správná reakce aplikace SAP Concur na předpisy, požádali jsme o asistenci společnost TrustArc, která je globálním poskytovatelem správy ochrany soukromí a osobních údajů. Proto zajistěte, aby oddělení IT (nebo jiné příslušné oddělení) ve vaší organizaci přidalo společnosti TrustArc do seznamu výjimek, aby mohla tyto procesy náležitě sledovat a spravovat.

V seznamu výjimek musí být uveden název domény a nikoliv IP adresa, protože IP adresa se mění. Přidejte do seznamu tyto domény:

  • trustarc.com

  • prefmgr-cookie.truste-svc.net

Účel / výhody pro klienty: Přidáním do seznamu výjimek zajistíte, že společnost TrustArc bude mít náležitý přístup potřebný ke správě předpisů ohledně souhlasu jménem systému SAP Concur.

Plánované změny

Položky v této části jsou plánovány do dalších verzí. Concur si vyhrazuje právo odložit implementaci veškerých zde uvedených rozšíření/změn, případně tuto implementaci zcela vypustit.

Plánované změny: Personalizovaný panel Concur Open

Concur Open je stavový panel služby SAP Concur, kde se v reálném čase zobrazují výpadky a incidenty pro vybrané služby SAP Concur a všechna datová centra. Concur Open zobrazuje aktuální stav služby a historii incidentů za posledních 20 dnů.

V některé z dalších verzí budou do panelu Concur Open přidány nové funkce. Uživatelé budou mít dál přístup k panelu Concur Open a možnost zobrazit si dostupnost služeb Concur. Navíc se však uživatelé SAP Concur budou moci přihlašovat do Concur Open a:

  • zobrazit si stav služeb a datového centra specifického pro jejich firmu,

  • přistupovat k možnostem odběru zpráv týkajících se incidentů, které mají dopad na služby specifické pro jejich společnost,

  • zobrazit si historii služeb za poslední dva roky, včetně detailních analytických informací o hlavních příčinách incidentů a akcích podniknutých systémem SAP Concur při těchto incidentech.

Účel / výhody pro klienty: Zákazníci využívají Concur Open k monitorování výpadků, stavu a dostupnosti služeb SAP Concur. Tato nová funkce poskytne zákazníkům personalizované zobrazení stavu a dostupnosti jejich služeb. Cílem systému SAP Concur je poskytovat přesnější a transparentnější přehled o incidentech a výpadcích.

Klientská upozornění

Dílčí zpracovatelé nepropojení se SAP Concur

Seznam dílčích zpracovatelů je k dispozici zde: SAP Concur list of Subprocessors (pouze v angličtině)

Měsíční certifikace prohlížeče

S ostatními měsíčními poznámkami k verzi SAP Concur jsou k dispozici měsíční certifikace prohlížeče, dosavadní i plánované, dostupné prostřednictvím Novinky – edice Professional.